1、 . . 69/69省日用化工行業季度跟蹤分析報告 日期：省日用化工行業季度跟蹤分析報告銀聯信信息咨詢中心提供2006年2月說明本報告的研究旨在幫助銀行和企業與時了解行業發展動態，預測發展趨勢以與有的放矢的進行下一步投資或者戰略方向的決策。通過行業報告期的整體財務水平分析國外市場動態發展；行業主要企業重大事件；揭示該地區行業的市場發展潛力、競爭實力、盈虧狀況、償債能力等。1、如無特別注明，報告里的數據均來源于國家統計局。 2、本報告的結論是針對省日用化工行業，在使用本報告時，只能將本報告提供的行業的整體經濟情況、本地區的行業財務分析、與先進地區對比的結果作為尺子，分析行業的財務狀況和經營效果。

2、切忌生硬將本報告的某些觀點強加于目標企業。 3、本報告分析人員力求報告容與引用資料客觀公正。文中任何觀點與建議僅供參考，據此引致的后果概與銀聯信信息咨詢中心無關。本報告所有為銀聯信信息咨詢中心。如無我中心書面許可，嚴禁以任何方式復制、發表，或提供給第三方。4、關于本體系的說明：本體系是根據現有的數據資源，結合客戶的需要設計的，隨著數據資源的不斷豐富，本體系將不斷調整。5、數據截止日期：2005年12月份。導 讀2005年，日化外資企業頻現“質量門”，產品質量成為行業核心問題；同時，行業并購依然延續著變數與傳奇，企業間重組并購風起云涌，但是協同效應還需拭目以待；企業間整合加劇的同時，人事間的變動

3、也頗為頻繁；面對著外資企業咄咄逼人之勢，本土企業也毫不示弱，企業加快了產業調整，多元化成為首要策略；2005年，我國日化產業初步已形成了幾個產業集群，如東北的日化原料基地，以為中心的珠江三角洲與以為龍頭的長江三角洲地區。2005年前四個季度，省日用化學產品制造業的銷售收入在全國排名第1。在省329家企業中，有56家發生虧損。省日用化學產品制造業的資產總額占全國的比重為34.11%；從行業的銷售情況來看，省的銷售收入占全國的比重為41.99%，其利潤占全國的比重為63.40%，省日用化學產品制造業的銷售利潤率高于全國平均水平。隨著藥品零售業的不斷開放，國外盛行的藥妝連鎖店開始向我國滲透，而國一些

4、醫藥企業也開始嘗試藥妝店的經營。但是，藥妝連鎖新模式有待于在未來三年接受市場考驗。開藥妝店決非單純的策略轉移，不僅要重新整合原有的供應鏈，而且在進貨渠道、營銷方式、顧客定位、店面管理各方面都會跟原來有所不同。隨著消費結構的急劇變化，我國即將迎來第三次消費高峰。隨著我國人民生活水平的提高，高檔化妝品成為消費的主流。同時，國際奢侈品巨頭爭先落子搶灘，紛紛設立研發中心、引進國際品牌。而且，一向在我國地市場上不顯山露水的國化妝品公司也加入了化妝品高端市場的爭奪之中，LG、愛茉莉太平洋爭先把自己的產品引進中國市場。在我國化妝品市場，品牌競爭勢力的分布與產業資源的區域分布并不對稱，而資源分布與品牌競爭力之

5、間的強烈反差意味著產業部資源整合效應十分微弱。由于產業整合不足，制約化妝品企業持續發展的三大潛在危險未來將逐漸凸顯出來：第一，高端通路將被外資壟斷；第二，路徑依賴導致發展升級動力不足；第三，高端人才儲備不足，難以在經營管理方面奠定持續發展的良好框架。正文目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc128126226 第一部分日用化工行業回顧分析 PAGEREF _Toc128126226 h 8 HYPERLINK l _Toc128126227 一、2005年我國日化行業回顧 PAGEREF _Toc128126227 h 8 HYPERLINK l _Toc128

6、126228 1.2005年中國日用化工行業綜述 PAGEREF _Toc128126228 h 8 HYPERLINK l _Toc128126229 2.2005年日用化工行業重要事件回顧 PAGEREF _Toc128126229 h 16 HYPERLINK l _Toc128126230 3.2006年日用化工行業發展趨勢分析 PAGEREF _Toc128126230 h 21 HYPERLINK l _Toc128126231 二、2005年我國日化市場回顧 PAGEREF _Toc128126231 h 24 HYPERLINK l _Toc128126232 1.化妝品市場

7、PAGEREF _Toc128126232 h 24 HYPERLINK l _Toc128126233 2.洗滌用品PAGEREF _Toc128126233 h 25 HYPERLINK l _Toc128126234 3.口腔清潔用品 PAGEREF _Toc128126234 h 25 HYPERLINK l _Toc128126235 4.護發行業 PAGEREF _Toc128126235 h 25 HYPERLINK l _Toc128126236 5.化妝品行業 PAGEREF _Toc128126236 h 26 HYPERLINK l _Toc128126237 6.口腔清

8、潔用品 PAGEREF _Toc128126237 h 26 HYPERLINK l _Toc128126238 三、日用化學產品制造業整體情況分析 PAGEREF _Toc128126238 h 27 HYPERLINK l _Toc128126239 1.日用化學產品制造業整體效益分析 PAGEREF _Toc128126239 h 27 HYPERLINK l _Toc128126240 2.日用化學產品制造業企業情況分析 PAGEREF _Toc128126240 h 28 HYPERLINK l _Toc128126241 第二部分省日用化工行業營運狀況分析 PAGEREF _Toc

9、128126241 h 31 HYPERLINK l _Toc128126242 一、省日用化工行業盈利能力分析 PAGEREF _Toc128126242 h 31 HYPERLINK l _Toc128126243 二、省日用化工行業營運能力分析 PAGEREF _Toc128126243 h 32 HYPERLINK l _Toc128126244 三、省日用化工行業償債能力分析 PAGEREF _Toc128126244 h 34 HYPERLINK l _Toc128126245 四、省日用化工行業運營能力與先進地區對比分析 PAGEREF _Toc128126245 h 36 HY

10、PERLINK l _Toc128126246 五、省日用化工行業不同規模企業分析 PAGEREF _Toc128126246 h 43 HYPERLINK l _Toc128126247 第三部分日用化工行業季度競爭分析 PAGEREF _Toc128126247 h 48 HYPERLINK l _Toc128126248 一、我國化妝品市場三足鼎立 PAGEREF _Toc128126248 h 48 HYPERLINK l _Toc128126249 二、藥店涉足化妝品國外連鎖店滲透地 PAGEREF _Toc128126249 h 49 HYPERLINK l _Toc1281262

11、50 1.藥妝市場吸引藥企涉足 PAGEREF _Toc128126250 h 49 HYPERLINK l _Toc128126251 2.藥妝店昭示藥店多元化方向 PAGEREF _Toc128126251 h 50 HYPERLINK l _Toc128126252 3.藥妝模式有待市場檢驗 PAGEREF _Toc128126252 h 51 HYPERLINK l _Toc128126253 第四部分日用化工行業風險分析 PAGEREF _Toc128126253 h 53 HYPERLINK l _Toc128126254 一、“蘭蔻”案暴露高端化妝品三大問題 PAGEREF _T

12、oc128126254 h 53 HYPERLINK l _Toc128126255 1.產品合法性難以保障 PAGEREF _Toc128126255 h 53 HYPERLINK l _Toc128126256 2.產品渠道有待規 PAGEREF _Toc128126256 h 53 HYPERLINK l _Toc128126257 3.商家法制意識淡薄 PAGEREF _Toc128126257 h 54 HYPERLINK l _Toc128126258 二、世界香水業無序競爭擠壓利潤空間 PAGEREF _Toc128126258 h 54 HYPERLINK l _Toc1281

13、26259 三、2006年兒童化妝品三大問題待解決 PAGEREF _Toc128126259 h 55 HYPERLINK l _Toc128126260 1.無專門檢測標準 PAGEREF _Toc128126260 h 55 HYPERLINK l _Toc128126261 2.市場還處于混亂期 PAGEREF _Toc128126261 h 55 HYPERLINK l _Toc128126262 3.兒童彩妝仍是空白 PAGEREF _Toc128126262 h 56 HYPERLINK l _Toc128126263 第五部分日用化工行業發展預測 PAGEREF _Toc128

14、126263 h 57 HYPERLINK l _Toc128126264 一、我國即將迎來第三次消費高峰 PAGEREF _Toc128126264 h 57 HYPERLINK l _Toc128126265 1.高檔化妝品成為消費主流 PAGEREF _Toc128126265 h 57 HYPERLINK l _Toc128126266 2.國際奢侈品巨頭落子搶灘 PAGEREF _Toc128126266 h 57 HYPERLINK l _Toc128126267 3.全球日化大鱷醞釀轉型 PAGEREF _Toc128126267 h 58 HYPERLINK l _Toc128

15、126268 4.國化妝品公司暗流涌動 PAGEREF _Toc128126268 h 59 HYPERLINK l _Toc128126269 二、未來化妝品發展趨勢分析 PAGEREF _Toc128126269 h 59 HYPERLINK l _Toc128126270 1.化妝品進入品牌時代 PAGEREF _Toc128126270 h 59 HYPERLINK l _Toc128126271 2.化妝品賣場分化 PAGEREF _Toc128126271 h 60 HYPERLINK l _Toc128126272 3.未來化妝品新趨勢 PAGEREF _Toc128126272

16、 h 61 HYPERLINK l _Toc128126273 三、透視洗滌用品市場規模的新趨勢 PAGEREF _Toc128126273 h 62 HYPERLINK l _Toc128126274 1.洗滌用品技術成為主角 PAGEREF _Toc128126274 h 62 HYPERLINK l _Toc128126275 2.口腔清潔用品新熱點 PAGEREF _Toc128126275 h 62 HYPERLINK l _Toc128126276 第六部分日用化工結論與建議 PAGEREF _Toc128126276 h 64 HYPERLINK l _Toc128126277

17、一、日化市場的多品牌戰略研究 PAGEREF _Toc128126277 h 64 HYPERLINK l _Toc128126278 二、市場催生化妝品營銷模式新變革 PAGEREF _Toc128126278 h 64 HYPERLINK l _Toc128126279 1.順應變革，與時俱進 PAGEREF _Toc128126279 h 65 HYPERLINK l _Toc128126280 2.整合資源，突顯優勢 PAGEREF _Toc128126280 h 66 HYPERLINK l _Toc128126281 3.靈活變通，掌控終端 PAGEREF _Toc12812628

18、1 h 67 HYPERLINK l _Toc128126282 三、化妝品業期待資本運作 PAGEREF _Toc128126282 h 67表格目錄 TOC h z c 表格 HYPERLINK l _Toc127886488表格 1 2005年第四季度日用化學產品制造業整體效益 PAGEREF _Toc127886488 h 27HYPERLINK l _Toc127886489表格 2 2005年第四季度日用化學產品制造業中的企業情況分析 PAGEREF _Toc127886489 h 28HYPERLINK l _Toc127886490表格 3 2005年第四季度全國日用化學產品制

19、造業盈利能力數據統計表格 PAGEREF _Toc127886490 h 31HYPERLINK l _Toc127886491表格 4 2005年第四季度省日用化學產品制造業盈利能力數據統計表格 PAGEREF _Toc127886491 h 31HYPERLINK l _Toc127886492表格 5 2005年第四季度全國日用化學產品制造業營運能力數據統計表格 PAGEREF _Toc127886492 h 32HYPERLINK l _Toc127886493表格 6 2005年第四季度省日用化學產品制造業營運能力數據統計表格 PAGEREF _Toc127886493 h 33HY

20、PERLINK l _Toc127886494表格 7 2005年第四季度全國日用化學產品制造業償債能力數據統計表格 PAGEREF _Toc127886494 h 34HYPERLINK l _Toc127886495表格 8 2005年第四季度省日用化學產品制造業償債能力數據統計表格 PAGEREF _Toc127886495 h 35HYPERLINK l _Toc127886496表格 9 2005年第四季度省日用化學產品制造業規模與全行業、先進地區平均水平對比表 PAGEREF _Toc127886496 h 36HYPERLINK l _Toc127886497表格 10 2005

21、年第四季度省日用化學產品制造業人均創利指標與全行業、先進地區平均水平對比表 PAGEREF _Toc127886497 h 38HYPERLINK l _Toc127886498表格 11 2005年第四季度省日用化學產品制造業經營規模與上年同期增長對比表 PAGEREF _Toc127886498 h 38HYPERLINK l _Toc127886499表格 12 2005年第四季度省日用化學產品制造業經營規模不同報告期對比表 PAGEREF _Toc127886499 h 39HYPERLINK l _Toc127886500表格 13 2005年第四季度省日用化學產品制造業盈利指標與全

22、行業、先進地區平均水平對比表 PAGEREF _Toc127886500 h 40HYPERLINK l _Toc127886501表格 14 2005年第四季度省日用化學產品制造業運營指標與全行業、先進地區平均水平對比表 PAGEREF _Toc127886501 h 41HYPERLINK l _Toc127886502表格15 2005年第四季度省日用化學產品制造業償債指標與全行業、先進地區平均水平對比表 PAGEREF _Toc127886502 h 42HYPERLINK l _Toc127886503表格 16 2005年第四季度省日用化學產品制造業不同規模企業人均指標對比表 PA

23、GEREF _Toc127886503 h 43HYPERLINK l _Toc127886504表格 17 2005年第四季度省日用化學產品制造業不同規模企業盈利能力指標 PAGEREF _Toc127886504 h 44HYPERLINK l _Toc127886505表格 18 2005年第四季度省日用化學產品制造業不同規模企業營運能力指標 PAGEREF _Toc127886505 h 45HYPERLINK l _Toc127886506表格 19 2005年第四季度省日用化學產品制造業不同規模企業償債能力指標 PAGEREF _Toc127886506 h 46圖表目錄 TOC

24、h z c 圖表 HYPERLINK l _Toc127886507圖表 1 2005年第四季度日用化學產品制造業工業總產值示意圖 PAGEREF _Toc127886507 h 27HYPERLINK l _Toc127886508圖表2 2005年第四季度日用化學產品制造業企業數量前十強省市對比圖 PAGEREF _Toc127886508 h 29HYPERLINK l _Toc127886509圖表 3 2005年第四季度日用化學產品制造業虧損企業數量前十地區對比圖 PAGEREF _Toc127886509 h 29HYPERLINK l _Toc127886510圖表 4 2005

25、年第四季度日用化學產品制造業虧損額前十地區虧損情況對比圖 PAGEREF _Toc127886510 h 30HYPERLINK l _Toc127886511圖表 5 2005年第四季度全國日用化學產品制造業盈利能力同比對比圖 PAGEREF _Toc127886511 h 31HYPERLINK l _Toc127886512圖表 6 2005年第四季度省日用化學產品制造業銷盈利能力同比對比圖 PAGEREF _Toc127886512 h 32HYPERLINK l _Toc127886513圖表 7 2005年第四季度全國日用化學產品制造業營運能力同比對比圖 PAGEREF _Toc1

26、27886513 h 33HYPERLINK l _Toc127886514圖表 8 2005年第四季度省日用化學產品制造業營運能力同比對比圖 PAGEREF _Toc127886514 h 33HYPERLINK l _Toc127886515圖表 9 2005年第四季度全國日用化學產品制造業償債能力同比對比圖 PAGEREF _Toc127886515 h 34HYPERLINK l _Toc127886516圖表 10 2005年第四季度省日用化學產品制造業償債能力同比對比圖 PAGEREF _Toc127886516 h 35HYPERLINK l _Toc127886517圖表 11

27、 2005年第四季度省日用化工行業企業數量與虧損企業數與先進地區對比圖 PAGEREF _Toc127886517 h 37HYPERLINK l _Toc127886518圖表 12 2005年第四季度省日用化工行業銷售收入與利潤與先進地區對比圖 PAGEREF _Toc127886518 h 37HYPERLINK l _Toc127886519圖表 13 2005年第四季度省日用化工行業人均創利指標與先進地區對比圖 PAGEREF _Toc127886519 h 38HYPERLINK l _Toc127886520圖表 14 2005年第四季度省日用化學產品制造業經營規模與上年同期增長

28、對比圖 PAGEREF _Toc127886520 h 39HYPERLINK l _Toc127886521圖表 15 2005年第四季度省日用化學產品制造業不同報告期企業數、虧損企業數對比圖 PAGEREF _Toc127886521 h 39HYPERLINK l _Toc127886522圖表 16 2005年第四季度省日用化學產品制造業不同報告期銷售情況對比圖 PAGEREF _Toc127886522 h 40HYPERLINK l _Toc127886523圖表 17 2005年第四季度省日用化學產品制造業盈利指標與先進地區對比圖 PAGEREF _Toc127886523 h

29、41HYPERLINK l _Toc127886524圖表 18 2005年第四季度省日用化學產品制造業營運指標與先進地區對比圖 PAGEREF _Toc127886524 h 41HYPERLINK l _Toc127886525圖表 19 2005年第四季度省日用化學產品制造業償債指標與先進地區對比圖 PAGEREF _Toc127886525 h 42HYPERLINK l _Toc127886526圖表 20 2005年第四季度省日用化學產品制造業不同規模企業人均指標對比圖 PAGEREF _Toc127886526 h 43HYPERLINK l _Toc127886527圖表 21

30、 2005年第四季度省日用化學產品制造業不同規模企業盈利能力指標對比圖 PAGEREF _Toc127886527 h 44HYPERLINK l _Toc127886528圖表 22 2005年第四季度省日用化學產品制造業不同規模企業營運能力指標對比圖 PAGEREF _Toc127886528 h 45HYPERLINK l _Toc127886529圖表 23 2005年第四季度省日用化工行業不同規模企業資產負債指標對比圖 PAGEREF _Toc127886529 h 46HYPERLINK l _Toc127886530圖表 24 2005年第四季度省日用化工行業不同規模企業利息保障

31、倍數對比圖 PAGEREF _Toc127886530 h 47第一部分 日用化工行業回顧分析一、2005年我國日化行業回顧2005年，對于我國的日化企業來說，是喜憂參半的一年。本土企業波瀾不驚，幾乎沒有什么新的亮點，經歷了2004年原料上漲，企業的成本依然高居不下。在一輪高歌猛進之后，本土企業迎來了屬于自己漫長的調整期。外資企業自寶潔公司奪取標王之后，風頭一時無兩。央視成為外資重要的傳播途徑，而在地方臺，外資旗下的品牌廣告也是傾巢出動。然而在收獲的同時，外資企業也經歷了一些突如其來的風波，在一定程度上，嘗到了進入中國市場后第一次全面的打擊。1.2005年中國日用化工行業綜述1.1外資企業頻現

32、“質量門”，產品質量成為日化行業核心問題寶潔剛剛奪得央視標王，卻立即陷入一場前所未有的質量危機中。元月以來，國媒體不約而同報道了寶潔出現的種種質量問題。一時間，輿論嘩然：3月7日，一消費者稱受SK-關于“連續使用28天細紋與皺紋明顯減少47%”的廣告宣傳而購買其產品，使用后導致皮膚灼痛。4月11日，寶潔上交20萬元罰金，并向廣大消費者致歉。8月24日，市東湖區人民法院作出一審判決，寶潔勝訴。在接受媒體采訪時，寶潔稱，由于此次風波，SK-在國部分地區的銷量已下滑近三成，SK-II未能提前成為寶潔旗下年銷售額達到十億美金的品牌。6月9日，中國洗滌用品工業協會公布2005年一季度無磷洗衣粉質量市場調

33、查結果，其中寶潔產品“汰漬”凈白去漬無磷洗衣粉的樣品去污力不達標。6月10日，寶潔中國公司對外事務部表示汰漬洗衣粉是合格產品，寶潔用的是企業標準，并認為該標準更符合消費者的洗衣環境和對洗衣去污力要求的實際情況。隨后不久，“汰漬”凈白去漬無磷洗衣粉在各大商場大打“促銷價”。6月，寶潔旗下以婷、海飛絲為代表的4個當家品牌因廣告涉嫌虛假宣傳被市海曙區工商局“立案調查”。隨后，省工商局向媒體發出行政建議書緊急叫停婷洗發水廣告。而、等地工商局均向當地媒體發出明確指令對婷等寶潔旗下品牌涉假的廣告已著手調查。除了寶潔之外，其他外資企業也無法幸免。2005年3月20日，印度傳出強生嬰兒油、護膚液和洗發液中含有

34、液體石蠟油，而這種物質能夠對嬰幼兒產生傷害。23日，國家衛生部對其產品的安全性展開了調查，市消協則建議消費者暫時停用該產品。4月18日，國媒體曝光高露潔牙膏含有化學物質三氯生，長期使用可致癌。隨后高露潔牙膏在各大賣場打折銷售。國家有關部門表示：對三氯生還有待研究，致癌傳聞缺乏證據。與此同時，國各省市下半年開始了關于化妝品的專項整治。、等地陸續曝光一些質量不合格的產品。過去受媒體追捧、政府器重、消費者寵愛、同行眼紅的“明珠”們為何會遭遇如此危機，陷入被媒體、被公眾指責的難堪、被動甚至是影響到企業形象的地步呢？中國市場的不成熟是導致跨國大品牌屢屢爆發危機的重要原因。當企業出現危機事件時，只有企業和

35、媒體在引導，根本沒有第三方的監督機制，政府也沒有出面引導。2005年，可謂是中國日化質量事故曝光最多的一年。無論這些事故最終定論如何，但“空穴來風，未必無因”，消費者在迷惘中開始謹慎。一個事例可以印證：高露潔多年一直在牙膏市場位居第一，然而一場“三氯生”事件，使得佳潔士一度躍居第一。1.2重組并購風起云涌，協同效應拭目以待在一個行業由自由競爭階段向壟斷競爭階段轉變的過程中，企業間大規模并購通常是行業集中度提高的重要表現形式。國日化業經過連續幾年的價格戰，行業利潤已變得非常稀薄，廠家的規模將直接決定自身利潤和品牌的影響力。而產業資本和金融資本發展的一定階段時，必然會相互滲透、相互融合，通過聯動運

36、作、相互促進，實現跨越式發展。2005年行業并購依然延續著變數與傳奇。在國際市場，一連串合并行為引人注目：歐萊雅集團宣布收購美國最大的專業護膚品公司SkinCeuticals，進入美國高端SPA這個發展中的強大市場；聯合利華8億美元將UCI香水業務出售給科蒂集團；屈臣氏繼收購法國最大、歐洲第二的香水與化妝品零售商Marionnaud公司的股份后，緊接著將總部設于俄羅斯圣彼得堡的保健與美容產品連鎖店SpektrGroup收入囊中，短期擬再購兩東歐項目。自2004年失手羽西，寶潔公司2005年十月正式宣告收購吉列，如愿完成該公司歷史上最大的一宗收購案，吉列的加入使寶潔的產品增加到21個銷售額達到1

37、0億美元以上的品牌，同時還將寶潔引入新的生產領域。而在國，絲芙蘭與家化合資，民企新洲集團受讓白貓股份第一大股東白貓集團持有的4560萬股國有法人股，成為公司第一大股東。兩面針以3000萬元整體收購芳草，被出售，美國聯合服裝日化公司整體受讓華光日化公司全部國有股權，索芙特收購市天吻嬌顏化妝品。還有之前的飄影集團收購“孔鳳春”，索芙特收購“金芭蕾”，立白收購德國漢高位于和的合資企業。實際上這也是行業發展到資本運營的初級階段的體現。本土品牌之間的收購有幾種特點，第一是看重歷史：如“飄影”收購“孔鳳春”是看重孔鳳春蘊含的百年歷史與中國傳統文化，與飄影形成優勢互補。第二是看重渠道：“兩面針”收購“芳草”

38、，雙方在銷售渠道上也將具有很強的互補性，將“芳草”收歸旗下，使“兩面針”有望從傳統優勢地區的西南和華南市場突圍，快速插進華東市場并輻射北方市場。第三是看重生產：立白收購漢高的合資企業作為自己生產基地，實現銷地產策略，使立白的生產和銷售觸角可以延伸到東北，節約了生產和運輸成本。總體看，在中國日化行業利潤日漸稀薄的情況下，以上的收購還都是在自己熟悉的領域中進行的核心收購，而不是“延伸收購”，即收購不同的領域，將業務延伸到其他利潤附加值更高的行業。雖然這些并購引人注目，但未來能否呈現強強聯合的加強效應還有待時間來自證明。牙膏行業已經進入整合重組時期，對于兩面針收購芳草，只有優化組合才能立足市場。20

39、04年“黑妹”兼并牙膏，結果由于管理等各種問題不到一年時間就選擇了退出，兩面針如能從該事件中吸取教訓，并利用本土品牌的價格、成本、區域等優勢，也完全可以實現其在全國市場的布局與外來品牌正面競爭。而2004年索芙特公司收購金芭蕾后稱憑借成熟的運作模式和市場網絡，金芭蕾很快就可以扭虧為盈，但至今動靜不大。曾經風光無比的傳化花王合資事件如今危機四伏：兩年多來，雙方并未能實現其在客戶營銷、品牌推廣、新品研發等方面的合同項目。新收購的小護士、羽西等新品牌也沒有為歐萊雅提供收購預期中的整合效應。歐萊雅2004年提出的小護士8個月實現15億銷售量的指標，實際只完成了1/4。作為一個國際品牌管理專家，歐萊雅對

40、小護士和羽西的品牌操作甚至被指責為“不了解中國市場和消費者心理”。 1.3整合加劇，人事變局頻繁2005年3月，安利公司大中華區對外事務首席代表兼總監何凱立已離開安利，另謀高就。9月，柏亞倫卸任聯合利華中國區主席之職，聯合利華股份、聯合利華食品（中國）以與和路雪（中國）的副總裁也都已易人。此外，聯合利華市場部、銷售部、人事部、財務部、供應部等部門的最高層也都在“換血”。繼寶潔原中國技術副總裁岳江空降兩面針以后，人員變動頻頻。怡寶食品飲料原副總經理郭強于10月正式針出任該公司銷售總監和口腔、家居用品事業部總經理一職。該公司銷售總監一職原由來自民企奧奇麗公司的凱擔任，其因“與兩面針企業文化沖突太大

41、”而離開。兩面針希望在口腔護理市場上重振雄威，而空降來的人才如何與企業文化完全融合并發揮作用，顯然已成為該公司當務之急。1.4產業集群略見雛形目前，全球日化廠商兼并成風，強強聯合，順應全球化趨勢。中國日化工業也期待大規模整合，走技術與市場結合、企業與資本聯姻的道路，以技術為核心，產品為基礎，資本為紐帶，將有關科研機構、生產企業、閑置資本以創新的模式整合，整合上、中、下游，打造完整高效的產業鏈，培育和發展我國日化產業集群區域，建立起幾個產業基地，以增強本行業的國際競爭力。例如從表面活性劑與其原料的角度看，大宗產品如烷基苯、脂肪胺、脂肪醇等主要集中在華東和東北地區，在西部地區沒有太大的發展，今后一

42、段時期也不會有根本性的變化。因此，應對已經形成的優勢集群進一步鞏固和發展，在國區域優勢的基礎上形成在國際上有競爭力的表面活性劑與其原料的生產基地。日化產業初步已形成了幾個產業集群，如東北的日化原料基地，以為中心的珠江三角洲與以為龍頭的長江三角洲地區。珠江三角洲是我國最多最大的日化產品生產地，長江三角洲正成為外商聯系海外市場與進軍地市場的非常有利的地區，尤其是，已經成為我國日化產品的重要研發中心和市場集散中心，在國際產品鏈中處于重要的地位。從發展趨勢上來分析，如果把近幾年原料企業、消費品企業和經銷企業各自的發展脈絡聯系起來，不難發現在日化產品融合和業務融合的熱潮中，傳統的產業界限日益模糊，產業日

43、益走向融合，推動著行業技術與其他技術的結合與創新，孕育并創造了巨大的新興市場。2005年9月9日，一年一度的國際美容節召開，并推出了首屆美容化妝用品OEM交易會。目前已經成為全國化妝品的主要生產基地，的制造商為全國1/3的品牌貼牌生產。到目前為止，已經在和分別建立了兩個中國最大規模的代工生產基地。國日化行業基本已形成兩大制造業板塊，以為主的華南區約占全國70%左右，以、江浙為主的華東地區約占20%左右，其它區域約占10%左右。而在華南區日化企業總數占日化企業70%以上，幾乎占據全國日化行業的半壁江山。地區整個日化產業形成規模化的日化產業鏈和產業圈，上游核心配套產業集群中，從化工材料、模具、吹瓶

44、、印刷包裝等形成大規模的現代化聚集效應。 目前我國日化行業的OEM主要集中在珠三角和長三角地區。但企業層次參差不齊，真正有規模形成氣候的并不多，而多數是來樣加工和來料加工，真正在中國和國際叫得響的專業日化OEM并不多，而如何滿足這一領域的發展需中國日化OEM的巨大潛在市場;中國市場目前日化行業OEM企業的層次、素質實力普遍低下的現狀決定專業化、國際化、規模化的日化OEM基地將是未來市場的領軍者，市場前景非常樂觀。1.5外資企業的進入與整合歐萊雅2004年報顯示，在亞洲銷售合計12.69億歐元，同比增長17%，年歐萊雅在中國將產品線延伸到高端市場，將引入香水品牌Ar-mani和一款中高檔洗發水。

45、同時研發中心在建立，這是歐萊雅全球第14個、亞洲第二個研發中心，顯示了歐萊雅對中國市場的重視。寶潔公司2004財年的銷售收入和利潤均創下了新的記錄。在2004年6月30日結束的第四財季，寶潔利潤增長44%，達到了14億美元。寶潔在中國也將產品路線擴展至高檔化妝品上，如引入彩妝品牌CoverGirl和高端產品蜜斯佛陀。漢高（中國）日用品消費公司決定全面收回豐采品牌在國的經營權，以此為契機，加大在華的品牌建設。漢高公司的豐采系列產品1995年進入中國市場，近兩年來，其發用定型產品已居于國銷售前三名，屬于在中國“悶聲發大財”類型。今后，漢高在華的主渠道是零售。為配合此銷售方式，漢高已對產品進行重組，

46、將其定位在頭發清潔、護理和定型3大領域，主推33個產品。漢高已在全國定下16個城市重點戰略，并已制定系列本土化策略快速占領市場，包括在常規貨架上，通過一贈一促銷裝和試用品贈送，實行重度捆綁促銷；在周末等銷售小高峰，利用小規模的轉盤抽獎，吸引人氣等。隨著豐采在中國各地重要門店的全線轉場，漢高有意在中國與歐萊雅、寶潔等日化巨頭一決高下。 2005年9月，法國香水單一品牌銷售排名前三的頂級香水品牌Lolita進駐。國際美博會，澳洲第一品牌Natures Care在的化妝品企業首次在中國亮相。趁“流”東風，國尚香計劃在全國各城市以代理的形式，將尚香產品全面打入中國市場。借“蘭芝”品牌在華“聲名鵲起”后

47、，愛茉莉太平洋終于決定以國巨頭的真實身份“露臉”中國市場。與此同時，聯合利華欲出售旗下三個中國品牌：京華茶葉、蔓登琳冰淇淋以與老蔡醬油。寶潔在把吉列公司擁入懷中的同時，還把聯合利華從全球日用品老大的交椅上拽了下來。聯合利華的力士洗發水更換包裝并順勢提價，銷售情況良好，2005年更力推“漢方”系列，大有與寶潔抗衡之勢。由于三氯生的影響，高露潔在2005年推出新品種的力度很大。繼蜂膠牙膏之后，又破天荒的邀請人氣天王周杰倫代言冰爽牙膏。而佳潔士也另辟蹊徑的推出夜間牙膏來細分市場。在進入中國市場的大潮中，也不是所有的企業都能分得一杯羹。中國復雜的市場環境連老謀深算的外資巨頭也馬失前蹄。9月，寶潔公司稱

48、出于長遠發展的戰略考慮，決定停止激爽的生產。作為寶潔旗下的一大沐浴品牌，激爽自2002年6月上市以來，曾被寶潔公司寄予厚望。作為第一個專門針對中國市場創立的本土沐浴品牌，激爽被定位為“清爽加振奮”，大打“清涼牌”，市場目標直指六神，試圖從其占據的夏季沐浴露市場切出一塊蛋糕。新品以低于本土品牌的價格迅速搶占全國各大超市。年終放榜，激爽以一個新品的姿態闖入全國沐浴品牌前十名，并拿下了接近2%的市場份額。雖然對于一個新品來說，激爽的表現“已經是相當不錯了”，但是相對于寶潔的預期值，尤其是相對于大把投下的廣告，這個成績顯然不能令寶潔高層滿意。 1.6本土企業加快調整，多元化成為首要策略面對外資企業咄咄

49、逼人之勢，本土企業也毫不示弱。2004年始，家化開始投入巨資重新振興美加凈，美加凈的廣告從地方臺轉向了中央臺。2005年，六神大膽啟用明星做代言人，斯琴高娃和冰冰的號召力為六神帶來了高速的業績成長。丁家宜已經從法國引進知名品牌歐純作為公司的第二品牌投入市場運作，并逐步向二三級城市的傳統商場和專賣店渠道滲透。歐純品牌是2005年年初從法國引進國，在海藻泥產品概念的基礎上共推出平衡美白、緊致新活和全效水潤三大系列近30個單品，50元左右的價位與玉蘭油等合資品牌相近，主推的平衡美白系列占據銷售比重的40%以上，主要針對城市白領時尚女性消費者。而“浪奇”也準備進軍護膚品、保健品領域。與此同時，以“黑妹

50、”牙膏為世人所知的美晨集團卻相繼與英國翠豐集團下屬的建材零售商百安居、跨國零售巨頭麥德龍分別合資開發建材零售市場與消費品零售市場。2005年一個趨勢性的戰略調整就是很多以洗滌為主業的企業都先后介入或明顯加大了對個人護理用品、彩妝與牙膏市場的投入，如納愛斯、拉芳、立白、名人等。尤其是日化企業紛紛拓展其產品線，新產品、新品牌如雨后春筍般涌出。2005年在沐浴露和洗發水領域頗有建樹的美日潔寶（）開始進軍化妝品市場。推出了包括面膜系列、精華素系列等在的全套護膚品。市立白企業集團早幾年就推出了牙膏、香皂和沐浴露，但加大了廣告的投入，又推出“俏妹子”品牌化妝品主攻中低端化妝品的空檔。7月，扎根于洗化用品的

51、拉芳集團首次推出“圣峰”牙膏系列新品，以全方位、立體式的廣告轟炸敲開了口腔用品市場的大門。這些知名企業因為不同的原因進入調整期，調整的手段也各不一樣，但一樣的是，在中國洗滌化妝品市場競爭越來越激烈的今天，業企業已不滿足于做“專”，還要做大做強，因此才會走多元化路線，豐富產品線。按照一般市場規律，企業推出的每個新品與其原有的產品都是相互作用、相互影響的，甚至會有利用一個單品的銷售推動另一個單品銷售的情形。當前一個單品處于成熟期以后，通過一定的人力和資金的投入，在維持住老產品的穩定銷售的情況下，尋找適當的切入點推出新品，使新品和老品相互促進，帶動品牌的進一步發展。此番新品浪潮，是本土品牌正確實施品

52、牌戰略的良好體現，凸顯了本土品牌在市場競爭中的生命力。但洗滌用品廠商能否向化妝品行業滲透，改變單一的產品線，從而分散風險。盡管制造門檻不高，但是安全和品牌門檻很高。相對于面對企業級客戶的產業，直接面對消費者個體的產業，品牌來的更為重要。但是品牌宣傳和營銷有賴于資金的大量投入，從洗滌業5%演變成目前20%以上的投入，這樣的投入似乎意味著更多的賭注。1.7化妝品專營店跑馬圈地2005年3月27日，亞洲最大的化妝品專賣店集團莎莎國際在中國地首家獨資化妝品專賣店開業。2005年莎莎預算投入三千萬港幣，在開設三家店，未來三年將繼續在、等地繼續投資達到一億，開出十二家店。在全國開設二十多家門店。4月28日

53、，全球奢侈品零售巨頭法國LVMH（路易威登）集團旗下的絲芙蘭化妝品專營店，投資額約500萬元，在距離“莎莎”100米處開業。迪奧、蘭蔻、嬌蘭、紀梵希、雅詩蘭黛、倩碧、圣羅蘭、克里斯汀迪奧、安娜、碧歐泉等眾多一線化妝品牌在絲芙蘭店中悉數登場。而絲芙蘭2005年要在開店3家，未來五年投資4億元，于2010年達到在地100家店的規模。歐洲三大折扣連鎖集團之一的Foxtown（狐貍城）化妝品折扣店“潔茉莉”，也摩拳擦掌，在引入其中國首家世界一線化妝品品牌折扣店。狐貍城計劃用1年半的時間，在全國開設20家大型專業化妝品折扣店，其中華東地區16家，和各2家，而在的開店總數將達到6家左右。而萬寧集團宣稱其3

54、0家店的投資計劃將在兩到三年完成。協亨集團投資設立“奕婷化妝品連鎖店”于2004年在崗頂首店開業，計劃2005年在開設20家分店，2006年全面覆蓋周邊城市。從2005年開始，屈臣氏將保持在亞洲每天開一家新店的速度，其中三分之一都在中國。2004年，我國零售業現代業態繼續保持強勢增長，傳統業態則整體呈下滑趨勢。在傳統零售業態中，化妝品專營店門店數量猛增至57000家，門店數量比2004年同期增長28%，成為一枝獨秀。其基本特點與優勢：商品專業化特色；商品質量與可靠性；信譽和聲望；零售品牌；服務質量；與生產廠家關系密切；商品優質優價；適合特許制和垂直結合制。但化妝品專營店也面臨一些主要問題。大多

55、數專營店已越來越感到超市對自己產品的影響，尤其是像沃爾瑪、凱瑪特、家樂福等，擁有雄厚資金的世界級連鎖超市的低價銷售，對其沖擊越來越強，大量的低收入的人群被吸引走。就算是在三級市場，專營店同樣受到不斷涌現的連鎖超市的競爭。在莎莎店中，蘭蔻、SK-、碧歐泉等一線品牌集體“缺席”，歐萊雅旗下的美寶蓮在開業“露臉”后，也撤離了莎莎；所列化妝品，也未能凸顯其一貫的價格優勢；事實上，淮海中路絲芙蘭首店試營業的一個月并未出現“火爆”的銷售狀況。值得注意的是，店最佳的銷售區域是大約占整店面積1/3的絲芙蘭自有品牌，原因之一是其大眾化的價格。相比于自有品牌區域的“熱鬧”，店中一線大品牌則頗受冷落。引人注目的是屈

56、臣氏展開2005品牌三部曲。首先，為了進一步差異化，保持品牌獨特性。2005年屈臣氏在現有基礎上擴大產品的種類，提供更多化妝品、醫藥商品和個人護理品。為了加強貨品的選擇，每周引進200種新商品，而且將自有品牌的品種由550種增加到700種。同時繼續貫徹2004年推出的“我敢發誓，保證低價”營鎖策略。其次，屈臣氏還投入資金用于員工培訓和客戶服務方面，特別是藥劑、保健品、營養品、護膚品和化妝品的銷售服務，因為這類產品的現場銷售服務對銷售的刺激更直接。 不過2005年屈臣氏在強化品牌方面的最重要步驟是，在新一代連鎖店里力求營造一個更新穎、更令人興奮的環境，讓顧客在店里感受到一種更新、更舒服的購物體驗

57、，從而樂于在屈臣氏消費。新一代的屈臣氏連鎖店會把通道弄得更寬，讓人不會感到擁擠；另外店面顏色更多使用淺色，這會讓顧客更容易興奮起來；在物品的列方面，會更有在的聯系和邏輯性，按化妝品護膚品美容用品護發用品時尚用品藥品的分類順序擺放。在不同的分類區域會推出不同的新產品和促銷貨品，讓顧客在店不時有新發現，從而激發顧客的興趣。2.2005年日用化工行業重要事件回顧2.1寶潔大調整繼寶潔公司分銷商“閃電大換血”之后，寶潔經銷商的整改運動向全國蔓延。、等省份的部分寶潔分銷商相繼遭到整改或撤換。寶潔給出各地分銷商調整的理由與市場如出一轍，即強化專營專注和整合區域分銷商。近年來寶潔產品線不斷拉長，有實力單獨做

58、，另外寶潔要推深度分銷，必須進一步控制分銷商和提高覆蓋面。與之同步推進的是寶潔在中國品牌調整和市場下沉策略，通過拓寬產品線，運作寶潔在國際上的多品牌策略，并全面適應中國市場的價格體系。目前寶潔在中國市場上遇到增長瓶頸，二三級市場深度分銷乏力，也是盡快實施這些策略的現實要求。對于此次分銷商的轉型策略，很多人持觀望的態度。最大的擔憂是，實行專營和區域整合會使成本大幅上升，包括財務、倉庫、配送等各方面的費用，使原本微利的寶潔分銷無法運作。2.2洗發水三巨頭齊聚中國是目前世界上洗發水生產量和銷售量最高的國家，國市場上的洗發水品牌超過3000個，洗發水市場規模估計超過200億元，家庭洗發水年年平均購買次

59、數為5次，中國洗發水成品產量達到40萬噸。洗發水品牌已經形成以寶潔、聯合利華、絲寶集團旗下系列品牌飄柔、婷、沙宣、潤妍、海飛絲、力士、夏士蓮、舒蕾等品牌為代表的第一集團，花王公司的詩芬、德國漢高的Fa、高露潔的棕欖美之選和部分的國產品牌，如百年潤發為代表的第二集團和其它好迪、名人、伊然美、拉芳、柏麗絲、亮莊等眾多新興品牌構成的第三集團三大類品牌集團。不論哪層團隊其產品的功能訴求不外是以下幾點：洗發護發2加1，一次完成，在使用上有簡便快捷的共性；柔順、暢滑，理順、防止開叉、清爽、清潔、補充水分、保濕防止干枯、負離子直發、烏黑亮澤、濃密，在外觀上有健康、清潔、時尚的要求，同時焗油、修復損傷頭發、止

60、癢、防脫、去頭皮屑、漂染復原等功能性洗發水日益在市場上風行。本土洗發水品牌的崛起，不僅為市場注入了一股活力，而且改變了中國整個洗發水市場的格局。同時，本土品牌的競爭也相當殘酷激烈，市場上的優勝劣汰、大浪掏沙都會提煉出一些行業的佼佼者。2002年采樂的出現讓去屑洗發水市場震蕩不小，藥物去屑的概念一把抓住了部分中國消費者心理。然而，海飛絲可以，飄柔可以，百年潤發、好迪、蒂花之秀、亮莊、柏麗絲。似乎任一洗發水品牌，都會有一款可以去頭屑。研究表明，滋潤頭發和去屑已成為洗發水市場的兩大主要細分市場。去屑市場已經成為眾多洗發水廠家看得見的利潤大蛋糕，越來越多的本土品牌在去屑市場上運用各種各樣方法來分這塊龐