1、泓域咨詢/換電連接器產業園建設項目商業計劃書換電連接器產業園建設項目商業計劃書xxx有限責任公司報告說明根據謹慎財務估算，項目總投資9383.46萬元，其中：建設投資7437.75萬元，占項目總投資的79.26%；建設期利息153.59萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金1792.12萬元，占項目總投資的19.10%。項目正常運營每年營業收入15900.00萬元，綜合總成本費用11899.94萬元，凈利潤2933.08萬元，財務內部收益率23.87%，財務凈現值5112.61萬元，全部投資回收期5.65年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。同軸連接器FAKR

2、A與Mini-FAKRA成為汽車射頻連接器標準。FAKRA連接器源自羅森伯格，由射頻連接器SMB界面的基礎上增加塑而來，經過二十余年的發展，FAKRA已成為汽車行業通用的標準射頻連接器，被業界廣泛應用。RF頻率可達6GHz，滿足大多數車載數據的傳輸需求，一般采用同軸電纜、單線單芯，阻抗50，最大承載電流1A。目前FAKRA連接器已成為GPS系統、衛星收音機、車載互聯網接入、發動機管理等汽車RF應用的主要解決方案。隨著汽車電子設備增加和架構的集中化，車輛對高速連接器的傳輸頻率和小型化有了更高要求。羅森伯格根據市場需求，推出了HFM小型化高速同軸射頻連接器，從FAKRA傳統的6GHz提升到最新的2

3、0GHz，并且4合1的體積較現有產品縮小80%。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目緒論9一、 項目定位及建設理由9二、 項目名稱及建設性質9三、 項目承辦單位10四、 項目建設選址11五、 項目生產規模11六、 建筑物建設規模12七、 項目總投資及資金構成12八、 資金籌措方案12九、 項目預期經濟效益規劃目標12十、 項目建設進度規劃13十一、 項目綜合評價13主要經濟指標一覽表14第二章 項目背景及必要性16一、 海外主導，產業機遇助國內廠商崛

4、起16二、 智能駕駛加速滲透，汽車電子電氣架構升級18三、 換電連接器方案滲透率提升，有望成為行業標配19四、 提升企業技術創新能力23第三章 建設單位基本情況25一、 公司基本信息25二、 公司簡介25三、 公司競爭優勢26四、 公司主要財務數據28公司合并資產負債表主要數據28公司合并利潤表主要數據29五、 核心人員介紹29六、 經營宗旨31七、 公司發展規劃31第四章 市場分析33一、 連接器是電路橋梁，定制化特征突出33二、 競爭優勢初現，國產化空間廣闊34第五章 運營管理39一、 公司經營宗旨39二、 公司的目標、主要職責39三、 各部門職責及權限40四、 財務會計制度43第六章 發

5、展規劃47一、 公司發展規劃47二、 保障措施48第七章 SWOT分析51一、 優勢分析（S）51二、 劣勢分析（W）53三、 機會分析（O）53四、 威脅分析（T）54第八章 創新驅動58一、 企業技術研發分析58二、 項目技術工藝分析60三、 質量管理61四、 創新發展總結62第九章 法人治理63一、 股東權利及義務63二、 董事66三、 高級管理人員71四、 監事73第十章 風險風險及應對措施75一、 項目風險分析75二、 項目風險對策77第十一章 項目實施進度計劃79一、 項目進度安排79項目實施進度計劃一覽表79二、 項目實施保障措施80第十二章 建設內容與產品方案81一、 建設規模

6、及主要建設內容81二、 產品規劃方案及生產綱領81產品規劃方案一覽表81第十三章 建筑技術分析84一、 項目工程設計總體要求84二、 建設方案84三、 建筑工程建設指標85建筑工程投資一覽表85第十四章 投資計劃方案87一、 投資估算的依據和說明87二、 建設投資估算88建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表90四、 流動資金92流動資金估算表92五、 總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十五章 經濟收益分析96一、 基本假設及基礎參數選取96二、 經濟評價財務測算96營業收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用

7、估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105六、 經濟評價結論105第十六章 總結分析107第十七章 附表108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表113建設投資估算表114建設投資估算表114建設期利息估算表115固定資產投資估算表116流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119第一章 項目

8、緒論一、 項目定位及建設理由客戶壁壘高，重視供應商綜合能力。不同領域下游客戶對連接器的性能指標均有明確要求，產品的品質和可靠性在使用過程中至關重要，因此客戶對上游供應商準入資格審核較為嚴苛。一般客戶對于連接器有專門的技術、質量、商務管理團隊。從初步接觸到成為客戶的正式供應商體系，會經歷接觸、技術交流、商務體系、質量體系、技術體系等多方面審核，進入供應商體系的時間比較長。由于認證過程嚴格且周期較長，更換供應商的成本較高，因此供應商一旦進入客戶供應鏈體系，為保障產品生命周期內生產和售后服務，下游客戶將與供應商建立長期穩定的合作關系。因此，連接器行業的先發企業憑借與下游客戶保持長期、穩定的戰略合作關

9、系，形成了較強的市場和客戶壁壘。二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱換電連接器產業園建設項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限責任公司（二）項目聯系人顧xx（三）項目建設單位概況公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，

10、制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任

11、管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。四、 項目建設選址本期項目選址位于xxx，占地面積約24.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 項

12、目生產規模項目建成后，形成年產xxx套換電連接器的生產能力。六、 建筑物建設規模本期項目建筑面積27503.03，其中：生產工程17245.92，倉儲工程6993.60，行政辦公及生活服務設施2223.89，公共工程1039.62。七、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資9383.46萬元，其中：建設投資7437.75萬元，占項目總投資的79.26%；建設期利息153.59萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金1792.12萬元，占項目總投資的19.10%。（二）建設投資構成本期項目建設投資7437.75

13、萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用6131.61萬元，工程建設其他費用1140.10萬元，預備費166.04萬元。八、 資金籌措方案本期項目總投資9383.46萬元，其中申請銀行長期貸款3134.54萬元，其余部分由企業自籌。九、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：15900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：11899.94萬元。3、凈利潤（NP）：2933.08萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.65年。2、財務內部收益率：23.87%。3、財務凈現值：5112.61萬元。十、 項目建設進

14、度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十一、 項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積16000.00約24.00畝1.1總建筑面積27503.031.2基底面積9920.001.3投資強度萬元/畝286.892總投資萬元9383.4

15、62.1建設投資萬元7437.752.1.1工程費用萬元6131.612.1.2其他費用萬元1140.102.1.3預備費萬元166.042.2建設期利息萬元153.592.3流動資金萬元1792.123資金籌措萬元9383.463.1自籌資金萬元6248.923.2銀行貸款萬元3134.544營業收入萬元15900.00正常運營年份5總成本費用萬元11899.94""6利潤總額萬元3910.78""7凈利潤萬元2933.08""8所得稅萬元977.70""9增值稅萬元744.07""10稅金及

16、附加萬元89.28""11納稅總額萬元1811.05""12工業增加值萬元5988.18""13盈虧平衡點萬元4906.42產值14回收期年5.6515內部收益率23.87%所得稅后16財務凈現值萬元5112.61所得稅后第二章 項目背景及必要性一、 海外主導，產業機遇助國內廠商崛起歐美日巨頭領先，集中度提升。連接器具有產業鏈全球化和分工專業化特征，規模效應顯著，技術難度高和制造工藝復雜的細分產品具有較高的技術壁壘，客戶、市場、規模化與自動化制造等也形成行業壁壘。歐美、日本的連接器公司由于研發資金充足及多年技術沉淀，在產品質量和產業規

17、模上均具有較大優勢，在高性能專業型連接器產品方面處于領先地位并引領行業發展方向。目前在全球范圍內，連接器市場逐漸呈現集中化趨勢，2015-2020年全球CR10份額整體不斷上升，2020年達60.8%，同比提高0.6pct。具體來看，泰科、安費諾、莫仕等國外企業市場份額較高，Bishop&Associates數據顯示，2020年泰科市場份額15.45%，位列第一，安費諾和莫仕以11.90%和8.31%的份額位列二三位，立訊精密是前十大廠商中唯一大陸企業，市場份額5.10%，位列第四。汽車連接器行業集中度高于其他行業，2019年前十大廠商市場份額合計86.5%，泰科、矢崎、安波福位列前三

18、，泰科市占率高達39.1%。海外廠商主導標準制定，樹立知識產權壁壘。電連接器產品標準通常有兩個主要部分，一部分規定電連接器的結構和尺寸特性，包括接觸件間距、插合界面尺寸、安裝和外形尺寸等，另一部分規定電連接器在各種機械、電氣和環境應力下的功能特性以及鑒定合格試驗規范，標準制定理論上有利于提高連接器兼容性，但實際應用中由于材料性能和各制造商工藝水平差異，難以真正實現互換，即為了保證性能穩定，往往電連接器插合的兩部分從同一制造商處購買。連接器產品標準呈現使用者話語權提高的趨勢，而海外領先連接器廠商利用自身客戶優勢，通過積極參與下游應用新一代技術開發，或將自己研制的新型連接器供即將形成的新技術規范選

19、用等方式參與標準制定，在一些國際標準中進行了標準必要專利布局，形成較高的知識產權壁壘。同時國際知名連接器公司之間以“交叉許可”方式授權對方制造和銷售自己擁有專利權產品，結成相關產品戰略同盟從而增強市場地位。國內廠商崛起，部分領域有望實現超越。對比國外龍頭廠商與國內連接器廠商財務數據，海外廠商營收規模更大，毛利率和凈利率高于國內平均水平。泰科、安費諾、莫仕等全球性龍頭企業憑借技術和規模優勢在通信、航天、軍工等高端連接器市場占據領先地位，規模化生產，利潤水平相對較高。國內連接器廠商發展較晚，以消費電子、通信和軍工類產品為主，但近年來以通信技術迭代，國內新能源造車崛起，電子制造服務產能轉移等為契機，

20、憑借較強的工藝和成本控制能力以及快速反應等優勢，在成本和產品品質上形成了一定的市場競爭力，同時在國家產業政策和下游客戶需求推動下不斷加大研發投入，針對性地開發新型連接器產品，整體競爭力快速提升。二、 智能駕駛加速滲透，汽車電子電氣架構升級主流車企實現L2級量產，自動駕駛向L3演化。工信部將駕駛自動化劃分為L0-L5級六種不同級別，其中以L3為分界線分為輔助駕駛和自動駕駛，我國自動駕駛正處于從L2向L3演變的階段，主流整車企業紛紛發展L2級ADAS技術，2018年起，長安CS55/CS75、長城F7/W6、吉利繽瑞/繽越/博越GE、上汽MarvelX等L2級乘用車車型上市，預計L3及L4級別以上

21、自動駕駛將在2020年之后逐步導入市場。IDC預測2024年全球L1-L5級自動駕駛汽車出貨量達5425萬輛，其中L2及以上車型占比上升至35.6%。根據智能網聯汽車技術路線圖2.0，中國2025年L2級和L3級新車銷量占比達到50%，2030年超過70%。汽車正在向智能終端演進，隨著ADAS和車聯網的普及，汽車智能時代加速來臨。汽車E/E架構升級，以太網成車載網絡趨勢。汽車電子電氣架構是汽車上所有電氣系統的有序集合，總線的發展是汽車電子電氣架構演進的直接體現，汽車智能化趨勢下，電子電氣架構必然變革，核心是車內數據的傳輸和控制方式的轉變。傳統分布式架構下，車輛各功能由不同的單一電子控制單元（E

22、CU）控制，一輛車往往分布上百個ECU，新四化趨勢下，汽車功能更加豐富，分布式架構下ECU算力不能協同，在整車層面造成冗余，EEA架構正在向集成式演進，通過域控制器實現ADAS、車身控制、多媒體等功能的局部集中化處理，大幅減少ECU和線束數量，車載以太網傳輸速率在10Gbits/s-100Gbits/s之間，用于娛樂、ADAS、車聯網等系統中，具有大帶寬、低延時、低電磁干擾、低成本、軟硬件解耦、互聯協議兼容等優點，是高速總線的必然趨勢。三、 換電連接器方案滲透率提升，有望成為行業標配補能成新能源車關鍵，換電需求增長。電動汽車補能有充電和換電兩種模式，目前受限于硅基IGBT功率元器件耐壓能力，電

23、動車普遍采用400V電壓平臺，續航和充電成為限制電動車發展的主要痛點。換電方案下，電動汽車用戶到充換電站，由機械手臂自動更換一塊滿電電池，過程僅需數分鐘，換電站對電動汽車用戶更換下來的待充電電池進行統一管理并選擇在電網負荷低谷時期進行電能補充。與充電模式相比，換電模式具有方便快捷、對電網功率壓力較小等優勢。當前我國電動汽車換電模式主要有底盤換電、側方換電和模塊分箱換電三種模式，其中底盤換電耗費時間和場地更小，建站時間較短，具有相對優勢。與充電模式相比，我國換電行業進展較慢，根據數據，截止2021年6月，我國充電樁保有量超過194萬臺，但從事換電產業鏈的企業不足20家，2020年以來，國家發布多

24、項支持換電模式政策助力換電行業規范發展，工信部于2021年10月印發關于啟動新能源汽車換電模式應用試點工作的通知，預期推廣換電車輛超過10萬輛，換電站超1000座。同時我國汽車行業在換電領域制定的首個基礎通用國家標準電動汽車換電安全要求于11月起開始實施。換電站建設規模提升，非補能換電方案車型增加，換電方案有望成為行業標配。在新能源汽車滲透率提高和政策驅動下，全國電動汽車換電站建設規模不斷提升，截至2021年6月，全國共有716座換電站，與2020年相比增加161座，根據研究院和中電聯預測，中國換電站數量將于2025年突破2000座，2035年達成一萬座，2026年中國電動汽車換電市場規模預計

25、突破140億元。從支持換電的電動汽車數量來看，截至2021年5月中旬，國家平臺中接入的換電車輛為15.59萬輛，較2019年增長超過30%，其中私人乘用車約7.9萬輛，占比近50%。從廠商結構來看，中國換電站市場主要被奧動新能源、蔚來汽車和伯坦科技占據，其中奧動和伯坦重點面向營運車輛市場，蔚來面向私家車市場。換電連接器有望成為行業標配，一方面因為換電模式電動車滲透率的提升，另一方面對于非換電模式的電動車廠家采用換電方案將實現車電分離，有利于后期電池的升級、維護和回收。未來大量電動車電池淘汰后，有望進入儲能領域進行二次利用，建立統一的連接器接口標準成為行業的重點。從車廠的規劃來看，明年推出非補能

26、形式的換電方案的車型將越來越多，未來有望成為行業標配。從目前行業應用情況來看，換電連接器乘用車單車價值范圍500-1200元，商用車單車價值2500-3000元之間，換電方案普及將大幅提升電動車連接器總體市場規模。充電樁持續增加，交流充電樁占主要份額。新能源汽車充電系統可分為常規和快充兩種，其中快速充電為直流充電方式，常規充電為交流充電方式，由外部電網提供220V民用單相交流電源給OBC，由OBC給動力電池充電。相應地，充電樁分為直流充電樁、交流充電樁和交直流一體充電樁，按照安裝地點可分為公用充電樁和隨車配建充電樁，中國目前以交流充電樁和隨車配建充電樁為主，EVCIPA數據顯示，截止2021年

27、9月底，中國充電樁總量約222.3萬個，車樁比約為3.05：1，其中公共充電樁占比46.96%，公共充電樁中直流充電樁占比40.98%。佐思汽研預測，2025年中國充電樁總量達到939.1萬個，整體車樁比1.89：1。配套充電樁中使用大量連接器產品，單臺新能源汽車充電樁均價為2萬元，其中連接器造價約為3500元，價值占比17.5%，隨著新能源汽車滲透率提高及充電配套設施的完善，汽車充電連接器規模有望提升。800V高壓即將量產，快充技術有望升級。大功率快充技術是解決電動車續航短、充電慢的另一種趨勢。通過將電壓平臺從400V提升到800V、1000V甚至更高的水平實現高壓系統擴容，不僅能夠提高充電

28、功率，縮短充電時間，同時在用電功率相同的前提下，提高電壓等將減小高壓線束上傳輸電流，縮短高壓線束截面積，降低線束重量節省安裝空間。2019年保時捷Taycan上市，率先量產800V電壓平臺，此后現代、奔馳、通用、比亞迪、廣汽埃安、吉利極氪、小鵬等國內外車企紛紛布局800V快充技術，有望2021年底后陸續實現量產。電壓平臺升高對部件的絕緣能力、耐壓等級以及爬電距離提出更高的要求，核心三電系統以及空調壓縮機、DC/DC、OBC等部件面臨升級需求，高壓連接器作為新能源車整車高壓電流回路的橋梁，單車價值量有望持續提升。高壓與換電連接器規模測算：傳統燃油車單車所用連接器數量約為500個，而新能源汽車單車

29、將運用800-1000個連接器，根據鼎通科技招股書，傳統燃油汽車單車使用低壓連接器價值在1000元左右，而新能源汽車單車使用連接器價值遠高于低壓連接器，其中，純電動乘用車單車使用連接器價值區間為3000-5000元，純電動商用車單車使用連接器價值區間為8000-10000元。高壓連接器：（1）全球：按照假設2022年新能源汽車銷量約1000萬輛，2025年約2300萬輛計算，目前新能源乘用車高壓連接器單車價值量2000元，新能源商用車高壓連接器單車價值4000元，預計2022年全球市場規模316億元，2025年620億元。（2）中國：按照假設2022年新能源汽車銷量約530萬輛，2025年新能

30、源乘用車1000萬輛進行測算，預計2022年高壓連接器市場規模突破100億元，2025年擴大至約200億元。（3）換電連接器：按照換電連接器乘用車單車價值1000元，商用車中單車價值量為2700元，2021年滲透率提升至13%，2025年提升至30%進行測算，假設換電車型中車輛與電池匹配比例約為1：1.3，即每輛車需要約0.3塊備用電池，綜合測算結果顯示換電連接器將在2025年帶來約43億元的市場增量。四、 提升企業技術創新能力強化企業創新主體地位，落實鼓勵企業技術創新政策，依托隴南經濟開發區和各縣區工業集中區，通過政府引導、市場化運作，促進各類創新要素向企業集聚、創新企業向園區集聚。發揮企業

31、家在創新中的關鍵作用，支持企業牽頭組建創新聯合體，鼓勵和引導企業加大研發投入，建立研發中心、工程研究中心、重點實驗室、科技孵化器等創新平臺，促進新技術快速大規模應用和迭代升級。推動產學研用深度融合，圍繞有色金屬、新材料、農特產品精深加工、釀酒、中醫藥及建筑建材等優勢產業領域，引導企業、高等院校和科研機構等建立產業技術創新戰略聯盟，開展協同創新、聯合攻關。大力培育科技型中小企業，鼓勵企業引進科技人才、科技創新成果或吸納科技創新成果入股。加強對企業創新的財稅和金融支持，完善激勵機制，對企業研發投入達到較高比例的給予資金獎勵，對建立研發準備金制度的企業實行普惠性財政補助，落實企業投入基礎研究的稅收優

32、惠，有效激發企業創新活力。第三章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx有限責任公司2、法定代表人：顧xx3、注冊資本：920萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-9-257、營業期限：2012-9-25至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事換電連接器相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路

33、，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推

34、動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，

35、可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能

36、性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營

37、銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3932.293145.832949.22負債總額1290.121032.10967.59股東權益合計2642.172113.741981.63公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7756.866205.495817.64營業利潤1346.301077.041009.72利潤總額1117.44893.95838.08凈利潤83

38、8.08653.70603.42歸屬于母公司所有者的凈利潤838.08653.70603.42五、 核心人員介紹1、顧xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、鄭xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年

39、4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、王xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、陸xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011

40、年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、白xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨根據國家法律、

41、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融

42、合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第四章 市場分析一、 連接器是電路橋梁，定

43、制化特征突出連接器是電子電路設備的溝通橋梁。連接器系電子系統設備之間電流或光信號等傳輸與交換的電子部件，結構上通常包括接觸界面、接觸涂層、接觸彈性元件及連接器塑膠本體四個部分。連接器作為節點，通過獨立或與線纜一起，為器件、組件、設備、子系統之間傳輸電流或光信號，并保持各系統之間不發生信號失真和能量損失的變化，是構成整個完整系統連接所必需的基礎元件，通常可以從電氣、機械和環境三大基本性能角度衡量連接器質量。定制化特征明顯，不同應用場景技術要求存在差異。連接器行業上游原材料包括有色金屬、塑膠原料等，下游包括汽車、通信、計算機等消費電子、工業、交通等領域，根據場景不同，連接器功能特征、技術水平的側重

44、點存在差異。新能源汽車連接器為例，其電氣性能側重點為高電壓、大電流、抗干擾，機械性能為機械壽命長、抗振動沖擊，技術難點在于接觸電阻設計和材料選擇技術。連接器按傳輸介質不同可分為電連接器、微波連接器、光連接器和流體連接器，各類連接器在設計和制造要求上存在差異。隨著電子產品多元化及下游應用場景拓展，連接器種類增多，廠商通常需要和客戶同步研發，滿足客戶需求，行業呈現高定制化特征。二、 競爭優勢初現，國產化空間廣闊技術壁壘：涉及多種設計技術，精密制造能力要求高。連接器生產過程包括設計、模具開發、生產制造、測試交付，其中生產制造環節包括沖壓、電鍍和注塑，涉及材料、結構設計、仿真、微波、表面處理、模具、注

45、塑、沖壓等多種設計與工藝技術，高速高頻連接器對軟件設計和仿真技術要求更為苛刻。以模具技術為例，成型模具和沖壓模具被用于連接器絕緣體和端子的制造，不同形狀的端子使連接器具有不同的結構，模具開發設計是否合理對連接器產品的技術指標和精密制造成本具有重要影響，連接器小型化趨勢對零部件的制造精度與自動化組裝技術要求更高，模具精度和產品精度都按1微米計算，行業內注塑模具加工精度平均水平為±10微米，領先水平可以達到±1微米，連接器模具開發和加工生產對設備配套性要求較高，精密的線切割、電火花等設備都需要較高的資金投入。汽車連接器屬于應用型連接器，使用環境較為復雜，對產品的機械特性、電氣特

46、性、耐環境特性等方面的技術指標要求較高且基本為定制產品。線端連接器技術要求更高，配套供應能力成為國產化瓶頸。連接器按照應用點可分為板端和線端連接器，板端連接器內部集成金屬PIN針，通常與系統設備端相連，線端連接器外部插入金屬接線端子后，和線纜連接形成線束，通過與板端連接器對插，實現電氣或信號連接，即對插的過程實際是PIN針與金屬接線端子相接觸。線端連接器作為外部連接器，需要經受線束生產制造以及對插時的外力，機械性能要求比板端連接器更高。從結構來看，線端連接器與板端連接器相比多了壓接套管和二次鎖止（TPA）兩部分，主要用于保護導線與接觸體端接處不受損傷、固定線纜和端子位臵不偏移。線端連接器設計與

47、制造時首先需考慮應用環境的溫度、濕度等差別對連接器性能要求，相應選擇連接器的密封件、防水塞、鎖止及互鎖結構、增加固定卡扣等，在結構設計時需要結合電線截面積和通過電流大小設計端子尺寸，額外考慮端子與護套之間的配合力和分離力及端子對插等因素，對端子或護套的彈性結構、接插件的中心距及端子和護套的間隙進行合理構造。TPA方面，為了保證塑殼運輸至線束廠過程中不會自動進入鎖止位臵，需增加抗鎖止作用機構，另外需要考慮線束廠裝配時的手感及安裝防出錯等因素。由于連接器需要對插結合使用，為保證匹配，板端和線端連接器通常由同一家廠商提供，線端連接器的設計和制造能力成為連接器廠商能否實現配套供應的關鍵點。客戶壁壘高，

48、重視供應商綜合能力。不同領域下游客戶對連接器的性能指標均有明確要求，產品的品質和可靠性在使用過程中至關重要，因此客戶對上游供應商準入資格審核較為嚴苛。一般客戶對于連接器有專門的技術、質量、商務管理團隊。從初步接觸到成為客戶的正式供應商體系，會經歷接觸、技術交流、商務體系、質量體系、技術體系等多方面審核，進入供應商體系的時間比較長。由于認證過程嚴格且周期較長，更換供應商的成本較高，因此供應商一旦進入客戶供應鏈體系，為保障產品生命周期內生產和售后服務，下游客戶將與供應商建立長期穩定的合作關系。因此，連接器行業的先發企業憑借與下游客戶保持長期、穩定的戰略合作關系，形成了較強的市場和客戶壁壘。汽車國產

49、化助力突破客戶壁壘。回顧消費電子連接器國產化進程，其在下游終端客戶實現國產替代后開始加速。以富士康和立訊精密為例，其利用上世紀90年代開始消費電子產業鏈由日韓轉移至臺灣再遷移至大陸的機遇，跟隨本土代工廠，專注連接器研發、生產和銷售，Bishop&Associates數據顯示，兩者分別于2010和2020年進入全球前十大連接器廠商，其中立訊精密在2019年超越泰科，成為中國市場份額最高的連接器供應商。汽車工業由于運輸不便，通常與當地配件廠合作，集群效應與消費電子相比更加顯著，中國是全球最大的汽車生產國和新車消費市場，自主品牌在新能源汽車領域的快速崛起為本土連接器廠商提供發展機遇。從供應鏈

50、穩定性角度看，本土廠商供貨更具保障，交貨周期通常為2-4周，而受疫情影響，海外廠商近兩年交貨周期由此前的6-12周甚至延長至20-30周。同時中美貿易爭端等國際復雜經濟政治形勢及國家“經濟內循環”的政策導向使越來越多車企尋求本土供應鏈以保證供貨穩定，加速國產替代。國內廠商高端汽車連接器性能指標趨近領先水平。高壓連接器核心技術體現在載流能力、溫升、插拔壽命、防護等級等電氣、機械以及環境性能指標，高頻高速連接器信號傳輸質量受特性阻抗、駐波比、回波損耗、插入損耗等參數影響。目前國內廠商已經打破高壓連接器的技術壁壘，額定電流、額定電壓、工作溫度、防護等級等各方面性能指標趨同。高速連接器方面，國內廠商相

51、較泰科、羅森伯格等國際領先廠商仍有一定差距，但有望通過技術提升、國內新能源加快滲透以及持續加大研發力實現追趕。在標準制定與專利方面，下游自主品牌客戶行業內地位提升有利于本土連接器廠商參與前沿技術開發和相關標準制定，提升高端連接器領域自主創新能力，財聯社曾于2019年報道華為擬計劃制定連接器標準以實現連接器自主可控，2020年華為向國內少數主流連接器制造商許可MQ4/MQ5射頻集群連接器專利，此專利是NGMN聯盟使用的早期5G部署行業標準。汽車創新帶來供應鏈變革契機，本土汽車連接器廠商快速崛起。汽車連接器技術壁壘較高，整車廠對供應商準入資格審核嚴苛且認證周期較長，市場和客戶壁壘較高。汽車市場連接

52、器集中度高于其他行業，海外連接器廠商起步較早，研發投入與產業規模上均具備較大優勢，2019年泰科、矢崎、安波福位列行業市占率前三，泰科市場份額達39%。近年來本土連接器廠商在消費電子、通信、軍工等領域實現了快速發展，基于以下三點判斷未來三年將是國內汽車連接器產業崛起的黃金期。（1）相比燃油車架構的標準化，電動化與智能化創新提升定制化需求，對新的供應商引入帶來契機。（2）國內造車新勢力、自主品牌崛起，主動國產化有利于降低成本。（3）疫情沖擊汽車產業鏈，供應鏈安全訴求下，產能逐步向國內轉移。第五章 運營管理一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經

53、濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，

54、在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、換電連接器行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和換電連接器行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內換電連接器行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益

55、和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計

56、報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草