1、Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.年月5日Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.上海臨港綜合經濟開發區之戰略定位上海臨港綜合經濟開發區之戰略定位2 2上海臨港綜合經濟開發區建設必要性與戰略可行性上海臨港綜合經濟開發區建設必要性與戰略可行性6 6上海臨港綜合經濟開發區的建設風險分析及對策建議上海臨港綜合經濟開發區的建設風險分析及對策建議2121鄰接國際機場、深水港之優勢分析上海臨港綜合經濟開發區建設的基

2、本條件與關鍵環節上海臨港綜合經濟開發區投資規模與建設面積之初期判斷上海臨港綜合經濟開發區之開發方式與開發階段目標世界各地代表性開發區之比較國際上有關成功開發區的情形和參考資料國際上有關成功開發區的情形和參考資料2323可能的國際合作伙伴以及潛在的國際投資者之推薦初期報告范圍初期報告范圍Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.2l為了推進上海市的產業的產業提升、提高既有產業（汽車、材料）及新興產業（電子機械產業）為了推進上海市的產業的產業提升、提高既有產業（汽車、材料）及新興產業（電子機械產業）之附加價

3、值，引進零部件相關產業之附加價值，引進零部件相關產業l引進之上海市之工業生產之相關生產支持性產業引進之上海市之工業生產之相關生產支持性產業l臨港綜合經濟開發區可發揮支持及補足大上海圈產業集約的功能臨港綜合經濟開發區可發揮支持及補足大上海圈產業集約的功能材料材料上海寶山上海石化加工加工上海汽車集團電子機械產品生產支持性生產支持性裝備產業裝備產業（產業機械等）附加價值連附加價值連鎖之完成鎖之完成產業合理化產業合理化推進上海產業提升及高附加價值化所必備之生產支持性產業推進上海產業提升及高附加價值化所必備之生產支持性產業資料制作）野村綜合研究所Copyright2002: Nomura Researc

4、h Institute, Ltd. All Rights Reserved.3l上海目前依賴進口之零部件及材料之獲利率比加工要來的高上海目前依賴進口之零部件及材料之獲利率比加工要來的高l目前依賴進口的產品如果可以在上海市內生產的話，將可帶動附加價值的提目前依賴進口的產品如果可以在上海市內生產的話，將可帶動附加價值的提升升出處）上海海關統計年鑒（2002年）單位： 萬美元編號編目進口金額8542 集成電路（ ）381, 8238517 有線電話用通信機器191, 9968471 電腦125, 4498529 通信機器， 電視用的零件和付屬品117, 7948473 OA機器的零件和付屬品112,

5、 8648479 其他產業機械111, 5637403 精制銅或銅合金103, 9648708 汽車用零件和付屬品83, 1388541 真空管、 半導體類產品73, 4178802 飛機72, 0858536 電子開關62, 6118534 PCB62, 2913901 乙烯60, 3339013 液晶裝置45, 270Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.4l 為了推進上海市的產業構造之合理化、鎖定提高附加價值連鎖之產業為預備引進對象產業為了推進上海市的產業構造之合理化、鎖定提高附加價值連鎖之產

6、業為預備引進對象產業 提供持續在大上海圈集約之汽車、電子機器產業之相關零件 提供汽車零部件、電子機器零部件所需素材當中高附加價值部分的產品 制造生產設備所需之機械裝備、從事維修管理 提供去除從工廠排出之有害物質的相關裝置資料制作）野村綜合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.5纖維鋼鐵電子汽車機械競爭力時間纖維鋼鐵電子機械競爭力時間汽車傳統的產業發展模式傳統的產業發展模式中國的產業發展模式中國的產業發展模式資料制作）野村綜合研究所Copyright2002: Nomura Research I

7、nstitute, Ltd. All Rights Reserved.6出處）機械受注統計（2001年） 0100000200000300000400000500000600000700000發貨總金額半導體制造裝置電氣測量儀器化學機械工作機械重電產業用機器人搬運機械金屬加工機械電機工業化學工業汽車工業鋼鐵業百萬円年生產支持各工程生產的產業（產業機械、環境設備等）電氣測量儀器發信器（檢出器、轉換器）以及檢出指示一體化的儀器接收信號儀器操作端過程監視控制裝置儀表化基板、輔機類化學機械分離用機器熱交換機混合機反應用機器干燥機器保安環境保全機器（大氣污染防止裝置、水質防止裝置、凈水裝置）工作機械車床

8、、銑床、磨床以及精加工機械機械元件金屬加工機械制鐵所等使用的軋制機器等連續鑄造設備沖壓機械等金屬加工用的輥軋機等搬運機械起重機輸送機升降機/自動扶梯搬運、升降、貨物處理裝置以及有關裝置Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.7工作母機工作母機中國亞洲美洲歐洲牧野銑床制作所新加坡（87：制造、銷售）臺灣（95：銷售）美國（81：制造、銷售）德國（78：制造）YAMAZAKIMAZAKU新加坡（88：制造、銷售、售后服務）美國（68：制造、銷售）墨西哥（81：銷售）巴西（97：售后服務）英國（81：制造、

9、銷售）比利時（75：銷售）德國（81：銷售）岡本工作機械制作所新加坡（75：制造、銷售）泰國（88：制造、銷售）美國（72；銷售）德國（92銷售、售后服務）森精機香港（96：銷售、售后服務）新加坡（88：小說、售后服務）臺灣（91：銷售、售后服務）泰國（95：銷售、售后服務）美國（83：銷售、售后服務）巴西（96：銷售、售后服務）墨西哥（98：銷售、售后服務）西班牙（銷售、售后服務）德國（82；銷售、售后服務）英國（85：銷售、售后服務）法國（90：銷售、售后服務）意大利（90：銷售、售后服務）中國亞洲美洲歐洲三菱電機上海（升降機的制造、銷售、維修、施工）香港（87：升降機的銷售、維修、施工）

10、新加坡（72：升降機的銷售、維修、施工）印度尼西亞（96：升降機的制造、銷售、維修、施工）韓國（01：升降機的小數、維修、施工）泰國（01：生產）美國（97：升降機的銷售）法國（77：升降機的銷售、維修、施工）荷蘭（96：升降機的餓制造、銷售、維修、施工）KITO江蘇省（95：制造銷售維修）菲律賓（96：制造、銷售、維修）泰國（97：銷售維修）加拿大（93：制造、銷售、維修）美國（9001：制造、銷售、維修）椿本CHAIN臺灣（70：制造、銷售、維修）韓國（77：制造、銷售、維修）新加坡（81：銷售、維修）加拿大（79：制造、銷售、維修）美國（7183：制造、小數、維修）荷蘭（72：銷售、維修

11、）英國（90：制造、銷售、維修）DAIFUKU新加坡（86：銷售、維修）韓國（9587：制造、銷售、維修）泰國（91：銷售、維修）馬來西亞（94：銷售、維修）印度尼西亞（95：銷售、維修）臺灣（95：銷售、維修）加拿大（85：銷售維修）美國（8385：制造、銷售、維修）英國（89：販保）代表企業進入地區代表企業進入地區搬運機械搬運機械資料制作）野村綜合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.8出處）亞洲汽車產業（Fourin),野村綜合研究所制作 Copyright2002: Nomura Re

12、search Institute, Ltd. All Rights Reserved.9汽車產業的架構汽車產業的架構汽車產業所占之附加價值汽車產業所占之附加價值（ （日本日本） ）出處）工業統計，野村綜合研究所制作 組裝組裝汽車廠家一次零件廠家發動機零件電裝零件驅動、傳導以及操縱裝置零件懸架、制動裝置零件用品 加工、 、 切削加工、 鋳鍛造等 成品、零件外協訂貨加工訂貨加工訂貨車體部件二次零件廠家（中堅企業）三次零件廠家（中小企業）沖壓、電鍍、切削加工、鑄造鍛造Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.

13、10臨港綜合經濟開發區應積極引進之產業如下：資料制作）野村綜合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.11上海海關進口居前位的品種上海海關進口居前位的品種出處）上海海關統計年鑒（2002年）單位： 萬美元編號編目進口金額8542 集成電路（ ）381, 8238517 有線電話用通信機器191, 9968471 電腦125, 4498529 通信機器， 電視用的零件和付屬品117, 7948473 OA機器的零件和付屬品112, 8648479 其他產業機械111, 5637403 精制銅或銅合

14、金103, 9648708 汽車用零件和付屬品83, 1388541 真空管、 半導體類產品73, 4178802 飛機72, 0858536 電子開關62, 6118534 PCB62, 2913901 乙烯60, 3339013 液晶裝置45, 270Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.12l 筆記本電腦預計今后的生產量大約占世界的筆記本電腦預計今后的生產量大約占世界的50%50%左右左右l 手提電腦的組裝工廠已多數存在手提電腦的組裝工廠已多數存在l 筆記本電腦、手提電話的共同點在于、筆記本電

15、腦、手提電話的共同點在于、LCDLCD、半導體、半導體（MPUMPU、MemoryMemory、信號處理電路、信號處理電路）、）、PCBPCB為基干為基干零件零件 主機板 中央處理器 記憶體 硬盤 CD-光盤/DVD 電池 鍵盤/機殼 LCD 筆記本電腦 通信Moduel記憶體麥克風相機LCD震動馬達Speaker二次電池被動零件主機板信號處理電路Touch Panel外殼 手提電話輸出輸入RF記憶保存信號處理信號處理其他資料制作）野村綜合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.13l 電子零件

16、從低附加價值產品，漸漸朝高附加價值產品轉移電子零件從低附加價值產品，漸漸朝高附加價值產品轉移l 現在的大上海圈主要是半導體、現在的大上海圈主要是半導體、LCDLCD后段工程、組裝工程等、雖然是高科技產業然而仍然是以勞后段工程、組裝工程等、雖然是高科技產業然而仍然是以勞動密集訴求為主的零件產業集約為主動密集訴求為主的零件產業集約為主電子零件產品的海外移轉模式電子零件產品的海外移轉模式時間組裝工程半導體記憶體LCD後工程LCD前段工程LCD零件1年年12年現在的上海半導體前段工程資料制作）野村綜合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. A

17、ll Rights Reserved.14以以PCPC為例之國際分工體制為例之國際分工體制出處）根據各種資料野村總合研究所制作價值鏈所屬國家Passive零件 連接零件 集成電路（IC) 液晶歐美企業臺灣企業產品韓國企業中國企業日本企業設計 開發部品生産組合販賣服務DELLFoundryDRAM（ 三星）垂直統合(綜合電機）LEGEND私營企業M PU（ I ntel )檢查DELL電子零件產業（有大競爭力的企業）委托產品產品產品EM S資料制作）野村綜合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.

18、15資料制作）野村綜合研究所大上海地區北京天津華南（深圳、廣州、蛇口）事業內容LCD前期工程LCD后期工序EPSON：蘇州96SHARP：無錫SAMSUNG電子：蘇州2002SII.EPSON：中小LCD基板的制造銷售.SHARP：STN液晶以及電子零部件的制造銷售.SII：LCD以及COG模塊的制造銷售微型處理器電池SONY：無錫2001松下電池工業：無錫2001HITACHIMAXELL：無錫97三洋電機 深圳95.三洋電機：加德尼加電池、特愛塞爾電池等的制造銷售.SONY：鋰離子聚合2次電池的制造.松下電池工業：小型2次電池的制造銷售 HITACHIMAXELL：生產堿性干電池，今后也生

19、產鋰離子電池存儲前期工序GSMC、SMIC（上海）.接受供應手提電話用的存儲裝置、邏輯半導體等加工訂單。存儲后期工序日立制作所：蘇州96SUMSUNG電子：蘇州AMD：99蘇州INFINIONTECHNOLOGY無錫 日立制作所：半導體存儲裝置的組裝 SAMSUNG電子：半導體存儲的后工序 AMD：通信器材用的快速存儲裝置的組裝、試驗、劃線、包裝的后工序 INFINION TECHNOLOGY：進行組裝、試驗IC前期工序NEC：北京94年以后 NEC：微型電腦，液晶驅動IC（北京）IC后期工序NEC：上海99東芝：上海94富士通：南通97松下：上海94、蘇州2002NEC：北京94三菱電機：北

20、京96三洋電機蛇口85 NEC：微型電腦、液徑驅動IC（北京）、智能IC（上海） 東芝：雙極型集成電路（IC）、微型電腦的制造（組裝、試驗） 富士通：IC、電子零件的制造、銷售、向當地半導體廠家提供技術、委托前期工序的生產 三洋電器：半導體的制造 三菱電機：半導體的組裝、試驗 松下：半導體、集成電路的制造銷售（上海）、松下：半導體、集積回路半導體制造裝置ADVANTEST：蘇州97.半導體電路檢驗器以及電子測量儀器的保養維修硬盤西格特：無錫96.HDD的制造其他零件村天制作所：蘇州2001京瓷：上海95村田制作所：北京94松下電子零部件：北京94ROHM：天津93松下發動機：珠海2000.村田

21、制作所：電容器的制造銷售.京瓷：電子儀器的制造銷售.ROHM：電子零部件的制造.松下電子零件：VCO、揚聲器的制造銷售.松下發動機：小型振動發動機的生產Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.16北米中國備注ADVANTEST加利福尼亞82 9499蘇州97.加利福尼亞82半導體檢查裝置的進口、銷售、制造、保養維修（所謂制造，指的不是檢查裝置本身，而是檢查時使用的基斑等I/F儀器）.加利福尼亞94半導體檢查裝置用的軟件開發.加利福尼亞99試驗技術領域的個別用戶的個性服務軟件的開發制造，半導體后期工序方

22、面的關聯產品的開發制造銷售東京ELECTRON德克薩斯72俄勒岡95亞利桑那98加利福尼亞98.德克薩斯72半導體裝置的服務和自動支持.俄勒岡95氧化、擴散LP-CVD裝置的工程技術服務.亞利桑那98PVD裝置的開發制造.加利福尼亞98軟件的開發、新一代洗滌技術的研究NIKON加利福尼亞96.加利福尼亞96半導體關聯機器的研究開發佳能.尚未進軍北美和中國 半導體的制造裝備尚未進軍中國半導體的制造裝備尚未進軍中國 對技術的熟練水平和知識有較高的要求、較難引進技術人才對技術的熟練水平和知識有較高的要求、較難引進技術人才資料制作）野村綜合研究所Copyright2002: Nomura Resear

23、ch Institute, Ltd. All Rights Reserved.17l 依賴從日本進口之特殊鋼材依賴從日本進口之特殊鋼材l 材料之一的銑鐵可以從寶山鋼鐵調配材料之一的銑鐵可以從寶山鋼鐵調配（萬）1999年2000年與上年的百分比（）特種鋼8010835冷軋薄板類779624鍍鋅鋼板587938熱軋薄板類203471普通鋼塊、半成品182015其他698319合計32141931圖表 從日本進口的各類鋼材的比例圖表 從日本進口的鋼材總量25%23%19%8%5%20%特種鋼冷軋薄板類鍍鋅鋼板熱軋薄板類普通鋼塊、半成品其他作為汽車和家電的原料図表中國的鋼材進口量從日本進口的數量最多出

24、處）日本鐵鋼連盟資料，野村綜合研究所制作 0200040006000800010000120001400016000180002000097年98年99年00年01年生産量消費量粗鋼生產量進口量Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.18l可以供給銑鐵可以供給銑鐵p臨港綜合經濟開發區的狀況l 可透過寶山鋼鐵取得銑鐵l 靠近港灣、NickelChrome等材料的調配較容易l 特殊鋼之最大需求廠商在上海聚集（汽車產業）l 如果與發電設備并設的話則有發展可能性特殊鋼的主要用途出處）鐵鋼年鑒（2001年） C

25、opyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.19EthyleneAromaticsPhenolBisPhenol-AAmmoniaSodaBisPhenol-AEpoxy樹脂Poly CurbonateBenzeneStyrene MonomerStyrene Acrylonitrile Copolymer (SAN) ABS RESIN (ABS)該開發區該開發區PlantPlant的設置概念的設置概念化學產品中國日本美國韓國石油化學電子材料出處） 野村證卷金融研究所備注 ） ： 4強、 ： 普通、 ：

26、弱資料制作）野村綜合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.20l 透過規定的誘導達到更高新的技術水平透過規定的誘導達到更高新的技術水平l 大氣污染防治設備：集塵設備、脫硫設備、脫氮設備等大氣污染防治設備：集塵設備、脫硫設備、脫氮設備等l 水質汚濁防止設備：分離設備、生物處理設備、脫水處理設備等水質汚濁防止設備：分離設備、生物處理設備、脫水處理設備等l 抑制抑制DioxinDioxin、PCBPCB等處理困難之化學物質技術導入的必要性也可能增大等處理困難之化學物質技術導入的必要性也可能增大日本環

27、境設備生產值的推動日本環境設備生產值的推動020040060080010001200140016001800198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000噪音振動防止裝置(十億日圓)廢物處理裝置(十億日圓)防污水處理裝置(十億日圓)大氣污染防治裝置(十億日圓)（10億日圓） 空氣污染水質汚染防止設備的生產都穩定地擴大 廢物的處理裝置的生產從90年代開始擴大資料制作）野村綜合研究所Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. A

28、ll Rights Reserved.21資料制作）野村綜合研究所江蘇省江蘇省浙江省浙江省安徽省安徽省鎮江經濟開發區丁卯片區鎮江經濟開發區大港片區江都經濟開發區常熟經濟開發區南通崇川經濟開發區如東經濟開發區寧波保稅區寧波經濟技術開發區鎮海經濟開發區乍浦開發區杭州國家高新技術產業開發區嘉興經濟開發區上海市臨港綜合上海市臨港綜合經濟開發區經濟開發區嘉善經濟開發區漕河涇新興技術開発區外高橋保稅區上海市上海市昆山經濟技術開發區金橋輸出加工區南通經濟技術開發區奉浦工業區辛莊工業區閔行経済技術開発區松江工業區上海化學工業區上海國際汽車城規劃寶山城市工業園區嘉定工業區金山嘴工業區南京高新技術產業開發區南京江

29、寧經濟技術開發區無錫新區速軸新區朔州工業區大上海的工業開發大上海的工業開發區的分布狀況區的分布狀況張江高科技工業區Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.22Copyright2002: Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.23資料制作）野村綜合研究所 Las Colinas Sophia Antipolis Research Triangle Park 筑波研究學園地區 上總研究學園 神戶醫療產業都市 地點 美國德州 DFW 機場東

30、側（距離機場 15 分鐘） ，位于達拉私與沃爾斯堡中間。 位在法國東南端，蔚藍海岸區域內。距離機場 30公里。 位于美國東部北卡羅來納州（NC） ，由杜克大學北卡州立大學及北卡大學所形成的三角形內。離機場數分鐘。 位在東京的東北60公里，距離成田機場 40 公里。 位于日本千葉縣的上總地區，近東京灣。由東京以鐵路方式需時 60 分鐘至木更津車站在往內陸10 公里。 日本兵庫縣神戶市 Port Island 第二期開發地區 開發歷程 1973 年 1969 年 1959 年 1968 年 1994 年 2000 年 開發構想 希望能興建一處具備就業與居住機能的市鎮（造鎮計畫） 創造一個新型態的知

31、識城市。兼具人性觀點的未來城市（造鎮計畫） 。 希望能結合附近豐富的學術研究資源進行園區的開發。 充實日本科學技術及高等教育資源（造鎮計畫） 建設以電子材料及生技等先端技術產業等民間研究所為中心，具備國際水準的園區 藉由設立 WHO 神戶中心，振興高齡社會大有發展機會的健康福祉產業 面積 12,000 英畝 （約 4,865 公頃） 2,400 公頃 2,800 公頃 2,700 公頃（整個都市28,400 公頃） 1,000 公頃 180 公頃（預定） 引進機能 辦公機能（14.8） 旅館（0.3） 產業/物流/研究用地（12.3） 商業及餐飲（2.3） 住宅（26.2） 開放空間（44.2） 辦公設施（28.3） 居住及服務設施區（6.5） 綠地（65.2） 教育及研究機能 廠商進駐及辦公機能 研發用機能 育成設備 支持服務機能 研究教育設施（54