1、中國法律教育培訓(xùn)中心中律教培 2011第36號新三板掛牌、(中小板、創(chuàng)業(yè)板)改制上市、借殼上市暨私募股權(quán)融資專題研討會邀請函研討會背景科技部會同中國人民銀行、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會、中國保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于印發(fā)促進科技和金融結(jié)合試點實施方案的通知，通知指出，將大力支持和推動科技型中小企業(yè)開展股份制改造，完善非上市公司股份公開轉(zhuǎn)讓的制度設(shè)計，支持具備條件的國家高新區(qū)內(nèi)非上市股份公司進入代辦系統(tǒng)進行股份公開轉(zhuǎn)讓，組織符合條件的高新技術(shù)企業(yè)發(fā)行中小企業(yè)集合債券和集合票據(jù)、在中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他板塊上市融資。繼創(chuàng)業(yè)板推出后，新三板出臺在即！新三板被譽為創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)的孵化器，可以增強掛牌企業(yè)的融資能力

2、、促進掛牌企業(yè)健全治理結(jié)構(gòu)、熟悉資本市場、促進試點企業(yè)盡快達到創(chuàng)業(yè)板上市公司的要求。當前，新三板試點范圍擴容在即，并將實行競價交易、推行轉(zhuǎn)板制度、引入做市商制度，相關(guān)改革方案已再度上報國務(wù)院。為幫助企業(yè)了解最新的創(chuàng)業(yè)板、中小板市場的有關(guān)政策及要求，掌握企業(yè)上市前改制重組的核心內(nèi)容及操作要點，掌握新三板市場建設(shè)最新動態(tài)以及掛牌報價轉(zhuǎn)讓實務(wù)，進一步推動科技型中小企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市進程，避免申報上市過程中走彎路，提高過會率，拓寬中小企業(yè)直接融資渠道，加快中小企業(yè)發(fā)展和推進多層次資本市場建設(shè)，經(jīng)研究，中國法律教育培訓(xùn)中心決定繼續(xù)舉辦“新三板掛牌、（中小板、創(chuàng)業(yè)板）改制上市、借殼上市暨私募股權(quán)

3、融資專題研討會”。講座結(jié)束后將頒發(fā)三十學(xué)時結(jié)業(yè)證書。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、參加對象金融證券、上市公司、銀行、基金、資產(chǎn)管理、保險、期貨、投資咨詢、戰(zhàn)略咨詢公司等金融機構(gòu)中高層管理人員；各高新園區(qū)中高層管理人員；各高新技術(shù)企業(yè)、大中型企業(yè)及民營企業(yè)董事長、總經(jīng)理及主管投資、財務(wù)的高層決策者；私募股權(quán)投資基金公司的項目負責(zé)人；會計師事務(wù)所及律師事務(wù)所高級管理人員等。二、時間、地點報到日期：2011年9月23日講座時間：2011年9月24日27日（四天全天學(xué)習(xí)）講座地點：廣州市三、研討費用與參加辦法參加的代表須交納會議費2300元/人（含專家報告、場租、茶歇、資料等）。統(tǒng)一安排食宿，費用自理，報

4、到時統(tǒng)一交納。請將報名表傳回，我們收到報名表后，于舉辦前七天將正式日程和報到通知傳真給參會代表：1. 會務(wù)組聯(lián)系方式：聯(lián)系人：王川 手機 話：01052206370 52880537傳 真：01068577251郵 箱：huiwuzu010(會務(wù)組報名專用)網(wǎng) 址：附件：1、講座日程安排2、報名表 中國法律教育培訓(xùn)中心 2011年8月附件1：講座日程安排9月24日（星期六）9:00-12:00中小板、創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行審核重點與被否案例分析1、我國股票發(fā)行審核制度 2、主體資格要求與審核重點3、獨立性要求與審核重點 4、規(guī)范運行要求與審核重點5、財務(wù)與會計要求與審核重點

5、6、募集資金投向要求與審核重點7、其它審核重點 8、給擬上市企業(yè)的幾點建議主講專家：劉輔忠 深圳證券交易所策劃國際部13:30-15:30企業(yè)改制上市中的財務(wù)規(guī)劃與重點財務(wù)會計問題案例分析1、企業(yè)改制上市財務(wù)的要求 2、企業(yè)上市過程中的財務(wù)規(guī)劃3、財務(wù)會計信息申報和披露 4、財務(wù)審核主要內(nèi)容與要求5、重點注意事項與案例分析 6、IPO企業(yè)財務(wù)舞弊的防范與控制9、近年來被否案例分析研討主講專家：徐繼凱 天職國際會計師事務(wù)所有限公司合伙人15:40-18:10創(chuàng)新企業(yè)股權(quán)激勵操作實務(wù)及相關(guān)法律問題1、公司治理與股權(quán)激勵 2、股權(quán)激勵操作與實踐3、實施股權(quán)激勵存在的問題及對策 4、股權(quán)激勵中需注意的

6、法律問題5、股權(quán)激勵的法律適用問題 6、股權(quán)激勵在上市前后的對接主講專家：深圳證券交易所公司管理部9月25日（星期日）9:00-12:0013:30-16:00創(chuàng)業(yè)板上市實務(wù)操作最新疑點、焦點、新問題及決策對策暨企業(yè)上市前改制重組實務(wù)1、IPO基本流程與中介機構(gòu)主要職責(zé)：上市規(guī)劃；上市程序；保薦機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)主要職責(zé)；保薦機構(gòu)選擇企業(yè)關(guān)注的要素2、創(chuàng)業(yè)板IPO的基本條件、審核關(guān)注點和IPO被否原因3、創(chuàng)業(yè)板上市實務(wù)操作最新疑點、焦點、新問題及決策對策案例解析4、企業(yè)上市前改制重組實務(wù)：改制重組的目標與依據(jù)；股份公司的設(shè)立；公司治理與股份公司的規(guī)范運作；出資問題；資

7、產(chǎn)問題；整體變更；外資企業(yè)改制并上市應(yīng)注意的事項；股權(quán)重組；職工股問題；股本轉(zhuǎn)增；規(guī)范問題；財務(wù)規(guī)范；上市前PE主講專家：張劍文 深圳中時鼎誠投資管理有限公司總裁16:10-18:10（一）企業(yè)IPO上市的重點法律問題（二）上市過程中律師的工作內(nèi)容主講專家：羅元清 北京市中銀（深圳）律師事務(wù)所合伙人9月26日（星期一）9:00-12:00中國的NASDAQ新三板1、新三板的定位、法律制度體系、管理體制 2、新三板上市條件、上市程序3、股份報價轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的新發(fā)展及實務(wù)操作 4、新三板與創(chuàng)業(yè)板、主板比較5、新三板掛牌費用成本及優(yōu)惠政策 6、關(guān)于做市商制度若干問題主講專家：程曉明 西部證券新三板業(yè)務(wù)部

8、總經(jīng)理14:00-17:00新三板掛牌中的法律問題1、中小企業(yè)在新三板掛牌的目的：融資、轉(zhuǎn)板 2、改制掛牌的主要法律依據(jù)3、改制掛牌中的法律問題 4、新三板掛牌的條件5、企業(yè)申請在新三板掛牌的程序及相關(guān)文件 6、企業(yè)改制實務(wù)主講專家：邱清榮 北京市東易律師事務(wù)所合伙人律師9月27日（星期二）9:00-12:00企業(yè)私募股權(quán)融資熱點問題案例解析1、PE/VC 的新理解：PE/VC投資企業(yè)的十大標準；PE/VC 評估項目的最新標準；企業(yè)引入私募投資者的策略與談判焦點（反向盡職調(diào)查、企業(yè)估值等）2、PE投資的主要流程：商業(yè)計劃書撰寫技巧；尋找適合PE的途徑；與PE的談判；條款清單的作用；盡職調(diào)查五大

9、技巧；私募股權(quán)基金的退出新動態(tài)3、PE核心文件主要法律條款的深度解析與法律條款設(shè)計：對賭協(xié)議、跟隨權(quán)（共同出售權(quán)）、優(yōu)先購買權(quán)、回購權(quán)、保護性條款等主講專家：李 磊 德恒上海律師事務(wù)所高級合伙人13:30-16:30借殼上市實務(wù)操作與案例分析1、借殼上市（BLD）與IPO的比較 2、借殼上市模式分類3、借殼上市的主體條件、殼公司選擇標準 4、借殼上市總體思路及流程5、借殼上市交易結(jié)構(gòu)設(shè)計 6、中國企業(yè)近期上市成功案例主講專家：龔大興 高成創(chuàng)投基金董事/副總裁專家均已接受邀請，但因不可預(yù)見因素請以報到通知為準；小議題僅供參考，請以專家授課為準。附件2： 新三板掛牌、(中小板、創(chuàng)業(yè)板)改制上市、借殼上市暨私募股權(quán)融資專題研討會報名表單位名稱通訊地址郵編聯(lián) 系 人電話傳真參 加 代 表 名 單姓 名職 務(wù)性別（移動）電話傳真電子郵件住宿預(yù)訂雙人標準間 單人間 擬住日期：2011年 月 日 月 日請列出您最關(guān)注的專家授課題目及建議交流、研討內(nèi)容單