1、三英焊業(yè)公司發(fā)展規(guī)劃 2003年12月關(guān)于三英焊業(yè)公司現(xiàn)狀和發(fā)展設(shè)想第一章 三英焊業(yè)發(fā)展歷程簡介一、 三英公司的發(fā)展歷程（一） 三英焊業(yè)的技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r三英焊業(yè)公司依托天津大學(xué)的人才優(yōu)勢和先進(jìn)的試驗(yàn)及檢測手段不斷進(jìn)行新產(chǎn)品的研究開發(fā)，自1994年公司成立以來相繼開發(fā)出年產(chǎn)800噸和年產(chǎn)1500噸的藥芯焊絲成套生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)，同時開發(fā)出碳鋼、低合金高強(qiáng)鋼、不銹鋼、高合金堆焊四大系列共50多種型號的藥芯焊絲。藥芯焊絲成套生產(chǎn)設(shè)備、碳鋼和低合金高強(qiáng)鋼用藥芯焊絲SQJ501以及系列耐磨堆焊藥芯焊絲已于1997年通過天津市科委的鑒定。其中SQJ501于同年通過七國船檢認(rèn)證。此外三英公司還積極承擔(dān)縱向和橫向

2、課題，如國家自然科學(xué)基金會"藥芯焊絲焊接冶金理論及應(yīng)用的研究"項(xiàng)目，天津市自然科學(xué)基金會"背面不充氬不銹鋼藥芯填充焊絲"的研究，"寶鋼二期300噸轉(zhuǎn)爐焊接材料的研制，目前正在洽談海軍新型導(dǎo)彈護(hù)衛(wèi)艦專用鋼藥芯焊絲的研究。（二） 三英焊業(yè)的市場發(fā)展?fàn)顩r 由上表我們可以清楚地看到近年來三英公司的銷售量及銷售收入均為直線上升的趨勢，而且其藥芯焊絲產(chǎn)品種類繁多，基本適應(yīng)多個行業(yè)的需求。其產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也有原來單一的造船業(yè)，逐步向機(jī)械、建筑、軍工、石化等行業(yè)拓展。同時，其產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)鋼焊接、壓力容器焊接中都有不同程度的應(yīng)用。（三） 三英焊業(yè)經(jīng)營管理層狀況1、

3、 三英公司管理層狀況（見下表） 姓名性別年齡部門、職務(wù)職稱司齡專 長陳邦固男59總經(jīng)理教授9年焊接、企業(yè)管理李柏林男56副總經(jīng)理兼供應(yīng)部長會計(jì)師9年財(cái)會、企業(yè)管理張智男38副總經(jīng)理兼質(zhì)檢部長博士、副教授9年焊接材料、工藝劉紀(jì)元男60設(shè)備部長本科、教授9年機(jī)械制造伍珠良男36銷售部長碩士、講師9年焊接材料、工藝王秀文男57生產(chǎn)部長大專、工程師9年機(jī)械制造蒙華女40財(cái)務(wù)部長大專、會計(jì)師9年財(cái)務(wù)會計(jì)金立鴻男35開發(fā)部長碩士、講師5年焊接材料、工藝華柄謙男55辦公室主任大專、經(jīng)濟(jì)師2年天信委派2、三英公司管理結(jié)構(gòu)圖二、三英公司轉(zhuǎn)為盈利期狀況（一）三英公司現(xiàn)有的狀況 三英公司成立8年來，在股東的支持下、

4、經(jīng)過全體員工的共同奮斗，使公司在生產(chǎn)、經(jīng)營等方面逐步走向健康發(fā)展的道路。公司在1999年達(dá)到盈虧平衡，順利進(jìn)入盈利期。同時，進(jìn)入盈利期后，公司在以下幾方面均有不同程度的提高。1、 產(chǎn)品系列化方面 在企業(yè)發(fā)展的十幾年中，三英公司先后自行研發(fā)、生產(chǎn)的藥芯焊絲有SQJ501、SQJ502、SQJ507、SQJ50MX、SQJ501NI、SQA等6大系列及軍工產(chǎn)品。幾年來三英焊業(yè)公司產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化、系列化的發(fā)展趨勢，產(chǎn)品應(yīng)用到了造船、鍋爐、機(jī)械等十余個行業(yè)。2、 技術(shù)研發(fā)方面在技術(shù)發(fā)展方面，三英公司依托于天津大學(xué)的科研力量，基本做到了投產(chǎn)一代、儲備一帶、研發(fā)一代。艦用907鋼藥芯焊絲的研制成功為公司的

5、藥芯焊絲發(fā)展憑添了后勁。無鍍銅氣保護(hù)實(shí)芯焊絲的問世，為三英焊業(yè)公司的發(fā)展壯大又奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。幾年來公司管理團(tuán)隊(duì)始終把提高產(chǎn)品的技術(shù)含量視為企業(yè)做強(qiáng)、做大的必要前提。截止目前公司已經(jīng)有多個產(chǎn)品通過九國、十國船級社（含中國漁檢）的認(rèn)證，這標(biāo)志著三英公司產(chǎn)品的技術(shù)水平基本達(dá)到同行業(yè)的領(lǐng)先水平。三英公司已通過船級社認(rèn)可產(chǎn)品目錄序號產(chǎn)品名稱認(rèn)可船級社認(rèn)可級別備注 1SQJ501鈦型氣保護(hù)藥芯焊絲CCS、GL、LR、ABS、DNV、BV、RINA、KR、中國漁檢3Y2002年度復(fù)檢 2SQJ501Ni低溫高韌性氣保護(hù)藥芯焊絲CCS、GL、LR、ABS3Y2002年度復(fù)檢 3SQJ50MX金屬芯高速焊氣

6、保護(hù)藥芯焊絲CCS、LR、DNV、GL（3Y）2Y2002年度復(fù)檢（GL為初級認(rèn)證） 4SQJ507堿性氣保護(hù)藥芯焊絲CCS3Y初次認(rèn)可 5SMG50-6A超級二氧化碳?xì)獗Ｗo(hù)實(shí)芯焊絲CCS3Y初次認(rèn)可注： CCS中國船級社，GL德國船級社，LR英國船級社，ABS美國船級社，DNV挪威船級社，NK日本船級社，BV法國船級社，RINA意大利船級社，KR韓國船級社。 3Y要求-20力學(xué)性能，2Y要求0力學(xué)性能。3、 管理團(tuán)隊(duì)方面 經(jīng)過近十年的歷練，三英公司經(jīng)過大浪淘砂、人員的相互選擇等必然過程，目前公司的管理團(tuán)隊(duì)基本穩(wěn)定、企業(yè)從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理等各層面的人員基本到位、水平顯著提高，一支知識化、

7、專業(yè)化、年輕化的管理團(tuán)隊(duì)正在穩(wěn)定、成熟。這為企業(yè)健康發(fā)展、做強(qiáng)做大提供了必要的條件。4、 市場擴(kuò)展方面三英公司成立以來，始終積極采取產(chǎn)品適應(yīng)市場需求的政策，充分利用市場細(xì)分的原則，使其產(chǎn)品滿足各個層次用戶的需求。據(jù)有關(guān)資料顯示，截止2003年6月全國藥芯焊絲的市場需求量為3萬噸，其中國外進(jìn)口量為1.5萬噸，國內(nèi)生產(chǎn)總量為1.5萬噸。三英公司年產(chǎn)量0.4萬噸（并且實(shí)現(xiàn)了部分出口）。占全國市場用量的13%。（見圖下1）“三英”系列藥芯焊絲基本遍及全國各大造船廠。“三英”牌藥芯焊絲基本確立了國內(nèi)知名品牌形象。 圖1 三英產(chǎn)品（藥芯焊絲）市場占有量注：上圖考慮市場用量大于整個藥芯焊絲的生產(chǎn)量。（三）

8、三英公司今后的發(fā)展方向1、產(chǎn)品發(fā)展趨向1）、以藥芯焊絲為基礎(chǔ)發(fā)展精品（從民用到軍工）；2）、以實(shí)芯焊絲為切點(diǎn)壯大規(guī)模（循序漸進(jìn)） 三英公司未來產(chǎn)品將呈現(xiàn)兩大類別：即藥芯焊絲和實(shí)芯焊絲。藥芯焊絲走精品化、實(shí)芯焊絲走規(guī)模化道路。2、企業(yè)發(fā)展方向公司將因循先做強(qiáng)后做大的規(guī)劃確立今后發(fā)展思路。即以藥芯焊絲為基礎(chǔ)成為藥芯焊絲業(yè)中的強(qiáng)者，在條件允許的時候發(fā)展實(shí)芯焊絲。使企業(yè)在循序漸進(jìn)中成長為國內(nèi)焊材廠商中具有競爭實(shí)力的企業(yè)。2、 三英公司預(yù)計(jì)發(fā)展規(guī)模注：上表按照三英產(chǎn)品盡產(chǎn)盡銷盡回款的理想狀態(tài)，考慮受市場競爭影響產(chǎn)品價格按5%（根據(jù)三英公司近五年藥芯焊絲的價格變化規(guī)律）速度逐年遞減。第二章 實(shí)芯焊絲項(xiàng)目分

9、析一、 實(shí)芯焊絲的市場狀況（一） 三英公司實(shí)芯焊絲的市場前景近年世界焊材的發(fā)展總趨勢是發(fā)展高效、低成本、高自動化水平的焊材。國際焊材產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明：傳統(tǒng)的手工焊條所占比例持續(xù)降低，取而代之的是氣保護(hù)實(shí)芯焊絲和藥芯焊絲，二氧化碳?xì)獗Ｗo(hù)實(shí)芯焊絲至今依然是焊材的主導(dǎo)產(chǎn)品。有關(guān)資料表明，雖然從91年后日本由于藥芯焊絲發(fā)展加快，實(shí)芯焊絲相對比例略降，但目前二氧化碳?xì)獗Ｗo(hù)實(shí)芯焊絲仍高達(dá)40%左右。由于美國和歐洲更重視發(fā)展混合氣體保護(hù)實(shí)芯焊絲焊接，所以比重則更高達(dá)60-70%。我國從80年代前后開始推廣氣保護(hù)實(shí)芯焊絲，隨著90年代后傳統(tǒng)鍍銅氣保護(hù)實(shí)芯焊絲的制造工藝、裝備和應(yīng)用技術(shù)上的逐步成熟，產(chǎn)銷量得到較

10、快增長。據(jù)有關(guān)資料顯示,近年來我國氣保護(hù)實(shí)芯焊絲年增長達(dá)25%左右，去年達(dá)20萬噸以上，甚至有的專家估計(jì)在25萬噸以上，已占焊材中產(chǎn)銷量的13-15%。預(yù)計(jì)近5年內(nèi)我國氣保護(hù)實(shí)芯焊絲占焊接材料總產(chǎn)量的比例可達(dá)到日本上世紀(jì)70年代末的水平（占焊接材料總量的25%左右），屆時將達(dá)54萬噸左右，市場增量空間高達(dá)30-35萬噸，10年后大約將會穩(wěn)定到年產(chǎn)80萬噸左右（占焊接材料總量的40%）。因此在可以預(yù)見的將來，作為一種持續(xù)使用的工業(yè)材料二氧化碳?xì)獗Ｗo(hù)實(shí)芯焊絲市場廣闊。（二）國內(nèi)外非鍍銅實(shí)芯焊絲生產(chǎn)、使用情況表1為“國內(nèi)外非鍍銅氣保護(hù)實(shí)芯焊絲典型產(chǎn)品及廠家”。由該表可見幾乎所有世界知名焊材生產(chǎn)公司均

11、開始向市場投放這種新產(chǎn)品。該產(chǎn)品在日本一經(jīng)推出就受到用戶的廣泛好評，日本神戶制鋼公司的非鍍銅氣保護(hù)實(shí)芯焊絲由2001年月產(chǎn)200300噸提高到2002年的月產(chǎn)1000噸以上。據(jù)悉日本、美國這種焊材已占?xì)獗Ｗo(hù)實(shí)芯焊絲的20%以上，并在快速發(fā)展。這種情況說明非鍍銅的環(huán)保型氣保護(hù)實(shí)芯焊絲逐步取代傳統(tǒng)的鍍銅氣保護(hù)實(shí)芯焊絲已成定局。表1 國內(nèi)外非鍍銅氣保護(hù)實(shí)芯焊絲典型產(chǎn)品及廠家 公司名稱 產(chǎn)品名稱 標(biāo)準(zhǔn)神戶制鋼（日本）SEA-50、SEA-50TJIS YGW12住金溶接（日本）CL-11、DL-12JIS YGW11、JIS YGW12美國林肯公司（美國）不詳AWS ER70S-6現(xiàn)代綜合金屬株式會社

12、（韓國）SM-70AWS ER70S-6錦泰（中國臺灣）JM-56EAWS ER70S-6伊薩公司（瑞典）Spoolarc 86AWS ER70S-6、JIS YGW12三英公司（中國）SMG50-6AGB ER50-6、AWS ER70S-6、 JIS YGW12二、三英焊業(yè)實(shí)芯焊絲的市場競爭狀況由于近年來二氧化碳?xì)獗Ｗo(hù)實(shí)芯焊絲產(chǎn)銷兩旺，因而大大刺激了行業(yè)的發(fā)展。據(jù)焊材行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，全國現(xiàn)有150家氣保護(hù)實(shí)芯焊絲生產(chǎn)廠，2002年總產(chǎn)量20萬噸。國內(nèi)二氧化碳?xì)獗Ｗo(hù)實(shí)芯焊絲廠家呈現(xiàn)了一多、二小、三不齊特點(diǎn)。“一多”是全國大約有150個氣保護(hù)實(shí)芯焊絲生產(chǎn)廠家，競爭激烈，市場混亂；“二小”是這些廠

13、家平均產(chǎn)銷量僅1500噸/年左右，90%以上不到年產(chǎn)1萬噸經(jīng)濟(jì)規(guī)模。只有一家超過5萬噸/年，2-3家超過2萬噸/年，5-10家超過5000噸/年；“三不齊”是這150余家技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營效益嚴(yán)重參差不齊。經(jīng)營最好的臺資錦泰公司，該公司年產(chǎn)銷量已達(dá)5萬噸左右而且正計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)10萬噸/年，該企業(yè)產(chǎn)品價格可高達(dá)6000元/噸，產(chǎn)品利潤率15-20%，企業(yè)效益良好。第二梯隊(duì)的四川大西洋公司亦表現(xiàn)突出，該企業(yè)2001年一次性上馬1萬噸/年生產(chǎn)線，第二年達(dá)到年產(chǎn)銷1.2萬噸，2002年又投產(chǎn)3萬噸/年生產(chǎn)線，據(jù)悉新線已開工。這是近年內(nèi)資焊材企業(yè)成功范例之一。天津金橋集團(tuán)近年也已果斷開始產(chǎn)品調(diào)整，

14、繼前年成功投產(chǎn)1萬噸實(shí)芯焊絲后，今年又在開始籌建3萬噸/年的二期工程，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。處于年產(chǎn)一兩千噸的小企業(yè)雖然經(jīng)營困難，但由于市場旺盛，目前尚能維持，但長遠(yuǎn)經(jīng)營困難。國內(nèi)市場旺盛也吸引了外資介入，從今年開始日本神戶制鋼、韓國高麗、韓國現(xiàn)代等大公司已經(jīng)在唐山、大連、昆山設(shè)廠，但實(shí)際進(jìn)度遠(yuǎn)不如宣傳力度大，目前尚未形成對內(nèi)資企業(yè)的嚴(yán)重威脅。考慮焊絲生產(chǎn)總體上屬于勞動力密集產(chǎn)業(yè)，外商競爭優(yōu)勢不大，因此長遠(yuǎn)看三英公司的主要競爭對手仍然是臺資及民營企業(yè)。總之國內(nèi)實(shí)芯焊絲市場正處于群雄逐鹿，方興未艾之勢。可以概括為：市場容量大，增長很快，廠商競爭激烈，小企業(yè)生存困難，優(yōu)勢企業(yè)則發(fā)展空間很大，前景廣泛。三、

15、三英焊業(yè)公司實(shí)芯焊絲的優(yōu)勢、劣勢及解決辦法（一）三英公司實(shí)芯焊絲項(xiàng)目的優(yōu)勢1、三英公司設(shè)計(jì)的實(shí)芯焊絲生產(chǎn)線的技術(shù)、工藝、設(shè)備經(jīng)過150噸的試生產(chǎn)，證明該生產(chǎn)線是高效、成熟的，其產(chǎn)品在中集集團(tuán)使用時性能強(qiáng)于其他廠家。2、三英焊業(yè)公司擁有實(shí)芯焊絲生產(chǎn)工藝的完全自主知識產(chǎn)權(quán)3、環(huán)保型氣保護(hù)實(shí)芯焊絲生產(chǎn)線主要由三英焊業(yè)公司自己研制生產(chǎn)，設(shè)備采購成本低，未來折舊攤銷壓力小。4、三英公司擁有較強(qiáng)的人才及技術(shù)開發(fā)實(shí)力，具有較強(qiáng)的核心競爭力。5、實(shí)芯焊絲的市場推廣可以利用藥芯焊絲的部分市場渠道，因此藥芯焊絲具有渠道和品牌優(yōu)勢。（二） 三英公司實(shí)芯焊絲項(xiàng)目存在的主要問題1、目前投產(chǎn)實(shí)芯焊絲資金壓力較大，鑒于股東

16、各方的情況，本次投產(chǎn)實(shí)芯焊絲全部需要企業(yè)向銀行借款。使股東的可分配利潤水平降低。2、實(shí)芯焊絲的實(shí)物質(zhì)量、特別是焊絲表面涂層的均勻性及涂敷量的可靠性有待進(jìn)一步提高。3、需要必要的銷售網(wǎng)絡(luò)拓展，特別是在機(jī)械、建筑、橋梁、車輛等領(lǐng)域開展?fàn)I銷，將導(dǎo)致銷售費(fèi)用將上升。4、對于實(shí)芯焊絲而言，10000噸的規(guī)模不能構(gòu)成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，只有達(dá)到6萬噸以上才具備競爭力。（三） 解決問題的主要對策1、目前三英公司的資產(chǎn)負(fù)債率僅為12，項(xiàng)目貸款后資產(chǎn)負(fù)債率也只有40，公司仍然具有良好的償債能力。2、三英公司的科研開發(fā)能力比較強(qiáng)，技術(shù)人員和實(shí)驗(yàn)手都有優(yōu)勢，解決技術(shù)難題有把握。3、建立健全實(shí)芯焊絲的銷售網(wǎng)絡(luò)，拓展代理銷售方式

17、已經(jīng)開始試行。（近年已經(jīng)與“松下”焊機(jī)、“時代”焊機(jī)的銷售形成互補(bǔ)），今后實(shí)芯焊絲的銷售方式將以代理方式為主。3、 搞好售后服務(wù)也將是公司贏得市場、爭取客戶的重要手段。四、環(huán)保型氣保護(hù)實(shí)芯焊絲的生產(chǎn)能力項(xiàng)目建設(shè)期一年，第一條生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)量1萬噸，兩年達(dá)產(chǎn)，各年生產(chǎn)如下。（假如先按照一條生產(chǎn)線測算）單位:萬噸年份建設(shè)期第一年第二年第三年第四年第五年第六年實(shí)芯焊絲0.30.813455（假設(shè)從第二年開始籌備投產(chǎn)年產(chǎn)4萬噸的第二條生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線三年達(dá)產(chǎn)。） 五、環(huán)保型氣保護(hù)實(shí)芯焊絲的效益分析（僅以年產(chǎn)1萬噸的一條線為例測算）（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、 本產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模達(dá)年產(chǎn)為10000噸年建設(shè)期8個月，建設(shè)

18、期當(dāng)年有3000噸產(chǎn)量，第二年8000噸產(chǎn)量，第三年10000噸產(chǎn)量。（盡產(chǎn)、盡銷，并且全部回款）2、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)計(jì)算期按7年計(jì)。3、本產(chǎn)品平均含稅售價為5000元噸，增值稅率為17，銷售稅金及附加為銷售收入的8（根據(jù)三英公司積累的經(jīng)驗(yàn)值預(yù)測）。4、成本估算中折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)原值留3的殘值，設(shè)備按8年、廠房按30年、土地按50年等額折舊法折舊。5、工人工資及福利費(fèi)按174元噸計(jì)。6、適當(dāng)考慮原材料價格的上漲、水電費(fèi)用、工人工資的上升、以及銷售價格的降低。（二）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算1、投資利潤率=年均利潤項(xiàng)目總投資=288.42/2136.68=13.5%（固定資產(chǎn)投資利潤率29.49）2、投資利稅率

19、=年均利稅/項(xiàng)目總投資=612.05/2136.68=28.64（固定資產(chǎn)投資利稅率62.58%）3、投資回收期所得稅后投資回收=5-1+458.88/486.31=4.94年（含建設(shè)期1年）4、內(nèi)部收益率所得稅后內(nèi)部收益率=20.555、全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%）=1232萬元6、貸款償還期為5年（含建設(shè)期l年）（三）項(xiàng)目風(fēng)險分析1、盈虧平衡分析（以達(dá)產(chǎn)年計(jì)算）BEP（生產(chǎn)能力利用率）= 年回定總成本（年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金）= 338.10/（4910-4103.98-39.28）=44.09%2、敏感性分析 當(dāng)售價下降5時，銷售利潤將下將56.83%，可見該項(xiàng)目的毛利潤空間比較小，如果不實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，會很難實(shí)現(xiàn)明顯的效益、同時抵抗風(fēng)險的能力也比較弱。詳細(xì)情況