1、.石英砂市場調研報告2014年7月*;本調研報告的主要目的為公司產品開發及后續銷售進行可行性研究。由于石英砂面對的市場主要是組織市場（即采購者非普通消費者二是企業及經銷商），進行市場問卷調研的可行性較低。因此，本研究采取的主要調研方法是通過收集行業相關信息，對B2B網站實際銷售統計數據進行分析，結合網絡詢價進行分析。一、石英砂供應現狀目前石英砂市場表現為供大于求，供應商數量居多。雖然在行業網站（中國石英網）統計的生產企業只有10幾家，但該行業網站的統計數據沒有代表性。現在電子商務基本成熟，大多數商家都通過B2B的模式在銷售、詢價。阿里巴巴作為我國目前最大的B2B銷售平臺其統計數據更具代表性，且

2、石英砂在該平臺的銷售量亦比較可觀，在所有非金屬礦產中銷售排名第一。因此，通過阿里巴巴網站數據進行統計能夠更加真實反映目前我國石英砂的生產和銷售情況。7月中旬，以石英砂為關鍵詞對商品進行搜索，合并生產廠家以后的結果顯示目前銷售石英砂的相關企業達到4121家，其中有部分中間商及設備供應商。以生產加工企業進行檢索發現在阿里巴巴B2B平臺上有1623家。其銷售分布狀況如表1、圖1所示，由于一些廠家的供貨地區涵蓋幾個省市因此，統計數據大于生產廠家，其中江浙滬數據與華東數據重疊。但該統計數據可以發現目前石英砂供應商及需求的主要分布地區。表1 各地區石英砂供應商數量分布地 區供應商數量（家）江浙滬585華

3、東800華 南329華 中405華 北64圖1 各地區供應商分布比例示意圖除了在供應商分布上不均衡外，數據統計顯示目前石英砂生產相對集中地區主要是：江蘇東海縣、河北靈壽縣、江蘇連云港、河北臨城縣、山東萊州市。本公司如生產石英砂主要是本鋼所在地，從供應商總體分布區域上看，東北地區石英砂的供應商較少。遼寧省石英砂生產的廠家主要有5家在阿里巴巴上銷售。通過其他網絡信息搜索，本鋼所在省份遼寧主要的生產廠家如表2所示。表2 遼寧省主要石英砂相關生產廠家企業名稱所在地區成立時間（年）主要產品建平縣喀喇沁鎮鑫億達石英砂廠朝陽市球磨石英砂、打砂機石英砂、精制石英砂、普通石英砂、石英粉、水處理砂、噴砂除銹拋光用

4、砂、外墻保溫砂漿用砂、球場用砂、玻璃用砂、太陽能管用砂、拉管用砂、以及中頻爐石英砂建平縣紅軍硅石礦業有限公司朝陽市2011普通石英砂，精制石英砂，特制精制石英砂朝陽芳田膨潤土加工廠朝陽市2004主要從事膨潤土、保溫耐火材料、非金屬加工朝陽縣瓦房子佳易錳砂廠朝陽市2004錳礦產品為錳礦石,錳砂,石英砂,磁鐵礦砂等朝陽潤東物產銷售有限公司朝陽市2009非金屬礦產黑曜巖，珍珠巖，土石墨,沸石,膨潤土,等建平縣喀喇沁鎮富龍硅石廠朝陽市1993生產濾水料、打爐鑄造、油田用料、防腐涂料、噴砂、耐火材料、玻璃原料、陶瓷釉料、建筑用砂、地坪等精制、普通石英砂、石英粉、錳砂產品遼寧省朝陽縣宏達錳砂廠朝陽市主營錳

5、砂、石英砂、無煙煤、活性炭、鉀長石遼寧省朝陽市建平縣青松嶺石英砂廠朝陽市1993生產濾水料、打爐鑄造、油田用料、防腐涂料、噴砂、耐火材料、玻璃原料、陶瓷釉料遼寧朝陽宏旭精致石英砂有限公司朝陽市2008石英砂、石英粉、錳砂、塊石海城金順鎂業有限公司海城市2005冶金爐料、鎂砂加工；鎂質品、礦產品、耐火材料銷售海城市寬祥礦產品制造有限公司海城市2013主營鎂質品，有石英砂銷售海城市誠信微細目石粉廠海城市2008滑石粉、輕燒粉、重鈣粉、鎂砂、鎂石、玉石粉、澎潤土加工海城市析木石粉廠 海城市1998滑石、綠泥石、方解石、鐘長石、硅石、白云石加工；鐵粉天鑫石英砂廠海城市石英砂海城市八里鎮家天下

6、建筑材料廠海城市2013建筑材料來料加工本溪市凱華碎石加工有限公司本溪市石英砂，鑄鋼砂，硅砂北票市上園聯興礦產品粉磨廠北票市2004沸石粉、麥飯石、重晶石、珍珠巖、膨潤土、活性沸石遼寧省石英砂相關生產廠家主要集中在朝陽市、海城市周邊地區，以民營企業為主。這些廠家利用朝陽、海城的礦產資源主要生產各類石英砂，石英砂的種類繁多，但普遍品質較低，通過露天開采獲取。二、石英砂需求現狀石英砂應用非常廣泛，需求也比較分散。目前對石英砂需求的主要行業主要有建材行業、玻璃行業、鑄造行業、污水處理行業等。還有一些旅游景觀地需要石英砂來美化環境，服裝行業需要石英砂進行噴砂處理面料等，這些行業的需求比較零散，且不具備

7、持續性。建材行業所需石英主要是用在兩個方面居多。一個方面是生產制造人造石英石代替天然大理石和其他的石料用于裝修。人造石英石的生產廠家主要集中在廣東及江浙地區。另一方面石英石作為外墻保溫材料也經常被應用。干粉砂漿中使用的石英砂有兩個目數40-70目，70-140目，在粘接和抹面中對不同目數石英砂需求有區別。粘結砂漿用的是 40-70目：70-140目=2:1；抹面砂漿用的是 40-70目：70-140目=1:2。現在很多砂漿廠，出于成本原因，都不是使用的石英砂，采取風砂、河洗砂等去土清洗烘干后的分好數目的產品。價格不到石英砂的一半。需要進行外墻保溫的北方地區需就進采購該類石材。因此，也可以解釋遼

8、寧地區的石英石品質一般偏低的原因。目前通過網絡平臺相關產品采購排名來看，建材行業通過阿里巴巴采購石英砂排名第二，相關采購產品為碳酸鈣。玻璃行業對石英砂的需求較大，但玻璃行業基本上有穩定的貨源極少通過網絡平臺進行采購。不同的玻璃對石英砂的品質的需求不同。總體來看玻璃行業對石英砂的白度要求較高。硅含量在98%以上，粒度24目到16目最佳，含鐵量應低于0.0015%，盡量不要含其他金屬元素，如：鈦，鉻等元素。晶質玻璃或光學玻璃的鐵含量要求是0.0015%，如果用于制造普通白玻璃或有色玻璃，可以用0.03%0.015%的石英砂，如果鐵含量到0.05%的很難用在玻璃生產上。對于生產特種玻璃，玻璃一般都采

9、取使用進口的高品質石英砂。但很多企業都是進口石英砂和國產石英砂混合使用降低成本。另外，石英砂是玻璃企業的主要原料。因此，大多玻璃企業都選擇靠近石英砂生產比較集中的地區設廠。鑄造行業石英砂有相關的標準。鑄造石英砂主要具體要求是控制石英砂的純凈度與粒度。粒度的控制又是根據采用的鑄造類型（樹脂砂鑄造、水玻璃砂鑄造、消失模鑄造等）、鑄件材質、鑄件大小和表面光潔度要求等來進行選擇的。粒度要求一般是在4090目內選擇。當然，鑄造行業可以用更加廉價的鑄料來代替石英砂。鑄造行業石英砂標準表3。鑄造行業通過阿里巴巴采購的數量也比較可觀，根據相關產品統計排名天然磨料排名第三。表3 鑄造行業石英砂標準 分

10、析項目鑒定數據分析項目鑒定數據分析項目鑒定數據SiO2含量99%容重1.75t/m3鹽酸可溶率0.4%莫氏硬度7.5磨損率0.3%耐酸度耐強酸沸點2550破碎率0.35%耐堿度耐堿性能良好溶點1480灰粉率0.25%Zn含量0.005%比重2.67空隙率43%其它金屬含量不超過國家飲用水標準 污水處理行業對于石英砂的需求在近年來呈現上漲趨勢。石英砂濾料起到過濾作用，就像水經過砂石滲透到地下一樣，將水中的那些懸浮的物阻攔下來，主要針對那些細微的懸浮物。石英砂與其它水處理材料配合，被廣泛地應用在給水凈化、循環水凈化污水處理等各類水處理工程中。常用的石英砂濾料主要有兩種,一種是普通石英砂,

11、另一種是精制酸洗砂.石英砂濾料具有：硬度大，抗腐蝕性好，密度大，機械強度高，載污能力線使用周期長的特點，是化學水處理的理想材料。目前，我國對水污染問題比較重視，普通居民的健康用水意識也在不斷提升。這些現狀推動了污水處理行業的發展。由于凈水濾料需要定期更換。因此，該行業對石英砂的需求比較穩定。石英砂的網絡采購中其相關采購產品排名第一的是麥飯石。麥飯石同為一種凈水濾料。所以可以理解為目前網絡石英砂采購中用于凈水濾料排名第一。雖然阿里巴巴的求購信息比較少，但從中可以看出大部分的求購也主要用于凈水濾料。阿里巴巴為了方便企業營銷推出了采購指數系統。該系統能夠反映某類產品其需求的地利分布情況。石英砂的采購

12、指數表如表4所示。表4 阿里巴巴石英石采購指數統計表排名地區名稱采購指數1河北石家莊5,6572江蘇連云港5,2583廣東廣州2,8854廣東河源1,2275河南鄭州1,2226江蘇徐州1,1467上海1,0938廣東深圳1,0599福建漳州1,01710湖南長沙871從采購指數可以看出，石英砂的需求集中在華東、華南地區。這些地區相關產業發達，且靠近石英砂的集中產地。三、石英砂的價格及影響因素在調查中發現，石英砂的價格十分混亂，受到居多因素的影響。在阿里巴巴多次詢價中發現，不同地區的石英砂價格差異較大。由于行業競爭激烈賣家一般都需要詢價者提供相關的營業資質證明。詢價中賣家對石英砂硅含量及其他元

13、素的含量并不十分重視，更加重視詢價者采購石英砂的用途，然后給出相關產品的價格。根據采購數量的多少及是否長期需要該類產品會有一定的價格浮動，但一般較小。且在詢價中了解到石英砂的價格收到以下因素的影響：1、物流因素。由于石英砂本身價值較低，密度大。因此，物流成本對價格的影響大。根據了解石英砂的銷售半徑一般在500公里以內。超過500公里價格的競爭優勢將下降。因此，也可以看出對與石英砂有大量穩定需求的玻璃行業企業一般都坐落在石英砂生產比較集中的地區。2、政策因素。石英砂礦開采中會不斷給當地環境帶來一系列的破壞，包括可能帶來的地裂縫、地面塌陷、泥石流等。采礦還可能造成的地表水漏失、水位下降、水質變差等

14、，也給周圍村民的生產和生活帶來諸多不便。部分礦山隨意堆棄廢礦石，造成河、道堵塞。采礦活動中造成地表水污染、空氣質量下降等，破壞了礦區生態環境和居民的生存環境。開采需要大型的開采機械和爆破也可能帶來噪聲污染。因此，石英礦的開采在很多地方都受到限制。管制嚴格的地區石英砂價格相對比較高，石英砂集中產地的價格相對低一些。3、天氣因素。石英砂開采都是露天開采，甚至有些加工程序都是露天進行。天氣對石英砂的開采量會有一定的影響。雨雪天氣等其他惡劣天氣會影響石英砂生產，從而導致石英砂的價格上升。4、供求因素。石英砂目前處于供過于求的現狀，該行業的價格競爭激勵，降價銷售時有發生。根據阿里巴巴銷售統計石英砂需求方

15、價格偏好如表5、圖2所示。表5 石英砂需求價格偏好分布用戶比例價格范圍（元/噸）4%90.17以下29%90.17245.3530%245.35358.3332%358.331108.235%1108.23以上圖2 采購價格分布示意圖90.17元/噸的石英砂基本上是河沙，主要用作建筑材料和景觀用沙，只進行簡單分目清洗加工；90.17-245.35元/噸的石英砂基本是針對鑄造、噴砂、濾材的石英砂。這個價格區間石英砂分目最高又達到200目，大多在100目以下。二氧化硅硅含量可達到99%，但一般白度不高。245.35-358.33元/噸的石英砂主要大部分作為濾材進行銷售。這個價格區間分目最高可達40

16、0目，白度有一定提高，有些廠家號稱可作玻璃石英砂。358.331108.23元/噸的石英砂分目可達到1250目，一般都是高純石英砂或者特殊形狀石英砂如球形石英砂。白度較高，二氧化硅含量可達到99.9%,普遍達到99%以上，主要運用的領域是濾材、高級景觀需求（高爾夫球場），以及涂料等。1108.23元/噸以上的石英砂價格相差巨大。最貴的石英砂達到4萬元/噸為進口石英砂，二氧化硅含量達到99.995%，50120目，為坩堝級石英砂。萬元以上的石英砂基本上二氧化硅含量都達到99.995%以上，各種雜質含量較低，尤其是氧化鐵的含量較低，這類石英砂主要是用在太陽能光伏產業，高級耐火材料和電器電子等行業。

17、此價位的石英砂在網絡平臺上銷售較少，分目可達到3000以上。此價位還有在加工石英砂如彩砂等在銷售價格在2000元/噸以下。四、公司石英砂銷售建議根據目前石英砂市場的供需情況以及結合各產業的需求趨勢，針對公司提出以下營銷建議。1、產品開發圍繞市場需求，做到效益最大化。根據調研結果，目前市場對新采購石英砂最大的群體是污水處理行業。該行業在我國分布廣泛且對石英砂的需求穩定。我公司目前研制的石英砂已經能夠滿足該行業中高端產品的需求。如能夠減低成本進行量產將有一定的市場優勢。2、前期通過代理進行銷售，組建開發自身穩定客戶群。石英砂行業面對的是組織市場。組織市場的開發需要長時間的累積。公司在產品生產初期要

18、快速產生銷售可以通過代理機構來快速進入市場。與此同時，公司應該建立自身的營銷隊伍通過與代理商共同開發組建自身的客戶群體，形成穩定的需求。保證公司的正常運營。在通過對阿里巴巴的實際銷售調查中發現。石英砂新采購商占60.47%，而老采購商占到39.53%。老采購商中超過5成每年年采購4次以上。由此可知該行業的重復采購率比較高。在銷售中進行有效的客戶管理將有利于保證需求的穩定。3、產品開發需適應地區特點。石英砂作為礦產價值相對比較低，銷售半徑受到物流成本的限制。目前公司開發的產品對于進入高端市場還需要進一步檢驗。尤其是雜質的含量。因此，如果前期進行中端產品的銷售應該針對地區市場進行開發。污水處理行業目前比較分散全國各地都有石英砂濾料的需求。另外，本鋼地處東北地區，對于保溫砂漿有一定的需求