1、目 錄第一章 公司簡介.3第二章 公司股東.4第三章 企業融資篇.5 投資銀行業務之 上市公司業務.6 投資銀行業務之 非上市公司業務.8 場外市場業務之 新三板業務.9 股權投資業務（PE）.12第四章 理財篇.13 固定收益業務.13 資產管理業務.15 期貨介紹業務（IB）.16第五章 合作篇 營業部.17 公司簡介 渤海證券股份有限公司是唯一一家注冊在天津濱海新區的綜合類證券公司。前身為渤海證券有限責任公司，是在原天津證券有限責任公司、天津市國際信托投資公司、天津信托投資公司、天津北方國際信托投資公司、天津濱海信托投資有限公司等四家信托機構的證券營業部合并重組的基礎上，吸收國內多家有影

2、響、有實力的企業共同參股組建的大型證券公司。于2001年6月8日正式開業。 2007年8月，經中國證券業協會評審，公司獲得規范類券商資格。2008年5月，經中國證監會核準，公司改制為股份有限公司，2012年的券商分類監管年度評級中，公司獲得B類BBB級。目前公司實際控制人為天津泰達投資控股有限公司，股東24家。目前注冊資本為3,226,866,520元。 20 公司總部座落于天津，設有上海分公司和北京辦事處。截至2012年6月30日，公司在全國重要省市和地區共有48個證券營業部。公司秉承“誠信、和諧、高效、共贏”的經營理念、“團隊拼搏，創新圖強”的企業精神和“客戶至上、服務領先”的基本原則，堅

3、定不移地走市場化、專業化、規范化、特色化發展道路，在團結高效的經營團隊帶領下，堅持守法合規經營，嚴格控制各類風險，大力拓展各項業務，為客戶提供專業化的金融服務。公司將努力把握中央關于加快濱海新區開發開放的歷史性機遇，立足天津，面向全國，努力爭取成為全國一流券商，以優良的經營業績回報股東、回報社會。公司前十名股東序號股東名稱持股比例1天津市泰達國際控股（集團）有限公司50.91%2天津泰達股份有限公司27.04%3天津環球磁卡集團有限公司4.49%4天津市津能投資公司1.98%5天津市寧發集團有限公司1.81%6天津金耀集團有限公司1.80%7天津市萬順置業有限公司1.80%8天津國際投資有限公

4、司1.72%9天津勸業華聯集團有限公司1.44%10天津市建亨投資發展有限公司1.17%截至2011年3月22日 企業融資篇投資銀行業務 投資銀行業務為渤海證券的核心業務之一。2004年，公司首批注冊為證券發行上市保薦機構。渤海證券投資銀行總部擁有一批具有碩士以上學位，注冊會計師、律師、注冊資產評估師以及其他國際認證的執業資格，國內和海外從業經歷的投資銀行專業人才。渤海證券投資銀行總部堅持與客戶共同成長的理念。注重與客戶建立穩定的長期合作關系，以為客戶提供具有高附加值的專業服務為己任。多年來，總部員工的足跡遍布全國主要地區，以自己的業務水平和勤奮嚴謹的工作態度贏得了廣大客戶的信任，樹立起了渤海

5、證券投行人的專業形象。各項業務健康發展，市場地位不斷提升。2011年，投資銀行部完成大連電瓷、長榮股份兩個IPO、華勝天成再融資和健康元公司債4個保薦項目。在中國證券業協會公布的106家券商中股票主承銷家數排名第41名。 渤海證券投行人的追求： 以敏銳感覺駕馭市場熱點 以專業技能創造客戶價值 以激情創意開拓寬廣天地投資銀行業務之 上市公司業務 上市公司業務 您是我們的客戶投資銀行業務之 非上市公司業務 非上市公司業務 場外市場業務之 新三板新三板業務2012年2月9日，中國證監會機構監管部發布機構監管情況通報，明確了我國資本市場的構架（如下圖），指出：“場外市場是一個多層次的市場體系，我國新三

6、板的定位類似于NASDAQ在美國證券市場的地位，區域性場外市場的定位則類似美國OTCBB 市場，地方政府開辦的產權交易所類似于粉單市場，這三者都實行做市商制度，共同組成我國多層次資本市場中的場外市場?！?971年，美國孕育出了以納斯達克（NASDAQ）為主體的場外市場，并實行做市商制度，培育了一大批高科技企業，如蘋果、微軟、英特爾、思科、亞馬遜、戴爾、朗訊等等。我國的搜狐、新浪、網易、攜程、盛大、分眾傳媒、百度、優酷等均在納斯達克上市。納斯達克為高科技產業打開了財富之門，資本和科技的結合，成就了美國經濟的轉型和產業升級，使得美國在世界經濟中一直保持著主導地位。2006年，為鞏固和提高納斯達克市

7、場的地位，在未作任何實質性改變的情況下，美國證券法將其定義為證券交易所。新三板是我國真正的創業板，一個為科技、創新型企業專門服務的板塊。這一板塊將為中國的科技和創新打開財富大門，為產業升級和轉型做出它不可替代的貢獻。渤海證券是首批擁有新三板主辦業務資格的券商，成立了專門的場外市場業務部，為企業上市新三板提供全程服務。天津濱海高新區作為“新三板”首批擴容試點開發區,為天津地區及周邊的企業上市新三板進行融資提供了便利。新三板企業上市條件：1）成立滿兩年；主營業務突出，具有持續經營能力；公司治理結構健全，運作規范；股份發行和轉讓行為合法合規等。2）所在行業屬于國家鼓勵的行業，優先支持具有前瞻性的新興

8、行業。3）企業具有核心競爭力，且處于創業前期的快速發展階段。企業進入新三板市場的好處：融資便利：掛牌后可實施定向增資，同時可提高公司信用等級；股份轉讓：股東股份可以合法轉讓，提高股權流動性；財富發現：公司股份掛牌后具有財富效應，可實施股權激勵留住人才；公司發展：有利于提高公司治理，規范公司發展；宣傳效應：新三板將聚集一批優質、高成長性的科技和創新型企業，成為一個專為科技和創新型企業服務的平臺。掛牌新三板有利于樹立企業品牌，擴大宣傳，有利于企業開拓市場。 零費用優惠政策：1）高新區給予掛牌企業上市費用的全額補貼。2）高新區給予掛牌企業最高2000萬銀行貸款利息的全額補貼。股權投資業務（PE） 博

9、正資本投資有限公司2010年9月經證監會機構部核準，渤海證券股份有限公司（簡稱渤海證券或母公司）獲準設立全資子公司博正資本投資有限公司（簡稱博正資本），開展直接投資業務試點。博正系一語雙關，既取“渤證”之諧音，又蘊含渤海人博聞多識、友好正直的優良作風。博正資本本著“創新服務、穩健發展”的運營理念，在充分發揮股權投資特色的同時，廣結各界好友，團結協作，為將公司打造成為國內知名的股權投資機構而努力拼搏。業務范圍：（1） 使用自有資金對境內企業進行股權投資；（2） 為客戶提供股權投資的財務顧問服務；（3） 在有效控制風險、保持流動性的前提下，以現金管理為目的，將閑置資本金投資于依法公開發行的國債、投

10、資級公司債、貨幣市場基金、央行票據等風險較低、流動性較強的證券，以及證券公司經批準設立的集合資產管理計劃、專項資產管理計劃；（4） 證監會同意的其他業務。理財篇固定收益業務渤海證券成立以來，一直對債券市場高度重視，專門設立了固定收益總部負責債券的一級市場和二級市場業務，下設承銷部、投資部、研究部和綜合部四個分部門。固定收益總部從成立伊始就遵循“高起點、高標準”的指導方針，依照健全性、獨立性、相互制約、防火墻和成本效益原則，制訂了一整套債券業務規章制度；根據部門自身的經營特點設立了順序遞進、權責統一、嚴密有效的三道監控防線，建立了嚴密有效的風險管理系統，通過嚴密的風險管理及時發現內部控制的弱點，

11、堵塞漏洞，消除隱患，在保證資產安全的前提下實現利潤最大化。目前，我公司初步建立了以天津為根據地，通過在北京、上海、深圳、廣州、蘇州、西安、鄭州、太原、福州、重慶、濟南等地網點輻射的一套債券營銷網絡和體系，形成了與我公司保持長期合作關系的客戶群體。幾年來，公司不僅累計承銷國債近百億元，還積極介入企業債券市場，不僅順利完成了神華集團、廣東核電、鐵道部、河南高速、首旅集團、中信國安、兗礦集團、上海城投、武漢城投、北京地鐵、首都機場等企業債券的副主承銷及分銷工作，還作為主承銷商成功發行了15億元天津泰達企業債券。在完成承銷業務的同時，公司立足證券市場的低風險投資品種，在國債、企業債券、短期融資券、可轉

12、換債券、國債衍生品種及資金市場套利等領域取得了良好的成績，自2001年公司成立以來，債券自營業務連續盈利，幾年來國債現貨及回購交易量均名列前茅。固定收益總部的發展歷程：固定收益總部成立的前身是證券投資總部下的國債部，2001年試行獨立核算，2003年正式獨立核算，2004年分立成為固定收益總部，至今已連續十一年實現盈利。2011年全年更是實現收入近億元，并完成津能二期和濱海建投二期兩個公司債承銷工作，上報主承銷項目3個，新簽主承銷協議8個，在68家有債券承銷業務的券商中排名位列第27名。固定收益業務從設立到現在11年間，收入逐年大幅增長，年均增幅達61%，這在行業中是少有的。這主要源于固定收益

13、團隊擁有蓬勃向上的精神面貌，踏實嚴謹的工作作風，甘于奉獻的團隊文化，以及強烈的市場競爭意識和凝聚人心的管理方式。理財篇資產管理業務資產管理業務是指證券公司作為資產管理人，依照有關法律法規和試行辦法的規定與客戶簽訂資產管理合同，根據資產管理合同的約定的方式、條件、要求及限制，對客戶資產進行經營運作，為客戶提供證券及其他金融產品的投資管理服務行為。-集合資產管理渤海證券資產管理總部集合資產管理業務已推出“濱?！毕盗小ⅰ八{?！毕盗挟a品，各產品具有不同的投資風格和風險水平，可滿足不同風險偏好投資者需求。-定向資產管理業務針對單一客戶的特定需求，接受客戶委托，為客戶提供量身定制的理財方案。為機構和個人投

14、資者委托的現金、債券、股票、證券投資基金等資產提供增值管理服務。-專項資產管理業務針對特定投資目的客戶開展專項資產管理業務，為企業提供專業周到的服務。 理財篇期貨介紹業務（IB） 和融期貨經紀有限責任公司，是由渤海證券股份有限公司和天津和融資產管理有限公司共同出資組建并經中國證監會頒發期貨經紀業務許可證、經由中國工商總局登記注冊的大型專業公司?？毓晒蓶|渤海證券股份有限公司是國內具有較強影響力和實力的大型證券公司。公司為獨立的企業法人，治理結構規范，設有規范的股東會、董事會、監事、獨立董事、首席風險官，有規范的制度及議事規則；實行董事會領導下的總經理負責制，自主經營、獨立核算、自負盈虧。公司具有專業的研發機構、市場業務部門、異地（鄭州）營業部及其他管理和服務部門。公司經營范圍為商品期貨經紀和金融期貨經紀，為國內四家期貨交易所的會員單位，能夠為客戶提供全部期貨交易品種的代理服務，是