1、泓域咨詢 /重慶塑料產品項目資金申請報告目錄第一章 項目概況5一、 項目名稱及項目單位5二、 項目建設地點5三、 可行性研究范圍5四、 編制依據和技術原則6五、 建設背景、規模8六、 項目建設進度9七、 原輔材料及設備9八、 環境影響9九、 建設投資估算10十、 項目主要技術經濟指標10主要經濟指標一覽表11十一、 主要結論及建議12第二章 項目建設單位說明13一、 公司基本信息13二、 公司簡介13三、 公司競爭優勢14四、 公司主要財務數據16公司合并資產負債表主要數據16公司合并利潤表主要數據17五、 核心人員介紹17六、 經營宗旨18七、 公司發展規劃19第三章 市場分析24一、 行業

2、基本風險特征24二、 行業基本風險特征25三、 行業壁壘25第四章 項目背景分析29一、 產業政策29二、 市場規模30三、 行業發展概況和趨勢32四、 項目實施的必要性36第五章 建筑工程可行性分析38一、 項目工程設計總體要求38二、 建設方案40三、 建筑工程建設指標40建筑工程投資一覽表41第六章 產品方案分析43一、 建設規模及主要建設內容43二、 產品規劃方案及生產綱領43產品規劃方案一覽表43第七章 發展規劃45一、 公司發展規劃45二、 保障措施49第八章 法人治理52一、 股東權利及義務52二、 董事56三、 高級管理人員62四、 監事65第九章 SWOT分析67一、 優勢分

3、析（S）67二、 劣勢分析（W）69三、 機會分析（O）69四、 威脅分析（T）71第十章 運營管理79一、 公司經營宗旨79二、 公司的目標、主要職責79三、 各部門職責及權限80四、 財務會計制度83第十一章 組織架構分析91一、 人力資源配置91勞動定員一覽表91二、 員工技能培訓91第十二章 原輔材料供應及成品管理93一、 項目建設期原輔材料供應情況93二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理93第十三章 經濟效益評價95一、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產折舊費估算表97無形資產和其他資產攤銷估算表98利潤及利潤分配表99二、

4、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目概況一、 項目名稱及項目單位項目名稱：重慶塑料產品項目項目單位：xx（集團）有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（待定），占地面積約80.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，

5、以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生

6、活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國民經濟和社會發展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關財務制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件；6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設項目經濟評價方法與參數；9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。（二）技術原則1、項目建設必須遵循國家

7、的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業更好更快發展。6、按

8、照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五、 建設背景、規模（一）項目背景塑料托盤和塑料中空容器的原材料主要為PE（聚乙烯）和PP（聚丙烯），產品成本中原材料的占比較高，由此，上游行業對塑料

9、托盤行業的發展影響較為明顯。隨著我國各行業的發展，國內PE和PP的產量不足以滿足本國需求，需要從國外進口大量的原料。2017年7月，國務院辦公廳印發禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案，對國內廢塑料的進口量形成了明顯的沖擊。進口量的減少帶來了國內供給不足，由此帶來原材料價格的上升，給擬進入本行業的企業直接產生了進入壁壘。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積53333.00（折合約80.00畝），預計場區規劃總建筑面積99741.28。其中：生產工程65450.27，倉儲工程16903.35，行政辦公及生活服務設施12659.16，公共工程4728.50。項目建成后，形成年產x

10、x噸塑料產品的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括PP塑料、PE塑料、ABS塑料、PA塑料、色母、色粉。（二）主要設備主要設備包括：注塑機、破碎機、拌料機、空壓機、冷卻塔。八、 環境影響項目符合國家產業政策，符合城鄉規劃要求，符合國家土地供地政策，運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應的治理措施后，均能達到相應的國家標準要求，對外環境影響較小。

11、因此，該項目在認真貫徹執行國家的環保法律、法規，認真落實污染防治措施的基礎上，從環保角度分析，該項目的實施是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資41741.99萬元，其中：建設投資33328.09萬元，占項目總投資的79.84%；建設期利息405.57萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金8008.33萬元，占項目總投資的19.19%。（二）建設投資構成本期項目建設投資33328.09萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用28368.02萬元，工程建設其他費用3868.98萬元，

12、預備費1091.09萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入92200.00萬元，綜合總成本費用78940.92萬元，納稅總額6922.36萬元，凈利潤9646.44萬元，財務內部收益率16.08%，財務凈現值11813.29萬元，全部投資回收期6.22年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積53333.00約80.00畝1.1總建筑面積99741.281.2基底面積34666.451.3投資強度萬元/畝396.422總投資萬元41741.992.1建設投資萬元33328.092.1.1工程費用萬元2836

13、8.022.1.2其他費用萬元3868.982.1.3預備費萬元1091.092.2建設期利息萬元405.572.3流動資金萬元8008.333資金籌措萬元41741.993.1自籌資金萬元25188.223.2銀行貸款萬元16553.774營業收入萬元92200.00正常運營年份5總成本費用萬元78940.92""6利潤總額萬元12861.92""7凈利潤萬元9646.44""8所得稅萬元3215.48""9增值稅萬元3309.72""10稅金及附加萬元397.16""11

14、納稅總額萬元6922.36""12工業增加值萬元24545.69""13盈虧平衡點萬元44376.39產值14回收期年6.2215內部收益率16.08%所得稅后16財務凈現值萬元11813.29所得稅后十一、 主要結論及建議綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。第二章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：段xx3、注冊資本：730萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日

15、期：2013-6-237、營業期限：2013-6-23至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事塑料產品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規?；I化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏

16、。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構

17、升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生

18、產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶

19、需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13010.3410408.279757.76

20、負債總額7376.355901.085532.26股東權益合計5633.994507.194225.49公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入69114.9655291.9751836.22營業利潤10954.708763.768216.03利潤總額9600.967680.777200.72凈利潤7200.725616.565184.52歸屬于母公司所有者的凈利潤7200.725616.565184.52五、 核心人員介紹1、段xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事

21、。2019年1月至今任公司獨立董事。2、龍xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、彭xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；200

22、4年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、王xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、馮xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3

23、月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。六、 經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。七、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高

24、性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢

25、，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創

26、新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知

27、識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技

28、術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核

29、心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯

30、隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，

31、激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第三章 市場分析一、 行業基本風險特征目前，塑料包裝行業企業眾多，普遍規模較小，產業的集中度尚低，行業內競爭仍在很大程度上停留于低端的價格競爭上，在新材料研發、高新技術及裝備等方面與國外先進水平仍存在較大差距。1、原料價格及勞動力成本逐年上升，對塑料包裝行業的盈利穩定性構成不利影響塑料包裝行業屬于加工制造業，原料及勞動力成本是產品成本的主要構成部分。樹脂原料方面，樹脂原料與國際國內原油價格基本呈同向波動，而部分塑料包裝企業對石化企業缺乏強勢的議價能力

32、，且對銷售價格調整具有一定滯后性，導致盈利能力的穩定性保障不足；另一方面，勞動力成本逐年上升，將對行業盈利水平形成一定的擠壓。2、產品研發不足，產品附加值亟須提升塑料包裝企業分散且不強，導致普遍在規模與研發方面缺乏資金實力，在高精尖設備與高端包材方面的科研投入不足，多數企業僅寄希望于引進設備或技術、模仿或抄襲新產品。未來，隨著競爭日趨激烈，我國塑料包裝材料企業面臨著嚴峻的創新難題。因而，整體來看，中國塑料包裝行業亟須產業結構的優化與升級，以提高國際競爭力。二、 行業基本風險特征目前，塑料包裝行業企業眾多，普遍規模較小，產業的集中度尚低，行業內競爭仍在很大程度上停留于低端的價格競爭上，在新材料研

33、發、高新技術及裝備等方面與國外先進水平仍存在較大差距。1、原料價格及勞動力成本逐年上升，對塑料包裝行業的盈利穩定性構成不利影響塑料包裝行業屬于加工制造業，原料及勞動力成本是產品成本的主要構成部分。樹脂原料方面，樹脂原料與國際國內原油價格基本呈同向波動，而部分塑料包裝企業對石化企業缺乏強勢的議價能力，且對銷售價格調整具有一定滯后性，導致盈利能力的穩定性保障不足；另一方面，勞動力成本逐年上升，將對行業盈利水平形成一定的擠壓。2、產品研發不足，產品附加值亟須提升塑料包裝企業分散且不強，導致普遍在規模與研發方面缺乏資金實力，在高精尖設備與高端包材方面的科研投入不足，多數企業僅寄希望于引進設備或技術、模

34、仿或抄襲新產品。未來，隨著競爭日趨激烈，我國塑料包裝材料企業面臨著嚴峻的創新難題。因而，整體來看，中國塑料包裝行業亟須產業結構的優化與升級，以提高國際競爭力。三、 行業壁壘1、客戶壁壘塑料托盤行業以及塑料中空容器行業的規模經濟效益十分明顯，而長期穩定的大規模訂單是塑料制品生產企業實現經濟規模的必要條件。國內外塑料包裝容器行業的龍頭企業普遍具有一個共同特征，即擁有穩定的優質客戶并伴隨客戶共同成長。要成為行業內的優勢企業，必須擁有核心客戶，而贏得客戶必須依靠自身在技術、管理、質量等方面的綜合優勢。出于產品質量和供應鏈穩定性的考慮，大型知名企業對供應商的選擇一般非常謹慎，通常需要經過嚴格、漫長的認證

35、程序才會選定合作伙伴，而一旦確立合作關系，出于保證產品品質穩定的目的，下游客戶通常選擇與主要供應商長期合作；同時，由于塑料包裝容器運輸半徑對成本、供貨及時性的影響相對較大，也決定了下游客戶與主要供應商之間會形成一種緊密的相互依托、共同成長的共贏合作模式。2、資金壁壘從事塑料托盤的生產和銷售需要大量的流動資金作為支撐，主要是用于原材料的購買和模具的開發。塑料托盤行業中，原材料的成本效應較為明顯，一般材料成本占營業成本的80%以上，若需要生產批量的托盤產品，需購置大量的原材料，由此需要大量的資金。同時，為了企業的長久發展，公司一般愿意與大型的集團企業達成合作，向其供應托盤產品。大型企業客戶的資金回

36、籠較慢，由此帶來了資金鏈的緊張。為了開發新的市場，需要不定期的根據客戶的需要，研發不同的模具以適應客戶的需求。一套模具的研發需要前后投入大量的成本進行設計、制作和試用，為了滿足不同客戶的定制需求，可能還需要經常研發新的模具已生產塑料托盤，由此也需要大量的資金。模具的單一造成的是產品線的單一，由此，為了企業的發展，必須要有充足的資金支撐原材料和模具的資金需求。3、技術壁壘塑料托盤行業和塑料中空容器行業作為處于產業鏈中游的制造業，其利潤空間相對有限，只有不斷提高技術研發水平，才能夠具有持續創新能力和差異化競爭能力，才能夠保證產品質量的可靠與穩定，才能夠在成本控制、安全環保方面取得競爭優勢。同時，隨

37、著下游客戶對供應鏈管理要求的日益提高、生產技術工藝的升級，也要求塑料包裝企業提高自身產品的技術含量，高水平的行業技術不僅能夠滿足客戶的基本需求，而且在一定程度上可以幫助客戶實現和改善設計構思，甚至通過技術、工藝的創新而創造新的市場需求。4、政策壁壘塑料托盤和塑料中空容器的原材料主要為PE（聚乙烯）和PP（聚丙烯），產品成本中原材料的占比較高，由此，上游行業對塑料托盤行業的發展影響較為明顯。隨著我國各行業的發展，國內PE和PP的產量不足以滿足本國需求，需要從國外進口大量的原料。2017年7月，國務院辦公廳印發禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案，對國內廢塑料的進口量形成了明顯的沖擊

38、。進口量的減少帶來了國內供給不足，由此帶來原材料價格的上升，給擬進入本行業的企業直接產生了進入壁壘。第四章 項目背景分析一、 產業政策1、禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案調整進口固體廢物管理目錄；2017年年底前，禁止進口生活來源廢塑料、未經分揀的廢紙以及紡織廢料、釩渣等品種。聯合開展強化監管嚴厲打擊洋垃圾違法專項行動，重點打擊走私、非法進口利用廢塑料、廢紙、生活垃圾、電子廢物、廢舊服裝等固體廢物的各類違法行為。開展全國典型廢塑料、廢舊服裝和電子廢物等廢物堆放處置利用集散地專項整治行動。貫徹落實土壤污染防治行動計劃，督促各有關地方人民政府對電子廢物、廢輪胎、廢塑料等再生利用活

39、動進行清理整頓，整治情況列入中央環保督察重點內容。2、關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見立足現有基礎，補齊發展短板，提升品質品牌，必須加強轉型發展的全面引導和系統設計。加快推進轉型發展，是促進包裝產業適應現代制造業發展要求，強化對國民經濟支撐地位的必然選擇；是解決制約產業發展“瓶頸”，有效增強核心競爭力的根本出路；是引領產業由被動適應向主動服務、要素驅動向創新驅動、傳統生產向綠色生產轉變，全面提升產業整體發展水平，推進包裝強國建設進程的重大舉措。3、塑料加工業“十三五”發展規劃指導意見 “十三五”是我國完成小康社會最后沖刺的關鍵時期，是我國由中等收入國家邁向高收入國家最低門檻的重要歷史階段

40、，也是創新發展新階段。同時正值新一輪科技革命、產業變革大潮與我國加快轉變發展方式形成歷史性交匯的重要節點，是深化改革開放、轉方式、調結構的攻堅時期，是塑料加工業由大變強的重要時期。4、中國包裝工業發展規劃（2016-2020）年重點發展綠色包裝、安全包裝、智能包裝，大力倡導適度包裝，深入推進軍民通用包裝，全力構建資源節約、環境友好、循環利用、持續發展的新型產業格局，有效夯實產業發展基礎。實施“創新驅動戰略”，深度對接消費品工業“三品”專項行動，不斷增強自主創新能力，顯著提高兩化融合水平，著力加強包裝品牌培育，大力促進新型業態成長。通過轉型升級和提質增效，增強全產業鏈在市場需求結構變化中的供給能

41、力，提升在“中國制造”體系中的支撐力和在國民經濟建設中的貢獻力，促進產業保持中高速增長，邁向中高端水平，逐步實現我國由“包裝大國”向“包裝強國”的轉變。二、 市場規模“托盤”這個詞在物流領域具有特定的含義，我國國家標準物流術語對托盤（pallet）的定義是：“用于集裝、堆放、搬運和運輸的放置作為單元負荷的貨物和制品的水平平臺裝置?！彼芰贤斜P是使用PE,PP等熱塑性塑料，加上一些改善性能的添加劑，通過注塑、吹塑等工藝加工而成的。隨著對生產條件、倉儲條件、過程控制、品質管理的要求不斷提高，由于木托盤在衛生狀況及規范生產上無法克服的局限性，塑料托盤開始出現，并很快占據了一席之地，已廣泛應用于機械、電

42、子、食品、醫藥、服裝等行業。與木質托盤相比，塑料托盤整體性好，衛生潔凈，易于沖洗消毒，在使用中具有質輕、無釘刺、耐酸堿、不霉變等特點，其使用壽命是木托盤的57倍。由于托盤貨物單元是實施物流作業機械化的前提條件，所以，可以認為，一個國家的托盤擁有量是衡量其物流現代化的標志之一。截至2017年底，中國托盤市場保有量達到12.63億片，同比增長8.0%。其中1.2m×1.0m標準托盤市場占比達到28%左右，較2016年底提高1個百分點，重點商貿物流領域托盤標準化率達到65%。2017年，全國托盤生產總量首次超過3億片，達到31080.3萬片，同比增長9.0%，增速較2016年提高2.7個百

43、分點。從生產環節標準化托盤占比情況看，2017年，生產環節托盤標準化率達到45%以上，同比提高5個百分點。2017年，標準托盤租賃池規模達到1770萬片，較2016年底（1700萬片）增長4.1%。2012-2017年國內標準托盤租賃市場托盤池規模不斷擴大。2017年標準托盤租賃市場托盤池規模接近1770萬片，較2016年增長4.1%。結合中國叉車、托盤搬運車、自動化立體庫的產量增長趨勢，按照國際這兩類產品匹配的經驗數據，我們測算中國托盤未來6年增長數據，預計中國托盤市場產量增長速度大約在4%左右水平，到2023年我國托盤保有量將突破15.31億片。三、 行業發展概況和趨勢托盤是用于集裝、堆放

44、、搬運和運輸的基礎平臺，是現代物流作業的基本單元。托盤現已廣泛應用于生產、運輸、倉儲和流通等領域，被認為是20世紀物流產業中兩大關鍵性創新之一。托盤的生產和消費與經濟發展息息相關，更與經濟轉型與產業升級息息相關。隨著中國國民生產總值的快速增長，經濟總量的迅速增加，社會消費總額的增長與工業經濟的發展，托盤的使用量自然會隨之增加。此外商品流通的繁榮，帶來商品的生產、搬運、運輸、儲存的作業量增長，對托盤市場的需求也快速增長。物流技術裝備與產品的發展方向是標準統一、節能、環保、高效。這一點，在近幾年有關托盤的政策文件中已經反映了出來。2005年6月，為了加強托盤的規范化管理，經國家標準化委員會批準，由

45、全國物流標準化技術委員會歸口，中國物流與采購聯合會托盤專業委員會牽頭，成立了由交通、鐵道、包裝等行業部門聯合企業構成的托盤修訂課題組，開始對聯運通用平托盤主要尺寸及公差等三項托盤國家標準進行修訂。課題組組織力量對我國的托盤標準化現狀進行了深入調研，檢索了大量相關資料，向廣大托盤生產企業、用戶企業和相關部門、機構廣泛地征求了意見，先后召開了五次修訂工作會議，最后參照國際標準、國外經驗，結合本國實際，確定將我國原有的六種規格標準，縮減為1200×1000和1100×1100兩種，1200×1000為優先推薦使用標準規格。該標準2007年10月11日得到國家質量監督檢驗

46、檢疫總局和中國國家標準化管理委員會的批準，于2008年3月1日起正式在全國范圍內實施。推動托盤標準建設是一項系統工程，有了托盤規格標準，托盤的質量檢驗檢測的標準也提到議事日程。目前中國物流與采購聯合會托盤專業委員會已經在大量市場調研基礎上編制了這方面的相關標準，并已經上報到國家相關部門，預計新的標準也將很快批復。通過建立托盤標準體系，借助托盤作為物流基礎平臺的作用和托盤在物流作業中的關鍵作用，可以極大地促進叉車、貨架、卡車、物流周轉箱等標準的改進，促進物流標準的系列化與系統化。物流總額是指第一次進入全社會物流系統的貨物總價值，由于現代物流信息不對稱，社會物品流通環節眾多，導致了中國現代物流運作

47、中出現貨物周轉次數多，倒運次數多，滯留在全社會物流系統環節的貨物總值高的現象。長期以來中國社會物流總額的增長速度遠遠高于GDP的增長速度，2017年達到252.8萬億元。當然，物流系統的貨物總值高，也表明在物流系統中流動的貨物多，貨物的搬運、存儲、運輸的量十分巨大，帶來的對托盤的需求自然巨大。企業主要產品之一的托盤必須用堆垛機、叉車、托盤搬運車實現貨物搬運，因此托盤的生產與銷售自然與搬運設備呈現聯動發展得趨勢。近年來，與托盤密切相關的這些物流技術裝備獲得巨大發展，據中國工業車輛分會統計數據，十多年來中國叉車產銷量從2001年前后的每年兩萬多臺發展到目前每年產銷50萬臺以上，這些大量的叉車存在，

48、帶來包括托盤在內的相關配件的旺盛需求。自動化立體庫是托盤集中應用的場所，主要應用高質量的塑料托盤或木托盤。中國自動化立體庫建設從1975起步，1975年至1985年第一個十年：處于起步階段，增長極為緩慢，到1980年代中期總共只建設了不足10座自動化立體倉庫，北起院研發了國內第一座自動化立體倉庫；1985年至1995年是自動化立體庫發展的第二個十年，這一期間，自動化立體庫的優勢被更多的企業所認知，市場需求開始增加。德國德馬泰克公司、日本大福公司、村田公司，瑞士Swisslog公司等國際上先進的物流系統集成商的部分技術被引進國內。1995年至2005年：第三個十年，市場需求與行業規模迅速擴大，技

49、術全面提升。在這10年中，現代倉儲系統、分揀系統及其自動化立體庫技術在各行業開始得到應用，尤其是醫藥、食品、煙草、汽車等行業更為突出。2005年至2015年，中國物流系統技術與裝備進入第四個十年，這10年是中國物流技術與裝備獲得大發展的時期，以昆船物流、北京起重運輸機械研究院、今天國際、太原剛玉、北京高科、新松機器人、沈飛、自動化所、六維等為代表的中國國內企業異軍突起，自動化立體庫市場飛速發展。截止2015年底中國建成并正在運行的自動化立體庫保有量已經超過2200座。自動化立體倉庫的作業效率和自動化的技術水平可以使得業物流效率大幅提升，而且立體庫的基本技術也日漸成熟，越來越多的企業開始采用自動

50、化立體倉庫，不僅建設中大型的立體庫，而且也根據需要建設了很多中小型自動化立體庫。根據中國物流技術協會信息中心調研情況，未來幾年的自動化倉儲市場需求每年將有17%的增長。因此與自動化立體倉庫相配套的托盤需求量也會大幅的增長。由于托盤貨物單元是實施物流作業機械化的前提條件，所以，可以認為，一個國家的托盤擁有量是衡量其物流現代化的標志之一。截至2017年底，中國托盤市場保有量達到12.63億片，同比增長8.0%。其中1.2m×1.0m標準托盤市場占比達到28%左右，較2016年底提高1個百分點，重點商貿物流領域托盤標準化率達到65%。2017年，全國托盤生產總量首次超過3億片，達到3108

51、0.3萬片，同比增長9.0%，增速較2016年提高2.7個百分點。從生產環節標準化托盤占比情況看，2017年，生產環節托盤標準化率達到45%以上，同比提高5個百分點。2017年，標準托盤租賃池規模達到1770萬片，較2016年底（1700萬片）增長4.1%。2012-2017年國內標準托盤租賃市場托盤池規模不斷擴大。2017年標準托盤租賃市場托盤池規模接近1770萬片，較2016年增長4.1%。結合中國叉車、托盤搬運車、自動化立體庫的產量增長趨勢，按照國際這兩類產品匹配的經驗數據，我們測算中國托盤未來6年增長數據，預計中國托盤市場產量增長速度大約在4%左右水平，到2023年我國托盤保有量將突破

52、15.31億片。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動

53、，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規范2、建筑抗震設計規范3、建筑抗震設防分類標準4、工業建筑防腐蝕設計規范5、工業企業噪聲控制設計規范6、建筑內部裝修設計防火規范7、建筑地面設計規范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規范（二）建筑防火防爆規范本項目在建筑防火設計中從防止火災發生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火

54、等級，室內裝修均采用不燃或難燃材料，使火災不易發生，即使發生也不易迅速蔓延，同時建筑內均設置了消火栓。防火分區面積滿足建筑設計防火規范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節能、隔熱等的設計。滿足當地規劃部門的要求，并執行工程所在地區的建筑標準。（三）主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下，本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結構方案，立面造型簡潔大方、統一協調。認真貫徹執行“適

55、用、安全、經濟”方針。因地制宜，精心設計，力求作到技術先進、經濟合理、節約建設資金和勞動力，同時，采用節能環保的新結構、新材料和新技術。（四）本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規范2、構筑物抗震設計規范3、建筑地基基礎設計規范4、混凝土結構設計規范5、鋼結構設計規范6、砌體結構設計規范7、建筑地基處理技術規范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程（五）結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規范的規定，本項目按當地基本地震烈度執行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產車間采用鋼結構，采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積99