1、泓域咨詢/浙江紙制品項目可行性研究報告浙江紙制品項目可行性研究報告MACRO 泓域咨詢摘要生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛生擦拭用紙，包括卷筒衛生紙、抽取式衛生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。該生活用紙項目計劃總投資10625.82萬元，其中：固定資產投資8686.35萬元，占項目總投資的81.75%；流動資金1939.47萬元，占項目總投資的18.25%。達產年營業收入13087.00萬元，總成本費用10102.68萬元，稅金及附加178.79萬元，利潤總額2984.32萬元，利稅總額3574.74萬元，稅后凈利潤2238.24萬元，達

2、產年納稅總額1336.50萬元；達產年投資利潤率28.09%，投資利稅率33.64%，投資回報率21.06%，全部投資回收期6.25年，提供就業職位251個。提供初步了解項目建設區域范圍、面積、工程地質狀況、外圍基礎設施等條件，對項目建設條件進行分析，提出項目工程建設方案，內容包括：場址選擇、總圖布置、土建工程、輔助工程、配套公用工程、環境保護工程及安全衛生、消防工程等。目前，我國生產生活用紙使用的紙漿主要有3種，漂白商品木漿、非木材漿和廢紙漿。生產高檔生活用紙基本使用進口商品木漿，國產木漿的供應量很少。木漿與一定量的蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等配抄可以生產中高檔生活用紙。經簡單脫墨漂白處理的混合廢

3、紙漿、白紙邊、漂白草漿等可生產中低檔生活用紙。報告主要內容：概述、背景及必要性、市場調研預測、建設規劃分析、選址可行性研究、項目土建工程、工藝技術分析、環保和清潔生產說明、安全規范管理、風險應對說明、項目節能評價、進度說明、投資可行性分析、項目經濟評價分析、綜合評價等。浙江紙制品項目可行性研究報告目錄第一章 概述第二章 背景及必要性第三章 市場調研預測第四章 建設規劃分析第五章 選址可行性研究第六章 項目土建工程第七章 工藝技術分析第八章 環保和清潔生產說明第九章 安全規范管理第十章 風險應對說明第十一章 項目節能評價第十二章 進度說明第十三章 投資可行性分析第十四章 項目經濟評價分析第十五章

4、 項目招投標方案第十六章 綜合評價第一章 概述一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技公司（二）公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品。公司依托集團公司整體優勢、發展自身專業化咨詢能力，以助力產業提高運營效率為使命，提供全方面的業務咨詢服務。公司不斷加

5、強新產品的研制開發力度，通過開發新品種、優化產品結構來增強市場競爭力，產品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經驗積累，建立了穩定的原料供給和產品銷售網絡；公司不斷強化和提高企業管理水平，健全質量管理和質量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產，并堅持以質量求效益的發展之路，不斷強化和提高企業管理水平，實現企業發展速度與產品結構、質量、效益相統一，堅持在結構調整中發展總量的原則，走可持續發展的新型工業化道路。公司基于業務優化提升客戶體驗與滿意度，通過關鍵業務優化改善產業相關流程；并結合大數據等技術實現智能化管理，推動業務體系提升。貫徹落實創新驅動發展戰略，堅持問題導向，面向未來發展

6、，服務公司戰略，制定科技創新規劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創新管理機制。貫徹落實創新驅動發展戰略，堅持問題導向，面向未來發展，服務公司戰略，制定科技創新規劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創新管理機制。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發能力，經過多年的產品研發、技術積累和創新，逐步建立了一套高效的研發體系，掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發取得，支撐公司取得了多項專利和著作權。（三）公司經濟效益分析上一年度，x

7、xx公司實現營業收入8681.15萬元，同比增長21.51%（1536.96萬元）。其中，主營業業務生活用紙生產及銷售收入為7697.59萬元，占營業總收入的88.67%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入1823.042430.722257.102170.298681.152主營業務收入1616.492155.332001.371924.407697.592.1生活用紙(A)533.44711.26660.45635.052540.202.2生活用紙(B)371.79495.72460.32442.611770.452.3生活用紙(C)274.80366

8、.41340.23327.151308.592.4生活用紙(D)193.98258.64240.16230.93923.712.5生活用紙(E)129.32172.43160.11153.95615.812.6生活用紙(F)80.82107.77100.0796.22384.882.7生活用紙(.)32.3343.1140.0338.49153.953其他業務收入206.55275.40255.73245.89983.56根據初步統計測算，公司實現利潤總額2053.33萬元，較去年同期相比增長317.84萬元，增長率18.31%；實現凈利潤1540.00萬元，較去年同期相比增長317.57萬元

9、，增長率25.98%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元8681.15完成主營業務收入萬元7697.59主營業務收入占比88.67%營業收入增長率（同比）21.51%營業收入增長量（同比）萬元1536.96利潤總額萬元2053.33利潤總額增長率18.31%利潤總額增長量萬元317.84凈利潤萬元1540.00凈利潤增長率25.98%凈利潤增長量萬元317.57投資利潤率30.89%投資回報率23.17%財務內部收益率25.70%企業總資產萬元24236.26流動資產總額占比萬元25.53%流動資產總額萬元6187.08資產負債率27.55%二、項目建設符合性（一）產業發展政策符合

10、性由xxx科技公司承辦的“浙江紙制品項目”主要從事生活用紙項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性浙江紙制品項目選址于xxx產業發展示范區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx產業發展示范區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：浙江紙制品項目用地性質為建設用地，不

11、在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱浙江紙制品項目生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優于其他紙種。在快速消費品中格局又顯著優于

12、其他品類。成本端，漿價見頂利好生活用紙企業成本壓力釋放。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費升級，中國的生活用紙將持續增加，產品結構也會逐漸調整。中國是全球最大的生活用紙消費國。2015年中國生活用紙產量占全球總產量的28%。在消費升級趨勢下，國內生活用紙消費量穩步增長，2016年國內生活用紙消費量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復合增長率達到6.71%。人均生活用紙消費量超過全球平均水平，相比歐美發達國家尚有提升空間。2016年，我國人均生活用紙消費量達到6.2kg，已經超過全球人均生活用紙消費量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費量已經達到10kg

13、。但相比于歐美發達國家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國人均生活用紙消費量仍然較低，存在較大提升空間。（二）項目選址xxx產業發展示范區浙江，簡稱浙，是中華人民共和國省級行政區。省會杭州，位于中國東南沿海，浙江界于東經1180112310，北緯27023111之間，東臨東海，南接福建，西與安徽、江西相連，北與上海、江蘇接壤，境內最大的河流錢塘江，因江流曲折，稱之江，又稱浙江，省以江名，簡稱浙。浙江省總面積10.55萬平方千米。浙江地勢由西南向東北傾斜，地形復雜。山脈自西南向東北成大致平行的三支。地跨錢塘江、甌江、靈江、苕溪、甬江、飛云江、鰲江、曹娥江八大水系，由

14、平原、丘陵、盆地、山地、島嶼構成。浙江省地處亞熱帶中部，屬季風性濕潤氣候，自然條件較優越。截至2018年底，浙江省下轄11個省轄市（其中兩個副省級市），20個縣級市，32個縣，1個自治縣，37個市轄區。2019年，浙江生產總值（GD）為62352億元（合9039億美元），按可比價格計算，比上年增長6.8%。其中，第一產業增加值2097億元，增長2.0%；第二產業增加值26567億元，增長5.9%；第三產業增加值33688億元，增長7.8%。人均GD為107624元，合15601美元。2019年10月，入選國家數字經濟創新發展試驗區。（三）項目用地規模項目總用地面積32349.50平方米（折合約

15、48.50畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數50.35%，建筑容積率1.14，建設區域綠化覆蓋率6.31%，固定資產投資強度179.10萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積32349.50平方米，建筑物基底占地面積16287.97平方米，總建筑面積36878.43平方米，其中：規劃建設主體工程26831.72平方米，項目規劃綠化面積2327.22平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計104臺（套），設備購置費3292.20萬元。（七）節能分析1、項目年用電量639862.22千瓦時，折合78.64噸標準煤。2、項目年總用水量12880.53立方米，折合1.10噸標準煤

16、。3、“浙江紙制品項目投資建設項目”，年用電量639862.22千瓦時，年總用水量12880.53立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）79.74噸標準煤/年。達產年綜合節能量25.18噸標準煤/年，項目總節能率23.30%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合xxx產業發展示范區發展規劃，符合xxx產業發展示范區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資10625.82萬元，其中：固定資產投資8686.35萬元，占項目總投資的81.75

17、%；流動資金1939.47萬元，占項目總投資的18.25%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入13087.00萬元，總成本費用10102.68萬元，稅金及附加178.79萬元，利潤總額2984.32萬元，利稅總額3574.74萬元，稅后凈利潤2238.24萬元，達產年納稅總額1336.50萬元；達產年投資利潤率28.09%，投資利稅率33.64%，投資回報率21.06%，全部投資回收期6.25年，提供就業職位251個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xx

18、x產業發展示范區及xxx產業發展示范區生活用紙行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx產業發展示范區生活用紙產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求，擬建“浙江紙制品項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx產業發展示范區經濟發展，為社會提供就業職位251個，達產年納稅總額1336.50萬元，可以促進xxx產業發展示范區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率28.09%，投資利稅率33.64%，全部投資回報率21.06%，全部投資回收期6.25年，固定資產投資回收期6.25年（含

19、建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、引導民營企業建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業服務機構，打造產業集群區域品牌和知名品牌示范區。改革開放以來，我國非公有制經濟發展迅速，在支撐增長、促進就業、擴大創新、增加稅收，推動社會主義市場經濟制度完善等方面發揮了重要作用，已成為我國經濟社會發展的重要基礎。但部分民營企業經營管理方式和發展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業文化和社會責任缺乏，難以適應我國經濟社會發展的新常態和新要求。公有制為主體、多種所有制經濟共同發展,是我國的

20、基本經濟制度；毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經濟的包容與支持始終如一，人們在市場經濟中創造未來的激情也澎湃如昨。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。五、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米32349.5048.50畝1.1容積率1.141.2建筑系數50.35%1.3投資強度萬元/畝179.101.4基底面積平方米16287.971.5總建筑面積平方米36878.431.6綠化面積平方米2327.22綠化率6.31%2總投資萬元106

21、25.822.1固定資產投資萬元8686.352.1.1土建工程投資萬元2673.292.1.1.1土建工程投資占比萬元25.16%2.1.2設備投資萬元3292.202.1.2.1設備投資占比30.98%2.1.3其它投資萬元2720.862.1.3.1其它投資占比25.61%2.1.4固定資產投資占比81.75%2.2流動資金萬元1939.472.2.1流動資金占比18.25%3收入萬元13087.004總成本萬元10102.685利潤總額萬元2984.326凈利潤萬元2238.247所得稅萬元1.148增值稅萬元411.639稅金及附加萬元178.7910納稅總額萬元1336.5011利

22、稅總額萬元3574.7412投資利潤率28.09%13投資利稅率33.64%14投資回報率21.06%15回收期年6.2516設備數量臺（套）10417年用電量千瓦時639862.2218年用水量立方米12880.5319總能耗噸標準煤79.7420節能率23.30%21節能量噸標準煤25.1822員工數量人251第二章 背景及必要性一、生活用紙項目背景分析生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛生擦拭用紙，包括卷筒衛生紙、抽取式衛生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。生活用紙主要供人們生活日常衛生之用。所以在紙業同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中

23、不可或缺的紙種之一。它的形狀有單張四方型的，這種叫方巾紙或面巾紙，也有卷成磙筒形狀的，這種叫卷紙。它們通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造，質量好的衛生紙都是由原生木漿制成，它跟一般紙的制造流程差不多，只是要求制造成極薄極脆弱，這樣的目的是當遇到水就會爛掉，達到環保的目的。生活用紙行業的上游主要是棉漿、木漿、針葉漿、闊葉漿等原材料，下游為商超、電銷平臺、KS銷售等各種銷售平臺。生活用紙與人們的日常生活密切相關,行業景氣度受經濟發展水平影響。受我國2017年國內生產總值同比增長69%、城市化進展內地零售市場景氣有所回溫、消費升級等多重積極因素的影響,國內生活用紙市場空間增長潛力巨大。2017年,我

24、國生活用紙市場規模為1106.4億元,同比增長11.98%。從消費群體和需求結構看未來我國生活用紙行業將有較長的增長期。從供需格局來看,生活用紙仍然是造紙行業需求增長最快的品種,但是產能仍然處于過剩狀態。近年來生活用紙行業持續供需失衡目前仍處于供給過剩階段,競爭壓力較大,加之環保要求較嚴,國內部分區域開工受到影響,2017年行業開工率不及80%。2017年我國生活用紙產能達到1295.7萬噸，同比增長15.14%。2017年我國生活用紙實際產量為923.4萬噸，消費量為851.1萬噸。從人均消費量看,我國人均生活用紙消費量與全球人均生活用紙消費量較高的地區相比仍有較大差距。2017年,我國人均

25、生活用紙消費量6.12千克,而瑞典、美國等發達國家人均生活用紙消費量達20千克以上。對比來看,我國生活用紙市場滲透率仍有較大增長空聞。除了需求總量的增長,產品結構不斷向發達國家和地區水平接近,消費結構具備升級空間。廁用衛生紙占比持續下降。在西歐、北美和日本等發達國家和地區,衛生紙在生活用紙產品中的份額(銷售量)大約在55%左右,2017年中國衛生紙所占份額比2016年下降1.1pct,接近發達國家水平,但是擦拭類用品(廚房紙中和擦手紙)的消費量,特別是廚房紙中的消費量仍然遠低于發達國家水平(發達國家擦拭紙份額約占比30%)。并且受益于三四線市場及農村市場的消費升級,面中紙在生活用紙的份額進一步

26、提高,銷量也有較大提高。由軟抽紙主導的面中紙類產品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛生紙,占比逐年提升:“隨身包”型小規格尺寸包裝面中紙的出現,及公共場所衛生紙和擦手紙的配給量增加,使手帕紙的消費量下降,占比與2016年相比,減少0.7個百分點。未來隨著消費升級及西方餐飲、烹飪等用紙習慣對我國群體的影響,非衛生紙類消費占比將逐步提升。二、生活用紙項目建設必要性分析目前，我國生產生活用紙使用的紙漿主要有3種，漂白商品木漿、非木材漿和廢紙漿。生產高檔生活用紙基本使用進口商品木漿，國產木漿的供應量很少。木漿與一定量的蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等配抄可以生產中高檔生活用紙。經簡單脫墨漂白處理的混合廢紙漿

27、、白紙邊、漂白草漿等可生產中低檔生活用紙。生活用紙因為一般不加填料，因此在各紙種中單位耗漿量是最高的，而且生活用紙一般不回收，其對纖維原料的消耗更應引起關注。我國森林資源少，纖維原料不能滿足我國快速發展的造紙工業的需要，每年都要從國外進口大量商品木漿和廢紙，也同時要面對國際紙漿和廢紙市場存在的風險。國家將造紙工業定位為基礎原材料工業，不具備發展大規模造紙的條件，發展的必要性和范圍是支撐經濟發展，滿足國內需要，國家不鼓勵大量出口。我國目前雖有一批制漿廠在建設中，但中國木材原料匱乏，沒有足夠的木材用于制漿，即使林紙一體化的項目全部完成，國產木漿的年產量也不會超過800萬噸。出于對我國造紙纖維原料結

28、構的調整，國家發改委發布的造紙產業政策中還規定：“嚴格控制禾草漿生產總量，加快對現有禾草漿生產企業的整合，原則上不再新建禾草化學漿生產項目”。因此，我國禾草漿產量今后也不會有明顯的增加。目前，我國生活用紙生產企業有幾千家，平均年產量不到4000噸/年，眾多小生活用紙生產企業設備簡陋，生產衛生環境差，污染嚴重，產品質量差。這一現象可通過市場競爭和國家政策的落實逐步得到改善。因原材料、能源成本上升以及環境要求逐步嚴格，行業呈現優勝劣汰，重新整合的局面，行業領先的大企業迅速擴張，同時有些小企業經營困難、停產或關閉，特別是污染嚴重的小衛生紙廠。大企業的擴張會使行業的集中度逐步提高，同時也有利于提高行業

29、的裝備水平和產品的質量和檔次，降低能耗和原材料消耗，減少污染。但是，由于我國各地區經濟發展不平衡和城鄉差別，導致了生活用紙消費水平的地域差異。價格較便宜的中低檔生活用紙在我國經濟落后的中西部地區和農村，仍有很大的市場，加之出于維護當地經濟利益的地方保護，眾多的小紙廠在一定時期內仍會繼續存在。第三章 市場調研預測一、生活用紙行業分析生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優于其他紙種。在快速消費品中格局又顯著優于其他品類。成本端，漿價見頂利好生活用紙企業成本壓力釋放。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費升級，中國的生活用紙將持續增加，產品結構也會逐漸調整。行業規模上，我國200

30、9年生活用紙市場規模為454.67億元，2017年市場規模擴大至1106.33億元，年復合增長率為11.8%。市場規模增速大于消費量增速同時暗示了單價的同步提升。同時，基于我國生活用紙人均用量與發達國家的差距及宏觀經濟發展對人均用量提升的助力，生活用紙市場擴容趨勢有望得以延續。從Euromonitor公布的數據來看，隨著線上流量越來越貴，線上部分的增速越來越慢，而其他部分則維持穩定。2018年中國生活用紙行業銷售渠道中大賣場占比14.6%，標準便利店占比為42.6%，較2010年下降了12個百分點。而大賣場渠道占比下降了2.4個百分點，由此看來，線上渠道的迅速增長主要是擠壓了標準便利店的渠道份

31、額。另外根據生活紙巾的消費習慣來看，其屬于標準化、可存放時間長的必選消費品，在網上促銷是囤積一點也是正常合理的。生活用紙作為必選消費品，需求端表現穩健。2018年造紙行業整體需求疲軟，國內紙及紙板產銷分別同比下降6.2%、4.2%;但生活用紙仍然保持穩健增長，2018年產量為970萬噸，同比增長1%;消費量901萬噸，同比增長1.2%。同時，隨著經濟的發展及消費水平提升，國內生活用紙人均消費量由2009年的2.1kg/人上升至2017年的6.1kg/人，但對比港臺及國外水平(臺灣10kg/人，日本16kg/人，香港18kg/人，韓國20kg/人，美國22kg/人，瑞典24kg/人)，仍有較大提

32、升空間。生活用紙的市場競爭比較激烈，市場集中度相對較低，根據卓創資訊的統計，生活用紙行業產能較大的前52家企業的產能之和，也僅占生活用紙行業總產能的40.44%，行業內有大量的10萬噸以下的小產能。從產能口徑來看，行業產能前4的公司依次是恒安紙業、維達紙業、中順潔柔和東順紙業，除中順潔柔外，其他三家公司均未上市。行業龍頭恒安紙業是恒安國際全資事業單位，從事生活用紙產品生產，擁有“心相印”、“安爾樂”等馳名商標，在重慶、湖南、山東等地建有造紙生產加工基地，年產能達到140萬噸以上。根據各公司2018年產能數據測算，生活用紙行業的CR4僅為24.65%，CR8和CR10也分別僅有30.45%和32

33、.13%。二、生活用紙市場分析預測中國是全球最大的生活用紙消費國。2015年中國生活用紙產量占全球總產量的28%。在消費升級趨勢下，國內生活用紙消費量穩步增長，2016年國內生活用紙消費量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復合增長率達到6.71%。人均生活用紙消費量超過全球平均水平，相比歐美發達國家尚有提升空間。2016年，我國人均生活用紙消費量達到6.2kg，已經超過全球人均生活用紙消費量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費量已經達到10kg。但相比于歐美發達國家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國人均生活用紙消費量仍然較低，存在較大提升空間

34、。人口紅利拉動，生活用紙增長有望加速。生活用紙作為剛性消費品，人口數量的增加將提升生活用紙消費總量。考慮到第三次嬰兒潮（1983-1990年）逐漸進入生育年齡，預計未來新增人口有望加速。同時，國家于2015年首次提出實施全面二孩政策，以應對人口老齡化，預計將強化新一輪人口增長。2016年作為二孩政策實施元年，中國人口增長率和出生率都有顯著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增長率由0.50%上升至0.59%。國內人均可支配收入維持每年6%的增長，城鎮化率亦逐年提升，人們對其使用量和使用品質均有較大幅度提升。隨之而來的是生活用紙兩大變化趨勢：一方面，現有產品用途不斷細化，比如，紙巾紙

35、根據用途不同進一步細分為軟抽紙、盒巾紙和錢夾紙等品類；另一方面，新產品不斷面世，特別是保濕紙、廚房用紙等大量進入市場，且成長迅速。高毛利的非卷紙占比增加。從產品結構上看，生活用紙在國內以卷紙（廁用衛生紙）為主，卷紙作為低端生活用紙，單價及毛利率亦相對較低，以中順潔柔的產品為例，卷紙均價比非卷紙要低約45%。相比于卷紙，非卷紙無論在紙品質量還是適用使用體驗上，均有較大改善，在消費升級大趨勢下，增速明顯。以面巾紙為例，作為偏重包裝設計的高檔生活用紙，受益于：1）用戶下沉；2）使用場景多樣化，產品需求量快速提升。從用戶群體上看，二、三線城市的面巾紙覆蓋率快速提升：根據北京新時代市場對國內30個城市7

36、萬多戶家庭的監測數據顯示，2008年到2011年，一線城市面巾紙使用覆蓋率提升9pct，二/三線城市面巾紙使用覆蓋率約提升20pct；從適用場景上看，面巾紙最早由金佰利發明，主要用于清潔面部，隨著大家對清潔需求的提升，目前已廣泛放置于客廳、臥室、辦公室等使用場景，用于清潔擦拭等。國內前4家集中度為38%，行業集中度仍有提升空間。生活用紙行業比較分散，且由于紙巾單位價值低，運輸半徑較小（約500公里），紙企若要尋求全國性發展，需要在各區域配套足夠的產能。而生活用紙的產能建設成本高昂（噸紙投資額在6000元以上)，業內多為區域性企業。其中全國性企業金紅葉紙業、恒安國際、維達國際以及中順潔柔在前期產

37、能過剩環境下具有明顯的競爭優勢，行業集中度不斷提高，2016年CR4約為38%。對比國外發達國家，國內市場集中度有待提升。其中，2011年美國市場前四家產能達到640萬噸，產能占北美總產能的75%，包括G-P、金伯利、寶潔等通過在各區域建立生產基地或兼并地方企業，來擴大自身銷售范圍；在日本，生活用紙市場主要由金佰利、王子制紙和王子妮飄所占據，三家累計銷售份額占比達57%。國內生活用紙行業存在大量環保不達標的中小產能，隨著本輪環保政策趨嚴，部分中小產能逐漸去化。同時，因國內木漿到貨量不足，三季度開始內盤木漿價格大幅上漲，截至11月底，內外盤針/闊葉漿價差為838.95/231.13元/噸，國內中

38、小生活用紙企業主要依賴內盤木漿，而四大龍頭的木漿更多從國外采購。受成本擠壓，中小紙企加速退出。第四章 建設規劃分析一、產品規劃項目主要產品為生活用紙，根據市場情況，預計年產值13087.00萬元。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目，具有得天獨厚的地理條件，與xx省同行業其他企業相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優勢，因此，發展相關產業前景廣闊。undefined二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積32349.50平方米（折合約48.50畝），其中：凈用地面積32349.50平方米（紅線范圍折合約48.50畝）。項目規劃總建筑面積36878.43平方米，其中

39、：規劃建設主體工程26831.72平方米，計容建筑面積36878.43平方米；預計建筑工程投資2673.29萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計104臺（套），設備購置費3292.20萬元。（三）產能規模項目計劃總投資10625.82萬元；預計年實現營業收入13087.00萬元。第五章 選址可行性研究一、項目選址原則項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。對周圍環境不應產生污染或對周圍環境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。二、

40、項目選址該項目選址位于xxx產業發展示范區。浙江，簡稱浙，是中華人民共和國省級行政區。省會杭州，位于中國東南沿海，浙江界于東經1180112310，北緯27023111之間，東臨東海，南接福建，西與安徽、江西相連，北與上海、江蘇接壤，境內最大的河流錢塘江，因江流曲折，稱之江，又稱浙江，省以江名，簡稱浙。浙江省總面積10.55萬平方千米。浙江地勢由西南向東北傾斜，地形復雜。山脈自西南向東北成大致平行的三支。地跨錢塘江、甌江、靈江、苕溪、甬江、飛云江、鰲江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、島嶼構成。浙江省地處亞熱帶中部，屬季風性濕潤氣候，自然條件較優越。截至2018年底，浙江省下轄11個

41、省轄市（其中兩個副省級市），20個縣級市，32個縣，1個自治縣，37個市轄區。2019年，浙江生產總值（GD）為62352億元（合9039億美元），按可比價格計算，比上年增長6.8%。其中，第一產業增加值2097億元，增長2.0%；第二產業增加值26567億元，增長5.9%；第三產業增加值33688億元，增長7.8%。人均GD為107624元，合15601美元。2019年10月，入選國家數字經濟創新發展試驗區。園區將構建以企業為主體、產學研用相結合協同創新體系，強化企業在技術創新中的主體地位，創新設計能力，加強關鍵共性技術研發。此外，園區將建立和完善相關標準和法規，嚴格規范和管理，按照減量化、

42、再利用、再循環的原則，著力降低能源、資源消耗，提高資源利用率，降低廢水、廢氣以及固體廢棄物的排放水平。加快培育具有競爭力的企業集群，實施裝備制造業千億產業鏈工程。三、建設條件分析項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創新、自主研發”的理念，始終把提升創新能力作為企業競爭的最重要手段，因此，積累了一定的項目產品技術優勢。項目承辦單位在項目產品開發、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系，通過了ISO9000質量體系認證，贏得了用戶的信賴和認可。項目投資環境優良，當地為招商引資出臺了一系列優惠政策，為投資項目建設營造了良好的投資環境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和

43、工業配套條件，項目建設區域市場優勢明顯，對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。四、用地控制指標投資項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業土地綜合利用率90.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數50.35%，建筑容積率1.14，建設區域綠化覆蓋率6.31%，固定資產投資強度179.10萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程115

44、15.5911515.5926831.7226831.722139.511.1主要生產車間6909.356909.3516099.0316099.031326.501.2輔助生產車間3684.993684.998586.158586.15684.641.3其他生產車間921.25921.251556.241556.24128.372倉儲工程2443.202443.206530.366530.36378.702.1成品貯存610.80610.801632.591632.5994.672.2原料倉儲1270.461270.463395.793395.79196.922.3輔助材料倉庫561.945

45、61.941501.981501.9887.103供配電工程130.30130.30130.30130.308.503.1供配電室130.30130.30130.30130.308.504給排水工程149.85149.85149.85149.857.604.1給排水149.85149.85149.85149.857.605服務性工程1547.361547.361547.361547.3689.735.1辦公用房717.82717.82717.82717.8253.475.2生活服務829.54829.54829.54829.5447.806消防及環保工程436.52436.52436.5243

46、6.5228.486.1消防環保工程436.52436.52436.52436.5228.487項目總圖工程65.1565.1565.1565.15-43.497.1場地及道路硬化4141.53794.93794.937.2場區圍墻794.934141.534141.537.3安全保衛室65.1565.1565.1565.158綠化工程1835.9164.26合計16287.9736878.4336878.432673.29六、節約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、

47、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則達到工藝流程（經營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。（二）主要工程布置設計要求應與場外道路銜接順暢，便于企業運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網絡，場區道路應與總平面布置、管線、綠化等協調一致。項目承辦單位項目建設場區道路網呈

48、環形布置，方便生產、生活、運輸組織及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎道等均按國家現行有關規范設計。道路設計注重道路之間的貫通，同時，場區道路應盡可能與主要建筑物平行布置。（三）綠化設計場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。（四）輔助工程設計1、消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環狀消防管網，室外消火栓間距不大于100.00米，消火栓距道路邊不大于2.00米。2、投資項目水

49、源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。3、按國家有關規范進行防雷接地系統設計，并盡量利用建筑物屋面、柱內、圈梁及基礎內主鋼筋做防雷與接地設施；生產線接地保護采用TN-C-S接地系統；場區按類建筑物考慮防雷設施，采用沿四周山墻設置避雷帶，變壓器中性點接地，接地電阻小于4.00歐姆。車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10.00歐姆，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決

50、，基本可以滿足各類運輸需求，因此，投資項目不考慮增加汽車運輸設備。外部運輸應盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產投資；主要產成品、大宗原材料的運輸，應避免多次倒運，從而降低運輸成本且提高運輸效率。5、工業電視部分：在場內主要場所進行重點監視，適時錄像并存儲圖像，不僅可以了解工作人員及場內來往人員的情況，還可通過查詢錄像資料，為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據。八、選址綜合評價投資項目選址符合國家相關供地政策及規劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規定要求。項目建設地

51、工業園著力打造創新型、服務型開發區，致力于投資創業軟硬環境建設，出臺優惠政策，對入駐建設區的企業在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯動服務，積極圍繞增強綜合服務能力，以擴大開放和體制創新為動力，全力推動經濟聚集區建設務實高效運轉，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業機會多、交易成本低、生態環境美、社會文明程度高的現代化綠色經濟新區。第六章 項目土建工程一、建筑工程設計原則二、項目總平面設計要求本工程項目位于項目建設地，本次設計通過與建設方的多次溝通、考察、論證，最后達成共識。功能分區合理，人流、車流、物流路線清楚，避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管

52、理方便。三、土建工程設計年限及安全等級根據建筑抗震設計規范（GB50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合根據建筑抗震設計規范（GB50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。根據建筑結構可靠度設計統一標準（GB50068）的規定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為級。四、建筑工程設計總體要求項目總體布置要

53、按照使用功能要求，進行功能分區，做到人流、車流路線通暢，空間布置和周圍環境協調，同時，應符合相應滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求；所有建筑物設計應滿足防火、防空、防腐、防盜等要求；環境美化、綠化要同周圍環境協調并且別致新穎有特色；所有建筑物設計，應盡可能采用布置一體化、尺寸模數化、構件標準化，以便于施工和降低成本。本項目設計必須認真執行國家的技術經濟政策及現行的有關規范，根據國民經濟發展的需要，按照市規劃和環境保護等規劃的要求，統籌安排、因地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。該項目建筑設計及結構設計在滿足生產工藝要求的前提下，盡量貫徹

54、工業廠房聯合化、露天化、結構輕型化原則，并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現行規范、規程和規定執行，努力做到場房設計保障安全、技術先進、經濟合理、美觀適用，同時方便施工、安裝和維修。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積36878.43平方米，其中：計容建筑面積36878.43平方米，計劃建筑工程投資2673.29萬元，占項目總投資的25.16%。第七章 工藝技術分析一、原輔材料采購及管理項目產品的貯存為半個月左右的生產量，成品按用戶的要求包裝，貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內。原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建立嚴格的入庫、分發制度，堅決杜絕分發差錯，堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。二、技術管理特點投資項目項目產品制造質量控制將按ISO9000體系標準組織生產，從業務流程與組織結構等方面來確保產品各環節處于受控狀態，同時，項目承辦單位推行精益生產（JIT、LEAN）、供應商庫存管理（VMI）、全面質量管理（TQM）等先進的管理手段和管理技術。在項目產品制造過程中，根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準，加強過程控制，確保產品制造質量的穩定。項目承辦單位“倡導預防、健康