2024版公司并購財務(wù)顧問

協(xié)議

甲方：___________________

乙方：___________________

簽訂日期：年月日

2024版公司并購財務(wù)顧問協(xié)議

合同目錄

第一章：總則

1.1合同定義

1.2合同雙方

1.3合同目的

1.4合同效力

1.5合同履行地點(diǎn)

1.6合同語言

第二章：財務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容

2.1并購咨詢

2.2財務(wù)分析

2.3估值服務(wù)

2.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

2.5談判支持

2.6監(jiān)管合規(guī)咨詢

第三章：財務(wù)顧問職責(zé)

3.1信息收集與分析

3.2制定并購方案

3.3協(xié)助交易談判

3.4協(xié)調(diào)各方關(guān)系

3.5保密義務(wù)

3.6持續(xù)跟蹤與優(yōu)化

第四章：財務(wù)顧問費(fèi)用

4.1費(fèi)用構(gòu)成

4.2費(fèi)用支付方式

4.3費(fèi)用調(diào)整機(jī)制

4.4額外費(fèi)用

第五章：合同的履行

5.1服務(wù)期限

5.2服務(wù)進(jìn)度

5.3服務(wù)質(zhì)量

5.4雙方協(xié)作

第六章：違約責(zé)任

6.1財務(wù)顧問違約

6.2甲方違約

6.3違約賠償

第七章：爭議解決

7.1爭議解決方式

7.2仲裁地點(diǎn)

7.3仲裁機(jī)構(gòu)

第八章：合同的變更與解除

8.1合同變更條件

8.2合同解除條件

第九章：合同的終止

9.1合同終止條件

9.2終止后義務(wù)

第十章：保密條款

10.1保密內(nèi)容

10.2保密期限

10.3泄密責(zé)任

第十一章：知識產(chǎn)權(quán)

11.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬

11.2使用權(quán)和許可

11.3侵權(quán)責(zé)任

第十二章：不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力后果

第十三章：合同的生效、修改和補(bǔ)充

13.1合同生效條件

13.2合同修改

13.3合同補(bǔ)充

第十四章：其他條款

14.1合同的轉(zhuǎn)讓

14.2合同的解除

14.3附件

合同編號_________

第一章：總則

1.1合同定義

1.2合同雙方

甲方：（公司名稱）

乙方：（財務(wù)顧問名稱）

1.3合同目的

本合同的目的是明確雙方在并購過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確

保并購活動的順利進(jìn)行。

1.4合同效力

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為年。

1.5合同履行地點(diǎn)

本合同的履行地點(diǎn)為（地點(diǎn)）。

1.6合同語言

本合同的正式語言為o

第二章：財務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容

2.1并購咨詢

乙方應(yīng)為公司提供并購目標(biāo)的選擇、評估和分析等服務(wù)，協(xié)助公

司制定并購策略。

2.2財務(wù)分析

乙方應(yīng)對并購目標(biāo)的財務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)分析，包括但不限于財務(wù)

報表、盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等。

2.3估值服務(wù)

乙方應(yīng)對并購目標(biāo)進(jìn)行估值，提供合理的估值報告，作為公司決

策的依據(jù)。

2.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

乙方應(yīng)根據(jù)公司的需求和并購目標(biāo)的特點(diǎn)，設(shè)計合適的交易結(jié)構(gòu),

包括但不限于股權(quán)收購、資產(chǎn)收購等。

2.5談判支持

乙方應(yīng)參與并購談判，為公司提供專業(yè)的財務(wù)建議和支持，協(xié)助

公司爭取有利的談判條件。

2.6監(jiān)管合規(guī)咨詢

乙方應(yīng)對并購過程中的監(jiān)管合規(guī)問題強(qiáng)供專業(yè)意見，確保并購活

動的合法性。

第三章：財務(wù)顧問職責(zé)

3.1信息收集與分析

乙方應(yīng)對并購目標(biāo)的相關(guān)信息進(jìn)行收集和分析，包括但不限于市

場情況、行業(yè)動態(tài)、競爭對手等。

3.2制定并購方案

乙方應(yīng)根據(jù)公司的需求和并購目標(biāo)的特點(diǎn)，制定詳細(xì)的并購方案,

包括但不限于并購策略、交易結(jié)構(gòu)、風(fēng)險評估等。

3.3協(xié)助交易談判

乙方應(yīng)協(xié)助公司進(jìn)行并購談判，提供專業(yè)的財務(wù)建議和支持，確

保談判的順利進(jìn)行。

3.4協(xié)調(diào)各方關(guān)系

乙方應(yīng)協(xié)調(diào)并購過程中的各方關(guān)系，包括但不限于并購目標(biāo)、監(jiān)

管機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)等。

3.5保密義務(wù)

乙方應(yīng)對在并購過程中獲取的公司和并購目標(biāo)的商業(yè)秘密和敏

感信息予以保密。

3.6持續(xù)跟蹤與優(yōu)化

乙方應(yīng)對并購后的整合過程進(jìn)行持續(xù)跟蹤和優(yōu)化，協(xié)助公司實現(xiàn)

并購目標(biāo)。

第四章：財務(wù)顧問費(fèi)用

4.1費(fèi)用構(gòu)成

乙方提供財務(wù)顧問服務(wù)的費(fèi)用包括但不限于咨詢費(fèi)、分析費(fèi)、估

值費(fèi)、談判支持費(fèi)等。

4.2費(fèi)用支付方式

甲方應(yīng)按照雙方約定的方式支付乙方費(fèi)用，包括但不限于預(yù)付款、

進(jìn)度款、尾款等。

4.3費(fèi)用調(diào)整機(jī)制

如遇特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整費(fèi)用。

4.4額外費(fèi)用

如乙方在提供服務(wù)過程中產(chǎn)生額外的費(fèi)用，雙方可協(xié)商解決。

第五章：合同的履行

5.1服務(wù)期限

本合同約定的服務(wù)期限為個月，自合同生效之日起計

算。

5.2服務(wù)進(jìn)度

乙方應(yīng)按照約定的服務(wù)進(jìn)度提供服務(wù)，確保并購活動的順利進(jìn)行。

5.3服務(wù)質(zhì)量

乙方應(yīng)保證提供的服務(wù)質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。

5.4雙方協(xié)作

雙方應(yīng)積極協(xié)作，共同推進(jìn)并購活動的實施。

第六章：違約責(zé)任

6.1財務(wù)顧問違約

如乙方未按照約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合要求，應(yīng)承擔(dān)違約

責(zé)任。

6.2甲方違約

如甲方未按照約定支付費(fèi)用或未履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承

擔(dān)違約責(zé)任。

6.3違約賠償

違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于賠償對方損失、違

約金等。

第七章：爭議解決

7.1爭議解決方式

7.2仲裁地點(diǎn)

如選擇仲裁，仲裁地點(diǎn)為O

7.3仲裁機(jī)構(gòu)

如選擇仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)為O

第八章：合同的變更與解除

8.1合同變更條件

任何一方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰孀兪氛埱?，?jīng)雙

方協(xié)商一致后簽署書面變更協(xié)議。

8.2合同解除條件

雙方同意，在合同履行過程中，如遇不可抗力或其他特殊情況，

導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。

第九章：合同的終止

9.1合同終止條件

本合同有效期屆滿或雙方協(xié)商一致終止合同。

9.2終止后義務(wù)

合同終止后，乙方應(yīng)對甲方提供的商業(yè)秘密和敏感信息繼續(xù)保密,

并協(xié)助甲方處理與并購相關(guān)的事宜。

第十章：保密條款

10.1保密內(nèi)容

木合同涉及的保密內(nèi)容包括但不限于：并購策略、商業(yè)計劃、財

務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等。

10.2保密期限

乙方應(yīng)對保密內(nèi)容保密至合同終止后年。

10.3泄密責(zé)任

如乙方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的泄密責(zé)任，包括但不限于賠

償甲方損失。

第十一章：知識產(chǎn)權(quán)

11.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬

雙方同意，本合同履行過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。

11.2使用權(quán)和許可

乙方非經(jīng)甲方書面同意，不得使用甲方的商標(biāo)、專利、版權(quán)等知

識產(chǎn)權(quán)。

11.3侵權(quán)責(zé)任

如乙方侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。

第十二章：不可抗力

12.1不可抗力事件

不可抗力事件包括但不限于：自然災(zāi)害、社會事件、政策變化等。

12.2不可抗力后果

如不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

第十三章：合同的生效、修改和補(bǔ)充

13.1合同生效條件

木合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

13.2合同修改

合同的修改應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。

13.3合同補(bǔ)充

合同的補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。

第十四章：其他條款

14.1合同的轉(zhuǎn)讓

未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將合同轉(zhuǎn)讓給第三方。

14.2合同的解除

雙方同意，合同解除應(yīng)采用書的形式，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。

14.3附件

本合同附件包括但不限于：并購目標(biāo)的相關(guān)文件、財務(wù)顧問服務(wù)

的詳細(xì)方案等。

甲方（簽字）：

日期：_________

乙方（簽字）：

日期：_________

多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明

一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明

1.1甲方主導(dǎo)的額外義務(wù)

甲方應(yīng)負(fù)責(zé)并購交易的總體策劃和決策，包括但不限于并購目標(biāo)

的選擇、并購資金的籌措、并購方案的制定等。

1.2甲方主導(dǎo)的決策權(quán)

甲方對并購交易具有最終決策權(quán)，包括但不限于并購目標(biāo)的確定、

交易價格的確定、交易結(jié)構(gòu)的確定等。

1.3甲方主導(dǎo)的信息披露義務(wù)

甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時向乙方和第三方中介

披露并購交易的相關(guān)信息。

1.4甲方主導(dǎo)的盡職調(diào)查

甲方應(yīng)負(fù)責(zé)對并購目標(biāo)進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財務(wù)狀況、

法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運(yùn)營情況等。

1.5中方主導(dǎo)的交易談判

甲方應(yīng)負(fù)責(zé)與并購目標(biāo)進(jìn)行交易談判，并爭取有利的談判條件。

二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明

2.1乙方主導(dǎo)的專業(yè)義務(wù)

乙方應(yīng)具備專業(yè)的財務(wù)顧問能力，提供專業(yè)的財務(wù)顧問服務(wù)，包

括但不限于并購咨詢、財務(wù)分析、估值服務(wù)等工作。

2.2乙方主導(dǎo)的服務(wù)質(zhì)量保證

乙方應(yīng)保證提供的服務(wù)質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求，并按時

完成服務(wù)進(jìn)度。

2.3乙方主導(dǎo)的保密義務(wù)

乙方應(yīng)對在提臾服務(wù)過程中獲取的甲方商業(yè)秘密和敏感信息予

以保密，并嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行信息處理。

2.4乙方主導(dǎo)的協(xié)助義務(wù)

乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行并購交易的各項工作，包括但不限于交易結(jié)

構(gòu)設(shè)計、談判支持、監(jiān)管合規(guī)咨詢等。

2.5乙方主導(dǎo)的持續(xù)跟蹤義務(wù)

乙方應(yīng)對并購后的整合過程進(jìn)行持續(xù)跟蹤，并提供必要的優(yōu)化建

議。

三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明

3.1第三方中介的選任

甲方和乙方應(yīng)共同選任合適的第三方中介，包括但不限于會計師

事務(wù)所、律師事務(wù)所、投資銀行等，并確保第三方中介的專業(yè)能力和

服務(wù)質(zhì)量。

3.2第三方中介的費(fèi)用

甲方和乙方應(yīng)按照約定的方式支付第三方中介的費(fèi)用，并確保費(fèi)

用的合理性。

3.3第三方中介的信息披露義務(wù)

第三方中介應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時向甲方和乙方

披露并購交易的相關(guān)信息。

3.4第三方中介的盡職調(diào)查

第三方中介應(yīng)負(fù)責(zé)對并購目標(biāo)進(jìn)行盡職調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報

告O

3.5第三方中介的交易談判

第三方中介應(yīng)協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行交易談判，并提供專業(yè)的談判

支持。

附件及其他補(bǔ)充說明

一、附件列表：

1.并購目標(biāo)的公司資料

2.財務(wù)顧問服務(wù)方案

3.盡職調(diào)查報告

4.估值報告

5.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計方案

6.談判策略和計劃

7.監(jiān)管合規(guī)咨詢意見

8.第三方中介的服務(wù)協(xié)議

9.合同履行過程中的相關(guān)郵件和通訊記錄

10.其他與并購交易相關(guān)的文件和資料

二、違約行為及認(rèn)定：

L財務(wù)顧問未按照約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合要求。

2.財務(wù)顧問未保密甲方提供的商業(yè)秘密和敏感信息。

4.甲方未按照約定支付財務(wù)顧問費(fèi)用。

5.甲方未提供真實、完整的并購目標(biāo)信息。

6.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)。

7.乙方未按照約定提供專業(yè)服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合要求。

8.乙方未保密甲方提供的商業(yè)秘密和敏感信息。

10.第三方中介未按照約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合要求。

11.第三方中介未保密甲方和乙方提供的商業(yè)秘密和敏感信息。

三、法律名詞及解釋：

1.并購：指一家公司通過購買另一家公司的股權(quán)或資產(chǎn)，以實

現(xiàn)對另一家公司的控制或合并。

2.財務(wù)顧問：指提供財務(wù)咨詢、分析、估值等服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)

或個人。

3.盡職調(diào)查：指對并購目標(biāo)公司的財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)

行全面調(diào)查和評估。