格物致勝中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)白皮書政策環(huán)境影響分析企業(yè)介紹通用醫(yī)療其他分析產(chǎn)品涵蓋16排、32排、40排、48排等三三①“排”:是CT的硬件結(jié)構(gòu)性參數(shù)。一般排數(shù)越多，探測(cè)器寬度越寬，一次掃描完成的寬度越大。②“層”:是指CT數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步獲得圖像的能力，即同步采集圖像的DAS通道數(shù)目或機(jī)架旋轉(zhuǎn)時(shí)同步采集的圖像層數(shù)，是CT的功能性參數(shù)。③在實(shí)際應(yīng)用中，即有多少“排”探測(cè)器，一次掃描即可完成多少“層”圖像的采集。一種是排數(shù)小于層數(shù)且兩者為倍數(shù)關(guān)系；另一種就是排數(shù)大于層數(shù)且層數(shù)、層厚可人為設(shè)定。CT市場(chǎng)定義與分類一一廠商定義3CT市場(chǎng)定義與分類一一其他定義其他定義其他定義用戶定義區(qū)域定義用戶定義區(qū)域定義時(shí)間定義>公立醫(yī)院：東北華北歷史年限：2020-2023年基準(zhǔn)年：2024年預(yù)測(cè)年限：2025-2030年西北①華北歷史年限：2020-2023年基準(zhǔn)年：2024年預(yù)測(cè)年限：2025-2030年西北西南③三級(jí)：通常為市級(jí)或省級(jí)醫(yī)院，提供高水平的專科醫(yī)療服務(wù)。業(yè)績定義>其他(包括民營醫(yī)院與其他醫(yī)院):業(yè)績定義報(bào)告將國內(nèi)區(qū)域按照大區(qū)劃分為7個(gè)大區(qū)，包括：華東：上海、江蘇、浙江、安徽、山東華北：北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙華南：廣東、廣西、海南、福建華中：河南、湖南、湖北、江西東北：黑龍江、吉林、遼寧報(bào)告將國內(nèi)區(qū)域按照大區(qū)劃分為7個(gè)大區(qū)，包括：華東：上海、江蘇、浙江、安徽、山東華北：北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙華南：廣東、廣西、海南、福建華中：河南、湖南、湖北、江西東北：黑龍江、吉林、遼寧單位：億元人民幣稅收：含增值稅(13%)②其他醫(yī)院：包括社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、獨(dú)立體檢機(jī)構(gòu)、第三方體檢中心、私人診所等。注：不含出口業(yè)務(wù)。西北：陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆西南：重慶、四川、貴州、云南、西藏注：不含港澳臺(tái)地區(qū)。與分類分析企業(yè)介紹通用醫(yī)療其他政策環(huán)境影政策環(huán)境影響分析一一產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策梳理鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快醫(yī)學(xué)影像設(shè)備更新，提供財(cái)政補(bǔ)貼或?qū)ｍ?xiàng)資金支持。01鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快醫(yī)學(xué)影像設(shè)備更新，提供財(cái)政補(bǔ)貼或?qū)ｍ?xiàng)資金支持。01資金支持類政策發(fā)布時(shí)間國務(wù)院天津市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)計(jì)劃(2024-2027年)江蘇省技術(shù)支持類政策推動(dòng)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定及新技發(fā)布時(shí)間市場(chǎng)監(jiān)管總局等十八部門貫徹實(shí)施《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動(dòng)計(jì)劃(2024-2025年)關(guān)于加快產(chǎn)量創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)于加強(qiáng)本市臨床研究體系和能力建設(shè)支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突破“卡脖子”技術(shù)，推動(dòng)核心部件國產(chǎn)化。●●《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:重點(diǎn)支持超導(dǎo)磁體、高壓發(fā)生器、高精度探測(cè)器等核心部件研發(fā)。●《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》:強(qiáng)化醫(yī)療器械原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國產(chǎn)替代。●自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)政策：北京、湖南等地試點(diǎn)高端影像設(shè)備核心部件聯(lián)合研發(fā)。原材料、零部件及核心技術(shù)供應(yīng)商支持國產(chǎn)CT應(yīng)用、國產(chǎn)CT設(shè)備出口。中游●《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》:強(qiáng)制要求MRI、CT、彩超等設(shè)備優(yōu)先采購國產(chǎn)，限制進(jìn)口設(shè)備采購比例。中游CT設(shè)備生產(chǎn)廠商●對(duì)實(shí)現(xiàn)“全鏈條國產(chǎn)化”的CT整機(jī)廠商，在公立醫(yī)院招標(biāo)中享受加分傾斜。●對(duì)出口至東南亞、非洲等地區(qū)的CT設(shè)備，提供出口退稅率上浮2-5%的優(yōu)惠。發(fā)布時(shí)間發(fā)布時(shí)間醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)管理辦法“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力捉升工作方案(2021-2025年)技術(shù)支持類政策推動(dòng)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定及新技“十四五”國民健康規(guī)劃“十四五”時(shí)期三級(jí)醫(yī)院對(duì)口幫扶縣級(jí)醫(yī)院工作方案“十四五”國民健康規(guī)劃“十四五”時(shí)期三級(jí)醫(yī)院對(duì)口幫扶縣級(jí)醫(yī)院工作方案下游各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)促進(jìn)分級(jí)診療，強(qiáng)化縣域醫(yī)共體，推動(dòng)影像設(shè)備升級(jí)與數(shù)據(jù)互通。●縣域醫(yī)共體建設(shè)支持政策：國家投入100億元支持基層采購CT、B超等設(shè)備。●《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2024年重點(diǎn)工作任務(wù)》:規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療影像應(yīng)用，鼓勵(lì)第三方影像中心發(fā)展。●分級(jí)診療與縣域醫(yī)共體政策：推動(dòng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與三甲醫(yī)院影像數(shù)據(jù)互通。 政策環(huán)境影響分析一一集采政策解讀醫(yī)療設(shè)備集采政策在中國始于2021年，旨在降低醫(yī)療設(shè)備價(jià)格，優(yōu)化醫(yī)療資源配置、推動(dòng)國產(chǎn)CT設(shè)備發(fā)展>2020年以前：以地方自主試點(diǎn)為主，缺乏統(tǒng)一醫(yī)療設(shè)備集采政策在中國始于2021年，旨在降低醫(yī)療設(shè)備價(jià)格，優(yōu)化醫(yī)療資源配置、推動(dòng)國產(chǎn)CT設(shè)備發(fā)展>2020年以前：以地方自主試點(diǎn)為主，缺乏統(tǒng)一規(guī)則，政策重心為基層設(shè)備普及和國產(chǎn)替代初步推動(dòng)。·安徽、浙江等地嘗試醫(yī)院聯(lián)合采購，通過分散談判壓價(jià)，但未形成標(biāo)準(zhǔn)化流程。·2018年《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄》放寬低端設(shè)備配置限制，推動(dòng)基層設(shè)備滲透率捉升。·政策鼓勵(lì)公立醫(yī)院優(yōu)先采購國產(chǎn)設(shè)備，國產(chǎn)中低端設(shè)備逐步替代進(jìn)口，但高端市場(chǎng)仍由“GPS”壟斷，國產(chǎn)份額不足>2020-2023年：省級(jí)主導(dǎo)集采模式成熟，國產(chǎn)替代加速，價(jià)格降幅顯著。·國家發(fā)展改革委《醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(2021年)明確到2025年，縣級(jí)醫(yī)院CT配置率不低于80%、國產(chǎn)化率超50%,將CT納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)貼范圍。·2020年率先實(shí)施乙類設(shè)備省級(jí)集采，單臺(tái)設(shè)備降價(jià)30%-50%,節(jié)約資金超4.5億元。·河南安陽、江蘇蘇州等地通過縣域醫(yī)共體聯(lián)合采購，放射類設(shè)備價(jià)格降幅達(dá)52%,彩超類降幅58%。·CT國產(chǎn)化率從2019年的19%提升至2023年的43%,超聲設(shè)備國產(chǎn)銷量占比近60%。>2024年至今：全國集采常態(tài)化，規(guī)則精細(xì)化，智能化設(shè)備納入采購，高端國產(chǎn)替代深化。·2024年國家醫(yī)保局發(fā)布《放射檢查類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目立項(xiàng)指南》,收費(fèi)依據(jù)轉(zhuǎn)向“檢查效果”,推動(dòng)集采標(biāo)準(zhǔn)化。·中紀(jì)委將醫(yī)療設(shè)備采購納入醫(yī)藥反腐重點(diǎn)，嚴(yán)查“參數(shù)定制”“圍標(biāo)串標(biāo)”等風(fēng)險(xiǎn)。·福建、甘肅等省啟動(dòng)超10億元級(jí)集采項(xiàng)目，例如福建2024年預(yù)算8.97億元采購256排CT、3.0TMRI等高端設(shè)備，明確拒絕進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo)。·Al影像、遠(yuǎn)程診療設(shè)備成為集采新標(biāo)的，東軟醫(yī)療NeuVizGlory+超高端CT打破進(jìn)口壟斷。·省級(jí)醫(yī)保局，牽頭省內(nèi)集采，制定招標(biāo)方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及政策環(huán)境影響分析一一集采政策解讀集采流程——以安徽省為例集采流程——以安徽省為例省統(tǒng)一招標(biāo)(40%)分級(jí)采購(60%)200萬以下)備50萬以下)中量購格幅著集帶采價(jià)降顯集采模式核心機(jī)制6(帶量采購)34申報(bào)34申報(bào)備技術(shù)需參與評(píng)標(biāo)8醫(yī)院采購變化醫(yī)院采購變化三級(jí)醫(yī)院級(jí)醫(yī)院二三級(jí)醫(yī)院級(jí)醫(yī)院二級(jí)醫(yī)院購，集采顯著降低成本。優(yōu)勢(shì)逐步滲透。縣級(jí)醫(yī)院采購高端設(shè)備。置許可取消，加速縣級(jí)醫(yī)院設(shè)備升級(jí)。大幅降低，直接推動(dòng)基層設(shè)備更新。CT市場(chǎng)定義與分類CT市場(chǎng)定義與分類政策環(huán)境影響分析企業(yè)介紹其他分析中國CT市場(chǎng)分析—一整體市場(chǎng)規(guī)模與增長中國CT市場(chǎng)規(guī)模與增長(2019年-2030年E)2019年2020年2021年快速增長2022年2023年2024年2025年E2026年E穩(wěn)步增長2027年E2030年E2028年E2027年E2030年E→2025-2027年年復(fù)合增長率年復(fù)合增長率單中國CT市場(chǎng)分析—一細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模與增長(按產(chǎn)品規(guī)格)n單2023年VS2024年2024年VS2025年位：億元(占比%)64排CT128排CT個(gè)個(gè)2024年市場(chǎng)規(guī)模口2024年128排CT和256排及以上CT需求快速增長。以舊換新政策下，醫(yī)院傾向?qū)⒂邢拶Y金集中在大排CT產(chǎn)品的更新上。并且二級(jí)、三級(jí)醫(yī)院為提升和鞏固醫(yī)學(xué)領(lǐng)域研究成果，提升對(duì)復(fù)雜疾病的診療水平，加大了對(duì)大排CT的采購。從而導(dǎo)致64排及以下CT采購規(guī)模明顯縮小。口預(yù)計(jì)到2025年，128排CT和256排及以上CT的需求增長速度將加快，而64排及以下CT產(chǎn)品的需求增長速度將放緩。在集采政策、縣域醫(yī)共體建設(shè)以及健康中國建設(shè)等政策的推動(dòng)下，醫(yī)院更傾向于優(yōu)先申請(qǐng)專項(xiàng)資金引進(jìn)128排及以上的CT設(shè)備，以此提升醫(yī)療服務(wù)水平。對(duì)于資金充足的醫(yī)院，在復(fù)雜疾病的診斷和科研項(xiàng)目上，會(huì)選擇采購256排及以上的CT設(shè)備，以增強(qiáng)診療和科研能力；而資金相對(duì)緊張的醫(yī)院則會(huì)選擇128排CT,以滿足日常需求并兼顧成本效益。對(duì)于64排及以下的CT設(shè)備，無需升級(jí)至更高排數(shù)已足夠滿足日常的診療需求，而對(duì)于64排以下CT,在過去幾年中基層醫(yī)療建設(shè)中配置的64排以下CT設(shè)備出現(xiàn)了使用率的大幅下降，盡管預(yù)計(jì)會(huì)有所恢復(fù)，但目前仍呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含核醫(yī)學(xué)影像(PET/CT、SPECT)、光子計(jì)數(shù)CT等。中國CT市場(chǎng)分析—一細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模與增長(按醫(yī)院級(jí)別)格物致勝口各級(jí)醫(yī)院因資金狀況、政策導(dǎo)向，需求規(guī)模下降幅度不一。在三明醫(yī)改和集采滯后政策影響，CT設(shè)備采購因規(guī)范性要求減少。三級(jí)醫(yī)院資金相對(duì)充裕，二級(jí)醫(yī)院資金有限，一級(jí)醫(yī)院嚴(yán)格遵循政策，民營機(jī)構(gòu)因經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)而對(duì)設(shè)備更新持保守態(tài)度。口預(yù)計(jì)2025年各級(jí)醫(yī)院在政策及專項(xiàng)資金支持下，需求規(guī)模會(huì)呈現(xiàn)不同增長態(tài)勢(shì)。首先，作為診療服務(wù)提升的主體，三級(jí)醫(yī)院在新政策的支持下享有最高的資金支持優(yōu)先級(jí)。其次，國家衛(wèi)健委明確指出，到2025年，全國至少有1000家縣級(jí)醫(yī)院需達(dá)到三級(jí)醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)水平，而二級(jí)醫(yī)院作為提升診療水平的主體，將繼續(xù)得到加強(qiáng)。在縣域醫(yī)共體建設(shè)的背景下，二級(jí)醫(yī)院和一級(jí)醫(yī)院將逐步完善其服務(wù)能力。為了實(shí)現(xiàn)與公立醫(yī)院的良性互補(bǔ)，并推動(dòng)多元化醫(yī)療服務(wù)格局的形成，新建非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，如民營醫(yī)院、體檢中心等，數(shù)量激增，需求涌現(xiàn)。注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含核醫(yī)學(xué)影像(PET/CT、SPECT)、光子計(jì)數(shù)CT等。各區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模與增長各區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模與增長中國CT市場(chǎng)分析—一細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模與增長(按區(qū)域市場(chǎng))2023年2023年VS2024年2024年VS2025年2024年市場(chǎng)規(guī)模口2024年，全國各區(qū)域的CT市場(chǎng)銷售額根據(jù)地域特點(diǎn)表現(xiàn)出不同的下降趨勢(shì)。華東、華北和西南地區(qū)，新一線城市、一線城市以及超一線城市的數(shù)量眾多，醫(yī)療資源分布相對(duì)均衡且集中，人口基數(shù)龐大，醫(yī)療設(shè)備預(yù)算充足。華南和華中地區(qū)，新一線城市和二線城市數(shù)量眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，國內(nèi)人口數(shù)量基數(shù)和分布比例最高。西北和東北地區(qū)，醫(yī)療資源主要集中在省會(huì)城市或重點(diǎn)市縣，人口分布較為分散，基層診療建設(shè)的普及速度較慢。口預(yù)計(jì)到2025年，全國各區(qū)域CT產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額將呈現(xiàn)不同程度的增長趨勢(shì)。一方面，國家發(fā)改委在2025年的設(shè)備更新政策中明確指出，中央財(cái)政對(duì)東、中、西部地區(qū)的補(bǔ)貼比例分別為85%、90%、95%。加上集采支持，東、中、西部的采購需求迅速升溫。另一方面，華東、華北、華南地區(qū)對(duì)CT設(shè)備的配套升級(jí)和更新?lián)Q代需求增加。西南、西北、東北和華中地區(qū)，在基層醫(yī)療設(shè)備的集中配置增加、換新政策以及集采政策導(dǎo)致的采購價(jià)格下降影響下，對(duì)CT設(shè)備的需求也將增加。注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含核醫(yī)學(xué)影像(PET/CT、SPECT)、光子計(jì)數(shù)CT等。GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療2024年銷售額均突破20億大關(guān)，領(lǐng)跑行業(yè)第一梯隊(duì)。飛利浦醫(yī)療、東軟醫(yī)療則以10至20億銷售額單位：億元(占比%) 安科醫(yī)療賽諾威盛2024年市場(chǎng)份額中國CT市場(chǎng)分析一一整體市場(chǎng)份額2023-2024年主要廠商業(yè)績對(duì)比個(gè)4.0%個(gè)4.0%2024-2025年主要廠商業(yè)績對(duì)比個(gè)6.0%個(gè)4個(gè)6.0%個(gè)3.0%17.0%個(gè)3.0%個(gè)2.0%■2023年■2024年■2024年2025年注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含核醫(yī)學(xué)影像(PET/CT、SPECT)、光子計(jì)數(shù)CT等。64排以下CT市場(chǎng)64排CT市場(chǎng)64排以下CT市場(chǎng)64排CT市場(chǎng)128排CT市場(chǎng)256排及以上CT市場(chǎng)中國CT市場(chǎng)分析—一細(xì)分市場(chǎng)份額(按醫(yī)院級(jí)別)三級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)二級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)一級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)三級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)二級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)一級(jí)醫(yī)院市場(chǎng).單位：億元(占比%)華東市場(chǎng)單位：億元(占比%)華北市場(chǎng)華南市場(chǎng)華中市場(chǎng)西北市場(chǎng)西南市場(chǎng)華北市場(chǎng)華南市場(chǎng)華中市場(chǎng)西北市場(chǎng)西南市場(chǎng)華東華中東北2024年市場(chǎng)份額中國CT市場(chǎng)分析一一市場(chǎng)銷售模式直銷模式直銷模式分銷模式以下··民營醫(yī)院在采購時(shí)注重性價(jià)比，代理商利潤空間有限，因此廠商加強(qiáng)直銷以確保在民營醫(yī)院市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展。·國內(nèi)醫(yī)院分布廣泛，區(qū)域需求和人文差異大，分銷模式有助于·分級(jí)診療政策推動(dòng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備更新，分銷商快速滿足市場(chǎng)需求，降低制造商市場(chǎng)成本和風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)關(guān)注三級(jí)醫(yī)院，次重點(diǎn)二級(jí)重點(diǎn)關(guān)注三級(jí)醫(yī)院，次重點(diǎn)二級(jí)醫(yī)院、民營醫(yī)院三級(jí)醫(yī)院、二級(jí)醫(yī)院、一級(jí)醫(yī)院、民營醫(yī)院等院等為主三甲醫(yī)院的高端項(xiàng)目需求民營醫(yī)院打包項(xiàng)目及其他重點(diǎn)關(guān)注三級(jí)醫(yī)院、三甲醫(yī)院民營醫(yī)院打包項(xiàng)目及其他外資品牌國產(chǎn)品牌省級(jí)代理，年銷售規(guī)模保持在億元以上。區(qū)域代理，無特定銷售規(guī)模要求，配合銷售人員開拓市區(qū)域內(nèi)獨(dú)家經(jīng)銷并負(fù)責(zé)產(chǎn)品區(qū)域內(nèi)非獨(dú)家經(jīng)銷并負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售影像設(shè)備銷售團(tuán)隊(duì)以上隊(duì)負(fù)責(zé)全線產(chǎn)品銷售隊(duì)負(fù)責(zé)全線產(chǎn)品銷售級(jí)代理撒負(fù)責(zé)全線產(chǎn)品銷售負(fù)責(zé)全線產(chǎn)品銷售特約經(jīng)銷商/二隊(duì)非簽約經(jīng)銷商通常不享受返利政策，且銷售價(jià)格高于簽約經(jīng)銷商采購需求采購需求采購原因品牌偏好三級(jí)醫(yī)院聚焦高端CT,要求支持Al輔助診斷、低劑量篩查、去金屬偽影等先進(jìn)功能，預(yù)算通常在2000萬元以上。①政策推動(dòng)：《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄》取消高端CT采購限制，三級(jí)醫(yī)院需求進(jìn)一步釋放，尤其是對(duì)國產(chǎn)高端設(shè)備的接受度提高。②高質(zhì)量發(fā)展需求：國家推動(dòng)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，支持高水平醫(yī)院采購高端設(shè)備以提升診療能力。GE、西門子、飛利浦等外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位；聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療等國產(chǎn)品牌的高端CT逐步滲透。外資品牌國產(chǎn)品牌進(jìn)口主導(dǎo)高端，國產(chǎn)逐步滲透二級(jí)醫(yī)院以中高端CT為主，兼顧性價(jià)比，預(yù)算集中在300萬-1000萬元，需滿足基層診療和體檢需求。①政策補(bǔ)貼落地：國家投入百億資金支持縣域醫(yī)共體設(shè)備更新，重點(diǎn)采購CT、DR等設(shè)備。②分級(jí)診療推動(dòng)：縣級(jí)醫(yī)院升級(jí)為三級(jí)水平，需要提升設(shè)備配置能力。聯(lián)影、東軟醫(yī)療、明峰醫(yī)療等國產(chǎn)品牌憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)和政策支持占據(jù)主流；西門子、佳能醫(yī)療的CT在部分預(yù)算充足的醫(yī)院仍有市場(chǎng)。國產(chǎn)品牌外資品牌國產(chǎn)中端設(shè)備為主，政策推動(dòng)替代加速一級(jí)醫(yī)院偏好中低端CT,預(yù)算較低100萬-300萬元，注重設(shè)備耐用性和維護(hù)成本。①基層醫(yī)療覆蓋：國家推動(dòng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心CT普及。②疫情后需求激增：基層CT檢查量增長。安科、賽諾威盛、康達(dá)洲際等品牌因單價(jià)低和本土化服務(wù)占據(jù)市場(chǎng)。國產(chǎn)品牌外資品牌國產(chǎn)低端設(shè)備全覆蓋，價(jià)格敏感度高民營醫(yī)院及其他偏好中低端設(shè)備，預(yù)算敏感，需配備保修服務(wù)、Al輔助診斷軟件以降低運(yùn)營成①政策松綁：民營醫(yī)院采購乙類設(shè)備由審批制改為備案制，流程簡化。②提升競爭力：通過設(shè)備升級(jí)吸引患者，解決影像科人才短缺問題。聯(lián)影、東軟、康達(dá)洲際等因價(jià)格低、售后服務(wù)靈活更受青睞；僅少數(shù)高端民營醫(yī)院采購進(jìn)口設(shè)備，如GE、飛利浦的二手翻新機(jī)型。國產(chǎn)品牌外資品牌性價(jià)比優(yōu)先，國產(chǎn)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)物致中國CT市場(chǎng)分析一一醫(yī)院采購需求與偏好物致采購因素醫(yī)療設(shè)備更新政策推動(dòng)采購因素醫(yī)療設(shè)備更新政策推動(dòng)品牌偏好采購需求集中釋放品牌偏好進(jìn)口品牌主導(dǎo)高端市場(chǎng)進(jìn)口品牌主導(dǎo)高端市場(chǎng)GE、西門子、飛利浦：在超高端CT市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)成熟且臨床認(rèn)可度高。國產(chǎn)品牌加速滲透國產(chǎn)品牌加速滲透3.0TMRI等高端設(shè)備已進(jìn)入部分三甲醫(yī)院。東軟、明峰、安科：主攻中低端市場(chǎng)，通過性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在基層醫(yī)院和集采項(xiàng)目中占據(jù)主導(dǎo)。賽諾威盛、康達(dá)洲際：聚焦專科化CT,在細(xì)分領(lǐng)域獲得三甲醫(yī)院訂單。核心部件核心部件的集采常態(tài)化：低端設(shè)備利潤壓縮倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型，高端市場(chǎng)成主要利潤增長點(diǎn)。市場(chǎng)趨勢(shì)單位：億元9.i22019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E2030年ECT市場(chǎng)定義與分類企業(yè)介紹分析其他政策環(huán)境影響分析研發(fā)經(jīng)費(fèi)占比銷售團(tuán)隊(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占比銷售團(tuán)隊(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)企業(yè)人數(shù)>1892年，通用電氣(GE)開始從事醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的研發(fā)。20世紀(jì)70年代，隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)的迅速增長，GE將醫(yī)療系統(tǒng)部門升級(jí)為獨(dú)立的醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)部。2023年，GEHealthcare從GE集團(tuán)中獨(dú)立，并在納斯達(dá)克上市。>主要業(yè)務(wù)涵蓋醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(包括CT、MRI、超聲波、DR等)、全面超聲波解決方案(覆蓋婦產(chǎn)科、心臟學(xué)、血管學(xué)、神經(jīng)學(xué)等)、患者護(hù)理、生命科學(xué)及數(shù)字化解決方案。的輻射劑量，適合各類臨床需求，提供高效掃描和高質(zhì)量影像于多種臨床領(lǐng)域。在北京、天津、上海、無錫、成都設(shè)有五大生產(chǎn)基地天國內(nèi)生產(chǎn)工廠分布CT市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)介紹一一通用醫(yī)療tllignc2019年-2030年2019年-2030年E整體市場(chǎng)需求規(guī)模□2024年銷售規(guī)模達(dá)到33.0億元。口預(yù)計(jì)銷售額年增長率將回暖至約4%。2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E國產(chǎn)廠商設(shè)備在二級(jí)、一級(jí)醫(yī)院的國產(chǎn)化替代趨勢(shì)顯著影響市場(chǎng)；高端CT設(shè)備領(lǐng)域競爭加劇：西門子雙源CT技術(shù)競爭力強(qiáng)勁，而聯(lián)影醫(yī)療則在產(chǎn)品價(jià)格上帶來較大沖擊。為持續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)增長，通用醫(yī)療正積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推出適配基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E中高端CT銷售占比最高銷售模式以分銷為主中高端CT銷售占比最高銷售模式以分銷為主2024年市場(chǎng)份額CT市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)介紹一一西門子醫(yī)療格物致勝關(guān)于企業(yè)關(guān)于企業(yè)Healthineers銷售團(tuán)隊(duì)企業(yè)人數(shù)在國內(nèi)的工廠主要分布在北京、上海、類型64排以下CT64排CT成像。高性能的CT設(shè)備，適用掃描與實(shí)時(shí)影像重建，具備低輻射劑量和高圖像質(zhì)量。高速掃描、高分辨率圖像、低輻射劑量。應(yīng)用劑量、高分辨率。應(yīng)用于全身多部位檢查，尤2024年市場(chǎng)份額注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含核醫(yī)學(xué)影像(PET/CT2019年-2030年2019年-2030年E整體市場(chǎng)需求規(guī)模2019年2020年2021年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E2027年E2028年E8.4(29.0%)銷售占比最高銷售占比最高銷售占比最高銷售占比最高銷售占比最高國內(nèi)醫(yī)療水平躍升，二級(jí)、三級(jí)醫(yī)院對(duì)CT產(chǎn)品需求攀升，64排及以上產(chǎn)品銷量增長。但在中低端市場(chǎng)受到國產(chǎn)沖擊，以及低級(jí)別醫(yī)院需求放緩，導(dǎo)致2024年銷售規(guī)模有所下滑。國內(nèi)高端市場(chǎng)對(duì)128排及以上CT設(shè)備需求持續(xù)攀升，技術(shù)壁壘致國產(chǎn)廠商難以全面突破；在中低端市場(chǎng)，雖面臨國產(chǎn)品牌替代挑戰(zhàn)，但公司多款高性價(jià)比產(chǎn)品應(yīng)需而生，仍穩(wěn)健市場(chǎng)，保證份額穩(wěn)定。銷售模式以分銷為主CT市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)介紹一-飛利浦醫(yī)療銷售團(tuán)隊(duì)銷售團(tuán)隊(duì)企業(yè)人數(shù)企業(yè)人數(shù)T型人工智能影像鏈，血管疾病的診斷與治CT□2024年銷售額達(dá)15.4億元。受國產(chǎn)品牌技術(shù)飛躍與國產(chǎn)化替代浪潮的沖擊，飛利浦在三級(jí)、二級(jí)醫(yī)院的銷□2024年銷售額達(dá)15.4億元。受國產(chǎn)品牌技術(shù)飛躍與國產(chǎn)化替代浪潮的沖擊，飛利浦在三級(jí)、二級(jí)醫(yī)院的銷2019年-2030年E整體市場(chǎng)需求規(guī)模單位：億元售規(guī)模有所下滑。但憑借在高端醫(yī)療影像設(shè)備領(lǐng)域的深厚積累，依然保持了在三級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。一方面三級(jí)醫(yī)院對(duì)128排及以上高端設(shè)備的需求將攀升；另一方面國產(chǎn)品牌崛起，與進(jìn)口品牌競爭加劇，對(duì)飛利浦醫(yī)療產(chǎn)品銷售構(gòu)成挑戰(zhàn)。飛利浦醫(yī)療憑借其在技術(shù)創(chuàng)新和品牌影響力方面的優(yōu)勢(shì)，正積極拓展市場(chǎng)，通過提供定制化解2029年E單位：億元(占比%)銷售占比最高銷售占比最高以分銷為主2024年市場(chǎng)份額30位CT市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)介紹一一聯(lián)影醫(yī)療Wtelligence銷售團(tuán)隊(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占比銷售團(tuán)隊(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占比企業(yè)人數(shù)海外業(yè)務(wù)占比國內(nèi)生產(chǎn)基地分布上海、武漢、常州武漢技術(shù)特點(diǎn)具有穩(wěn)定的圖像質(zhì)瘤學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。具有良好的掃描速度與圖像質(zhì)量。行。放療前計(jì)劃和精確定位，提供高分辨2024年市場(chǎng)份額光子計(jì)數(shù)CT等。注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含核醫(yī)學(xué)影像(PET/CT、SPECT光子計(jì)數(shù)CT等。得得益于疫情期間國內(nèi)政策對(duì)CT產(chǎn)品國產(chǎn)化的推動(dòng)及醫(yī)療普及的助力，相關(guān)產(chǎn)品銷量持續(xù)攀升，引領(lǐng)公立醫(yī)院傾向國產(chǎn)品牌。同時(shí)，分級(jí)醫(yī)療政策引導(dǎo)CT產(chǎn)品在各級(jí)醫(yī)院普及，集采換新政策推動(dòng)并引導(dǎo)公立醫(yī)院在產(chǎn)品采購上選擇國產(chǎn)品牌。以及憑借256排及以上CT技術(shù)的成熟應(yīng)用，在醫(yī)療領(lǐng)域贏得良好口碑，銷售額穩(wěn)步增長。設(shè)備更新政策滯后與行業(yè)整頓，令國內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)觀望，采購愈發(fā)審慎。同時(shí)，大型集采致產(chǎn)品售價(jià)下調(diào)。聯(lián)影醫(yī)療憑價(jià)格優(yōu)勢(shì)與本土服務(wù)，正穩(wěn)步擴(kuò)大其市2019年-2030年E整體市場(chǎng)需求規(guī)模2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E2030年E三級(jí)醫(yī)院銷售占比最高中高端CT銷售占比最高銷售模式以分銷為主三級(jí)醫(yī)院銷售占比最高中高端CT銷售占比最高銷售模式以分銷為主CT市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)介紹一-東軟醫(yī)療企業(yè)人數(shù)企業(yè)人數(shù)銷售團(tuán)隊(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占比海外業(yè)務(wù)占比海外業(yè)務(wù)占比研發(fā)團(tuán)隊(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)全球提供產(chǎn)品和服務(wù)。CT、核磁共振、彩超、X線機(jī)等產(chǎn)品類型64排以下CT64排CT128排CT256排及以上CT其他CT產(chǎn)品·NeuVizACEUP王牌系列·NeuVizACE32e王牌系列·NeuViz16Essence秸華·NeuViz16Classic經(jīng)典·NeuVizACE32王牌系列·NeuVizACE數(shù)字九能列列·NeuViz128咳峰系列供多參數(shù)成像，支持低診斷。速掃描，融合低劑量算移動(dòng)式CT,靈活機(jī)動(dòng)、快速部署、低劑量。CT市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)介紹一-東軟醫(yī)療受新冠肺炎疫情、人口老齡化、醫(yī)療技術(shù)革新及國家政策傾斜等多重因素驅(qū)動(dòng)，CT設(shè)備市場(chǎng)需求持續(xù)膨脹。東軟醫(yī)療在128排、256排及以上高端CT領(lǐng)域取得技術(shù)飛躍，有效降低了國內(nèi)醫(yī)院對(duì)外資品牌的采購依東軟醫(yī)療CT產(chǎn)品在128排、256排及以上領(lǐng)域展現(xiàn)高性價(jià)比，尤其吸引資金相對(duì)緊張的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。隨著近年醫(yī)改政策的深入，國內(nèi)CT市場(chǎng)漸趨飽和，未來增長空間將更多聚焦于國產(chǎn)化替代。2019年-2030年E整體市場(chǎng)需求規(guī)模2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E2027年E銷售占比最高中低端CT銷售占比最高中低端CT銷售占比最高單位：億元(占比%)10.6(71.6%)單位：億元(占比%)三級(jí)二級(jí)一級(jí)二級(jí)醫(yī)院銷售占比最高銷售模式以分銷為主民營區(qū)院及其他分銷直銷2024年市場(chǎng)份額注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含核醫(yī)學(xué)影像(PET與分類分析響分析,通用醫(yī)療,通用醫(yī)療其他—-CT市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)光子計(jì)數(shù)CT技術(shù)突破與市場(chǎng)爭奪光子計(jì)數(shù)CT(PCCT)通過直接轉(zhuǎn)換X射線光子為電信號(hào)，顯著提升圖像分辨率并降低輻射劑量，被視為CT領(lǐng)域的革命性技術(shù)。全球率先推出單源和雙源光子計(jì)數(shù)CT高速掃描與低劑量成像效率與安全并重提升掃描速度(縮短單圈旋轉(zhuǎn)時(shí)間)和降低輻射劑量是廠商競爭的核心方向。量子CT結(jié)合深度學(xué)習(xí)算法，優(yōu)化低劑量成像，與諾華合作開發(fā)放射配體療法，推動(dòng)診療一體化。整合光譜CT與光子計(jì)數(shù)技術(shù)，推出“光譜計(jì)數(shù)CT”,結(jié)合多能譜成像與精準(zhǔn)劑量控輻射劑量降低30%以上，圖像質(zhì)量達(dá)國自主研發(fā)碲鋅鎘(CZT)探測(cè)器技術(shù)，光子2025年獲批，成本較進(jìn)口設(shè)備降低約40%。全球首創(chuàng)擎天512層CT(0.235秒/圈，掃描速度全球第二),采用超短幾何技術(shù)克服離格物致勝Al深度融合全流程智能化Al深度融合全流程智能化AI技術(shù)貫穿CT掃描、重建、診斷全流程，提升效率和精準(zhǔn)度廠商針對(duì)骨科、心血管等專科需求開發(fā)差異化設(shè)備，并探索多模態(tài)融合。廠商針對(duì)骨科、心血管等專科需求開發(fā)差異化設(shè)備，并探索多模態(tài)融合。用于阿爾茨海默病篩查，深度學(xué)習(xí)算法提升病灶識(shí)別準(zhǔn)確率。動(dòng)力學(xué)參數(shù)，神飛云5.0平臺(tái)推動(dòng)Al影像結(jié)合PET/CT與放射性藥物，推動(dòng)腫瘤診療一體化。OmegaCTOne支持站立位全身螺旋掃描，雙足負(fù)重位骨關(guān)節(jié)CT可清晰顯示骨調(diào)整、電子病歷智能體及門診客服智能體，推出“NeuVlzEpoch無極512層全景心臟掃描僅需0.259秒，并集成Al輔助診斷功能。2024年核醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及份額口品牌價(jià)格：國產(chǎn)品牌價(jià)格更優(yōu)通用47.4%√通用電氣(GE)、西門子等中端機(jī)型價(jià)格約800萬-1500萬元。聯(lián)影醫(yī)療、西門子17.8%明峰醫(yī)療等機(jī)型價(jià)格在500萬-1000萬元。聯(lián)影22.2%口品牌份額：外資領(lǐng)航市場(chǎng)，國產(chǎn)奮力縮小差距√通用醫(yī)療與西門子醫(yī)療憑借技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品多元，穩(wěn)占市場(chǎng)最大份額；飛整體市場(chǎng)規(guī)模約17.4億元整體市場(chǎng)規(guī)模約17.4億元√聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療等國產(chǎn)品牌PET/CT設(shè)備獲NMPA認(rèn)證，價(jià)格優(yōu)勢(shì)超進(jìn)口產(chǎn)品30%以上，國產(chǎn)化進(jìn)程加速，