鋰電市場(chǎng)格局及未來(lái)研判藍(lán)皮書維科網(wǎng)·行業(yè)研究OFweek維科網(wǎng)·鋰電參編單位：WELIon衛(wèi)藍(lán)新能源CONTENTS01宏觀背景02產(chǎn)業(yè)動(dòng)向中國(guó)能源整體戰(zhàn)略的變革產(chǎn)能建設(shè)情況及區(qū)域分布分析01化石燃料向新能源轉(zhuǎn)變03鋰電池產(chǎn)能分布圖01鋰電是能源轉(zhuǎn)型重要支撐05鋰電材料產(chǎn)能分布圖02政策引導(dǎo)鋰電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新型電池技術(shù)09固態(tài)電池14鈉電池行業(yè)優(yōu)秀創(chuàng)新案例展示16易事特內(nèi)蒙古通遼市中國(guó)石化河西補(bǔ)能站優(yōu)秀企業(yè)匯編優(yōu)秀企業(yè)匯編●3737易事特集團(tuán)股份有限公司39無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司4139無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司41瑞浦蘭鈞能源股份有限公司43北京衛(wèi)藍(lán)新能源科技股份有限公司35綜合競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)TOP50海外市場(chǎng)前沿洞察美歐市場(chǎng)前沿洞察20引導(dǎo)本土產(chǎn)能發(fā)展行業(yè)下游需求分析26主流領(lǐng)域28新興領(lǐng)域 我國(guó)是世界上最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，但化石能源稟賦短板明顯：人均石油占有量?jī)H為世占有量為世界平均水平的7.5%。經(jīng)過(guò)改革開放后的長(zhǎng)期發(fā)展，我國(guó)能源資源的階段性特征從無(wú)限供給逐漸轉(zhuǎn)為日益稀缺，能源的供需矛盾成為制約未來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要因素之一。電以及生物質(zhì)發(fā)電在內(nèi)的中國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到14.5億千瓦，首次超過(guò)火電裝機(jī)規(guī)模，提前6年完成我國(guó)在氣候雄心大會(huì)上承諾大力發(fā)展風(fēng)光發(fā)電助力電力脫碳；電網(wǎng)側(cè)用特高壓解決資源與用電負(fù)荷錯(cuò)配；用戶側(cè)大力發(fā)展電力系統(tǒng)需求側(cè)管理。鋰電池產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系框架儲(chǔ)能型鋰電池大動(dòng)力型鋰電池小動(dòng)力型鋰電池消費(fèi)型鋰電池儲(chǔ)能型鋰電池大動(dòng)力型鋰電池小動(dòng)力型鋰電池消費(fèi)型鋰電池5-1梯次利用5-2再生利用1-1術(shù)語(yǔ)和命名1-3安裝使用維護(hù)2-1正極材料2-2負(fù)極材料6-1能源消耗限額5-1梯次利用5-2再生利用1-1術(shù)語(yǔ)和命名1-3安裝使用維護(hù)2-1正極材料2-2負(fù)極材料6-1能源消耗限額6-3管理與評(píng)價(jià)3-2安全生產(chǎn)3-3智能生產(chǎn)4-1電池安全3-4檢測(cè)方法與設(shè)備4-1電池安全2-5關(guān)鍵部件4-2電池性能2-5關(guān)鍵部件資料來(lái)源：《國(guó)家鋰電池產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024版）》，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心 行業(yè)階段性產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)馬太效應(yīng)的增強(qiáng)。行業(yè)階段性產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)馬太效應(yīng)的增強(qiáng)。由于產(chǎn)能擴(kuò)張與終端需求錯(cuò)配造成的階段性產(chǎn)能過(guò)剩，近兩年電池統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球裝機(jī)量前十企業(yè)市占率已達(dá)到90%，行業(yè)馬太效政策加速行業(yè)出清，競(jìng)爭(zhēng)力不足的鋰電廠商被淘汰出局可能性持續(xù)上升。行業(yè)整體產(chǎn)能釋放節(jié)奏趨緩，龍頭企業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)儲(chǔ)能成為電池廠商產(chǎn)能建設(shè)新熱點(diǎn)。2024年是儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)之年，截至2024年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)73.76GW/168GWh，較2023年底增長(zhǎng)超過(guò)130%。儲(chǔ)能市場(chǎng)的旺盛需求成為鋰電廠商產(chǎn)等跨界進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域的光伏企業(yè)也積極建設(shè)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能。維科產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)二十家鋰電頭部企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能已達(dá)到2372.4GWh。寧德時(shí)代和比亞迪以超過(guò)黑龍江黑龍江新疆新疆吉林吉林遼寧甘肅遼寧甘肅內(nèi)蒙古北京內(nèi)蒙古北京河北青海天津?qū)幭年兾髑嗪Ｌ旖驅(qū)幭年兾骱幽辖K安徽湖北上海重慶浙江江西湖南貴州福建云南西藏河南江蘇安徽湖北上海重慶浙江江西湖南貴州福建云南西藏0廣西0廣西臺(tái)灣1~50臺(tái)灣廣東澳門香港50~100100~200200~300廣東澳門香港海南300~350海南 大規(guī)模擴(kuò)充期已臨近尾聲，龍頭企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)重點(diǎn)已從國(guó)內(nèi)逐步移向海外，容百科技韓國(guó)JS基地二期4萬(wàn)噸、波蘭一期2萬(wàn)噸三元正極材料產(chǎn)能；當(dāng)升科技芬蘭基地一期規(guī)劃6萬(wàn)噸多元正極材料產(chǎn)能；廈鎢新能與法國(guó)Orano公司計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸三元正極材料生產(chǎn)線；貝特瑞摩洛哥年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰離子電池正極材料2024年4月正式動(dòng)工。黑龍江黑龍江新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津?qū)幭年兾魑鞑貎?nèi)蒙古新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津?qū)幭年兾魑鞑貎?nèi)蒙古河南江蘇河南江蘇安徽湖北上海安徽湖北上海重慶浙江江西湖南重慶浙江江西湖南貴州福建06~貴州福建06~1212~1818~2424~30廣西臺(tái)灣廣東澳門香港云南海南海南動(dòng)資金。湖南裕能西班牙年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池正極材料項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的籌備階段；常州鋰源印尼三寶壟磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地正極材料工廠；萬(wàn)潤(rùn)新能美國(guó)南卡羅來(lái)納州項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰。黑龍江黑龍江新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津?qū)幭奈鞑仃兾鲀?nèi)蒙古新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津?qū)幭奈鞑仃兾鲀?nèi)蒙古河南河南江蘇安徽湖北江蘇安徽湖北上海浙江重慶江西上海浙江重慶江西云南貴州0云南貴州013~2626~3939~5252~65廣西湖南福建廣東澳門福建廣東澳門香港香港海南海南 計(jì)總投資額不超過(guò)26.18億元；中科電氣擬通過(guò)間接投資設(shè)立摩洛哥項(xiàng)目公司實(shí)施年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目。位等方面更具優(yōu)勢(shì)。2024年以來(lái)，負(fù)極材料企業(yè)硅碳負(fù)極產(chǎn)能開始釋放：璞泰來(lái)安徽蕪湖硅基負(fù)極項(xiàng)目首批硅碳負(fù)極產(chǎn)能預(yù)計(jì)將在2025年初建成投產(chǎn)；杉杉股份寧波4萬(wàn)噸一體化硅基負(fù)極產(chǎn)能基地一期產(chǎn)能已投產(chǎn)；深圳索理德新材料永州黑龍江黑龍江新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津?qū)幭奈鞑仃兾鲀?nèi)蒙古新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津?qū)幭奈鞑仃兾鲀?nèi)蒙古河南河南江蘇安徽湖北江蘇安徽湖北上海浙江重慶江西上海浙江重慶江西云南貴州0云南貴州010~2020~3030~4040~50廣西湖南福建廣東澳門福建廣東澳門香港香港海南海南內(nèi)湖北恩捷和江蘇恩捷各8條產(chǎn)線已投產(chǎn)，2024年年底濕法隔膜產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到110料基地2024年12月已投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后濕法/干法/涂覆隔膜將分別以3技各基地項(xiàng)目建設(shè)已進(jìn)入尾聲，12月公告其全資子公司向中國(guó)建材集團(tuán)借款4.4億元用于支持產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)一期處于客戶驗(yàn)證階段，2024年6月擬投建匈牙利二期項(xiàng)目；美國(guó)涂覆工廠14條于建設(shè)階段；馬來(lái)西亞基地?cái)M投資20億元投子公司英諾威馬來(lái)西亞檳城州鋰電池隔膜工程一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)20億平方米的濕法隔膜及配套涂覆隔膜黑龍江黑龍江新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津?qū)幭奈鞑仃兾鲀?nèi)蒙古新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津?qū)幭奈鞑仃兾鲀?nèi)蒙古河南河南江蘇安徽湖北江蘇安徽湖北上海浙江重慶江西上海浙江重慶江西云南貴州0云南貴州010~2020~3030~4040~50廣西湖南福建廣東澳門福建廣東澳門香港香港海南海南 黑龍江黑龍江新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津?qū)幭年兾魑鞑貎?nèi)蒙古新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津?qū)幭年兾魑鞑貎?nèi)蒙古河南河南江蘇安徽湖北上海江蘇安徽湖北上海重慶浙江江西湖南重慶浙江江西湖南貴州福建010貴州福建010~2020~3030~4040~50廣西臺(tái)灣廣東澳門香港云南海南海南30萬(wàn)噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)日期延至2024年12月31日；昆侖新材宜賓年產(chǎn)24萬(wàn)噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目原計(jì)劃在2025年釋放的二期產(chǎn)能存在不確定性。電解液企業(yè)海外產(chǎn)能建設(shè)處于起步階段。相比其他上游材料，電解液企業(yè)海外產(chǎn)能建設(shè)正處于起步期，龍頭企業(yè)已天賜材料加快海外市場(chǎng)布局，美國(guó)德克薩斯休斯頓年產(chǎn)20萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2024萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目已投產(chǎn)，后續(xù)計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，公司還公布了在美國(guó)路易斯安那州建設(shè)電池化學(xué)品項(xiàng)目的計(jì)劃；法特規(guī)劃建設(shè)印尼海外工廠。高比能、高安全性和長(zhǎng)壽命的固態(tài)電池被全球公認(rèn)為是取代現(xiàn)有鋰離子電池的顛覆性技術(shù)之一?，F(xiàn)有的鋰離子電池采用易燃池的迫切需求。夠更好地抵抗機(jī)械應(yīng)力和鋰枝晶穿透隔膜導(dǎo)致短路的問(wèn)題，從而進(jìn)一步提升安全性。固態(tài)電解質(zhì)物理特性帶來(lái)材料體系變革，顯著提升電池性能。固態(tài)電解質(zhì)電化學(xué)窗口較寬，可以承受更高的電壓和電流密度，與鋰金屬負(fù)極反應(yīng)較為平緩且具有良好的離子導(dǎo)電性，有助于實(shí)現(xiàn)電池的高倍率充放電。材料復(fù)合以改善性能。聚合物電解質(zhì)路線目前已實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，技術(shù)水平較成熟，但材料上限突企業(yè)和機(jī)構(gòu)集中在歐美國(guó)家。氧化物電解質(zhì)熱穩(wěn)定性好、電化學(xué)窗口寬，綜合性能多頭部固態(tài)電池公司均以氧化物材料為基礎(chǔ)的固液混合技術(shù)路線為主。硫化物電解質(zhì)具有極高的離子電導(dǎo)率，潛在性能上的界面阻抗，較難規(guī)?；a(chǎn)，被認(rèn)為是最具發(fā)展?jié)摿Φ募夹g(shù)路線。日韓和以寧德時(shí)代、比亞押注硫化物體系。鹵化物電解質(zhì)的室溫離子電導(dǎo)率較高，與氧化物正極界面穩(wěn)定性好，但存在與金屬鋰負(fù)極界面穩(wěn)定性差或電化學(xué)窗 美國(guó)固態(tài)電池企業(yè)基本由科研機(jī)構(gòu)或高校背景的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立，多選擇聚合物和氧化物技術(shù)路線。2021年，美國(guó)能源部發(fā)布資金來(lái)源主要為各車企及美國(guó)政府，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程多處資方式來(lái)推動(dòng)歐洲固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)完善的供應(yīng)鏈配套、扎實(shí)的制造工藝、豐富的下游應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)讓中、日、韓三國(guó)在日本的固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步最早，電池企業(yè)選擇的固態(tài)電池技術(shù)路線主要為硫化物路線。2021年，日本成立電池供應(yīng)鏈協(xié)會(huì)，涉及企業(yè)覆蓋整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈。在國(guó)家推動(dòng)下，日本已形成覆蓋上游材料、中游電芯制造、韓國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)的支撐為三星SDI、SK以及LG新能源三大電池巨頭，技術(shù)路線主要為硫化物和氧化物。近年來(lái)，韓國(guó)發(fā)布產(chǎn)業(yè)鏈體系。韓國(guó)現(xiàn)代汽車還通過(guò)投資歐美初創(chuàng)公司推動(dòng)固態(tài)電池發(fā)展。企業(yè)名稱企業(yè)名稱技術(shù)路線企業(yè)名稱技術(shù)路線資料來(lái)源：固態(tài)電池關(guān)鍵材料體系發(fā)展研究[J].中國(guó)工程科學(xué)，2024,26(3):19-33.，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心在現(xiàn)有鋰離子電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)之上，完備的電池產(chǎn)業(yè)鏈讓我國(guó)能夠循序漸進(jìn)地推動(dòng)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先式發(fā)展，從液態(tài)鋰離目前，我國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)介于鋰離子電池與全固態(tài)鋰電池之間的半固態(tài)電池規(guī)模化生產(chǎn)，能量密度已經(jīng)達(dá)到300~400Wh/kg。清陶能源半固態(tài)電池已在上汽智己L6量產(chǎn)裝車，續(xù)航里程超過(guò)1000公里。工廠0.2GWh產(chǎn)線已于2022年11月投入生產(chǎn)，二期2GWh工廠預(yù)計(jì)將于2025年一季度完成竣工驗(yàn)收。衛(wèi)藍(lán)新能源的360Wh/kg半固態(tài)電池包已于2024年在蔚來(lái)汽車換電站陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)，是國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)半固態(tài)裝車應(yīng)用的企業(yè)之一。中國(guó)科學(xué)院物理研究所清潔能源實(shí)驗(yàn)室固態(tài)電池技術(shù)唯一產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)。面對(duì)產(chǎn)業(yè)化需要的高額投入，固態(tài)電池新勢(shì)力多整車企業(yè)：在固態(tài)電池發(fā)展中承擔(dān)了極為重要的電池車型規(guī)劃。維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心對(duì)目前已經(jīng)公布固態(tài)電池研發(fā)進(jìn)度和量產(chǎn)計(jì)劃的廠商信息進(jìn)行了匯總。從各廠商公布的固態(tài)電池進(jìn)度 企業(yè)類型企業(yè)類型企業(yè)名稱能量密度技術(shù)路線產(chǎn)品名稱量產(chǎn)計(jì)劃/////////////////2025年，在材料端搭配使用更高比例硅基負(fù)極，能量密度將達(dá)/正力·騏龍(半固態(tài)//////企業(yè)類型企業(yè)名稱產(chǎn)品名稱技術(shù)路線能量密度量產(chǎn)計(jì)劃/“獵鷹”/////////// 低溫性能優(yōu)異：鈉離子電池在低溫環(huán)境（如-20℃)下仍能保持較高的放電容量，部分產(chǎn)品在-20℃時(shí)容量保持率可達(dá)88%~的新一代鈉電池儲(chǔ)能電芯觀察，循環(huán)壽命可通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新解決，而能量密成本是現(xiàn)階段限制鈉電池大規(guī)模應(yīng)用的主要瓶頸。自然界中鈉儲(chǔ)量豐富，其地殼豐度是鋰元素的400倍以上，理論上成本對(duì)比層狀氧化物路線鈉是目前主流的技術(shù)路線，結(jié)構(gòu)上與三元鋰電材料相似，在三種技術(shù)路線中展現(xiàn)出最佳的能量密度和倍率性達(dá)以及傳藝科技等。聚陰離子類型的鈉電池結(jié)構(gòu)上與磷酸鐵鋰材料相似，具有較普魯士藍(lán)類型的鈉電池由于制備過(guò)程中的結(jié)晶化和熱失控后產(chǎn)生的有毒氣體等問(wèn)題，其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度相對(duì)較慢。目前，寧德時(shí)池的產(chǎn)業(yè)化，如華陽(yáng)集團(tuán)與中科海鈉合作，共同建設(shè)了年產(chǎn)2000噸鈉離子電池正負(fù)極材料項(xiàng)目和全球首條GWh級(jí)鈉離子電芯生產(chǎn)2024年，鈉電池在儲(chǔ)能和動(dòng)力電池領(lǐng)域加速應(yīng)用。5月11日，我國(guó)首個(gè)大容量鈉離子電池儲(chǔ)能電站—伏林鈉離子電池儲(chǔ)能電易事特內(nèi)蒙古通遼市中國(guó)石化河西補(bǔ)能站項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況項(xiàng)目產(chǎn)品特點(diǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品特點(diǎn) 鋰電應(yīng)用的關(guān)鍵期，日本押注燃料電池，錯(cuò)失鋰電發(fā)展機(jī)遇。出于自身自然資源條件等考慮，日本政府選擇押注氫燃料電池。本企業(yè)僅有松下進(jìn)入全球動(dòng)力電池出貨量前十廠商中，市場(chǎng)份額已不足5%。新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)和氫燃料電池的普及度受限雙重背景下，日本政府將發(fā)展重心回歸鋰電。伴隨著全球新能源汽車的快為中心的新一代電池、材料和回收利用技術(shù)開發(fā)，力爭(zhēng)2030年前后全面實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池的商用化，同時(shí)提出到2030年建立舉措具體內(nèi)容途評(píng)估方法以適應(yīng)市場(chǎng)需求參與國(guó)際規(guī)則和全球安全性功能性標(biāo)準(zhǔn)的制定化關(guān)西研究開發(fā)平臺(tái)建設(shè)資料來(lái)源：《中國(guó)，日本，韓國(guó)電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)分析》，維省宣布計(jì)劃投入3500億日元（約合人民幣175億元用于支持電池企業(yè)的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張和市場(chǎng)拓展到2030年將日本本土電池產(chǎn)能提升至150G 鋰電領(lǐng)域格局穩(wěn)固，固態(tài)電池成為日企重回世韓國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)90年代末期，主要得益于消費(fèi)電子市場(chǎng)的快速發(fā)展。LG和三星SDI等企業(yè)通過(guò)大規(guī)模的研發(fā)投舉措具體內(nèi)容模電池研發(fā)模電池研發(fā)在韓國(guó)進(jìn)行15.1萬(wàn)億韓元的電池投資，LGES將投資12.4萬(wàn)億韓元用于擴(kuò)大韓國(guó)產(chǎn)能韓國(guó)期望通過(guò)提升本土生產(chǎn)能力以及增加本土需求來(lái)擴(kuò)大其電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模。資料來(lái)源：《中國(guó)，日本，韓國(guó)電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)分析》，維司Ampere提供總規(guī)模約為39GWh的磷酸鐵鋰電池；三星SDI在德國(guó)漢諾威國(guó)際車展展出最新的磷酸鐵鋰電池；SKOn在InterBattery2024峰會(huì)上表示計(jì)劃于2026年開始生產(chǎn)面向北美車企的磷了明確的量產(chǎn)時(shí)間表：三星SDI計(jì)劃在2027年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn)；LG新能源預(yù)計(jì)在2026年推出聚合物全固態(tài)電池，2030年量產(chǎn)硫化物全固態(tài)電池；SKOn著力開發(fā)氧化物復(fù)合系和硫化物系兩種全固態(tài)電池，計(jì)劃2028年左右生產(chǎn)商用化試制品。該法案旨在通過(guò)3690億美元的補(bǔ)貼提高美國(guó)本土清潔技術(shù)的制造能力。作為一個(gè)扶持新能源產(chǎn)業(yè)政策，IRA法案充分體現(xiàn)了美國(guó)在高科技領(lǐng)域的貿(mào)易保護(hù)主義傾向，重點(diǎn)支持本土新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)享受稅收抵免的新能源車本土化制造比例作出嚴(yán)格要求。 政策內(nèi)容美國(guó)《削減通脹法案》關(guān)于新能源車購(gòu)置稅收抵免優(yōu)惠政策的主要內(nèi)容過(guò)該指導(dǎo)價(jià)在購(gòu)買二手電動(dòng)車時(shí)最高可獲得4000美元稅組件的新能源車無(wú)法獲得美國(guó)政府每輛車最高7500美元的補(bǔ)貼；2024年9月，美國(guó)政新能源汽車用的動(dòng)力鋰電池加征25%關(guān)稅，非電動(dòng)汽車用鋰離子電池將于2026年1月1日起征收25%關(guān)稅。本土產(chǎn)能建設(shè)方面，美國(guó)積極引進(jìn)韓企。IR在美國(guó)印第安納州投資35億美元建設(shè)電動(dòng)汽車電池工廠，初期年產(chǎn)能為27GWh。LG新能源在美國(guó)中國(guó)企業(yè)在美國(guó)投資建設(shè)產(chǎn)能則面臨嚴(yán)格的投資審查和政治干預(yù)。2024年9月，共和黨籍國(guó)會(huì)參議員盧比奧質(zhì)疑國(guó)軒有官方背景，聯(lián)合多名共和黨議員致信美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫。11月，國(guó)軒高科在密歇根州格林查特鎮(zhèn)的建廠項(xiàng)目所在地居民罷免了5名支持建廠戰(zhàn)略性凈零排放技術(shù)的本土制造企業(yè)達(dá)到歐盟年度部署需求的40%。光伏至少30光伏至少30GW風(fēng)電:至少36GW風(fēng)電:至少36GW總體目標(biāo):凈零技術(shù)年均需求40%+的本土制造能力萬(wàn)噸注入能力 歐洲新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏完善的人才儲(chǔ)備和供應(yīng)鏈體系，難以從內(nèi)部獨(dú)立構(gòu)建完整的清歐洲新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏完善的人才儲(chǔ)備和供應(yīng)鏈體系，難以從內(nèi)部獨(dú)立構(gòu)建完整的清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈，品參與大多數(shù)可再生能源補(bǔ)貼計(jì)劃。技術(shù)2030年當(dāng)前歐盟制造能力2030年歐盟本土生產(chǎn)目標(biāo)份額2030歐盟本土制造產(chǎn)能目標(biāo)需新增加的產(chǎn)能/現(xiàn)有產(chǎn)能投資額1商正加速布局歐洲產(chǎn)能。消耗量的10%應(yīng)來(lái)自境內(nèi)開采，40%在歐盟加工，25%來(lái)自回收再利用。針對(duì)戰(zhàn)略性原材料，來(lái)自單一第三國(guó)的供應(yīng)量不能超過(guò)寧德時(shí)代與Stellantis集團(tuán)、寶馬集團(tuán)簽署協(xié)議，提供電軒高科計(jì)劃與歐洲電池制造商InoBat合作，在歐洲合資電池廠商赴美建廠趨于謹(jǐn)慎。2024年，美國(guó)對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的防范與限制有增無(wú)減，增加關(guān)稅、提高補(bǔ)貼門檻等限制不斷出的熱情下滑，各大電池廠商持觀望態(tài)度，但美國(guó)仍然是電池廠當(dāng)選總統(tǒng)特朗普向中企在美投資電動(dòng)車供應(yīng)鏈敞開大門，寧德時(shí)代將考慮赴美建廠。材料等鋰電材料廠商都獲得來(lái)自美國(guó)電池企業(yè)和車企訂單。池制造商AmericanBatteryFactory公司（ABF）正式簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議先導(dǎo)智能將為ABF公司提供總目標(biāo)為本土產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱的特點(diǎn)讓歐洲市場(chǎng)成為中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)出海的重點(diǎn)區(qū)域。歐洲市場(chǎng)作為全球新能源產(chǎn)業(yè)的重要市場(chǎng)，對(duì)鋰電池具備旺盛需求。本土孱弱的鋰電供應(yīng)鏈讓歐洲市場(chǎng)對(duì)我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體友好，大眾、寶續(xù)加碼歐洲產(chǎn)能建設(shè)：寧德時(shí)代與Stellantis集團(tuán)在西班牙薩拉戈薩建設(shè)50GWh磷酸鐵鋰電池工廠；國(guó)軒高科稱擬在斯洛伐克蘇拉尼市投資建設(shè)年產(chǎn)20GWh高性能鋰電池及配套項(xiàng)目；欣旺達(dá)匈牙利電池工廠2024年10月開始進(jìn)入施工階段；遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙的磷酸鐵鋰電池工廠于2024年7月正式開工。 設(shè)面積超過(guò)26萬(wàn)平方米的磷酸鐵鋰電芯工廠；杭可科技于2024年8月收到大眾集團(tuán)訂單，將為大眾集團(tuán)在西班牙和加拿大生產(chǎn)電池所采購(gòu)的鋰電池后道設(shè)備；精實(shí)機(jī)電表示已贏得歐洲電池企業(yè)量產(chǎn)線訂單。東南亞成為我國(guó)鋰電產(chǎn)能出海的熱門區(qū)域。東南亞與歐美等主要消費(fèi)市場(chǎng)的貿(mào)易關(guān)系較為緊密，以東南亞為生產(chǎn)海的新熱點(diǎn)。資金投資建設(shè)越南鋰威消費(fèi)類鋰電池工廠項(xiàng)目；億緯鋰能馬來(lái)西亞一期圓柱電池工廠已投產(chǎn)，2024年7月公布二期儲(chǔ)能及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目；珠海冠宇2024電池產(chǎn)能布局之后，鋰電配套產(chǎn)能開始跟進(jìn)布局馬來(lái)西亞：恩捷股份2024年9月宣布在馬來(lái)西亞投資建設(shè)10億平方米/年鋰電池隔離膜項(xiàng)目；科達(dá)利2024年10月擬在馬來(lái)西亞投資建設(shè)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目；尚太科技2024年10月宣布擬在馬來(lái)西亞投資建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目。造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為鋰電企業(yè)提供了政策支持和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)中國(guó)鋰電企業(yè)密集布局摩洛哥。國(guó)軒高科計(jì)劃在摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)20GWh高性特瑞在摩洛哥投建三元正極材料和負(fù)極材料產(chǎn)能政府支持新能源車發(fā)展，鼓勵(lì)政策不斷。我車領(lǐng)域延續(xù)車輛購(gòu)置稅免征政策、深入推進(jìn)新能源汽車及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下鄉(xiāng)等措施的持續(xù)發(fā)力。源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%；新能源汽車滲透率達(dá)到40.9%，較2023年提高9.3源汽車銷量有望保持20%以上的增長(zhǎng)。2500.02000.0500.00.0949.5688.72022202320242025E2026E2027E資料來(lái)源：中汽協(xié)，維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，2025/03 力電池出貨量將持續(xù)增長(zhǎng)。80060040020007825702022202320242025E2026E2027E資料來(lái)源：維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，2025/03儲(chǔ)能是“碳中和”背景下構(gòu)建新型電力系統(tǒng)不可可控。儲(chǔ)能結(jié)合光伏可平抑綠電在日內(nèi)的發(fā)電波動(dòng)，將多余的電能儲(chǔ)存起來(lái)，在光照不足或需求高峰儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)行的政策措施。年底增長(zhǎng)超過(guò)130%。新型儲(chǔ)能調(diào)度運(yùn)用水平持續(xù)提升，2024年新型儲(chǔ)能等效利用小時(shí)數(shù)約1000小時(shí)，發(fā)揮了促進(jìn)新能源開發(fā)消儲(chǔ)能將逐步成為全球鋰電池需求的重要增量來(lái)源。全球光伏、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)的高速發(fā)展帶來(lái)鋰電儲(chǔ)能的旺盛需求，2020年以7006005004003002000638.3540.9429.346.9202020212022202320242025E2026E2027E資料來(lái)源：維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，2025/03低空飛行器是指在低空空域（通常指垂直高度1000米以下，根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要可延伸至3000米以內(nèi)）進(jìn)行飛行活經(jīng)濟(jì)寫入國(guó)家規(guī)劃。2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出打造低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并將低空經(jīng)濟(jì)寫入2024年政府工作報(bào)治理領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，截至2024年10月，大疆農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)已覆蓋全國(guó)38%的耕地面積，糧食作物種植整體滲透率達(dá)我國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期。我國(guó)已初步形成上游系統(tǒng)與零部件配套、中游整機(jī)研發(fā)制造、下游場(chǎng)景應(yīng)用相銜接的于載人的無(wú)人駕駛航空器型號(hào)合格證、適航證和生產(chǎn)許可證；峰飛航空科技的V2000CG成為全球首個(gè)通過(guò)型號(hào)合格認(rèn)證的噸級(jí)以 小鵬匯天“陸地航母