可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議?甲方（投資方）：姓名：____________________身份證號碼：____________________聯(lián)系地址：____________________聯(lián)系電話：____________________

乙方（融資方）：公司名稱：____________________統(tǒng)一社會信用代碼：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系地址：____________________聯(lián)系電話：____________________

鑒于乙方擬進(jìn)行融資以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，甲方有意對乙方進(jìn)行可轉(zhuǎn)債投資，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，就甲方以可轉(zhuǎn)債方式向乙方投資事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、投資金額與投資方式1.甲方同意向乙方投資人民幣______元（大寫：______元整），投資方式為可轉(zhuǎn)換債券投資。2.乙方同意按照本協(xié)議約定的條款和條件，接受甲方的投資。

二、可轉(zhuǎn)債的基本條款1.可轉(zhuǎn)債金額：本次可轉(zhuǎn)債的金額為甲方投資的人民幣______元。2.票面金額：每張可轉(zhuǎn)債的票面金額為人民幣______元。3.發(fā)行價(jià)格：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價(jià)格為票面金額，即每張人民幣______元。4.債券期限：可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起______年。5.利率：本次可轉(zhuǎn)債不支付利息。

三、轉(zhuǎn)股條款1.轉(zhuǎn)股條件在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起______個(gè)月后，甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定將持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。轉(zhuǎn)股價(jià)格按照本協(xié)議簽署日前______個(gè)交易日乙方股票平均收盤價(jià)的______%確定，即每股人民幣______元。轉(zhuǎn)股價(jià)格不因任何原因進(jìn)行調(diào)整，但如乙方發(fā)生送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項(xiàng)時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。2.轉(zhuǎn)股程序甲方應(yīng)在滿足轉(zhuǎn)股條件后的______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方發(fā)出書面轉(zhuǎn)股通知，明確轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。乙方應(yīng)在收到甲方轉(zhuǎn)股通知后的______個(gè)工作日內(nèi)，辦理完畢相關(guān)的股權(quán)登記手續(xù)，將甲方轉(zhuǎn)換后的股權(quán)登記至甲方名下，并向甲方出具股權(quán)證明文件。

四、贖回條款1.贖回條件在可轉(zhuǎn)債期限屆滿前______個(gè)月內(nèi)，若乙方股票連續(xù)______個(gè)交易日的收盤價(jià)均高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的______%，乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的贖回價(jià)格贖回甲方持有的可轉(zhuǎn)債。若甲方在可轉(zhuǎn)債期限屆滿前未能將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股權(quán)，乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的贖回價(jià)格贖回甲方持有的可轉(zhuǎn)債。2.贖回價(jià)格：贖回價(jià)格為可轉(zhuǎn)債票面金額加上自發(fā)行之日起至贖回之日止按照銀行同期活期存款利率計(jì)算的利息。

五、回售條款1.回售條件在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起______個(gè)月后，若乙方股票連續(xù)______個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的______%，甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的回售價(jià)格將持有的可轉(zhuǎn)債回售給乙方。2.回售價(jià)格：回售價(jià)格為可轉(zhuǎn)債票面金額加上自發(fā)行之日起至回售之日止按照銀行同期活期存款利率計(jì)算的利息。

六、雙方的權(quán)利與義務(wù)1.甲方的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲取乙方的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營信息。有權(quán)在滿足轉(zhuǎn)股條件時(shí)將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。有權(quán)按照本協(xié)議約定行使贖回權(quán)或回售權(quán)。義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和金額向乙方支付投資款。遵守本協(xié)議的各項(xiàng)約定，不得泄露乙方的商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息。在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股權(quán)后，按照乙方公司章程的規(guī)定行使股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)。2.乙方的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用甲方的投資款。有權(quán)按照本協(xié)議約定行使贖回權(quán)。義務(wù)按照本協(xié)議約定的用途使用甲方的投資款，不得挪作他用。向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營信息。按照本協(xié)議約定的時(shí)間和條件辦理可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股、贖回、回售等相關(guān)手續(xù)。在甲方將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股權(quán)后，協(xié)助甲方辦理相關(guān)的工商登記變更手續(xù)。

七、信息披露1.乙方應(yīng)定期向甲方披露其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況等相關(guān)信息，披露周期為每______個(gè)月一次。2.乙方應(yīng)在發(fā)生重大事項(xiàng)后的______個(gè)工作日內(nèi)，向甲方披露該重大事項(xiàng)的詳細(xì)情況。重大事項(xiàng)包括但不限于公司合并、分立、重大投資、重大訴訟、重大債務(wù)違約等。

八、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起______年。

九、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和金額支付投資款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方按照投資款金額的______%支付違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的用途使用投資款，或未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和條件辦理可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股、贖回、回售等相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照投資款金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還投資款本金及按照銀行同期貸款利率計(jì)算的利息，同時(shí)按照投資款金額的______%支付違約金。3.若一方違反本協(xié)議的保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣______元，并賠償對方因此遭受的全部損失。4.如一方違反本協(xié)議的其他條款，應(yīng)承擔(dān)因此給對方造成的全部損失。

十、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

甲方（簽字或蓋章）：______________