中國信創服務器市場發展研究洞察1.1中國信創服務器發展現狀1.2中國信創服務器采購數據分析1.3中國信創服務器產業鏈圖譜中國信創服務器市場競爭格局及未來趨勢洞察2.1中國信創服務器廠商產業鏈合作分析2.2中國信創服務器競爭格局及分析2.3優秀案例分析2.4中國信創服務器未來發展趨勢洞察u政策層面,近年來,國務院國資委密集部署中央企業加快發展戰略性新興產業,人工智能是其中的主要產業之一。2024年國資委召開"Al賦能產業煥新"中央企業人工智能專題推進會,扎實推動Al賦能產業煥新。u市場需求層面,大模型應用的興起大幅提升了算力采購需求。2024年中國大模型采購金額較2023年增長987%,凸顯市場對算力的強勁需求。隨2024.92024.32024.22023.12《政府工作報告》通知要求航空、船舶、石油、化工、鋼鐵、醫藥等關系經濟命脈和國計民生的行業領域,依據2023年版政府采購標準等政策,以提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平為重點,圍繞綜合辦公、經營管理等場景,全面更新信息系統,重點推進計算機、服務器、操作系統、數據庫、中間件、辦公軟件等基礎軟硬件一體化更新換代適度超前建設數字基礎設施,加快形成全國一體化算力體系,培育算力產業生態。會上主要部署聚焦發展基礎底座,部署兩大核心任務:1)加快建設一業賦能。構建一批產業多模態優質數據集,打造從基礎設施、算法工具、智能平臺到解決方案的大模型賦能產業生態。隨著國央企深入推進產業煥新,加快布局與發展Al產業基礎底座,其有望接棒國內算力基礎設施建設,國內各垂直行業的應用場景構建都將會有亮眼進展。從通用算力、智能算力、超級算力一體化布局,東中西部算力一體化協同,算力與數據、算法一體化應用,算力與綠色電力一體化融合,算力發展與安全保障一體化推進等五個統籌出發,推動建設聯網調度、普惠易用、綠色安全的全國一體化算力網。205205202320242023.10工業和信息化部等六部門印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》提出到2025年,算力規模超過300EFLQPS,智能算力占比達到35%,并強調東西部算力平衡協調發展。 項目數量300+21%23026518014073%70%67%59%2%3%52%300+21%23026518014073%70%67%59%2%3%52%20212021202220232024E2025Eu2023mm2024年中國服務器采購金額有顯著變化,2023年整體采購金額為458.2億元,到2024年達到505,8億元,增長10.4%ou從地區維度看,采購金額呈現出明顯的地域差異。北京采購金額最高,達92億億元,領先于其他地區,廣東、江蘇、元區間。u根據數據推測2024年中國增量采購服務器信創化率達到49%,預期在2027年達到82%o廣東廣東 江蘇 遼寧浙江 上海天津河北2023202414820232024148129100731693737372382%49%12%202020222024E2027E注1:基于多方數據推測應用操作系統 ,-.iy應用操作系統 ,-.iy$行業行業政府金融能源制造政府金融能源制造ceepseelQingcloudH3c服務器信創數據庫u優秀案例分析u2024年,黨政、電信、金融服務器采購金額靠前,占比分別達到21%、9%、7%。u在服務器CPU核心數上黨政行業要求相對較低,≥4核即可滿足需求,而其他關基行業對核心數的要求更高,核以上居多。在服務器能耗要求方面,電信行業對服務器的能耗要求更高。38%5%7%5%7%口黨政口電信口教育口其他口國有企業口金融口醫院黨政金融其他關基555433353335455455555555遷移成本、能耗、遷移成本、能耗、核心數、安全性和穩定性是信創服務器采購時的核心參考因素,但是不同的應用場景對于不同需求點的優先級占比略有不同u在信創服務器CPU領域,x86仍是主流架構。從2023mm2024E的數據來看,ARM架構占比雖略有增長,但仍遠低于X86。在主要架構參與者方面,x86有海光(c86)、兆芯等廠商,ARM有鯤鵬、飛騰等,不同架構及廠商的產品各有特點,如x86架構憑借wintel聯盟和統一標準在兼容性上優勢巨大,而ARM架構則受限于兼容性,制約發展。海光海光73903.3GHZx86系統中微軟及Intel構建的wintel聯盟一統天下,壟斷了個人電腦作系統近30年,形成巨大的用戶群,海光海光73903.3GHZx86系統中微軟及Intel構建的wintel聯盟一統天下,壟斷了個人電腦作系統近30年,形成巨大的用戶群,也深深固化了眾多用戶的使用習慣,同時x86系統在硬件和軟件開發方面已經形成統一的標準,幾乎所有x86硬件平臺都可以直接使用微軟的視窗系統及現在流行的幾乎所有工具軟件,所以x86系統在兼容性方面具有無可比擬的優勢10%x86兆芯KH-400002.2GHZ15%2023年2024年預估ARM乎所有的硬件系統都要單獨構建自己的系統,與其他系統不能兼容,這也導致其應用軟件不方便鯤鵬9202.6GHZ騰云S5000C2.1GHZMIPS3C5000L2.5GHZAlpha-申威Sw32312,4GHZu中國信創服務器市場競爭格局呈現出多元化的特點。國內廠商如浪潮、新華三、聯想、中科可控等憑借各自技術優勢、市場資源和品牌影響力,在服務器市場中占據一定的市場份額。中國信創服務器市場梯隊劃分1第一梯隊H3c中國信創服務器市場梯隊劃分1第一梯隊H3c超云器華誠金銳支持,如R4930G7R4330G7等支持,如uniserverR2960G3等支持,如uniserverR4970G7等支持,如R5330G3、R5530G3等支持,如R5910G1等支持,如CS5280HCS5420H3等支持,如英政服務器CS5280K2等支持,如英信服務器NF2180M3等務器CS5260Z等NF3200L等支持,如KR722hG3等支持,如SR659V2等KR722ZG2等支持,如問天寶德支持,如PR21073H等支持,如PR210K等支持,如BD-21083F2等支持,如PR410L3等支持,如BD-22123S2等支持,如R6250H0、R5240H0、R6440H0等支持,如Taishan系列等注1:排名不代表先后,廠商并未窮盡u億歐智庫結合過往研究積累與市場判斷,通過企業戰略與產品技術兩大維度構建評價體系指標,包含6個核心一級指標以及12個二級指標綜合評價當前信創服務器芯片。海光鯤鵬企業戰略u鯤鵬依托華為生態,具備較強的研發與產業鏈基礎。相比之下,海光憑借豐富的產品矩陣、開放的生態合作以及優秀的產品性能,在多項關鍵指標海光鯤鵬企業戰略產品戰略產品豐富程度及市場定位。支撐企業戰略落地的關鍵資源投入指標,反映研發實力與長財務持續性產品性能核心要素。產品安全性綜合考量產品的安全性和可持續性,產品研發設計、生產制u"海光系"服務器因其使用的C86架構生態完善,業務遷移成本更低。針對不同市場需求,海光處理器可以劃分為7000,5000,3000三大產品系u從性能上來看,海光cpu在國內處于第一梯隊水平,并已達到國際主流水平。根據第三方測評機構披露,海光c867000在unixBench多并發系統綜合性能得分領先,體現其在高負載和并發處理場景下的強大性能優勢。海光系服務器部分生態展示超云器suma超云器Intel8460HunixBench多并發系統綜合性能得分(值越高越好)76,433.00ux86指令集與ARM指令集間存在軟件化轉換解決方案,虛擬化技術能夠實現在ARM平臺上搭建X86虛擬運行環境的需求,這意味著針對一些簡單應用,在接受部分性能損失的前提下有機會借助虛擬化技術實現異構移植。u生態拓展本質在于商業利益的驅使,因而與軟件廠商的議價談判能力十分重要。華為與亞馬遜一樣具備龐大的數據中心業務,同時自研了豐富的產品矩陣,巨大的市場占有率保證公司與軟件開發商在談判中擁有更大的話語權。目前鯤鵬計算產業已經有超過150家廠商參與。云服務數據庫數據庫產品總數的28.5%,成中國行業數智化的重要力量。全性等方面發展,讓數據治理、使用更簡單。操作系統虛擬化安全性和可靠性。存儲oceanstor服務器Taishan服務器u高性能計算的快速發展,對服務器性能的要求將越來越高。未來,服務器將采用和更快的存儲技術來提升處理能力和響應速度。2智能化升級務的高效執行通過CPU與GPGPU的協同分工,實現算力資源的靈活調度同時,基于機器學習的智能運維系統將逐步普及,支縮容,顯著提升服務器系統的穩定性與資源利用率。3綠色節能在"雙碳"目標驅動下,綠色節能液冷技術,如浸沒式、冷板式方案,將大規模應用,大幅降低能耗與碳排放。此外,智能調頻技術可根據服務器負載動態調節耗,進一步實現能效優化4生態協同軟件層面需深化與操作系統(如Linux發行版)、容器化平臺(如kubernetes)的適配,降低遷移開發者生態層面應提供開源工具鏈(如Al框架優化庫),吸引開發者共建應用生態。u團隊介紹:領域保持著敏銳的洞察,具有獨創的方法論和模型,服務能力和質量獲得客戶的廣泛認可。產業高端專家構成的資源庫,使億歐智庫的研究和咨詢有強大支撐,更具洞察性和落地性。u報告作者:u報告審核:億歐智庫分析師嚴方圓億歐智庫咨詢總監u版權聲明:侵犯億歐智庫著作權的商業行為,億歐智庫將保留追究其法律責任的權利。u關于我們:產業和投融資數據產品億歐數據(EOData);行業垂直子公司億歐大健康(EOHealthcare)和