中國太保微信效勞平臺投標方案匯報北京無線天利移動信息技術股份2021年6月目錄工程背景1part1技術方案方案亮點4part45part5實施方案設計方案2part23part35part5案例展示建設背景2025/3/113一次新的機遇與挑戰中國用戶目前已經突破12.07億中國用戶數量已經世界第一。并且這個數字每季度至少以2.5%以上的速度增長。--數據來源：2021第三季度工信部調研數據中國上網用戶也已經突破5.02億截至2021年12月，中國網民規模達6.18億，網民規模達5億，占總網民數的81.0%，中國已經超過美國成為全球最大的智能市場。--數據來源：2021.6CNNIC報告中國微信用戶大幅突破6億微信用戶增長進入爆炸期，超過微博增長。2021年微信總用戶量6億，國內用戶5億，海外用戶1億。--數據來源：微信報告工程背景－微信公眾平臺特點每一次的營銷活動結束，無法找到并管理流失的消費者CRM微信客戶關系管理的差異化營銷建立微信用戶關系數據庫2傳統的顧客管理方式1細分人群針對分散在網絡中的目標人群，再次聚集到微信，實施多次不同主題的再營銷活動3不定時邀請尋找共鳴活躍互動從不互動偶爾互動有針對性的刺激微信客戶CRM利用微信的特點，累積潛在顧客和會員，持續溝通全新的養魚模式通過廣告、市場活動、消費累積起微信會員，持續、直接、實時、針對性溝通傳統的打魚模式不撒網就沒顧客用微信積累潛在顧客和會員太保平臺可通過微信公眾平臺為客戶提供移動側的中信電商售前、售中和售后全流程服務。“中國太保”還未打通微信支付、自動化推送消息等多個通道。

打造成一個面向終端客戶，集服務、銷售、社交互動一體化的企業級移動應用平臺，實現“中國太保”最前沿的服務時刻在你身邊！

以微信為入口，圍繞保險業務查詢、交易支付、客戶服務為用戶提供售前、售中、售后的全流程服務功能！

產品定位

實現目標

實施策略工程目標目錄工程背景1part1技術方案方案亮點4part45part5實施方案設計方案2part23part35part5案例展示產品方案－功能設置太保微信服務平臺后臺管理功能消息管理、索引管理、業務管理、內容管理、用戶管理、系統管理、統計分析、客服受理前臺功能特色功能：地理位置服務、語音搜索、智能交互、微信支付、條形碼解析等微信功能保單查詢及支付、貸款業務、在線報案、保險理賠業務、帳戶〔解除〕綁定、搜索、消息提醒、信息推送等熾熱活動、積分商城、回訪、客服等產品方案－中國太保微信效勞平臺功能框架圖2025/3/118產品方案－業務功能框架2025/3/119中國太保微信服務平臺菜單我的賬戶我的保單我的給付我的貸款我的交費我的理賠我的積分我的積分增值服務積分兌換回家的路更多小伙伴微回訪火熱活動小薇客服產品方案－微信菜單產品方案－后臺系統后臺系統索引管理默認索引關注索引常規索引菜單索引用戶管理用戶列表用戶組管理用戶綁定關系業務員綁定關系內容管理資訊管理知識庫管理地理信息管理消息管理實時消息消息推送業務管理飯卡管理交易記錄查詢統計管理客戶信息統計交易信息統計系統管理權限管理模塊管理角色管理接入管理客服受理客服業務管理客服人員管理客服運營管理產品方案產品頁面展示－微信菜單我的賬號更多我的積分產品方案產品頁面展示－我的保單多圖文保單保單詳情保單列表產品方案產品頁面展示－我的貸款多圖文貸款貸款信息錄入貸款列表貸款詳情產品方案產品頁面展示－我的交費多圖文保單保單詳情交費列表產品方案產品頁面展示－我的理賠理賠引導車險報案2車險報案1理賠進度產品方案產品頁面展示－積分兌換積分兌換積分商城多圖文積分產品方案產品頁面展示－熾熱活動活動推薦頁填寫乘機人信息救生圈抽獎活動產品方案產品頁面展示－激活卡輸入卡信息被保險人信息受益人信息激活完成產品方案產品頁面展示－微回訪回訪列表回訪菜單產品方案產品頁面展示－小薇客服客服客服菜單2025/3/1122產品方案產品頁面展示－微網站首頁面Banner頁廣告區活動推薦區快速導航區2025/3/1123產品方案產品頁面展示－微網站業務導航理賠Web頁貸款Web頁目錄1part1方案亮點4part45part5實施方案設計方案2part23part35part5案例展示技術方案工程背景技術方案-平臺總體架構圖2025/3/1125技術方案－邏輯架構2025/3/1126技術方案－技術架構技術方案－網絡拓撲結構技術方案－系統平安設計技術方案－HTML5應用HTML5，新興的移動應用解決方案，目前以hybrid（混合方式移動應用）為主。具有較強的可移植性，兼容性高，并且能夠完成傳統app大部分的體驗效果，與javascript動態腳本語言配合大大加強了移動端的體驗實現。開發門檻低，低開發成本、低開發依賴。目錄1part1技術方案工程背景4part45part5實施方案設計方案2part23part35part5案例展示方案亮點微信APP自身集成的支付手段，基于騰訊財付通實現，與微信結合緊密，支付體驗良好，平安性高。語音識別智能搜索位置服務掃碼支付

微信支付

以商品信息為根底生成二維碼，二維碼發布后用戶可以通過微信掃一掃功能掃描二維碼直接進入支付流程。系統支持通過微信發送實時語音進行商品、機票搜索等操作，大大提高用戶交互便捷性，結合智能搜索，用戶感知更好。提供基于LBS的位置效勞，可以根據用戶的位置信息向用戶提供附近的商戶〔酒店、網點等〕信息。方案亮點方案亮點－地理位置商鋪推送2025/3/1133位置地圖返回輸入地理位置附近3公里內的商鋪推薦輸入地理位置基于微信效勞的LBS位置效勞系統，其特性在于借助微信可以簡單快捷的將位置上傳至效勞器，通過平臺特有的效勞模式可以很好的為客戶提供酒店、商店、書店等實體店鋪提供效勞，到達全面、完善、便捷的效勞目的。簡單的實現流程為：通過微信獲取當前所在地理位置將地理位置發送給微信效勞公眾賬號方案亮點－微支付〔MicroPayments〕技術應用目標：很低的運作本錢結算快捷操作簡單方便普通性和可伸縮性購置、銷售、管理均很容易用戶易于接受，保證一定平安平安保障：硬件鎖支付密碼驗證終端異常判斷交易異常實時監控交易緊急凍結由于微信支付責任，用戶帳戶被盜或被騙，微信進行全額賠付方案亮點－掃碼推廣及掃碼支付2025/3/1135通過掃描二維碼獲取信息并推廣，并支持掃碼支付。二維碼效勞方案亮點－語言識別智能搜索2025/3/1136語音識別一鍵顯示查詢結果，無微不至的用戶感知。智能搜索方案亮點－熱門布局展現2025/3/1137增加廣告輪播圖圖標取代文字鏈接常用功能首頁布置全圖片目錄布局方案亮點－無處不在的用戶體驗2025/3/1138數據加載時的提示加載時品牌LOGO展示輸入框輸入內容后，對提交內容進行合規性校驗方案亮點－著眼于未來的設計39新版生利寶從架構上著眼于未來可擴展性，不只是單一基金產品的客戶端，而是根據用戶使用需求和公司業務開展需求，可針對性地擴展相關業務功能模塊。方案亮點－一鍵體驗2025/3/1140一鍵分享1一鍵撥號2一鍵關注56一鍵購買61一鍵支付3一鍵導航4一鍵體驗：一鍵分享2025/3/1141一鍵分享給朋友或朋友圈一鍵體驗：一鍵支付2025/3/1142保單查詢選定保單在線支付支付完成一鍵體驗：一鍵還貸2025/3/1143總資產及執行利息一目了然的累計利息一鍵申請及還款理賠及貸款進度查詢方案亮點－多營銷手段2025/3/11通過豐富游戲、活動互開工具，可加強用戶的參與度，提高消費轉化率能到達采集客戶信息及營銷的作用。目錄實施方案1part1技術方案方案亮點4part45part5工程背景設計方案2part23part35part5案例展示技術方案－工程團隊工程組織結構為保證本工程中雙方默契配合，順利完成工程實施，特明確工程組織結構和職責，具體組織結構圖如下：科學的管理流程完善的工程方案嚴格的質量控制目錄案例展示1part1技術方案方案亮點4part45part5實施方案設計方案2part23part35part5工程背景無線天利注冊資本6000萬，2021年營業收入1.5億，現有員工300人，技術人員到達50%專注于金融行業移動信息化綜合平臺的建設與運營，依托于國內電信運營商的合作關系，向金融機構提供多渠道、多方式的移動信息化綜合解決方案。為近百家大型金融機構提供移動信息效勞平臺的運營支撐：為銀華基金、國金證券、中國人壽、人保壽險等金融機構開發、部署微信公眾賬號；為交行信用卡中心、九江銀行、招商證券等20多家金融機構集成移動信息綜合效勞平臺：與太平洋保險、人保壽險、太平保險、中信控股、國金證券、光大證券、銀華基金等機構開展了移動互聯應用效勞工程合作。無線天利介紹－概況無線天利介紹-資質無線天利介紹-客戶分布無線天利介紹-近年工程列表序號項目名稱用戶單位項目負責人合同執行情況1中國人壽微信項目中國人壽周志楚實施中2國金證券微信項目國金證券李永翔實施中3銀華基金手機客戶端項目

銀華基金李永翔已上線，二期開發中4銀華基金微信項目朱婷婷已上線，二期開發中5短信及彩信服務平臺王劍波已上線6壽險在線服務及移動展業太平洋保險郁凱華已上線，二期開發中7短信服務平臺國泰君安王劍波已上線8業務管理平臺海通證券王劍波已上線9信用卡中心彩信溝通平臺交通銀行劉振杰已上線案例展示神行太保展業通工程太平洋保險神行太保150人月2012.8優良神行太保智能移動保險銷售效勞平臺完成了移動終端電子投保過程、營銷輔助功能，加大對營銷支持的力度，實現多元化移動終端的使用的建設，并獲得2021年度上海金融創新成果獎。俞正聲書記在觀看“神行太保〞智能展業平臺演示2021年度中國保險行業信息化最正確解決方案獎神行太保感謝信案例展示神行太保展業通工程面向壽險營銷員的移動展業平臺，有效降低相關單證和人力的使用及管理本錢案例展示銀華基金微信公眾賬號

完整覆蓋基金賬號與微信公眾賬號的綁定、用戶資產查詢、持有基金凈值查詢、交易記錄查詢、基金交易、所有基金產品及凈值查詢、知識庫檢索、營銷資訊推送、有獎活動管理和APP客戶端介紹下載等功能。該賬號功能在基金行業處于領先地位。綁定頁面資產查詢基金凈值賬號綁定，一鍵查資產、查交易、查凈值；有獎活動、與用戶互動銀華基金銀華基金微信項目15人月2013.9優良有獎問答參與抽獎典型案例-銀華基金基金詳情交易詳情交易記錄查詢國金證券微信公眾賬號完整覆蓋微信公共賬號各種功能，并提供滿足用戶需求的對外菜單與功能定制接口。提供看資訊〔財經萬花筒、股市基因解碼、市場顯微鏡〕、查咨詢〔解密漲停板、板塊潛伏望遠鏡、今日股市錦囊〕、享效勞、預約開戶、營業網點位置查詢等功能。股市資訊一覽無余，地理位置效勞便捷開戶全部營業網點搜索查找當前位置附近網點漲停股解密地理位置案例展示國金證券國金證券微信項目10人月2