資本市場融資協議書甲方（融資方）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方（投資方）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

鑒于甲方擬通過資本市場進行融資，乙方愿意向甲方提供資金支持，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

第一條融資概述

1.1甲方擬通過資本市場進行融資，用于[融資用途，如：擴大生產、研發投入、市場拓展等]。

1.2乙方同意向甲方提供人民幣[具體金額]（大寫：[金額漢字大寫]）的融資款項。

第二條融資方式

2.1本次融資采取[具體融資方式，如：股權融資、債券融資、可轉債等]方式進行。

2.2如采取股權融資方式，乙方將持有甲方[具體股權比例]%的股權。

第三條融資條件

3.1甲方應向乙方提供真實、完整的財務報表、經營狀況及發展規劃等相關資料。

3.2甲方應確保融資用途的合法性和合理性，并按照約定的用途使用融資款項。

3.3甲方應配合乙方進行必要的盡職調查。

第四條融資款項的支付

4.1乙方應在本協議生效后[具體天數]個工作日內，將融資款項支付至甲方指定的賬戶。

4.2甲方指定的收款賬戶信息如下：

-開戶名：[開戶名]

-開戶行：[開戶行]

-賬號：[賬號]

第五條融資期限及還款

5.1本次融資期限為[具體期限，如：三年]，自融資款項支付之日起計算。

5.2甲方應按照以下方式進行還款：

-[具體還款方式，如：分期還款、一次性還款等]

-[還款時間及金額]

第六條保證與承諾

6.1甲方保證其提供的所有資料真實、準確、完整。

6.2甲方承諾按照本協議約定的用途使用融資款項，并接受乙方的監督。

6.3乙方承諾按照本協議約定及時支付融資款項。

第七條違約責任

7.1任何一方違反本協議約定的，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。

7.2違約金金額為違約部分金額的[具體比例]%。

第八條爭議解決

8.1本協議在履行過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決。

8.2協商不成的，任何一方均可向[甲方或乙方所在地]人民法院提起訴訟。

第九條其他

9.1本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本協議一式[具體份數]份，甲乙雙方各執[具體份數]份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：______________________

法定代表人（簽字）：______________________

日期：______________________

乙方（蓋章）：______________________

法定代表人（簽字）：______________________

日期：______________________資本市場融資協議書（二）甲方（融資方）：_____________________

地址：______________________________

法定代表人：_______________________

乙方（投資方）：_____________________

地址：______________________________

法定代表人：_______________________

鑒于甲方因業務發展需要，擬通過資本市場進行融資，乙方愿意向甲方提供資金支持，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

第一條融資額度及用途

1.1乙方同意向甲方提供人民幣______元（大寫：__________________________元整）的融資額度。

1.2甲方承諾將上述融資資金用于__________________________（具體用途）。

第二條融資方式

2.1本次融資通過__________________________（如：發行股票、債券、基金等）方式進行。

2.2具體融資方式的相關細節由雙方另行簽訂補充協議予以明確。

第三條融資期限

3.1本次融資期限為______年，自融資資金實際到位之日起計算。

3.2如雙方同意續期，應在本協議到期前______個月簽訂書面續期協議。

第四條融資成本

4.1甲方應按年化利率______%向乙方支付融資利息。

4.2除利息外，甲方還應承擔與本次融資相關的手續費、審計費、律師費等合理費用。

第五條資金到位及還款計劃

5.1乙方應在本協議生效后______個工作日內將融資資金劃入甲方指定的賬戶。

5.2甲方應按照以下還款計劃向乙方歸還本金及支付利息：

（1）______年______月______日前歸還本金______元及相應利息；

（2）______年______月______日前歸還本金______元及相應利息；

（3）……

第六條保證及承諾

6.1甲方保證其提供的與本協議有關的所有文件、資料及信息真實、準確、完整。

6.2甲方承諾按照本協議約定的用途使用融資資金，并接受乙方的監督。

6.3甲方承諾在融資期限內保持良好的經營狀況，并按時足額歸還本金及支付利息。

第七條違約責任

7.1任何一方違反本協議的約定，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。

7.2如甲方未按約定用途使用融資資金或未按時歸還本金及支付利息，乙方有權提前收回全部融資款項，并要求甲方支付違約金。

第八條爭議解決

8.1本協議項下發生的任何爭議，雙方應首先通過友好協商解決。

8.2如協商不成，任何一方均有權向______（地點）人民法院提起訴訟。

第九條其他

9.1本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

9.3本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________________