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文檔簡介

2025年未婚資產策劃界定協議書甲方（資產所有方）：____身份證號：____乙方（策劃方）：____營業執照號：____鑒于甲方擁有一定的資產，為明確雙方在資產策劃界定過程中的權利、義務及責任，經雙方友好協商，特訂立本協議書。一、協議背景1.1甲方為未婚成年人，擁有一定的資產，包括但不限于房產、車輛、股票、債券、現金等。1.2乙方為專業資產策劃公司，具備合法資質，為甲方提供資產策劃、界定及管理服務。二、資產界定2.1甲方應向乙方提供真實、完整的資產信息，包括但不限于資產的權屬、價值、用途等。2.2乙方應根據甲方提供的資產信息，對甲方資產進行詳細調查、分析，明確資產權屬、價值、風險等。2.3乙方應在資產界定過程中，遵循客觀、公正、透明的原則，確保資產界定的準確性和合法性。三、資產策劃3.1乙方應根據甲方資產狀況、風險承受能力、投資偏好等因素，為甲方量身定制資產策劃方案。3.2資產策劃方案應包括但不限于資產配置、投資策略、風險管理、稅務籌劃等內容。3.3乙方應定期對資產策劃方案進行調整和優化，以適應市場變化和甲方需求。四、雙方權利與義務4.1甲方權利：（1）甲方有權了解資產策劃過程及結果，乙方應提供必要的資料和信息。（2）甲方有權對資產策劃方案提出修改意見，乙方應充分考慮并調整方案。（3）甲方有權要求乙方提供資產策劃服務的相關證明文件。4.2甲方義務：（1）甲方應如實提供資產信息，不得隱瞞、虛報。（2）甲方應配合乙方進行資產界定和策劃工作。（3）甲方應按照資產策劃方案執行投資決策，并承擔相應風險。4.3乙方權利：（1）乙方有權根據甲方提供的資產信息，進行資產界定和策劃。（2）乙方有權要求甲方提供必要的資料和信息。（3）乙方有權按照約定收取服務費用。4.4乙方義務：（1）乙方應保證資產策劃方案的合法性和可行性。（2）乙方應確保資產界定和策劃過程的客觀、公正、透明。（3）乙方應對甲方資產信息保密，不得泄露給第三方。五、服務費用與支付5.1甲方應按照約定向乙方支付資產策劃服務費用。5.2服務費用支付方式為：____5.3甲方支付服務費用后，乙方應開具正規發票。六、協議解除與終止6.1本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。6.2在協議有效期內，如雙方協商一致，可以提前解除或終止本協議。6.3以下情況下，本協議自動終止：（1）甲方資產狀況發生重大變化，導致資產策劃無法繼續進行。（2）乙方喪失資產策劃服務資質。（3）法律法規規定的其他終止情形。七、爭議解決7.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。7.2如協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。甲方（資產所有方）：____簽訂日期：____乙方（策劃方）：____簽訂日期：____以上

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