噴射控制器加工項目

策劃方案

報告說明

內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)市場化程度較高，相關政府部門主要是

從排放標準、技術標準和產(chǎn)品質(zhì)量上對行業(yè)進行監(jiān)管。在我國柴油機

尾氣污染治理市場，以威孚力達等為代表的本土企業(yè)在治理技術裝備

上占有一定的優(yōu)勢，但在SCR系統(tǒng)等催化劑產(chǎn)品上，外資企業(yè)仍占據(jù)

主導地位。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資51754.69萬元，其中：建設投資41749.12

萬元，占項目總投資的80.67%；建設期利息595.35萬元，占項目總投

資的1.15%；流動資金9410.22萬元，占項目總投資的18.18%。

根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入101200.00萬元,

綜合總成本費用85399.76萬元，凈利潤8958.59萬元，財務內(nèi)部收益

率14.78%,財務凈現(xiàn)值1929.16萬元，全部投資回收期6.13年。本期

項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起。

報告對項目實施的可行性、有效性、技術方案和技術政策進行具

體、深入、細致的技術論證和經(jīng)濟評價。以全面、系統(tǒng)的分析為主要

方法，經(jīng)濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數(shù)據(jù)

資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，

指出優(yōu)缺點和建議。

本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，

并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本

情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。

目錄

第一章項目基本情況

第二章項目建設背景、必要性

第三章行業(yè)發(fā)展及市場分析

第四章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

第五章項目選址可行性分析

第六章建筑物技術方案

第七章原材料及成品管理

第八章工藝技術說明

第九章項目環(huán)境保護

第十章勞動安全評價

第十一章節(jié)能可行性分析

第十二章組織架構分析

第十三章進度規(guī)劃方案

第十四章投資方案

第十五章項目經(jīng)濟效益評價

第十六章項目招投標方案

第十七章風險防范

第十八章總結評價說明

第十九章附表

第一章項目基本情況

一、項目名稱及投資人

（一）項目名稱

噴射掙制器加工項目

（二）項目投資人

XXX（集團）有限公司

（三）建設地點

本期項目選址位于XXX（以最終選址方案%準）。

二、編制原則

1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能

安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。

2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造

和運輸問題。

3、充分依托現(xiàn)有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。

4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設

計、同時建設、同時投產(chǎn)。

5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞

動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關標準。

6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案，以最大程度減

少投資，提高項目經(jīng)濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠

性、項目的經(jīng)濟性，實事求是地作出研究結論。

三、編制依據(jù)

1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱

要》；

2、《中國制造2025》；

3、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)等。

四、編制范圍及內(nèi)容

按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關規(guī)定，就本項目提出的

背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方

案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、

社會效益等內(nèi)容進行分析研究，并提出研究結論。

五、項目建設背景

目前，我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)主要企業(yè)，分為國際背景供

應商以及國內(nèi)自主品牌供應商。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃

機工業(yè)年鑒》（2018年）的統(tǒng)計，2017年，我國內(nèi)燃機尾氣污染治理

行業(yè)主要企業(yè)及市場份額如下：2017年，在中重型柴油商用車SCR產(chǎn)

品主要生產(chǎn)企業(yè)中，康明斯15.82%、天納克21.97%.威孚力達8.79%.

銀輪股份10.54%等。2017年，我國輕型柴油車產(chǎn)銷約160萬輛，其中

78.95%采用1)(尤+5。1后處理技術路線，主要生產(chǎn)企業(yè)有：博世占

33.11%,安徽艾可藍、康明斯各占13.25%。2017年，在我國液化天然

氣中重型商用車封裝企業(yè)中，主要有：威孚力達占60.00%、凱龍高占

10.00%等。液化天然氣中重型商用車所用的三元催化劑主要生產(chǎn)企業(yè)

有：威孚力達75%、四川中自和昆明貴研分別為8.33%等。

目前，在現(xiàn)行排放標準下，我國非道路移動機械及船用柴油機尾

氣污染治理，主要通過內(nèi)燃機機內(nèi)凈化技術與設備進行，對機外尾氣

污染治理技術裝備的研發(fā)生產(chǎn)尚處于小規(guī)模階段，未對內(nèi)燃機尾氣污

染治理裝備企業(yè)的業(yè)務產(chǎn)生較大影響。未來幾年，隨著排放標準的升

級，將逐步成為內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備企業(yè)競爭的主要領域。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起。

六、結論分析

（一）項目選址

本期項目選址位于XXX（以最終選址方案為準），占地面積約

135.02畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、

給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

項目建成后，形成年產(chǎn)噴射控制器370000噸的生產(chǎn)能力。

（三）項目實施進度

本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行

建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。

（四）投資估算

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資51754.69萬元，其中：建設投資41749.12

萬元，占項目總投資的80.67%；建設期利息595.35萬元，占項目總投

資的L1596；流動資金9410.22萬元，占項目總投資的18.18%。

（五）資金籌措

項目總投資51754.69萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團）有

限公司計劃自籌資金（資本金）27454.69萬元，

根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額24300.00萬

7G?

（六）經(jīng)濟評價

1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：101200.00萬元（含稅）。

2、年綜合總成本費用（TC）：85399.76萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：8958.59萬元。

4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：14.78%O

5、全部投資回收期（Pt）：6.13年（含建設期12個月）。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：22863.50萬元（產(chǎn)值）。

（七）社會效益

本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入,

帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目

環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建

設具有良好的社會效益。

（A）主要經(jīng)濟技術指標

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積肝90013.24約135.02畝

1.1總建筑面積nV111616.12容積率1.24

1.2基底面積肝54908.08建筑系數(shù)61.00%

1.3投資強度萬元/畝285.84

1.4基底面積m*54908.08

2總投資萬元51754.69

2.1建設投資萬元41749.12

2.1.1工程費用萬元35465.31

2.1.2工程建設其他費用萬元5396.06

2.1.3預備費萬元887.75

2.2建設期利息萬元595.35

2.3流動資金9410.22

3資金籌措萬元51754.69

3.1自籌資金萬元27454.69

3.2銀行貸款萬元24300.00

4營業(yè)收入萬元101200.00正常運營年份

5總成本費用萬元85399.76

?

6利澗總額萬元11944.78n

n?

7凈利潤萬元8958.59

it?

8所得稅萬元2986.20

n?

9增值稅萬元3268.69

w?

10稅金及附加萬元3855.46

n?

11納稅總額萬元10110.35

w?

12工業(yè)增加值萬元25509.71

13盈虧平衡點萬元22863.50產(chǎn)值

14回收期年6.13含建設期12個月

15財務內(nèi)部收益率14.78%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元1929.16所得稅后

第二章項目建設背景、必要性

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

(1)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強力支持

大氣污染治理行業(yè)屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階

段重點培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國家法律

法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強力支持。近年來，國家對節(jié)能減排和

可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺支持包括內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)在

內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018年中央經(jīng)濟工作會議確定，污染防治

是未來3年三大攻堅戰(zhàn)之一，”要使主要污染物排放總量大幅減少，

生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，重點是打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推動內(nèi)燃

機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。

(2)人民群眾對環(huán)境保護的要求逐漸提高

近年來，我國大部地區(qū)霧霾頻發(fā)。霧霾主要由SO2、NOx和PM組

成。汽車尾氣是城市霧霾形成的重要來源。霧霾對人民群眾身體健康

危害很大，可能造成的疾病包括呼吸道疾病、腦血管疾病、鼻腔炎癥

等。

內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備是防治大氣污染的環(huán)保技術裝備，可有

效降低內(nèi)燃機尾氣中的NOx和PM等污染物，確保內(nèi)燃機尾氣達標排放、

防治大氣污染、提高空氣質(zhì)量。廣大人民群眾對環(huán)境保護的要求越來

越高，將有力推動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。

（3）我國內(nèi)燃機排放標準的不斷升級，將推動內(nèi)燃機尾氣污染治

理行業(yè)不斷發(fā)展

我國自2017年7月1日起，重型柴油車全面實行國五標準；自

2018年1月1日起，輕型柴油車全面實行國五排放標準。生態(tài)環(huán)境部

等分別于2016年12月、2018年6月發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值

及測量方法（中國第六階段）》及《重型柴油車污染物排放限值及測

量方法（中國第六階段）》的公告，自2020年7月1日起，我國輕型

汽車將實施國六標準；自2021年7月1日起，所有重型柴油車將實施

國六標準。

我國非道路移動機械國四排放標準擬于2020年12月1日起實施。

為滿足國四排放標準，較大功率發(fā)動機一般采用DOC+DPF+SCR技術路

線，小型功率發(fā)動機一般采用DOC+DPF路線。

隨著內(nèi)燃機排放標準不斷升級，內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)需要不

斷研發(fā)新技術、新設備，以滿足更高標準的排放要求，將推動內(nèi)燃機

尾氣污染治理行業(yè)不斷發(fā)展。

2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

（1）行業(yè)發(fā)展尚欠于初級階段，基礎設施落后

我國自1990年代出臺了機動車排放標準，從2000年起，陸續(xù)制

定了道路車輛、非道路移動機械和船舶用內(nèi)燃機排放標準。內(nèi)燃機尾

氣污染治理行業(yè)發(fā)展時間較短，仍處于初級階段，基礎設施落后。截

至目前，我國高速公路服務站SCR系統(tǒng)車用尿素的加注站布局不完善,

制約了SCR系統(tǒng)的使用。部分生產(chǎn)企業(yè)工藝成熟度較低，技術積累時

間短，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，尤其是汽油機尾氣后處理所使用的三元催

化劑，外資企業(yè)由于其技術、品牌等優(yōu)勢，處于絕對的壟斷地位，制

約了自主品牌催化劑企業(yè)的發(fā)展。

（2）有關部門對不符合排放標準的車輛監(jiān)管力度有待提高

近年來，由于機動車排放標準的逐步升級，從而產(chǎn)生了大量不符

合排放標準的機動車繼續(xù)使用的問題。有關部門需要加大對不符合排

放標準車輛的監(jiān)管力度，促進汽車生產(chǎn)企業(yè)和用戶使用合格的內(nèi)燃機

尾氣后處理系統(tǒng)或達標車輛。

3、關于電動汽車以及其他新能源汽車發(fā)展對本行業(yè)的沖擊

新能源汽車包括純電動汽車、插電式（含增程式）混合動力汽車、

燃料電池汽車。電動汽車以及其他新能源汽車的發(fā)展，減少了汽車對

于石油的依賴，純電動汽車實現(xiàn)了“零排放”，不需要加裝尾氣后處

理系統(tǒng)。長遠來看，如果電動汽車或其他新能源汽車的生產(chǎn)技術取得

革命性進展，電動汽車等新能源汽車將不斷擠占傳統(tǒng)汽車的市場空間,

將對內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)帶來一定的沖擊。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2016年、2017年、2018年和

2019年1-6月，我國新能源汽車銷量分別為50.7萬輛、77.7萬輛、

125.6萬輛和61.7萬輛，占同期汽車銷量比例分別為L81%、2.69%、

4.47%和5.01%。o

電動卡車保有量根據(jù)中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會公布的

自2015年1月以來的電動卡車銷售量加總計算目前，我國燃料電池汽

車產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，累計運行車輛超千輛。我國新能源汽車主要

集中在乘用車領域，與行業(yè)產(chǎn)品關系密切的電動卡車總體占比較小，

且受續(xù)航里程、電池量和充電速度等制約，主要運用于碼頭、城市貨

物轉運等中短途運輸，以電動輕卡為主，電動重卡一般為工程車、專

用車，還沒有用于長距離運輸。我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)還存在產(chǎn)業(yè)鏈

相對薄弱，膜電極、空壓機、儲氫罐等核心技術與國際先進水平的差

距還在拉大等問題，需要進一步加強基礎研究、技術創(chuàng)新和系統(tǒng)集成。

4、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關聯(lián)性

內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)，上游主要是鋼鐵制造業(yè)以及內(nèi)燃機尾

氣污染治理裝備零部件行業(yè)，下游主要是內(nèi)燃機主機廠、道路車輛制

造企業(yè)、非道路移動機械、船舶及其他使用內(nèi)燃機的動力裝置制造企

業(yè)。

(1)與上游行業(yè)的關聯(lián)性

鋼材以及零部件價格在內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備生產(chǎn)成本中占比

較大，因此上游產(chǎn)品價格的變化直接影響到內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)

的利潤水平。同時，零部件的產(chǎn)品性能對內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的

質(zhì)量也有著直接的影響。

此外，內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的精密性、輕量性對部分零部件

如傳感器、控制器等的要求較高。受限于整體工業(yè)發(fā)展水平，目前我

國內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備部分零部件如NOx傳感器尚需從外資公司

購買。

(2)與下游行業(yè)的關聯(lián)性

整車制造企業(yè)在汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導地位，目前，非道

路移動機械、船舶用內(nèi)燃機尾氣污染治理，尚未進入大規(guī)模加裝內(nèi)燃

機機外尾氣治理裝備階段，因此，目前整車市場狀況和生產(chǎn)計劃，直

接影響內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的市場空間、供求形勢、產(chǎn)品價格和

發(fā)展方向。

同時，內(nèi)燃機排放標準的不斷升級，將增加對內(nèi)燃機尾氣污染治

理裝備的需求。

二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

三、項目承辦單位發(fā)展概況

公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市

場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)

質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和泠談業(yè)務。

企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必

由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社

會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；

既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化

發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積

極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人

為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、

環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制

作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建

設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。

公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進

研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技

技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和

品牌發(fā)展。

四、行業(yè)背景分析

（一）行業(yè)相關政策

1、《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》

一、（三）目標指標。到2020年，柴油貨車排放達標率明顯提高,

柴油和車用尿素質(zhì)量明顯改善，柴油貨車氮氧化物和顆粒物排放總量

明顯下降。二、（五）加強新生產(chǎn)車輛環(huán)保達標監(jiān)管。2019年7月1

日起，重點區(qū)域、珠三庫地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施機動車國六排放標

準。推廣使用達到國六排放標準的燃氣車輛。三、（十一）嚴格新生

產(chǎn)發(fā)動機和非道路移動機械、船舶管理。2020年年底前，全國實施非

道路移動機械第四階段排放標準。

2、《國務院關于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》

（二）目標指標。經(jīng)過3年努力，大幅減少主要大氣污染物排放

總量，協(xié)同減少溫室氣體排放，進一步明顯降低細顆粒物（PM2.5）濃

度，明顯減少重污染天數(shù)，明顯改善環(huán)境空氣質(zhì)量，明顯增強人民的

藍天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015

年下降15%以上；PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%

以上，地級及以上城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達到80%,重度及以上污

染天數(shù)比率比2015年下降25%以上。（十五）加快車船結構升級。大

力淘汰老舊車輛。推進船舶更新升級。（十七）強化移動源污染防治。

（二十三）打好柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)。制定柴油貨車污染治理攻

堅戰(zhàn)行動方案，統(tǒng)籌油、路、車治理，實施清潔柴油車（機）、清潔

運輸和清潔油品行動，確保柴油貨車污染排放總量明顯下降。

3、《中共中央國務院關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防

治攻堅戰(zhàn)的意見》

四、總體目標和基本原則（一）總體目標。到2020年，生態(tài)環(huán)境

質(zhì)量總體改善，主要污染物排放總量大幅減少，環(huán)境風險得到有效管

控，生態(tài)環(huán)境保護水平同全面建成小康社會目標相適應。具體指標：

全國細顆粒物（PM2.5）未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%

以上，地級及以上城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達到80%以上；二氧化硫、

氮氧化物排放量比2015年減少15%以上，化學需氧量、氨氮排放量減

少10%以上。六、堅決打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)（三）打好柴油貨車污染治理攻

堅戰(zhàn)。以開展柴油貨車超標排放專項整治為抓手，統(tǒng)籌開展油、路、

車治理和機動車船污染防治。

4、《工業(yè)和信息化部關于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意

見》

一、（二）工作目標。到2020年，先進環(huán)保技術裝備的有效供給

能力顯著提高，市場占有率大幅提升。主要技術裝備基本達到國內(nèi)領

先水平，國際競爭力明顯增強。環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達到10000億元。

三、（一）大氣污染防治裝備。重點研發(fā)PM2.5和臭氧主要前體物聯(lián)

合脫除、三氧化硫（S03）、重金屬、二嗯英處理等趨勢性、前瞻性技

術裝備。研發(fā)除塵用脈沖高壓電源等關鍵零部件，推廣垃圾焚燒煙氣、

移動源尾氣、揮發(fā)性有機物（VOCs）廢氣的凈化處置技術及裝備。

5、《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

在“三、提升技術裝備供給水平（二）環(huán)保技術裝備“大氣污染

防治”中，明確表示：加快煙氣多污染物協(xié)同處理技術及其集成工藝、

成套裝備與催化劑開發(fā)，促進發(fā)動機、汽輪機等機內(nèi)凈化、尾氣治理、

蒸發(fā)排放控制等移動源環(huán)保升級，以及柴油機（車）排放凈化。

6、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

加快發(fā)展先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)。大力推進實施水、大氣、土壤污染防治

行動計劃，推動區(qū)域與流域污染防治整體聯(lián)動，海陸統(tǒng)籌深入推進主

要污染物減排，促進環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動主要污染物監(jiān)測防治技

術裝備能力提升，加強先進適用環(huán)保技術裝備推廣應用和集成創(chuàng)新，

積極推廣應用先進環(huán)保產(chǎn)品，促進環(huán)境服務業(yè)發(fā)展，全面提升環(huán)保產(chǎn)

業(yè)發(fā)展水平。到2020年，先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模力爭超過2萬億元。

7、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》

“制定城市空氣質(zhì)量達標計劃，嚴格落實約束性指標，地級及以

上城市重污染天數(shù)減少25%,加大重點地區(qū)細顆粒物污染治理力度。力

“增強節(jié)能環(huán)保工程技術和設備制造能力，研發(fā)、示范、推廣一批節(jié)

能環(huán)保先進技術裝備。加快低品位余熱發(fā)電、小型燃氣輪機、細顆粒

物治理、汽車尾氣凈化等新型技術裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。”

8、《中華人民共和國工業(yè)和信息化部2014年第27號公告》

為落實《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》和《大氣污染防治行動計

劃》，促進大氣污染防治，減少汽車尾氣排放，保護消費者權益，于

2014年12月31日廢止適用于國家第三階段汽車排放標準柴油車產(chǎn)品

《公告》，2015年1月1日起國三柴油車產(chǎn)品將不得銷售。

(二)行業(yè)簡介

1、大氣污染治理行業(yè)

根據(jù)《大氣污染防治法》，防治大氣污染，應當加強對燃煤、工

業(yè)、機動車船、揚塵、農(nóng)業(yè)等大氣污染的綜合防治，推行區(qū)域大氣污

染聯(lián)合防治，對顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機物、氨等

大氣污染物和溫室氣體實施協(xié)同控制。

大氣污染治理行業(yè)主要子行業(yè)包括：

(1)燃煤和其他能源污染防治

該子行業(yè)涉及燃煤電廠和其他燃煤單位的污染治理。燃煤電廠和

其他燃煤單位應當采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設除塵、脫硫、脫硝等

裝置，或者采取技術改造等其他控制大氣污染物排放的措施，進行大

氣污染治理。

(2)工業(yè)污染防治

該子行業(yè)涉及鋼鐵、建材、有色金屬、石油、化工等企業(yè)生產(chǎn)過

程中排放粉塵、硫化物和氮氧化物的污染治理。鋼鐵、建材、有色金

屬、石油、化工等企業(yè)應當采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設除塵、脫硫、

脫硝等裝置，或者采取技術改造等其他控制大氣污染物排放的措施，

進行大氣污染治理。

(3)機動車船等污染防治

該子行業(yè)涉及道路車輛、非道路移動機械、船舶等使用的內(nèi)燃機

尾氣排放的污染物進行治理。在用機動車、非道路移動機械未安裝污

染控制裝置或者污染控制裝置不符合要求，不能達標排放的，應當加

裝或者更換符合要求的污染控制裝置，對其內(nèi)燃機尾氣污染進行治理。

(4)揚塵污染防治

該子行業(yè)涉及揚塵污染防治。通過加強對建設施工和運輸?shù)墓芾?

保持道路清潔，控制料堆和渣土堆放，擴大綠地、水面、濕地和地面

鋪裝面積，防治揚塵污染。

(5)農(nóng)業(yè)和其他污染防治

該子行業(yè)涉及農(nóng)業(yè)和其他污染防治。通過推動轉變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式,

發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟，加大對廢棄物綜合處理的支持力度，加強對農(nóng)業(yè)

生產(chǎn)經(jīng)營活動排放大氣污染物的控制；通過改進施肥方式，科學合理

施用化肥并按照國家有關規(guī)定使用農(nóng)藥，減少氨、揮發(fā)性有機物等大

氣污染物的排放；畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)通過及時對污水、畜禽糞便

和尸體等進行收集、貯存、清運和無害化處理，防止排放惡臭氣體等。

2、內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)

內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)，主要從事道路車輛（汽車、摩托車

等）、非道路移動機械（工程機械、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電機組等）、船舶

用內(nèi)燃機的尾氣污染治理。

第三章行業(yè)發(fā)展及市場分析

一、行業(yè)基本情況

（一）環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展和市場概況

內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)屬于環(huán)保裝備制造業(yè)，是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)

的重要組成部分。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的七大

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政

策的強力支持。

根據(jù)《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，

在國家一系列政策支持和全社會共同努力下，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展

取得顯著成效。產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴大，2015年產(chǎn)值約4.5萬億元，從業(yè)

人數(shù)達3,000多萬。到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、質(zhì)量效益顯

著提升，高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品市場占有率明顯提高，一批關鍵核心技術

取得突破，有利于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度政策體系基本形成，節(jié)能

環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的一大支柱產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)

生產(chǎn)總值比重為3%左右，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設備銷售量比2015年翻

一番。

根據(jù)《工業(yè)和信息化部關于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導

意見》，近年來，環(huán)保裝備制造業(yè)規(guī)模迅速擴大，發(fā)展模式不斷創(chuàng)新,

服務領域不斷拓寬，技術水平大幅提升，部分裝備達到國際領先水平,

2016年實現(xiàn)產(chǎn)值6,200億元，比2011年翻一番。到2020年，行業(yè)創(chuàng)

新能力明顯提升，關鍵核心技術取得新突破，創(chuàng)新驅(qū)動的行業(yè)發(fā)展體

系基本建成。先進環(huán)保技術裝備的有效供給能力顯著提高，市場占有

率大幅提升。主要技術裝備基本達到國內(nèi)領先水平，國際競爭力明顯

增強。產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化，在每個重點領域支持一批具有示范引領作

用的規(guī)范企業(yè)，培育十家百億規(guī)模龍頭企業(yè)，打造千家“專精特新”

中小企業(yè)，形成若干個帶動效應強、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群。環(huán)保裝備

制造業(yè)產(chǎn)值達到10,000億元。

隨著綠色發(fā)展理念深入人心，為環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展帶來了巨大

的市場空間。我國包括環(huán)保裝備制造業(yè)在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有廣闊

的發(fā)展前景。

（二）內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展和市場概況

影響未來我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展的主要因素，包括政

策支持力度；道路車輛、非道路移動機械市場的增長水平以及船舶市

場的巨大需求；內(nèi)燃機排放標準的升級速度等。

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策有力支持內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)

的發(fā)展本

內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)為大氣污染治理行業(yè)的細分行業(yè)，屬于

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)

略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強力支持。

近年來，國家對節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺支持包括

內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)在內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018年中央經(jīng)

濟工作會議確定，污染防治是未來3年三大攻堅戰(zhàn)之一，“要使主要

污染物排放總量大幅減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，重點是打贏藍天

保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。

（2）道路車輛、非道路移動機械的增長以及船舶市場的巨大需求,

將帶動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展

1）道路車輛的發(fā)展概況

2009年我國新車產(chǎn)銷量躍居世界第一，并保持至今，汽車工業(yè)已

毫無爭議地成為我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)（中國汽車報網(wǎng)）。中國汽

車產(chǎn)量2016年、2017年和2018年分別為2,811.88萬輛、2,901.54

萬輛和2,780.92萬輛，同比分別增長14.46%、3.19%和-4?16%。

商用車方面，2015年，重卡銷量相比2014年大幅度下滑25.98%。

2016年和2017年，受GB1589-2016和治理超限超載新政實施、PPP項

目推進、基建投資加速等因素影響，我國重卡銷量均大幅度增長，其

中2016年增長33.08%,達73.29萬輛；2017年同比大幅增長52.39%,

銷量達到11L69萬輛；2018年，我國重卡累計銷售114.53萬輛，同

比增長2.54%,超越了2017年的111.69萬輛，創(chuàng)造了新的重卡年銷量

紀錄。與此同時，相較于重型商用車，輕卡銷量近兩年來穩(wěn)步增長，

2017年，隨著國家取消低速貨車產(chǎn)品類別，國內(nèi)電商快遞物流、冷鏈

運輸?shù)目焖侔l(fā)展，我國輕卡銷量同比增長11.63%,創(chuàng)下2014年以來新

高，2018年，我國輕卡實現(xiàn)銷售189.5萬輛，比2017年的171.9萬輛

增長10.24%o

根據(jù)中國汽車工程學會預測，2020年我國汽車年產(chǎn)銷規(guī)模將達到

3,000萬輛，2025年3,500萬輛，2035年3,800萬輛。因此，我國汽

車市場規(guī)模巨大，為我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供了堅實

的基礎。

2）非道路移動機械市場概況

非道路移動機械主要包括工程機械、農(nóng)業(yè)機械、林業(yè)機械、發(fā)電

機組等。“十三五”期間，國家提出的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，推進

了亞歐非國家和地區(qū)交通、能源等基礎設施建設；提出的拓展和實施

國內(nèi)重大公共設施和基礎設施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、以及城市和社

會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設，將為非道路移動機械發(fā)展提供一個非常廣

闊的市場。

根據(jù)《工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國工程

機械行業(yè)主營業(yè)務收入將實現(xiàn)6,500億元；外銷收入比重超過30%,將

達240-250億美元，國際市場占有率達到20%以上；高端配套件自主化

率達到80%,為配套零部件提供了廣闊的市場。根據(jù)國家制造強國建設

戰(zhàn)略咨詢委員會發(fā)布的《〈中國制造2025＞重點領域技術路線圖》規(guī)劃,

2020年我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占

有率90%以上；2025年，我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到8,000億元，國

產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率95%以上。我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。

因此，我國非道路移動機械的不斷發(fā)展，將為我國內(nèi)燃機尾氣污

染治理行業(yè)的發(fā)展提供潛在的巨大市場。

3）船舶市場概況

隨著中國造船業(yè)的快速崛起，從衡量造船業(yè)整體發(fā)展的造船完工

量、新接訂單量、手持訂單量這3大世界造船指標來看，中國造船業(yè)

已多年保持世界領先地位。根據(jù)2017年1月工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布

的《船舶工業(yè)深化結構調(diào)整加快轉型升級行動計劃（2016—2020

年）》，到2020年，我國力爭步入世界造船強國和海洋工程裝備制造

先進國家行列，造船產(chǎn)量占全球市場份額在“十二五”基礎上提高5

個百分點，海洋工程裝備與高技術船舶國際市場份額達到35%和40%左

右；產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，前10家造船企業(yè)造船完工量占全國總量的

70%以上；科技創(chuàng)新能力進入世界造船先進行列。

國外市場研究機構ResearchandMarkets2017年6月份發(fā)布的《中

國造船業(yè)研究報告：2017-2021》預計，未來幾年中國造船業(yè)將有很大

的發(fā)展空間。其中，在國際市場上，中國船企擁有比日韓更低的成本

優(yōu)勢；與此同時，國內(nèi)市場的需求也在不斷增加。

因此，隨著國際和國內(nèi)市場對船舶環(huán)保要求的提升，以及船舶排

放標準的不斷升級，我國巨大的船舶市場需求，將為內(nèi)燃機尾氣污染

治理行業(yè)帶來廣闊的市場空間。

(3)我國內(nèi)燃機尾氣排放標準的不斷升級，將不斷推動內(nèi)燃機尾

氣污染治理行業(yè)的發(fā)展

為治理大氣污染，我國內(nèi)燃機排放標準一直處在不斷升級中。因

此，內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術、新設備，以滿足

更高標準的排放要求，將大大增加內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的市場需

求。

以柴油車為例，我國輕型柴油車國五排放標準自2016年4月1日

起在我國東部11省市率先實施，并于2018年1月1日在全國全面實

施。輕型柴油商用車在國四階段主要采用D0C+P0C技術路線；在國五

階段主要采用SCR為主的技術路線，其中部分排量較低的輕型柴油商

用車采用D0C+SCR技術路線，少量采用D0C+DPF技術路線；在國六階

段采用的主要技術路線是D0C+DPF+SCR+ASC。

生態(tài)環(huán)境部等分別于2016年12月、2018年6月發(fā)布《輕型汽車

污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》及《重型柴油車污染

物排放限值及測量方法（中國第六階段）》的公告，自2020年7月1

日起，我國輕型汽車將實施國六標準；自2021年7月1日起，所有重

型柴油車將實施國六標準。隨著國六排放標準的實施，單套后處理系

統(tǒng)的價格將大幅度增加，在每年輕卡、重卡產(chǎn)銷量不變的情況下，也

可大幅增加內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的市場容量。

我國自2016年12月1日起全面實施非道路移動機械國三排放標

準。在國三階段，非道路移動機械一般無需加裝內(nèi)燃機機外尾氣污染

治理裝備。非道路移動機械國四排放標準擬于2020年12月1日起實

施。較國三排放標準，國四排放標準在PM、NOK上均提出更高要求。

為滿足此要求，后處理方面，較大功率發(fā)動機一般采用DOC+DPF+SCR

技術路線，小型功率發(fā)動機一般采用DOC+DPF路線。因此，我國非道

路移動機械用柴油機在國四階段，也需加裝機外尾氣污染治理裝備，

將大幅度增加以DOC+DPF+SCR系統(tǒng)為主的內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的

市場容量。

因此，隨著我國內(nèi)燃機尾氣排放標準的不斷升級，將大大增加內(nèi)

燃機尾氣污染治理裝備的市場容量，推動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的

不斷發(fā)展。

二、市場分析

（一）行業(yè)競爭格局以及市場化程度

內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)市場化程度較高，相關政府部門主要是

從排放標準、技術標準和產(chǎn)品質(zhì)量上對行業(yè)進行監(jiān)管。

（1）柴油機尾氣污染治理行業(yè)

在我國柴油機尾氣污染治理市場，以威孚力達等為代表的本土企

業(yè)在治理技術裝備上占有一定的優(yōu)勢，但在SCR系統(tǒng)等催化劑產(chǎn)品上,

外資企業(yè)仍占據(jù)主導地位。

自2015年1月1日開始，我國中重型和輕型柴油車開始執(zhí)行國四

排放標準。中重型柴油車尾氣污染治理多采用SCR系統(tǒng)。根據(jù)《中國

內(nèi)燃機工業(yè)年鑒》（2018年）及中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年，我

國中重型商用車（含大中客車）銷量約為152萬輛，其中搭載SCR系

統(tǒng)約120萬輛，占比約為78.95%（因部分城市的大中客車采用新能源

車，不需要配備SCR后處理系統(tǒng)）。我國SCR系統(tǒng)的主要研發(fā)生產(chǎn)企

業(yè)是康明斯、天納克、凱龍高科、威孚力達、銀輪股份等，2017年，

上述5家企業(yè)所占市場份額達到69.25%,SCR系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中

度較高。其中排名前三的分別是天納克、康明斯，前三名企業(yè)所占市

場份額達到51.67%。

2017年，我國生產(chǎn)SCR系統(tǒng)的企業(yè)中，本土企業(yè)與外資企業(yè)所占

市場份額約為本土企業(yè)占據(jù)較大優(yōu)勢。但在SCR系統(tǒng)中，本土

企業(yè)與外資企業(yè)催化劑產(chǎn)品的市場份額則為1：3,即外資催化劑產(chǎn)品仍

占據(jù)市場主導地位。輕型柴油車國五排放標準自2016年4月1日起在

我國東部11省市率先實施，并于2018年1月1日在全國全面實施。

據(jù)《中國內(nèi)燃機工業(yè)年鑒》（2018年）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年，我國輕

型柴油車采用SCR系統(tǒng)的有75.5萬輛，采用D0C+DPF的有20萬輛。

（2）氣體機尾氣污染治理行業(yè)

在我國氣體機尾氣污染治理市場，本土企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。

2017年，液化天然氣重型車所用的三元催化劑封裝中，排名前二的企

業(yè)分別為威孚力達、凱龍高科，市場占有率約為70.0096。

(3)汽油機尾氣污染治理行業(yè)

在我國汽油機尾氣污染治理市場，外資企業(yè)如莊信萬豐、巴斯夫、

優(yōu)美科、科拉特4家企業(yè)，在中國乘用車三元催化劑市場占據(jù)主導地

位。2017年，外資品牌催化劑的市場份額約為合計占67.40%,自主品

牌催化劑市場份額約為32.60%o

(4)非道路移動機械及船用柴油機尾氣污染治理行業(yè)

目前，在現(xiàn)行排放標準下，我國非道路移動機械及船用柴油機尾

氣污染治理，主要通過內(nèi)燃機機內(nèi)凈化技術與設備進行，對機外尾氣

污染治理技術裝備的研發(fā)生產(chǎn)尚處于小規(guī)模階段，未對內(nèi)燃機尾氣污

染治理裝備企業(yè)的業(yè)務產(chǎn)生較大影響。

未來幾年，隨著排放標準的升級，將逐步成為內(nèi)燃機尾氣污染治

理裝備企業(yè)競爭的主要領域。

(二)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場份額

目前，我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)主要企業(yè)，分為國際背景供

應商以及國內(nèi)自主品牌供應商。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃

機工業(yè)年鑒》(2018年)的統(tǒng)計，2017年，我國內(nèi)燃機尾氣污染治理

行業(yè)主要企業(yè)及市場份額如下：

(1)柴油機尾氣污染治理行業(yè)

2017年，在中重型柴油商用車SCR產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)中，康明斯

15.82%,天納克2L97%、威孚力達8.79%、銀輪股份10.54%等。

2017年，我國輕型柴油車產(chǎn)銷約160萬輛，其中78.95%采用

D0C+SCR后處理技術路線，主要生產(chǎn)企業(yè)有：博世占33.11%、安徽艾

可藍、康明斯各占13.25沆

(2)氣體機尾氣污染治理行業(yè)

2017年，在我國液化天然氣中重型商用車封裝企業(yè)中，主要有：

威孚力達占60.00%、凱龍高占10.00%等。

液化天然氣中重型商用車所用的三元催化劑主要生產(chǎn)企業(yè)有：威

孚力達75%、四川中自和昆明貴研分別為8.33%等。

(3)汽油機尾氣污染治理行業(yè)

在我國汽油機尾氣污染治理市場，即乘用車所用三元催化劑市場,

外資品牌如莊信萬豐、巴斯夫、優(yōu)美科、科拉特等4家外資企業(yè)處于

絕對優(yōu)勢地位。2017年，上述四家企業(yè)合計占67.40%,而威孚力達、

昆明貴研、四川中自和安徽艾可藍等自主品牌三元催化劑合計占

32.60%o

(三)主要企業(yè)情況

根據(jù)各公司網(wǎng)站公開資料及其他公開信息資料，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（或包含本行業(yè)業(yè)務企業(yè)）情況如下：

（1）康明斯排放處理系統(tǒng)（中國）有限公司

康明斯排放處理系統(tǒng)（中國）有限公司成立于2007年，公司總部

位于中國北京亦莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，開發(fā)生產(chǎn)歐四、歐五和國四、國

五及以上排放標準的排放處理系統(tǒng)，康明斯排放處理系統(tǒng)是全球最大

的道路和非道路商用車市場發(fā)動機后處理技術方案的集成提供商，為

輕型、中型、重型和大馬力的商用車發(fā)動機開發(fā)和生產(chǎn)各種排放解決

方案與系統(tǒng)產(chǎn)品。

（2）博世集團

博世集團是世界領先的技術及服務供應商。業(yè)務涵蓋汽車與智能

交通技術、工業(yè)技術、消費品以及能源與建筑技術領域。集團包括羅

伯特?博世有限公司及其遍布約60個國家的440家分公司和區(qū)域性公

司。2017年銷售額達780億歐元。2018年，博世集團位于世界500強

第76名。

博世在中國生產(chǎn)和銷售汽車零配件和售后市場產(chǎn)品、工業(yè)傳動和

控制技術、包裝技術、電動工具、安防和通訊系統(tǒng)、熱力技術以及家

用電器。

（3）上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司

上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司是美國天納克公司在中國投資建立

的生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)的合資公司之一，主要從事排氣系統(tǒng)的開發(fā)、生

產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括排氣歧管、催化轉換器、消聲器以及柴油機尾氣

后處理系統(tǒng)，并得到天納克中國研發(fā)中心的支持。

（4）無錫威孚力達催化凈化器有限責任公司

威孚力達是上市公司威孚高科（000581）的子公司，注冊資本

50,259.63萬元，主要從事后處理系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，擁有

催化劑和發(fā)動機尾氣后處理系統(tǒng)生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)汽車尾氣凈化器、

消聲器、催化劑等產(chǎn)品。

（5）安徽艾可藍環(huán)保股份有限公司

艾可藍，成立于2009年1月，注冊地址為安徽省池州市貴池工業(yè)

園區(qū)，注冊資本6,000萬元，主要從事發(fā)動機尾氣后處理產(chǎn)品的研發(fā)、

生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括柴油機選擇性催化還原器產(chǎn)品（SCR）、柴

油機顆粒捕集器產(chǎn)品（DPF）、汽油機三元催化劑/器產(chǎn)品（TWO等。

2018年營業(yè)收入為4.45億元。

（6）浙江銀輪機械段份有限公司

銀輪股份（002126）成立于1999年1月，注冊地址為浙江省天臺

縣福溪街道始豐東路8號，注冊資本72,108萬元，是一家專業(yè)研發(fā)、

制造和銷售各種熱交換器及尾氣后處理等產(chǎn)品的高新技術企業(yè)。主要

產(chǎn)品有：發(fā)動機板塊的油冷器（不銹鋼）、油冷器總成、機油濾清器、

EGR冷卻器、EGR閥、鋁等件等；后處理板塊的SCR、DPF。

（四）行業(yè)特有的經(jīng)營模式及盈利模式

（1）經(jīng)營模式

與一般制造業(yè)相比，內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)主要產(chǎn)品如SCR系

統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲器、催化劑載體、催化劑涂層）、DPF系

統(tǒng)、DOC系統(tǒng)等需要先取得環(huán)保達標信息公告，方能進入客戶后處理產(chǎn)

品采購目錄。后處理產(chǎn)品環(huán)保達標匹配周期長、技術壁壘高、資金投

入大；同時，內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備為定制產(chǎn)品，個性化強；行業(yè)

企業(yè)根據(jù)自身的技術特點、業(yè)務特點以及客戶資源情況，逐步形成了

符合自身特點的經(jīng)營模式。主要有自主品牌和OEM兩類經(jīng)營模式：

自主品牌

后處理產(chǎn)品制造企業(yè)自創(chuàng)內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備品牌，具有獨

立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，根據(jù)市場需求自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷

售自主品牌的內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備優(yōu)勢：企業(yè)進行技術開發(fā)、產(chǎn)

品設計、生產(chǎn)制造、銷售，擁有自主品牌，占據(jù)價值鏈的全部環(huán)節(jié)，

可以獲取產(chǎn)品實現(xiàn)的大部分利潤；劣勢：該模式需較多投入，去開拓

市場渠道、塑造品牌形象。

OEM

部分催化消聲器等封裝產(chǎn)品的設計、工藝、結構由品牌商提供，

生產(chǎn)廠根據(jù)品牌商提供的圖樣、技術文件和訂單進行產(chǎn)品封裝生產(chǎn)，

產(chǎn)品以其品牌出售，即“代工生產(chǎn)”優(yōu)勢：可以促進生產(chǎn)廠規(guī)模生產(chǎn),

降低單位產(chǎn)品成本；學習品牌商先進的生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量控制等管理經(jīng)

驗和生產(chǎn)技術，縮小與一流品牌商的差距；劣勢：生產(chǎn)廠盈利空間受

到限制。對部分內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備企業(yè)來說，采取自主品牌經(jīng)

營為主、OEM為輔的經(jīng)營模式，靈活適應市場競爭。

（2）盈利模式

自主品牌企業(yè)通過獨立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，根據(jù)市場

需求自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自主品牌的內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備，實

現(xiàn)盈利。OEM企業(yè)主要是通過為國內(nèi)外品牌商代工的經(jīng)營方式獲取利潤。

（五）進入行業(yè)的主要障礙

（1）技術壁壘

內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備是技術密集型的產(chǎn)品，研發(fā)生產(chǎn)涉及電

子控制技術、化學、材料學、流體力學、機械原理等，技術含量較高。

需要多學科的技術人才隊伍聯(lián)合攻關，沒有較長時間的技術積累和研

發(fā)投入，難以掌握相關技術。SCR系統(tǒng)等后處理產(chǎn)品個性化需求明顯，

對研發(fā)設計人員和技術工人的技術能力要求較高，對生產(chǎn)裝備的先進

性和精度要求較高，且技術更新?lián)Q代快，要求企業(yè)具有較強的產(chǎn)品研

發(fā)和制造能力。

（2）公告壁壘

內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備如SCR系統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲

器、催化劑載體、催化劑涂層等）、DPF系統(tǒng)和DOC系統(tǒng)等在被下游主

機廠和整車廠列入采購目錄前，要與發(fā)動機進行多次匹配實驗、經(jīng)主

機廠與整車廠檢驗后，經(jīng)機動車排放檢驗機構檢驗合格，由整車廠將

新車（含污染控制技術信息）環(huán)保達標信息在指定網(wǎng)站公開，方可進

入整車廠和主機廠的后處理產(chǎn)品采購目錄。

以SCR系統(tǒng)為例，該過程一般分為三階段：第一階段是標定，SCR

系統(tǒng)供應商將主機廠的相關型號發(fā)動機放置于試驗臺架上進行標定，

全面掌握特定型號發(fā)動機排放數(shù)值，由此測定SCR系統(tǒng)尿素噴射的相

關參數(shù)；第二階段，主機廠對SCR系統(tǒng)進行高溫、高原和高寒“三高”

試驗，以測試SCR系統(tǒng)質(zhì)量；第三階段，相關產(chǎn)品經(jīng)機動車排放檢驗

機構檢驗合格后，將特定型號發(fā)動機和匹配的SCR系統(tǒng)檢測報告等上

傳生態(tài)環(huán)境部，并由整正廠對選定該款發(fā)動機(含污染控制技術信息)

的新車在指定網(wǎng)站進行環(huán)保達標信息公開。整個過程一般需要1.5-2.0

年，SCR系統(tǒng)供應商在沒有完成全部程序前，無法向主機廠或整車廠供

貨，一旦后處理產(chǎn)品與發(fā)動機或新車配套并完成測試與環(huán)保達標信息

公開，將與主機廠和整車廠形成較穩(wěn)固的配套關系，從而形成主要后

處理產(chǎn)品的公告壁壘。

(3)人才壁壘

內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)技術含量較高，包含多學科知識，如汽

車電控學、化學、材料學、流體力學、機械制造學等。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需

要大量的復合型研發(fā)人員。對部分擬進入到該行業(yè)的企業(yè)形成人才壁

壘。

(4)資金壁壘

內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的研發(fā)需要大量高端的試驗和檢測設備,

如發(fā)動機瞬態(tài)測功機和各類氣體分析儀等，每個型號的發(fā)動機都需要

經(jīng)過大量的匹配試驗，試驗時間長、費用高。為了擴大生產(chǎn)規(guī)模、提

升技術水平、搶占市場先機，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷增加生產(chǎn)和研發(fā)投

入，要求進入該行業(yè)的企業(yè)具有較強的資金實力。

第四章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

一、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容

（一）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積90013.24肝（折合約135.02畝），預計場區(qū)

2

規(guī)劃總建筑面積111616.42mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx（集團）有限公司建設能力分析，建設

規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)噴射控制器370000噸，預計年營業(yè)收入101200.00

萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章項目選址可行性分析

一、項目選址原則

項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中

開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關

系，與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。

二、建設區(qū)基本情況

園區(qū)堅持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建

成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟實力顯著增強，較好發(fā)揮了

“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展最具活力的

增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增

長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、

大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。

在環(huán)境建設方面，園區(qū)按照“高起點規(guī)劃、高強度開發(fā)、高標準

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，

努力完善基礎配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，加

大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎設施建設。

在政務服務方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領，以深入開展

“雙創(chuàng)雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以

“信”安商，不斷優(yōu)化服務舉措，創(chuàng)新服務內(nèi)容，全力打造與國際慣

例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。

當前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理

念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最

簡、服務最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

2019年，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實

高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側結構性改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、

調(diào)結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全力建設“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高

品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧

穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的

決勝之年。當前，世界經(jīng)濟格局復雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向

好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對

標對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上臺

階。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā),

讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領發(fā)展的第一動力。

（一）實施科技創(chuàng)新引領

大力實施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機構、院校開

展對接活動，組建技術創(chuàng)新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄

準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉化

項目。

培育高新技術企業(yè)。大力提升重點骨干企業(yè)的高新技術含量，使

之成為技術優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟龍頭企業(yè)；抓住有潛

力的高新技術項目和高新技術產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。

搭建科技創(chuàng)新平臺。構建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資

建設或管理運營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實施“互

聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，逐步推進互聯(lián)網(wǎng)科技大市場發(fā)展，建立集技術交易、技

術經(jīng)紀、科技金融、科技咨詢、知識產(chǎn)權于一體的線上線下科技成果

轉化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉化服務體系、農(nóng)村科技成果轉化

服務體系、科技合作交流成果轉化服務體系、企業(yè)技術創(chuàng)新成果轉化

體系和技術信息網(wǎng)絡成果推廣服務體系。

（二）加快人才創(chuàng)新步伐

制定出臺人才引進優(yōu)惠政策。積極實施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引

各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質(zhì)人才的聚集營造良好的政策環(huán)

境和社會環(huán)境。

加強專業(yè)技術人才隊伍建設。大力推進技能型人才和企業(yè)人才隊

伍建設，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強職業(yè)技能教育，不斷提升技能

型勞動者的綜合素質(zhì)。

加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術研究中心、企業(yè)研發(fā)

中心、實驗室與工作站、創(chuàng)新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產(chǎn)

業(yè)針對性強、促進發(fā)展升級的技術聯(lián)盟。

（三）加大機制創(chuàng)新力度

創(chuàng)新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推

廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創(chuàng)新股權激勵機制，鼓勵企

業(yè)采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業(yè)重要管理、科

技人員實施股權激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價方式入股其他企業(yè)。

創(chuàng)新園區(qū)建設機制。推廣“政府推動、企業(yè)經(jīng)營、市場運作、多

元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場化建設、專業(yè)化招商管理服務機

制。

創(chuàng)新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵

創(chuàng)新、群眾公認的用人導向。

四、“十三五”發(fā)展目標

建設高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展強市。經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增

長，產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，實體經(jīng)濟不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅(qū)動成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟達到新水平。產(chǎn)業(yè)強市成效顯著,

項目建設鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)

業(yè)和服務業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟實力和影響力邁上新

臺階。

建設生態(tài)良好、環(huán)