保險營銷員管理子系統用

戶手冊模

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保險營銷員管理子系統用戶手冊

（保險公司用戶版）.

美髯公科技集團MIRACLEGROUP

北京美髯公科技發展有限公司

6月

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目錄

第1部分文檔說明...................................錯誤味定義書簽。

1.1讀者對象.........................................錯誤味定義書簽。

1.2系統運彳亍環境.....................................錯誤!未定義書簽。

1.2.1系統需要的運行環境一一般要求.................錯誤!未定義書簽。

122系統需要的運行％境一使用注意事項.............錯誤!未定義書簽。

1.2.3系統需要的軟件、硬件和網絡環境................錯誤!未定義書簽。

1.3客戶端設置說明...................................錯誤!未定義書簽。

1.3.1受信任站點配置.................................錯誤!未定義書簽。

1.3.2JRE安裝及配置說明.............................錯誤保定義書簽。

1.3.3注意事項.......................................錯誤!未定義書簽。

1.4約定說明.........................................錯誤!未定義書簽。

第2部分系統簡介...................................錯誤味定義書簽。

2.1系統特點.........................................錯誤!未定義書簽。

2.2功能模塊組成.....................................錯誤!未定義書簽。

2.3用戶登錄.........................................錯誤!未定義書簽。

第3部分歷史數據歸屬確認...........................錯誤保定義書簽。

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3.1歸屬確認單個操作.................................錯誤!未定義書簽.

3.2歸屬確認批量操作.................................錯誤!未定義書簽。

3.3確認情況查詢.....................................錯誤!未定義書簽。

3.4歸屬確認修改.....................................錯誤!未定義書簽。

第4部分資格管理...................................錯誤味定義書簽。

4.1證書生成.........................................錯誤!未定義書簽。

4.1.1證書生成查詢..................................錯誤!未定義書簽。

4.2證書換發.........................................錯誤!未定義書簽。

4.2.1換發申請.......................................錯誤!未定義書簽。

4.2.2換發查詢.......................................錯誤!未定義書簽。

4.3證書注銷.........................................錯誤!未定義書簽。

4.3.1證書$主銷查詢..................................錯誤味定義書簽。

4.4日常管理..........................................錯誤!未定義書簽。

4.4.1日常申請.......................................錯誤!未定義書簽。

4.4.2日常申請查詢...................................錯誤!未定義書簽。

4.5綜合查詢.........................................錯誤!未定義書簽。

4.5.1資格證至U期查詢................................錯誤!未定義書簽。

4.5.2資格證綜合查詢.................................錯誤!未定義書簽。

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第5部分展業登記管理...............................錯誤味定義書簽。

5.1登記注冊.........................................錯誤!未定義書簽。

5.1.1展業證申請.....................................錯誤!未定義書簽。

5.1.2申請查詢.......................................錯誤!未定義書簽。

5.2展業證打印.......................................錯誤!未定義書簽。

5.2.1待打........................................錯誤!未定義書簽。

5.2.2己打........................................錯誤!未定義書簽。

5.2.3打'EIJ歷史記錄...................................錯誤!未定義書簽。

5.3日常管理..........................................錯誤!未定義書簽.

5.3.1展業證變更.....................................錯誤!未定義書簽。

5.3.2變更查詢.......................................錯誤!未定義書簽。

5.3.3展業證換發.....................................錯誤!未定義書簽。

5.3.4換發查詢.......................................錯誤!未定義書簽。

5.3.5展業證補發.....................................錯誤!未定義書簽。

5.3.6補發查詢.......................................錯誤!未定義書簽。

5.4展業證注銷.......................................錯誤!未定義書簽。

5.5綜合查詢.........................................錯誤!未定義書簽。

5.5.1展業證至II期查詢.................................錯誤!未定義書簽。

5.5.2展業證綜合查詢.................................錯誤!未定義書簽。

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第6部分誠信記錄管理...............................錯誤味定義書簽。

6.1表彰獎勵查詢.....................................錯誤!未定義書簽。

6.2違法違規查詢.....................................錯誤!未定義書簽。

第7部分電子檔案...................................錯誤味定義書簽。

7.1查詢.............................................錯誤!未定義書簽。

第8部分管理數據上報...............................錯誤味定義書簽。

8.1管理數據.........................................錯誤!未定義書簽。

8.1.1數據上才艮.......................................錯誤!未定義書簽。

8.1.2營銷員產能指標統計.............................錯誤!未定義書簽。

8.1.3營銷員收入狀況統計.............................錯誤!未定義書簽。

8.1.4營銷員隊伍留存率統計...........................錯誤!未定義書簽。

8.1.5營銷員隊伍穩定性統計...........................錯誤!未定義書簽。

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第1部分文檔說明

1.1讀者對象

本文檔的閱讀對象為保險公司用戶。

1.2系統運行環境

系統運行需要一定的運行環境，用戶在使用時要注意是否符合運，亍

環境需要，防止出現一些不必要的錯誤和麻煩。

12.1系統需要的運行環境一一般要求

終端電腦操作系統推薦使用WindowsXPProfessional

終端電腦瀏覽器推薦使用InternetExplorer6.0或更高版本。

終端電腦顯示分辨率推薦設置為1024*768或更高。

終端電腦內存配置推薦為512M或更高。

終端電腦互朕網接入帶寬推薦為512K或更高。

打印機:如需打印資格證書或展業證,需要一臺存折打印機。

1.2.2系統需要的運行環境一使用注意事項

系統訪問地址需要配置為瀏覽器的受信任站點。

如需使用證書打印功能，需要提前安裝Java平臺運行環境軟件（Java

RuntimeEnvironment,簡稱JRE,在系統中能夠下載）。

網絡安全軟件（網鏢、互聯網套裝等）會阻止經過IE來運行程序。

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文件類殺毒軟件不會影響系統使用，WindowsXP的防火墻啟用不會影響

系統使用。

工具條軟件（百度、搜狗、QQ等工具條）會影響系統部分功能正

常運行。

123系統需要的軟件、硬件和網絡環境

軟件環境：推薦使用MicrosoftInternetExplorer6.0或更高版本；推薦

將顯示分辨率設置為1024*768;推薦安裝Microsoft

Office或更高版本。

硬件環境:一臺能流暢運行上述軟件環境的計算機。

網絡環境:具備INTERNET連接。

13客戶端設置說明

131受信任站點配置

為了保證系統的全部功能能夠正常使用，不受到WINDOWS安全補

丁程序的影響，建議將系統設為”受信任的站點”。

具體操作方法如下：

|、打開IE瀏覽器，選擇“工具”，進入Internet選項”，如下圖所

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2、選擇第二項“安全”中的”受信任的站點”，如下圖:

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3、點擊”站點（S）”按鈕,進入下一步,如下圖:

4、取消”對該區域中的所有站點要求服務器驗證”選擇，鍵入系統的

訪問地址，點擊“添加“按鈕，，再點擊“確認"按鈕，添加受信任

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站點完成。

1.3.2JRE安裝及配置說明

打印功能需要安裝JREOava平臺運行環境）。點擊下載JRE首次打

印時，須耐心等待，直至系統彈出”警告-安全”窗口，在”始終信任比

發行者的內容（A）”選項上打勾，點擊“運行”按鈕。以后進行打印時,

不必重復上述步驟,系統會記住設置。如下圖所示。

133注意事項

如遇到問題請先按照下列問題進行初步排查：

1、是否是存折打印機

2、是否是WINDOWSXP操作系統,IE版不6.0以上

3、是否將系統訪問地址配置為IE的受信任站點

4、是否安裝有網絡安全軟件（如金山網鏢、趨勢科技、防火墻軟

件），阻止JAVA應用程序運行。

5、是否安裝有工具條軟件（如百度搜霸、GOOGLE工具條、新浪

搜索、QQ工具條等），這些程序會攔截彈出窗口，阻止JAVA小應用程序

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運行。如有安裝需卸載完后再登錄此系統。

6、是否在營銷員系統中下載了JRE（Java平臺運行環境）,并完成了安

裝。

7、是否在首次打印時,耐心等待,直至系統彈出”警告-安全”窗口,

在“始終信任此發行者的內容（A）”選項上打勾，點擊“運行”按鈕。以

后進行打印時,不必重復上述步驟,系統會記住設置。

8、是否正確安裝了打印機,點擊“打印”后,到控制面板的打印機去

看,是否有打印任務傳送到打印機，打印WORD文檔是否能夠？

9、是否將存折打印機設置成系統的默認打印機。

L4約定說明

】、在下文的描述中，如無更詳細的解釋，術語”點擊”代表單擊鼠標

左鍵;“右擊”代表單擊鼠標右鍵。

2、同時根據行文需要，以“系統”一詞代替”保險營銷員管理系統”；

本文檔中的營銷員均為保險營銷員的簡稱;本文檔中的行業協會為

保險行業協會的簡稱。

3、本操作說明為了清晰、簡明的描述操作過程，同時也考慮到篇幅

的需要，不可能窮盡一切業務上的變化，因此在各業務實踐中假定

異常流程（指被終止和再申請的情況）僅發生一次，并假定這種異

常僅與流程的相鄰環節有關。若實際情況與此不符，請參照其它相

關部分的流程介紹。

4、使用說明書中舉例所使用的“公司名稱“、“人名"、“地

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址“、“電話”等信息純屬虛構，如有偶合，絕非所指。即使有現

實中保險公司的內部人名出現，也僅限于流程舉例而已，與其本

人、工作既無任何瓜葛，也無對應關系。

5、平臺利用人員權限控制功能模塊的使用，不同權限的用戶進入平臺

或者同一個模塊看到的內容不盡相同。

6、因系統開發完畢后仍在不斷更新完善，用戶最終看到的系統界面會

與使用手冊中不盡相同,請以實際使用為準。

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第2部分系統簡介

2.1系統特點

1、全國范圍內的保險行業各類用戶及公眾經過互聯網方式訪問和

使用保險中介監管信息系統，以應用和數據大集中方式實現對各類用戶

分級管理、分級授權,實現用戶個性化管理。在統一的保險中介監管信

息系統門戶網站，實現公告啟事、政策法規的發布，社會公眾對保險營

銷員、兼業代理機構及專業中介機構的高管人員、業務人員、機構旨

息進行查詢。

2、由于系統是全國數據大集中的方式，資格證書一經考取，能夠跨

全國使用；可有效管控營銷員不得同時與兩家或者兩家以上保險公司簽

訂展業合同；已經取得《保險代理從業人員執業證書》、《保險經紀從

業人員執業證書》、《保險公估從業人員執業證書》或是兼業代理業

務人員,不得領取《展業證》。

3、系統采用B/S模式(Browser/Sei-ver),降低了客戶端電腦負荷,所

有復雜的數據運算、事務處理、數據存儲均由系統后臺服務器完成，服

務器部署于中國保監會中心機房。由于系統是經過互聯網訪問，運行效

果會受到互聯網接入速度和穩定性的影響。

4、只要有一臺能上網的電腦，用尸就能夠在任何地方使用本系統,

而不需要安裝專門的軟件。

5、用戶名是各機構在系統中的機構編碼加字母組成。以營銷員子

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系統為例:

北京保監局用戶：b

山東省保險行業協會用戶：b

中國人壽保險股份有限公司河北省分公司用戶：0b

2.2功能模塊組成

本系統主要分為七大模塊:歷史數據歸屬確認、資格證管理、展業

登記管理、培訓管理、誠信管理、電子檔案管理、授權資源管理。

2.3用戶登錄

1、在瀏覽器中輸入系統訪問地址：，進入保險中介監管信息系統界面,

點擊左側“保險營銷管理系統”超連接進入登陸界面,如下圖：

2、用戶也能夠直接輸入營銷員子系統的訪問地址:，進入登錄界面。

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用戶輸入用戶名、密碼及驗證碼，點擊“登錄“按鈕，如果輸入全

部正確即可進入到保險營銷員管理系統的主界面，如下圖所示。

系統主界面包括四個區域，分別是導航欄、菜單欄、查詢條件區、

輸出列表區。

導航欄說明:

當前用戶：顯示當前登陸系統的用戶單位以及用戶名稱，使用戶清楚

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了解登陸用戶人員，以便正確完成自己操作。

在線幫助：用戶可經過系統主界面導航欄的“在線幫助”按鈕，查看

系統的使用指南,方便用戶在使用系統過程中正確操作；

修改密碼：用戶可經過“修改密碼”按鈕完成對自身密碼的修改，快

護帳戶使用安全；

退出系統：點擊“退出系統”按鈕能夠將當前登錄用戶安全退出系

統。為保證業務數據及帳戶的安全，建議您在業務辦理完成后及時注銷

帳戶。

菜單欄說明：

菜單欄提供的鏈接是當前用戶能夠訪問的全部授權資源，根據每個

用戶的權限不同每個用戶所能看到的內容不盡相同。

查詢條件區說明：

查詢條件區為用戶提供了多種查詢方式。用戶能夠根據頁面提供的

查詢內容輸入查詢條件,點擊“查詢”按鈕,系統輸出符合條件記錄。

重置:用戶能夠經過“重置“按鈕清空查詢條件。

提交：用戶能夠經過“提交”按鈕實現將已處理記錄保存到數據庫

中。

”導出EXCEL”：此按鈕為用戶提供了）將所有查詢出的記錄結果另

存為電子表格的功能。

輸出列表區說明:

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輸出列表區根據用戶輸入的查詢條件，顯示符合查詢條件的記錄。

輸出列表區右下角的”每頁顯示幾條”可幫助用戶根據自身需要，定制

每頁顯示記錄的條數。比如需要每頁顯示30條記錄，則在文本框里輸入

30,之后點擊”GO”按鈕,即可實現每頁顯示30條記錄,如下圖所示。

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用戶可經過“隱藏左邊菜單“/”打開左邊菜單“、”隱藏上邊

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第3部分歷史數據歸屬確認

歷史數據歸屬確認功能項為保險公司省級分公同用戶提供了為其所

屬下級機構認領保險營銷員的功能。營銷員具體歸屬哪一分支機構應根

據簽訂展業合同和本公司的實際管理情況進行確認。在進行歷史數據歸

屬確認時，用戶可進行單個或批量兩種方式操作，同時能夠對已確認情況

進行查詢，并對完成確認的記錄進行修改。對于歸屬確認人數較多的公

司,能夠組織多人同時進行操作。

3.1歸屬確認單個操作

用戶在系統土界面，點擊點擊左側菜單樹的“歷史數據歸屬確認

>”歸屬確認單個操作“鏈接，輸入查詢條件或進行默認查詢時，系統列

出待歸屬確認的記錄，如下圖所示。用戶能夠為每個營銷員選擇其“所

屬公同”、“業務范圍“、“銷售區域”o若發現某些營銷員不屬于

本公司,則在確認時選擇“非本公司營銷員”。

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1.選擇所屬公司

選擇保險營銷員的所屬公司，點擊“選“字，系統將當前保險公司用

戶所有下級機構顯示出來，選擇一家具體機構后，點擊“確定“按鈕，完

成所屬公司的選擇,如下圖所示。

險中介監管信.而片打公司選等--M■對aIB

.壽保噲心份百陶公司北京分公鞏構r

”-空疆飄壽保險股份有履公司北京分公司

.，日新華人壽保險股份有隈公司北京市朝陽支公司

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。?新華人壽保險股份有限公司北京市大興支公司

，B新華人壽保險股份有限公司北京市房山支公司

隔認他量踴作

.②新華人壽保險股份有限公司北京市豐臺支公司

情況查詢

t⑦新生人壽保險股份有限公司北京市海淀支公司

碑“修改

，?新生人壽保收股份有限公司北京市石景山支公司

F理

?U新華人壽保險投份有限公司北京市依義支公司

1V9+2新華人壽保險股份有限公司北京市通州支公司

2持明售H

，。新華人壽保險股份有限公司北京市西城支公司

BGJ新華人壽保險股份有限公司北京市嫩文支公司

韁理

，口新華人壽保險股份有限公司北京分公司昌平北環營情系務部

管理

f，日新華人壽保險股份有限公司北京分公司懷柔營俏服務部

，口新華人壽保修股份有限公司北京分公司門頭溝，銷服號部

??新玨人壽保障投份有限公司北京分公司密云鼓帙苫梢五務部

?2折玨人舟保險股份有限公劫北京分公司平谷舊微銜營哨朦各部

?2新華人壽保險股份有限公司北京分公司延慶營銷服務邦

httF//iO2014l2/i￥/4irTrt</part/tr?t-Intern4t

（注明：像中法人壽、中航三星人壽、瑞泰人壽等保險公司在京未

設立省級分公司，由總公司辦理相關業務，類似這樣的情況，為了在系統

中實現北京保監局對這些保險公司的管理，在系統中為其虛擬了北京分

公司，這些保險公同用戶在進行營銷員所屬公司的確認時，選擇其虛擬的

北京分公司或下級機構。）

2、選擇業務范圍

選擇保險營銷員的業務范圍，點擊“選”字，系統顯示出營銷員可代

理的險種,選擇完畢后,點擊“確定”按鈕,完成業務范圍的選擇,如下圖

所示。

選擇保險營銷員的銷售區域，點擊“選“字，系統列出區域選擇，選

擇完畢后,點擊“確定”按鈕,完成銷售區域的選擇,如下圖所示。（注明:

銷售區域默認是北京市，能夠不修改；如果需要限制營銷員的銷售區域,

可進行針對性選擇。）

若發現某些營銷員不屬于本公司，用戶可在“非本公司營銷員”單

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選框打肉后提交。

3.2歸屬確認批量操作

用戶在系統主界面，點擊”歷史數據歸屬確認"歸屬確認批量

操作”鏈接，輸入查詢條件或進行默認查詢時，系統列出待歸屬確認的記

錄,如下圖所示。

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.日歷史欺據歸屬確認查詢

」歸屬確認單個操作代是合同笑定時同r至1資格證書號碼［

JJgLOfiiiasffll姓名?身份證件號母廠

」確認情況查詢

」歸篇確認修改展業證踞號?

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百培譏管理序號選擇姓名身份證件號碼1性別資格證書號碼展業證編

，0誠信管理1r張愛民132融77010544120061111010)09001413110000300800023958

而電子檔案管理1

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口授權費源管理

3r肖廣利150403820922381J820061111010000001<14110000300800023041

14r張永20061111010009001411110000300800023373

5r劉洪冰210303820428121男20C6U11010009001324110000300800023820

6r王2006111101809001378110000300800023950

?r3?8紅210111601110462女20061211010009000195110000300800022855

8r李桂2006101101000900048211000030080(X)2579$

9r鄭忠20061011010009000548110000300800022858

10r李秀20C61011010009000491110000300800023688

第1丁，頁

全選'反選苜頁上一頁下一頁末頁共3474條結果，分348頁顯示，號頁:

4M￡BWl/te

用戶批量選擇待處理記錄后，點擊“批量操作"按鈕，頁面顯示出所

屬公司、業務范圍、銷售區域的選擇框。如下圖。

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展業證編號

京楠員管珥

口歷史數據歸國確認查詢^出EXCEL連縝查詢

」歸屬確541個悔作

1JJ1C史RI曜

」確認情況查詢

」歸屬確認修改

口袋格證堂理

□果業笠記管理

口培訓管理

口證信管理

口電干檔案首理

口授權笠源管理

批量提交

完成所屬公司、業務范圍、銷售區域選擇后，點擊“批量提交”按

鈕,將確認后記錄保存到數據庫中。

如果需要連續查找一批待確認記錄，可使用頁面上提供的”連續查

詢”按鈕。點擊“連續查詢"按鈕。

3.3確認情況查詢

在系統主界面，點擊左邊功能菜單樹中的“歷史數據歸屬確認”

”確認情況查詢”鏈接，出現如下圖所示的界面。用戶可輸入查詢條

件,進行有針對性的查詢。

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營情員管理

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日歷史敷據歸屬確認

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口疑業登記管理

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禺臼頁百頁上一頁下一頁末頁共8條結果，分1頁顯示，庫克顯示何一條

3.4歸屬確認修改

在系統主界面，點擊左邊功能菜單中的“歷史數據歸屬確認