債券上市協議

甲方（發行方）：XX股份有限公司

地址：XX市XX區XX路XX號

法定代表人：XX

乙方（承銷商）：XX證券有限公司

地址：XX市XX區XX路XX號

法定代表人：XX

鑒于甲方擬發行債券，乙方愿意承銷該債券，并協助甲方完成債券上市事宜，雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，就債券上市事宜達成如下協議：

第一條債券基本信息

1.本次發行債券名稱為“XX股份有限公司2024年公司債券”。

2.發行規模為人民幣XX億元，債券期限為XX年。

3.債券利率為年利率XX%，按年付息。

4.本次債券發行的募集資金用途為XX。

第二條債券承銷

1.乙方作為本次債券的承銷商，負責組織債券的發行和銷售工作。

2.乙方應按照甲方的要求，制定債券發行方案，并在甲方同意后執行。

3.乙方應保證債券發行的合法合規性，并協助甲方完成債券發行所需的各項手續。

第三條債券上市

1.乙方應協助甲方完成債券上市所需的各項準備工作，包括但不限于向證券交易所提交上市申請、準備上市文件等。

2.甲方應按照乙方的要求，提供債券上市所需的各項文件和資料。

3.雙方應共同確保債券上市的順利進行，并在上市過程中相互配合。

第四條雙方的權利和義務

1.甲方的權利和義務

（1）甲方有權要求乙方按照本協議的約定履行承銷和上市義務。

（2）甲方應按照乙方的要求，及時提供債券發行和上市所需的各項文件和資料。

（3）甲方應保證所提供文件和資料的真實性、準確性和完整性。

（4）甲方應按照本協議的約定，向乙方支付承銷費用。

2.乙方的權利和義務

（1）乙方有權按照本協議的約定，向甲方收取承銷費用。

（2）乙方應按照甲方的要求，制定債券發行方案，并在甲方同意后執行。

（3）乙方應保證債券發行的合法合規性，并協助甲方完成債券發行所需的各項手續。

（4）乙方應協助甲方完成債券上市所需的各項準備工作，并在上市過程中與甲方相互配合。

第五條承銷費用及支付方式

1.甲方應按照債券發行總額的XX%向乙方支付承銷費用。

2.承銷費用應在債券發行成功后的XX個工作日內支付給乙方。

3.支付方式為銀行轉賬，乙方應在收到承銷費用后向甲方提供相應的發票。

第六條保密條款

1.雙方應對在本協議履行過程中知悉的對方的商業秘密和技術秘密負有保密義務。

2.保密義務不因本協議的終止而解除。

3.未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或允許第三方使用對方的商業秘密和技術秘密。

第七條違約責任

1.如甲方未按照本協議的約定支付承銷費用，應向乙方支付違約金，違約金的金額為逾期支付金額的XX%。

2.如乙方未按照本協議的約定履行承銷和上市義務，應向甲方支付違約金，違約金的金額為債券發行總額的XX%。

3.違約方應賠償對方因違約行為所遭受的全部損失。

第八條不可抗力

1.因不可抗力導致任何一方不能履行或部分履行本協議的，該方不承擔違約責任。

2.不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、戰爭、暴亂、政府行為等。

3.受不可抗力影響的一方應及時通知對方，并在合理期限內提供不可抗力的證明。

第九條爭議解決

1.本協議的訂立、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.雙方因履行本協議所發生的任何爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協議的變更和解除

1.本協議的任何變更和補充均需雙方協商一致，并以書面形式確認。

2.雙方協商一致，可以解除本協議。

3.任何一方嚴重違約，導致本協議無法繼續履行的，另一方有權解除本協議。

第十一條其他

1.本協議自雙方授權代表簽字蓋章之日起生效。

2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

3.本協議未盡事宜，雙方可另行協商解決。

甲方（蓋章）：XX股份有限公司

法定代表人（簽字）：XX

日期：2024年XX月XX日

乙方（蓋章）：XX證券有限公司

法定代表人（簽字）：XX

日期：2024年XX月XX日

以上協議內容涵蓋了債券上市的基本條款，包括債券基本信息、承銷和上市事宜、雙方的權利和義務、承銷費用及支付方式、保密條款、違約責任、不可抗力、爭議解決、