工作總結金融投資

篇一：金融理財銷售人員工作總結

金融理財銷售人員工作總結

回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，

一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務

質量，加強網點營銷。我們支行從人員配巴進行了部分調整，安排了低柜銷售人

員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理

財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多

的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建

設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是n

年度個人工作總結報告：

一、11年具體工作總結：

客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

L抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，

運用銀掌柜erm系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜erm系統將客戶關系管理，資

金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對

客戶進行分類維系的同時.進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效；

3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信

息，起到一些效果；

4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上

市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷

售。

自身培訓與學習情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省時個人客戶經理經過選拔和內

部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下,

今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證

書；通過afp系統規范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，

作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種

金融產品，把為客戶創造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化

為服

務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力

二、存在的不足：

盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較

低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、

素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理

保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色

產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開

（受營銷人員，業務素質等方面的制約）缺少專業性理財。

不足處：

L基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地

址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；

2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力；

3.業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室

輸送客戶信息；

三、來年工作打算

L在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競

爭，進快迅速發展我行的理財業務，

2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓：進一步提高業務水平

3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。

4.結合我行工作實際加強學習，做好iL藍圖新系統上線工作，做好2021年

個人工作計劃。

篇二：金融銷售工作總結

金融理財銷售人員工作總結回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的

回憶，結合自身工作崗位，一年來取得

了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質

量，加強網點營銷。

我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業務

得到初步的發展，

開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整

到理財室從事個

人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理

財中心的指導下、

支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市

場，加大營銷工

作。以下是11年度個人工作總結報告：

一、11年具體工作總結：客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，

運用銀掌柜

erm系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜erm系統將客戶關系管理，資

金管理，投

時.進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效；

3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信

息，起到一些

效果；

4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上

市，如人民幣

4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好2021年

個人工作計

戈h篇二：金融銷售工作總結例文金融銷售工作總結例文本人為大家整

理的金融銷售工作總結例文，供大家閱讀參考。更多閱讀請查看本站。從月1日

入住以來，的針對以前的工作，從四個方面進行總結：

一、公司項目的成員組成：營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干

勁、有和一定的親和力，但在經驗

上存在不足，尤其在處理突發事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過

前期的項目運作，

銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人

員的培訓和內部

的人員的調整來解決這一問題。由于對甲方在企業品牌和樓盤品牌的運作思

路上存在磨合，導致營銷部的資源配置未能

充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問

題己得到了解決。

二、營銷部的工作協調和責權明確由于協調不暢，營銷部的很多工作都存在

著拖沓、扯皮的現象，這一方面作為公司的

領導，我有很大的責任。協調不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一

致，久而久之雙

方會在思路和工作目標上產生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知

道了問題的嚴重

性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標一致、簡潔高效。但在營銷

部工作的責、權方面仍存在著不明確的問題，我認為營銷部的工作要有一定的

權限，只履行銷售程序，問題（自百分網無論大小都要請示甲方，勢必會造成

效率低，對一些

問題的把控上也會對銷售帶來負面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立

一種責權明確、

工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。

三、關于會議

會議是一項很重要的工作環節和內容，但是無論我們公司內部的會議還是與

開發公司的

會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內容和會議的形式以及參加人

員的安排上不明

確是有關系的。現在我們想通過專題會議、領導層會議和大會議等不同的組

織形式，有針對

性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發公司

在下面溝通好，

這樣會更有利于問題的解決。

四、營銷部的管理

前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家

的自覺性米

完成的，沒有過多的靠規定制度來進行管理，這潛伏了很大的危機，有些人

在思想上和行動

上都存在了問題。以后我們會通過加強內部管理、完善管理制度和思想上多

交流，了解真實想法來避免不

利于雙方合作和項目運作的事情發生。以上只是粗略的工作總結，由于時間

倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，

我們會予以極大的重視，并會及時解決，最后祝雙方合作愉快、項目圓滿成

功。篇三：20

年金融類業務員年終總結計劃年終工作總結計劃

在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進行了長久的反思總

結，我存著的

不足之處有以下幾點：

第一、計劃不明確，不連貫；第二、工作的持續跟蹤做的不到位；很多業

務的開發有時候是從老客戶的持續跟蹤開始，通過客戶轉介紹等的一些方式開發

的。第三、老客戶轉叱做

的不夠。

針對這幾個問題，新的一年結合工作性質取長補短我的工作計劃是：第一、

注重老客

戶的轉化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做

一些理財，原來我不太重視這些，現在已經開始跟蹤維護。第二、指定客戶開

發計劃，從年前這段時間的市場開發情況來看，總結分析客戶群體，根據客戶對

風險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、

專業會議、社區活動等方式跟這些群體取得聯系，開發業務。

第三、積極參加社區活動，創造更多條件開發客戶資源。第四、對于客戶

的持續跟進，要細致耐心，做好詳細的客戶跟蹤筆記，耐心的為客戶答疑解惑，

成交在于持續的跟蹤之下。第五、積極的跟公司優秀

的同事們學習溝通。

第六、平時加強金融知識的學習，不斷的充實自己的大腦第七、嚴格要求

自己按照以

上計劃開展新一年的工作。篇四：2021年金融業務部上半年工作總結及下半

年工作安排2021年金融業務部上半年工作總結及下半年工作安排

2021年上半年金融業務部嚴格按照省公司的戰略部署，緊緊圍繞市局的經營

目標，切實

的制訂工作計劃，精心組織并帶領各單位，認真落實各項工作的開展，通過

全體從業人員的

不懈努力，工作上取得了一定的成績，現將具體情況匯報如下：

一、各項業務發展情況

1、狠抓一季度，儲蓄余額取得突破性增長。全區一季度儲蓄余額累計新增

6.19億元，完成省公司確保計劃的154,完成力爭計劃

的123,完成省公司年計劃的112,均超額完成各項“劃目標，全區一季度末

點均余額全省

排名第5位。其中一季度余額金融業務新增23610萬元，田家庵分局新增

4761萬元，潘集分

局新增7663萬元，鳳臺縣局新增25871萬元，均超額完成市局力爭計劃。

2、大理財業務發展迅速，業務結構調整明顯。全區一季度大理財累計銷售

9184萬元，非保險類理財銷售6557萬元，完成省公司計劃

的163,完成市局計劃的131,其中基金銷售813萬元，全省排名第2；保險

銷售2626萬

元，期交銷售163萬元，是交銷售2463萬元。4月初，全區東方保本基金最

終銷售絕對值全

省排名第一，4月末全區非保險類理財已經提前完成省公司年計劃。截至6

月28日，全區大理財本年累計銷售19703萬元。非保險類理財銷售15962萬元，

完成省公司年計劃的159,其中人民幣理財銷售11244萬元、

基金銷售1236萬元、國債銷售3482萬元，復雜理財產品占比29,較去年有

較大幅度提高。

保險銷售3741萬元，其中期交產品銷售193萬元,是交產品銷售3548萬

元，期交產品銷售

占比5。

3、基金定投發展位居全省前列一季度末，全區基金定投累計簽約865戶，完

成省公司計劃的288,計劃完成率全省排

名第1,簽約絕對值全省排名第6,累計交易量813萬元，全省排名第2位。

威至6月28日，

全區基金定投本年累計簽約1286戶，完成省公司年計劃的85。

4、卡業務穩步推進

截至6月28日，全區本年累計發放綠卡通卡5778張，戶均余額6865元；本

年支付通卡

累計簽約2938張，完成省公司年增簽約計劃的73。農民工卡截至5月30

日，本年窗口共

受理703萬元，完成省公司年度計劃的70。

二、主要發展措施

根據以往歷年的郵政金融專業發展經驗，抓好一季度就相當于抓好了全年，

所以金融業

務部在省公司和市局的正確指導下，在一季度業務發展上想盡點子下足功

夫，通過認真研究

制定一季度業務促進方案、項目營銷方案、旺季宣傳方案等等，聯合全局各

部門，創新思路，

全面推動金融業務的發展，總結有如下幾點做法。

1、劃片分管合力督導為了加大對金融網點的管控力度，提高業務發展速度和

服務質量。一季度，金融業務部

按照市局要求，將全區所有金融網點劃分成六個區域，分別由市局六個職能

部門負責督導，

并將網點的經營業績與各職能科室績效考核相掛鉤，舉全局之力發展郵政代

理金融業務，為

一季度各項金融業務指標及收入指標的完成提供堅實的后盾。

2、樹立項目營銷發展思路為了推動儲蓄余額規模性增長，優化調整存款結

構。一季度，經局領導批示，金融業務

部樹立了項目營銷發展思路，專門制定了活動方案，并以一季度郵政金融業

務促進活動的補

充通知義件進行下發。各單位也結合自身實際情況，成立了項目小組，組建

了金融專業營銷

隊伍，同時立足本地市場，制定了切實可行的營銷項目，落實專人負責實

施、督導以及通報。

3、堅持通報營造氛圍為了第一時間了解各網點春節期間業務發展情況，金融

業務部安排專人值班，認真做好

節日期間的余額、大理財等業務的通報工作。同時，金融業務部將余額上報

形成制度，每日

日終由網點自行上報，專人登記，再通過oa公告、短信、群消息多渠道進行

通報，讓各級領

導及單位負責人實時的掌握余額發展動態，進行決策指導，同時讓各網點從

業人員也心知肚

明自身發展情況，形成“爭先創優、找差補缺，比學趕超”的業務發展氛

圍。

4、加大宣傳營銷力度

為了抓住旺季生產經營，切實做好宣傳營銷，我部門將省公司發來的所有

宣傳品及時的發放到各單位和網點。同時結合本地實際，經市局審核統一定制

了保鮮盒、環保袋、春聯福字、卡套以及大客戶宣傳品，要求各網點針對不

同客戶，選擇窗

口發放或上門拜訪的方式，并做好登記，相關部門將不定期的對網點宣傳活

動開展情況進行

檢查。同時，春節期間，部分網點負責人及不上班人員主動放棄休息，在網

點外進行現場秩

序維護及業務品種介紹和客戶咨詢，通過良好的服務，贏得了客戶的信任和

滿意。

三、基礎管理工作開展情況

1、落實專項活動，推動郵儲持續健康發展關于強化郵政代理金融網點管理專

項活動自去年9月份開展以來，在市局領導的高度重

視和指導下，金融業務部扎實推進，根據計劃進度安排，逐一落實各項工作

的開展。在一季

度旺季生產過程中，金融業務部在專心做好各項業務發展的同時，對專項活

動更是常抓不懈，

指定專人積極配合人力部開展專項活動的面授培訓，負責從業人員的網上學

習釋疑和督導，

特別是考前，金融業務部基本每日通報一次學習情況。3月6日-15日，根

據集團公司統一

部署，金融業務部聯合人力部、信息局認真制定了考試計劃，最終圓滿的完

成了考試。通過

專項活動的組織開展，進一步加強了網點基礎管理，提高了從業人員的綜合

素質，增強了網

點人員的風險意識、責任意識和服務意識，在我局營造了優勝劣汰的良好用

人機制和爭先創

優的長效學習機制。

2、開展服務禮儀培訓，提升金融服務品質為提升金融從業人員自身思想素養

及服務水平，規范服務禮儀和業務行為，進一步展現我局良好的社會形象。二季

度初，金融業務部聯合人力資源部舉

辦了全區金融窗口人員服務禮儀培訓。培訓采取集中面授的方式，共分五

期，每期2天半，

培訓內容分為理論和禮儀兩大塊，理論培訓由金融業務部重點帶領大家學習

了（中國郵

政?2021?80號）叉件，重新梳理講解了集團公司三個規定。禮儀培訓聘請了

鄭州航空管理學

院畢業的專業老師進行授課，老師通過現場講解和示范相結合，準確詳實的

詮釋了服務禮儀

的各個細節，包括著裝禮儀、服務語言、常用禮儀、服務禮儀等。培訓結束

后，眾多學員在

理論考核中，獲得了優異成績，學員們普遍反映，對前臺工作指導性很強，

規范化服務水平、

整體理論水平與實戰技能顯著提高，培訓效果良好。通過這次培訓我局代理

金融窗口服務質

量有了顯著提高。

3、安全生產無小事，責任重于泰山為保障資金安全和員工人身安全，保證生

產經營工作順利進行，根據有關法律、法規，

結合金融業務實際情況，金融業務部主任與網點負責人，網點負責人與營業

員雙雙簽訂了《安

全防火責任書》、《安全生產責任書》以及《社會治安綜合治理責任書》，

進一步明確了各網點

人員的安全職責。同時通過組織網點開展防火、防搶、防盜等安全演練，使

每個營業員都能

正確使用消防器材，熟知安全預防應急預案，能自如應對各類突發事件，提

高了營業人員的

責任心，確保了郵政資金安全和網點安全生產無事故。

4、加大保險治理力度，規范網點業務發展金融業務部按照省公司及監管部門

要求，認真組織開展了弋理保篇五：個人金融部工作

總結

個人金融部工作總結

一、業務指標完成情況一一個人存款。截至12月末，個人存款余額.億元，

較年初增加.億元，增量居系統內第

位,完成省行年度計劃的.，計劃完成率居系統內第位，較上年提高個位次。

個人存款增量市

場份額.，居第1位，較上年下降.個百分點。一一個人貸款。截至12月末，

個人住房貸款余額萬元，較年初增加萬元，同比多增萬

元，完成省行年度計劃的，居系統內位；同業占比，居第位。全行

非住房個人

貸款余額萬元，累計發放萬元，同比多發放萬元，較年初增加萬元，同比多增

加

萬元。增量居系統內第位，完成省行年度計劃的，計劃完成率居第位，同比

提高

個位次。

一一惠農K及農戶小額貸款。截至12月末，全行共累”發放惠農K張，較

年初增加張，

增量居全省第位，完成省行計劃，計劃完成率居全省第位；授信戶數

戶，較年初增

加戶，增量居全省第位，完成省行計劃，計劃完成率居全省第位；小額

農戶貸款余額萬

元，較年初增加萬元，增量居全省第位，完成省行計劃，計劃完成率居全

省第位。一一理財及個人中間業務。截至12月末，全行基金認申購金額為億

元，完成省行年度

計劃的，系統內計劃完成率由年初的第位提高到第位。基金銷售同業占

比%,居

第位，較去年提高個位次。代銷國債期金額萬元。銷售“本利豐”期金

額萬元。

實現個人業務中間收入為萬元。新增二星級（含）以上客戶戶，完成省行年

度計劃的，

計劃完成率居系統內第位。發放優先服務貴賓卡6000張。銷售“傳世之

寶”實物黃金公斤，金額萬元，

實現銷售收入萬元。

——網點優化整合工作有條不紊行進中，網點文明標準服務導入完美收官。

截至10月中

旬，文明標準服務已在全市20個營業網點導入完畢，從環境到人員、從硬件

到軟件，都發

生了煥然一新的變化。截至12月末，全行網點裝修。。。。。。2021年，

經全行個人業務戰線全體同仁的辛勤努力，個人零售業務穩步健康發展，為全

行的穩健經營夯實基礎。

二、主要工作措施

（一）存款是立行之本，強調負債業務的根基作用，強力營銷個人存款。

1、以總行“”活動為助力，推動存款業務快速增長。我行結合往年情況，采

取早動手、

早謀劃，對一季度工作進行詳細籌劃，各支行亦相繼召開專門會議，對基層

網點員工明確激

勵政策及考核力度，適時調動員工積極性。全行上下認識到從元旦到春節前

夕，是城鄉居民

收入兌現、年獎派發和資金回籠的主要階段。通過舉辦客戶樂于參與的春天

行動抽獎活動、

送“福”活動等等，輔以真情回饋，點面結合，維持良好的銀客關系；同時

抓住年前的資金

流動特點，依托網點轉型的平臺，借助借記卡、惠農卡、網上銀行、消息

服務、電話銀行、手機策行以及我行合作商戶等渠道和功能載體，積極做好儲源挖

掘，助推業務增長

2、加大對優質個人客戶的營銷和服務力度。優質個人客戶是我行個人金融業

務經營的戰

篇三：金融系20年工作總結

金融系20年工作總結

20年，金融系在院黨委的正確領導下，通過全系教職工共同努力，不斷加強

基層黨組織建設，扎實穩步推進學科專業建設、課程建設、師資隊伍建設、常規教

學和學生管理等方面工作，具體工作內容如下：

一、20年完成的二作任務

（一）加強基層黨組織建設，開展解放思想大討論活動

深入學習“十八大”會議精神，組織教師進行專門學習，研讀“十八大”相

關文獻。充分發揮黨總支的政治核心作用，教工、學生黨支部的戰斗堡壘。

2.通過黨政聯席會議，討論明確金融系建設發展中的重大事項金融系每周

（周一上午）定期召開黨政聯席專題會議，凡是涉及系里學科專業建設、師資引

進、學生管理等重大事項都通過黨政聯席會議制度決策。在黨政聯系會上，每一個

參會人員都耍總結上一周的工作情況，