2024年專項財務規劃與顧問服務協議版A版本合同目錄一覽1.服務內容1.1財務規劃1.1.1收入分析1.1.2支出分析1.1.3資產負債表分析1.1.4現金流分析1.1.5稅務規劃1.2顧問服務1.2.1財務咨詢1.2.2投資建議1.2.3風險管理1.2.4保險規劃1.2.5退休規劃2.服務期限2.1起始日期2.2結束日期3.費用與支付3.1服務費用3.1.1費用金額3.1.2支付方式3.1.3支付時間3.2額外費用3.2.1額外服務內容3.2.2額外費用金額3.2.3支付方式3.2.4支付時間4.雙方義務4.1甲方義務4.2乙方義務5.保密條款5.1保密信息5.2保密期限5.3保密例外6.終止與解除6.1終止條件6.2解除方式7.違約責任7.1違約行為7.2違約責任承擔8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點8.3適用法律9.合同的生效、變更與解除9.1生效條件9.2變更條件9.3解除條件10.一般條款10.1通知10.2完整協議10.3繼承與轉讓10.4適用法律11.附件11.1服務計劃書11.2費用明細表11.3其他文件12.簽字頁12.1甲方簽字12.2乙方簽字12.3日期13.附錄13.1定義與解釋13.2附加條款14.其他約定第一部分：合同如下：第一條服務內容1.1財務規劃（1）對甲方的財務狀況進行全面分析，包括但不限于資產、負債、收入、支出等；（2）為甲方制定合理的財務規劃方案，包括但不限于預算管理、現金流管理、稅務規劃等；（3）針對甲方的財務目標，提供具體的實現路徑和建議。1.2顧問服務（1）為甲方提供財務咨詢服務，包括但不限于財務規劃、投資建議、風險管理等；（2）協助甲方進行投資決策，提供市場分析、投資產品推薦等；（3）為甲方提供風險管理建議，包括但不限于保險規劃、資產配置等；（4）根據甲方需求，提供退休規劃、教育規劃等專項規劃服務。第二條服務期限2.1雙方同意，本協議的有效期為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2乙方應在協議有效期內，按照約定向甲方提供服務。第三條費用與支付3.1服務費用3.1.1雙方同意，乙方提供本協議規定的服務，應收取服務費共計人民幣____元（大寫：____________________元整）。3.1.2甲方應通過銀行轉賬的方式，向乙方支付服務費用。3.1.3甲方應在合同簽訂后的____個工作日內，向乙方支付服務費用。3.2額外費用3.2.1如乙方在本協議約定的服務范圍內，提供額外服務，雙方應另行協商確定額外服務的費用。3.2.2甲方應按照雙方約定的金額和方式，向乙方支付額外費用。第四條雙方義務4.1甲方義務甲方應按照本協議的約定，向乙方提供真實、準確的財務信息，并按照乙方的建議，采取必要的行動，以實現財務目標。4.2乙方義務乙方應按照本協議的約定，向甲方提供專業的財務規劃和顧問服務，并保密甲方的財務信息。第五條保密條款5.1保密信息雙方在履行本協議過程中，獲取的對方商業秘密、個人隱私等非公開信息，均屬保密信息。5.2保密期限雙方對保密信息的保密義務，自本協議簽訂之日起，至本協議終止或解除之日止。5.3保密例外雙方在保密義務期間，如依法應向行政機關、司法機關提供保密信息，或應履行法律、法規、規章規定的披露義務的，不承擔保密義務。第六條終止與解除6.1終止條件有下列情形之一，雙方協商一致可以終止本協議：（1）本協議約定的服務期限屆滿，雙方未續簽；（2）雙方協商一致解除本協議；（3）一方違反本協議，嚴重損害另一方利益，另一方要求終止；（4）因不可抗力導致本協議無法履行，雙方協商一致終止。6.2解除方式雙方同意，本協議解除后，乙方應在____個工作日內，向甲方退還剩余的服務費用。第七條違約責任7.1違約行為一方違反本協議的約定，導致協議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。7.2違約責任承擔違約方應賠償對方因此造成的損失，包括但不限于直接損失、間接損失、預期利益等。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方發生爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。8.2爭議解決地點本協議爭議的解決地點為甲方所在地。8.3適用法律本協議的簽訂、履行、終止、解除及違約等事項，適用中華人民共和國法律。第九條合同的生效、變更與解除9.1生效條件本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。9.2變更條件本協議的變更，應由雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。9.3解除條件本協議的解除，應由雙方協商一致，并簽訂書面解除協議。第十條一般條款10.1通知雙方應以書面形式，送達對方通知、文件、資料等。10.2完整協議本協議及附件構成雙方完整的協議，取代了所有以前的口頭或書面協議和談判。10.3繼承與轉讓本協議的權利義務，不隨一方當事人死亡、解散、合并或轉讓而終止，除非雙方另有約定。10.4適用法律本協議的簽訂、履行、終止、解除及違約等事項，適用中華人民共和國法律。第十一條附件11.1服務計劃書本協議附件一《服務計劃書》是本協議不可分割的一部分，雙方應予以遵守。11.2費用明細表本協議附件二《費用明細表》是本協議不可分割的一部分，雙方應予以遵守。11.3其他文件其他附件均為本協議的附件，雙方應予以遵守。第十二條簽字頁12.1甲方簽字甲方（蓋章）：______________________授權代表（簽字）：______________日期：____年____月____日12.2乙方簽字乙方（蓋章）：______________________授權代表（簽字）：______________日期：____年____月____日第十三條附錄13.1定義與解釋本協議中下列術語的含義如下：（1）甲方：指______________________。（2）乙方：指______________________。（3）財務規劃：指______________________。（4）顧問服務：指______________________。13.2附加條款其他雙方認為需要約定的附加條款。第十四條其他約定雙方認為需要約定的其他事項。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：服務計劃書本附件詳細列舉了乙方根據甲方提供的財務信息制定的財務規劃方案，包括但不限于預算管理、現金流管理、稅務規劃等內容。服務計劃書應明確雙方約定的服務內容、服務期限、服務頻率等。附件二：費用明細表本附件詳細列出了乙方提供服務的費用明細，包括服務費用、額外服務費用等。費用明細表應明確費用的金額、支付方式、支付時間等。附件三：財務報表本附件應包括甲方的資產負債表、利潤表、現金流量表等財務報表，用于乙方進行財務分析和規劃。附件四：投資建議記錄本附件記錄了乙方為甲方提供的投資建議，包括但不限于投資產品推薦、市場分析等內容。附件五：風險管理報告本附件應包括乙方為甲方提供的風險管理建議，包括但不限于保險規劃、資產配置等內容。附件六：退休規劃方案本附件為乙方為甲方制定的退休規劃方案，包括但不限于退休金籌備、退休生活規劃等內容。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按照約定提供真實、準確的財務信息，導致乙方無法正常提供服務。2.乙方未按照約定時間提供服務，或提供的服務未達到約定的質量標準。3.甲方未按照約定時間支付服務費用或額外費用。4.乙方泄露甲方財務信息，違反保密義務。違約責任認定標準：1.違約方應承擔因違約造成的直接損失、間接損失、預期利益等。2.違約方應支付違約金，違約金的標準雙方應另行約定。3.違約方應承擔因違約導致的訴訟費用、仲裁費用等。示例說明：如甲方未按照約定時間提供財務信息，導致乙方無法按時完成財務規劃，乙方有權要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的間接損失。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指本合同中委托乙方提供財務規劃和顧問服務的一方。2.乙方：指本合同中接受甲方的委托，提供財務規劃和顧問服務的一方。3.財務規劃：指乙方根據甲方的財務狀況和目標，為甲方提供的財務分析和規劃方案。4.顧問服務：指乙方為甲方提供的財務咨詢、投資建議、風險管理等服務。5.服務費用：指