市場指南仲量聯行SEEABRIGHTERWAY向光而為2制造業布局東南亞｜市場指南前言→東南亞和印度的制造業→國家概況→3制造業布局東南亞｜市場指南全球經濟高度一體化，自由貿易、基礎設施發展、全球流動性和技術發展是過去30年來支持全球化進程的一些主要因素。中國于2001年加入世界貿易組織(WTO)，這一舉措極大鞏固了中國作為全球制造業中心的地位。當今經濟體之間的聯系緊密，然而，不斷變化正在影響這種全球的互聯互通，制造業尤其如此。許多國家和公司都希望通過將制造和?產轉移到“更靠近本土”的方式來供應鏈盡職調查法案》和英國的《關鍵進口和供應鏈戰略》等各項法案和條例正在推動全球供應鏈網絡朝著近岸、再岸和友岸的方向發展。在亞太地區，這種近岸/再岸/友岸趨勢體現在企業從宏觀層面和自身業務優勢出發，重構其供應鏈體系和運營體系。這是一種多元化戰略，企業在更加廣泛的國家和市場配置制造和建立物流基地，以期通過更廣泛的供應鏈網絡來降低風險，減少由于氣候、經濟和政治因素對?產和經營的影響，從而獲得更有韌性和可持續的發展。近年來，許多中國制造業企業都已經或計劃在海外探尋更多發展機遇，拓展業務版圖、并擴大供應鏈網絡。作為世界第五大經濟體、和中國最大的貿易伙伴、擁有近7億人口的東南亞市場，正越來越多的受到關注。東南亞區域正依托其自身的產業基礎以及與中國日益提升的政經互動，吸引著中國企業的入駐，這使得東南亞地區的制造業機會不斷提升。東南亞各國政府也認識到了這些機會，正積極實施更多旨在促進當地制造業發展的政策法規。作為企業，需要積極審視宏觀政策和市場環境，了解各國的專長資源來適配自身的業務需求。在企業的房地產戰略上需要保持高度的靈活性，無論是企業選址、還是租售決策，都是決定業務成功的關鍵因素；也是企業決策者對該地區在全球產業鏈中的戰略地位以及市場潛力的深刻理解，是企業尋求優化?產和銷售環節的體現，更是在當前復雜背景下對全球供應鏈靈活性與安全性的追求。尤其是在進行選址考量時，必須全面審視該地區的營商環境、物流交通距離和產業集聚效應等多重因素。4制造業布局東南亞｜市場指南東南亞和印度的制造業全球制造業對外直接投資(FDI)流動受到經濟、技術和地緣政治因素等復雜相互作用的影響。企業在確定其全球制造業投資戰略這種不斷變化的格局為東南亞和印度創造了巨大的機遇。這體現在對外直接投資水平的大幅上升見圖1。05制造業布局東南亞｜市場指南這一趨勢背后的驅動力不僅是對于供應鏈多元化的需求，也是為了利用該地區強勁的基本面。這些基本面包括龐大的人口和勞動力資源、成本優勢以及各種激勵措施（見表1）。從制造業投資的角度來看，這些因素使東南亞和印度成為全球市場的主要制造業中心之一。宏觀基本面驅動因素國內?產總值國內?產總值制造業勞動力成本5.6商品出口物流績效指數(LPI)3.73,274區域全面經濟伙伴關系3.73,274vs印度*印度*3.33,4883.4區域全面經濟伙伴關系印度?東盟自由貿易區3.4印度尼西亞3.0區域全面經濟伙伴關系印度?東盟自由貿易區印度尼西亞3.0馬來西亞3.64.4區域全面經濟伙伴關系東盟自由貿易區馬來西亞3.64.4東盟自由貿易區新加坡6644.3區域全面經濟伙伴關系3.5東盟自由貿易區全面與進步跨太平洋伙伴關系協議區域全面經濟伙伴關系東盟自由貿易區越南3.3區域全面經濟伙伴關系東盟自由貿易區全面與進步跨太平洋伙伴關系協議6制造業布局東南亞｜市場指南財務價值驅動因素經濟學人智庫的數據顯示，2010年至2020年間，新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國0新加坡越南新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國新加坡越南印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國印度中國7制造業布局東南亞｜市場指南非財務價值驅動因素評估這些非直接成本或質量因素有利于做出更明智決策，為未來發展奠定堅實基礎。在下表中，仲量聯行對這些非財務因素進行了研究，以衡量非財務指標概覽商業環境本土化速度*勞動力基礎設施商業環境本土化速度*勞動力經商便利性勞動?產率仲量聯行經商便利性勞動?產率仲量聯行透明度指物流績效指數得分高4高印度尼西亞3.04.24.36高馬來西亞菲律賓8新加坡4.34低8越南73.36低8制造業布局東南亞｜市場指南國家概況9制造業布局東南亞｜市場指南典型制造市場特征成熟市場成熟市場先進市場早期市場產品和附加值資源配置大多是勞動密集型制造業房地產產品類型的舊工廠重新開發為其他更高價所有權●●●●制造業布局東南亞｜市場指南主要產品主要產品行業概況預計2023年至2030年的復合年增長率為6.8%，到2030年將達到2027年期間的復合年增長率為8.1%。2017年的FDI總額約為19億可再?能源4預計到2028年，印度可再?能源市場規模將達到近356億美元，年復合增長率約為5.4%，而2022年這一數字為200億美元。22?23財半導體5目前該市場價值232億美元，鑒于對人工智能技術的投資，該市場將實現強勁增長制藥6預計將從2021年的410億美元增長到2030年的1300億美元。印度制造業布局東南亞｜市場指南達赫吉?巴魯克諾伊達?大諾伊達?亞穆納班加羅爾,霍蘇爾班加羅爾,霍蘇爾制造業布局東南亞｜市場指南度總理推出了AtmanirbharAbhiyan計劃，為印度制造2.0鋪制造2.0從1.0對所有已確定部門“一刀切“的做法發展到明確側重于選定部門。印度制造2.0計劃重點關注15個制造業部門和12個服務行業。?產掛鉤激勵措施(PLI)：印度已將激勵措施從投資掛鉤轉向?產銷售掛鉤激勵措施。政府已為15個行業撥出310億美元的激勵措施，由各部委通過公平的意向書評估程序進行分配。在該計劃下，該部已批準700多家國際和國內知名制造公司投資于BF和GF制造裝置。印度半導體任務(ISM)：的一個專業化獨立業務部門，旨在建立一個充滿活力的半導體產業和更廣泛的?態系統。它于2022年12月啟動旨在推動印度成為全球電子制造和設計中心。為了加速制造業的發展，印度政府采取了與各邦政府合作開發工業走廊的戰略。作為國家工業走廊計劃的一部分，印度正在分四個階段開發11條工業走廊。該政策于2022年9月推出，旨在降低物流成本并使績效與發達國家相媲美。這將有助于促進經濟增長，提供就業機會，并使印度產品在全球市場上更具競爭力制造業布局東南亞｜市場指南TataElectronics+PSMC阿達尼能源解決方案有限公司寶成工業VinFast大金工業消費類電子產品美光科技現代汽?ExideBatteryGigaFactory食品與飲品制造業布局東南亞｜市場指南印度尼西亞行業市場趨勢評論主要產品非機械及設備作為鎳和其他礦物的主要?產國，鎳需求的不斷增長為鋰電池和電動汽?的價值鏈創造了一個具有競爭力的?態系統。化學制品與藥品紙張和印刷化學產品制造業預計將創收355億美元。全球前20大紙張?產商之一。印刷業發展同樣領域的需要。投資。該國龐大的人口和不斷增長的經濟是食品行業增長的因素。機動?和其他交通工具印度尼西亞是東南亞最大的汽?市場，也是該地區僅次于泰國的第二大?產中心。預計到制造業布局東南亞｜市場指南制造業布局東南亞｜市場指南電池式電動汽?的激勵措施：可通過經濟特區（SEZ）和其他自由貿易區或類似區域獲得。額外稅收減免。該計劃于2018年啟動，旨在在印度尼西亞最重要的行業實施特定領域允許外商投資100%持股：《2021年第10號總統條例》允許外商在某些重點行業（如果滿足特定條件）擁有100%的所有權，包括物流、電子商務和到2050年實現凈零排放承諾：描述百事可樂LG化學和華友韓國LG化學公司與中國華友集團簽署諒解備忘錄，將在印尼建設一座酸浸工廠和一座前體工廠。淡水河谷印尼公司ANEM和GotionIndonesiaMaterials已同意在蘇拉威西島建設一座高壓酸浸(HPAL)工廠，?產電動汽?電池所用的材料。寧德時代IBC和Indika共同在印尼開發以電池、電動汽?和相關產業為重點的新能源?態系統。制造業布局東南亞｜市場指南馬來西亞主要產品主要產品行業概況馬來西亞也是亞太地區第六大天然橡膠?產國。食品馬來西亞希望成為全球最大的清真產品供應商之一。全球伊斯蘭經濟指標預測，全球清真市場將從2021年的2.09萬億美元擴大到2028年的近3.27萬億美元。化工該行業對該國GDP的貢獻率為6％，雇用了292,969名工人，運輸馬來西亞吸引了眾多全球汽?制造商在該國設立旗艦工廠，包括德配送中心以及沃爾沃的地區電動汽?中心。寶騰、第二國產?和本田等其他制造商也在馬來西亞設立了制造工廠，馬來西亞有望成為電動汽?行業的地區中心。電子和電氣目前是馬來西亞最大的出口導向型產業之一，占馬來西亞總出口的制造業布局東南亞｜市場指南工業總體規劃為馬來西亞在2023年至2030年之間制定了明確的路線，以保持該國制造業及其相關服務在全球范圍內的競轉向可持續發展：制造業布局東南亞｜市場指南英特爾美光科技鋰電池廠先進硅電池旗濱光能集團太陽能光伏玻璃億緯鋰能有限公司圓柱形鋰離子電池可再?能源項目半導體器件和高性能集成模擬電路制造業布局東南亞｜市場指南菲律賓主要產品主要產品行業半導體菲律賓是美國根據《芯片法案》合作的七個國家之一，該法案旨在擴大和多樣化美國的半導體供應鏈。制造業布局東南亞｜市場指南呂宋島的經濟區北呂宋、南呂宋以及馬尼拉大都會的部分地區。維薩亞斯群島的經濟區在宿務、萊特島和西內格羅斯島設有10個重點制造業經濟區維薩亞斯群島的經濟區在宿務、萊特島和西內格羅斯島設有10個重點制造業經濟區棉蘭老島經濟區擁有10個重點制造業經濟區，分別位于北達沃省、制造業布局東南亞｜市場指南建設更好更多計劃：和產量。描述菲律賓Sercomm網絡設備制造商擴建20,000平方米，將?產無線5G和光纖產品等電信設備。菲律賓小倉離合機新工廠從拉古納省卡蘭巴遷至利馬莊園，占地面積超過16,000平方米，將涵銷和制造功能。Ogura是世界上最大的諾爾包裝Glovax?命科學公司Glovax與Eubiologics合作，開始在八打雁省泰山市建造一座價值75億菲律賓比索兄弟工業擴建占地87,000平方米的?產設施。該公司以?產打印機以及其他產品（如一體機、貼制造業布局東南亞｜市場指南行業概況主要產品值的41%左右。精密工程化學工業集群包括石油、石化產品和特種化學品，到2023運輸工程2023年，運輸工程行業貢獻了新加坡制造業總產值的制造業布局東南亞｜市場指南??制造業發展與擴張激勵計劃：鼓勵企業在新加坡開展高附加值制造活動。符合條件的企業在新加坡從事符合條件的制造活動所獲得的收入將享受優惠稅率。政府還將該計劃延長至2028年12月31日。為提高從事研發、知識產權注冊和與理工學院和技術教育學院合作開展創新等活動的企業提供稅收減免。該計劃的有效期為2024制造業布局東南亞｜市場指南描述BioNTech計劃在亞太地區建立區域中心的第一步。賽諾菲賽諾菲在新加坡動工建造了首個進化疫苗工廠(EVF)，這是賽諾菲五年內投資9億歐元（9.69億美元）在欣銓科技SoitecSoitec在新加坡巴西立晶圓廠園區破土動工，擴建晶圓JIOSAerogelJIOSAerogel在新加坡大士的JTC化學品中心開設了一家新工廠，?產電動汽?電池部件。頗爾公司頗爾公司在新加坡動工建造一座耗資1億美元的新制造工廠，這是公司推動亞太地區擴張的初期大規模投資的一部分。CariflexCariflex在裕廊島占地6.1公頃的廠址破土動工，將建成世界上最大的聚異戊二烯乳膠廠，也是新加坡第一家聚異戊二烯乳膠廠。一期工程和二期工程必要基礎設施的前期投資合計超過3.5億美元。聯華電子聯華電子宣布在新加坡新建22納米晶圓廠戴森宣布在新加坡大士設立新的先進下一代電池制造工廠。葛蘭素史克廠將?產葛蘭素史克乙型肝炎疫苗所需的藥物成分。制造業布局東南亞｜市場指南行業概述行業概述主要產品電氣和電子產品更加多樣化。約27家電動汽?制造商和18家摩托?制造商。大多數汽?制造商都是跨國公司。食品與飲品所提升。橡膠泰國的天然橡膠產量約占世界天然橡膠產量的33%（全球排制造業布局東南亞｜市場指南制造業布局東南亞｜市場指南投資促進委員會(BOI)激勵計劃：針對電氣和電子、汽?、石化和化工等關鍵行業的激勵措施。例如，BOI在電氣和電子行業的激勵措施側重于供應鏈中的高價值?產，提供更大力度的激勵措施，例如為前端半導體?產提供10年企業所得稅豁免。30@30戰略和電動汽?3.5政策：汽?產量提高到汽?總產量的至少30%。此外，電商和制造商將獲得額外的稅收優惠，如消費稅和進口關稅豁免，以降低電動汽?的價格并鼓勵向電動汽?的過渡。是與投資者合作促進機電產業發展的主要政府參與方。該草案的重點之一是能源業務的自由化，以促進更多競爭和可再?能源的?產。詩董手套(泰國)股份有限公司橡膠8.2廣大電腦蓮樂烘焙集團食品和飲料欣興電子(中國臺灣)臻鼎科技控股股份有限公司長安汽?東南亞有限公司制造業布局東南亞｜市場指南越南主要產品概況行業主要產品概況計算機和電子產品這是越南最大的行業，占該國制造業產出的17.8%。2023年，越南電子設備、計算機和計算機零件出口額達573億美元，手機和相關?電腦組件出口額達524億美元，占當年全國出口總額的31%。越南已從?半導體2001年的第47位躍升至2021年全球十大電子產品出口國之一。?微芯片化學制品該行業將在越南經濟發展中發揮關鍵作用，預計2024年至2028年期間的復合年增長率為8.7%。金屬制品2023年出口總值為163億美元。預計2024年至2028年期間該行業的復合年增長率為8.7%。橡膠和塑料產品2022年將達到250億美元，預計2023年至2027年的復合年增長率服裝和紡織品越南為世