中國互聯網婚戀交友市場年度綜合報告2021研究背景與研究范疇2021/7/14指數成長的比特動能2研究方法2021/7/14指數成長的比特動能3本報告主要通過定性方法，研究市場的一手和二手信息得到相關結論。報告中的一手數據和信息主要有兩個來源：第一個來源：截止2021年第2季度千帆基于對10億累計裝機覆蓋、1.94億移動端月活潑用戶的行為監測結果。千帆只對獨立APP中的用戶數據進行監測統計，不包括APP之外的調用等行為產生的用戶數據。第二個來源：通過對互聯網婚戀交友市場的高管與資深人士的深度訪談與交流。報告中的二手信息主要通過以下方式獲得： 行業公開信息 行業自身專家公開發表的觀點 政府數據與信息 企業財報、年報發現2021/7/14指數成長的比特動能4建議2021/7/14指數成長的比特動能5目錄互聯網婚戀交友效勞開展概況123互聯網婚戀交友廠商競爭格局互聯網婚戀交友用戶行為與畫像42021/7/14指數成長的比特動能6互聯網婚戀交友典型廠商分析0‰5‰10‰15‰20‰25‰198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961980-1996年中國人口出生率

?·國家統計局伴隨人口出生率與離婚率的影響，有婚戀交友需求的用戶數將長期增長現階段1981年之后出生〔35歲以下〕，尤其是1986-1991年間出生的人群正處于婚戀需求頂峰期。1985年后中國人口出生率曾出現一波小幅上升，伴隨這批人群步入適婚年齡，中國婚戀交友市場將迎來新一波婚戀需求頂峰。同時，伴隨我國離婚率持續上升的走勢，二次婚戀需求人群的增加也將帶來整體婚戀交友用戶規模的持續擴大。20042005200620072021202120212021202120212021數據說明：采用粗離婚率的計算方法，粗離婚率指在一定時期內〔一般為年度〕某地區離婚數與年平均人口的比值數據來源：國家統計局?2021年社會效勞開展統計公報??·國家統計局 數據來源：國家統計局?2021人口和就業統計年鑒?0.0‰0.5‰1.0‰1.5‰2.0‰2.5‰3.0‰2004-2021年中國離婚率狀況2021/7/14指數成長的比特動能7隨著互聯網的普及，中國網民規模大幅攀升，各垂直行業的網絡滲透率也不斷提高，網絡交友、網絡婚戀的方式逐漸被多數人接受。互聯網的信息化、便捷化、無邊界化極大地降低了用戶交友本錢，改變了用戶傳統社交行為，并對用戶的相親交友習慣產生深刻的影響，用戶對婚戀交友的網絡需求日益凸顯。互聯網環境下用戶相親交友習慣變化選擇對象范圍 相親交友渠道 篩選對象方式 維持關系因現代社會生活節奏快、壓力大，人口流動性增大，外出娛樂時間減少，交友范圍變窄，婚戀對象多數只能選擇日常生活中能接觸到的異性自己結識、親朋好友或當地婚介所介紹、參加相親活動第三方介紹或自己接觸了解、郵件、SMS、見面、紅娘撮合通過互聯網婚戀平臺，交友不受時間、地域限制，且接觸到的人群范圍大大拓寬，用戶選擇性以及選擇到適宜對象的幾率極大提高渠道拓寬至線上自助式約會效勞平臺、線上微信相親會、線下紅娘效勞門店、約會吧更節約時間本錢的方式：詳細的用戶個人資料〔實名認證〕以及大數據、智能匹配系統為用戶推薦更適宜的交往對象更靈活有趣的交流方式：線上聊天、視頻、信件、游戲互動、私密、人工紅娘現代社會生活節奏加快，用戶對婚戀交友的網絡需求日益凸顯2021/7/14指數成長的比特動能8應用成熟期(2021-)探索期 市場啟動期(1998-2021) (2021-2021)高速開展期(2021-2021)時間

ABCDHVIIIIIIIIIIVVVIVIIEFG伴隨用戶從PC端轉移，移動端成為廠商爭奪焦點，同時打通線上線下，拓展加盟效勞的線下紅娘業務取得快速擴張，婚戀生態圈建設被逐步推進；2021年底世紀佳緣百合網合并?

中國互聯網婚戀交友市場AMC模型市場認可度中國交友中心出現世紀佳緣、百合網等互聯網婚戀交友平臺相繼成立，以免費溝通模式快速獲取早期用戶主要婚戀網站相繼實現盈利。為獲得更多收入來源，一些婚戀網站開始嘗試拓展線下高端紅娘效勞婚戀行業商業模式日趨成熟，相婚戀產業鏈延伸價值效應顯現，婚戀廠商獲得穩定的價值回報2021/7/14指數成長的比特動能9互聯網婚戀交友市場共有互聯網婚戀交友平臺、傳統婚介效勞公司、信息效勞類平臺和門戶四類參與者參與者代表互聯網婚戀交友平臺包括提供從線上到線下婚戀效勞的婚戀O2O平臺和僅提供在線交友服務的線上自助約會效勞平臺互聯網婚戀交友市場參與者包括互聯網婚戀交友平臺、傳統婚介效勞公司、信息效勞類平臺和門戶婚戀交友市場參與者互聯網婚戀交友平臺婚戀交友效勞O2O平臺線上婚戀交友自助約會效勞平臺傳統婚介效勞公司信息效勞類平臺門戶中國互聯網婚戀交友市場參與者格局依靠獨有優勢和需求，在線婚戀交友市場開展出四類參與者。互聯網婚戀交友平臺：專門提供在線婚戀效勞的運營商。其中，婚戀交友O2O平臺是提供線上婚配效勞的同時有線下實體店，對用戶來說征婚效率、效勞質量更高，對平臺來說收入更高。線上自助約會效勞平臺憑借差異化優勢便可生存，靈活性強。傳統婚介效勞公司：有多年線下婚介效勞經驗，本地化較好。通過加盟便可進入在線婚戀市場，共享線上平臺的CRM系統。信息效勞類平臺：多年線上信息效勞經驗，切入婚戀有增加業務覆蓋需要。門戶：媒體屬性強，品牌效應與用戶規模優勢對切入社交水到渠成。2021/7/14指數成長的比特動能10基于用戶關系鏈的交友產品形式多元化，婚戀交友產品面臨競爭壓力2021 4TOP500指數成長的比特動能11婚戀交友以約會、戀愛、擇偶為目的的交友關系世紀佳緣百合網珍愛網有緣網花田交友年2同性交友針對同志群體的交友BluedTheL熱拉Aloha拉拉公園zank1中月各易情侶互動戀人、情侶間加深感情的社交應用小恩愛戀愛記微愛QQ情侶想你1類觀社千交帆陌生人社交不相識的人間因相似位置、興趣而建立的不以約會戀愛為目的的交友關系陌陌探探請吃飯友加比鄰15類月應活用數個據輕熟人/熟人社交熟人、半熟人間因某種目的建立的社交聯系微信微博脈脈奶酪鑒鑒數排8分名布2021202120212021/7/14指數成長的比特動能12婚戀交友年不同社交類應用融資數目12年不同社交類應用融資份額13.8%年不同社交類應用獲得的較大額融資?百合網D輪15億人民幣?戀戀A輪2000萬人民幣?倆倆天使輪2000萬人民幣同性交友78.0%?她她les天使輪2000萬人民幣?LesPark拉拉公園 Pre-A輪+A輪920萬人民幣?theL熱拉A輪數百萬美元情侶互動22.3%??想你最棒愛天使輪天使輪數百萬人民幣數百萬人民幣陌生人社交6170.1%?MicoA輪3000萬美元?探探A輪+B輪1800萬美元?請吃飯B輪1711萬美元輕熟人/熟人社交55.8%???面面科技鑒鑒科技奶酪neno天使輪天使輪種子輪數百萬人民幣數百萬人民幣70萬人民幣大數據挖掘分析系統系統平臺解決方案用戶身份認證系統用戶行為排查系統交友風險提示系統金融效勞智能匹配推薦系統基于PC端和移動端的純線上自助約會平臺紅娘呼叫中心線下紅娘效勞門店線下約會見面場所相親活動智能硬件產品智能機器人產品婚戀指導/情感咨詢產品情感輔導中心紅娘經紀人工程適應年輕用戶使用習慣的產品設計滿足不同交友需求的多品牌策略CRM客戶管理系統配套效勞芝麻信用分2021/7/14指數成長的比特動能13互聯網婚戀交友廠商在對產品、效勞開拓中找到更多收入來源?PC端網站?移動端〔WAP/APP/H5/微信〕會員收入 增值效勞收入紅娘效勞相親活動紅娘牽線效勞收入活動報名費?直營模式?加盟模式?“城市合伙人〞模式CRM系統效勞收入合作商特許經營費銷售業務分成收入直營模式經營收入廣告廣告展示費電商網站導流分期付款收入線上自助約會效勞一對一紅娘門店效勞理財收入流量收入2021/7/14指數成長的比特動能14互聯網婚戀交友市場滲透率不斷提高，但總體增速放緩73.877.780.281.883.184.285.386.310.212.315.922.327.031.235.039.113.8%15.8%19.8%27.3%32.5%37.1%41.0%45.3%0%10%20%30%40%50%60%0306090120202120212021202120212021F2021F2021F2021-2021年中國整體婚戀交友和互聯網婚戀交友市場規模預測〔單位：億元〕 婚戀交友市場規模互聯網婚戀交友市場規模滲透率

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2021/7/14指數成長的比特動能152021年互聯網婚戀交友市場重大事件關鍵詞：產品創新、跨界融合、資本運作2021年大互事聯件網歷婚程戀交友市場2021Q12021Q32021Q2百合網與來這投跨界合作“情投益合〞理財產品有緣網與趕集網合作，打通站內數據，用戶流量互導2月5月8月百合網遞交?公開轉讓說明書?啟動新三板掛牌世紀佳緣與玖富金融攜手共推紅娘業務分期付款業務世紀佳緣、珍愛、花田交友等婚戀廠商與芝麻信用達成合作11月

有緣網預披露IPO招股說明書

百合網掛牌新三板

百合網戰略增資婚慶B2B平臺南京婚禮大亨

百合網收購婚博網北京小兩口網絡12月2021Q44月

世紀佳緣TV版上線世紀佳緣緣分圈板塊上線，可互動分享心得世紀佳緣開始測試以眾包為模式的紅娘經紀人工程7月

世紀佳緣紅娘經紀人APP上線9月10月

世紀佳緣和百合網達成合并協議

珍愛網推出首款適配AppleWatch的婚戀應用2021/7/14指數成長的比特動能16婚戀產品細分趨勢明顯?不同行為屬性的用戶會在產品上形成分流，且趨勢明顯?用戶提出的婚戀交友需求更加專業化、針對化?婚戀交友產品以多品牌、多品類的方式細分開展，以解決用戶各種述求婚戀生態建設逐步推進2021/7/14指數成長的比特動能17目錄互聯網婚戀交友效勞開展概況123互聯網婚戀交友用戶行為與畫像4互聯網婚戀交友典型廠商分析互聯網婚戀交友廠商競爭格局2021/7/14指數成長的比特動能18實力矩陣模型說明實力矩陣模型?

領先者創新者務實者補缺者廠商創新能力廠商現有資源2021/7/14指數成長的比特動能19互聯網婚戀交友市場實力矩陣評判指標及說明2021/7/14指數成長的比特動能20互聯網婚戀交友市場實力矩陣模型評判指標說明評判指標權重指標定義縱軸體現——用戶規模30%從應用安裝量、注冊用戶規模、活躍用戶規模、會員資料庫四個維度進行評判廠商現有資源門店資源20%從企業線下紅娘實體店的數量、覆蓋城市數、拓展能力及紅娘服務水平進行評判中國互聯網婚戀交友市場資本實力25%從企業的產品收入、產品研發投入、產品營銷投入、融資能力、生態圈建設投資等多個維護進行評判目前處于高速發展階段，這一階段用戶規模、門店資源、資本實力、品牌與品牌與聲望15%從企業的品牌知名度、美譽度、行業地位三個維度進行評判聲望、團隊規模是廠商最重要的現有資源團隊規模10%對企業相關產品與直營/加盟門店的規模與服務穩定性進行評判橫軸體現——廠商創新能力技術實力35%從搜索技術、推薦技術、人臉識別及用戶頭像審核技術、匹配算法、即時通訊技術、大數據處理技術、客戶關系管理系統七個維度進行評判創新能力作為衡量廠商未產品創新能力30%從創新功能和產品設計兩個維度進行評判來發展潛力的指標，可以模式創新能力20%從業務策略和盈利模式兩個維度進行評判通過技術實力、產品創新能力、模式創新能力和運運營能力15%從渠道能力和商務能力兩個維度進行評判營能力來評判2021年中國互聯網婚戀交友市場主要廠商競爭格局與未來演變路徑領先者創新者務實者補缺者2021年中國互聯網婚戀交友市場實力矩陣廠商創新能力2021開展路徑廠商現有資源來源：智庫

2021預測2021開展趨勢珍愛網紅娘網花田交友世紀佳緣百合網找對象約會吧有緣網同城夜約會2021/7/14指數成長的比特動能212021年中國互聯網婚戀交友市場競爭已全面集中在四大主要廠商之間，世紀佳緣位居領先世紀佳緣26.7%有緣網15.0%百合網10.2%珍愛網11.0%其他37.1%2021年中國互聯網婚戀交友市場格局世紀佳緣26.7%有緣網15.0%珍愛網11.0%百合網10.2%其他37.1%

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274.9296.5405.0718.90200400600 800

百合網珍愛網有緣網世紀佳緣2021年中國互聯網婚戀交友市場主要廠商收入規模?

〔單位：百萬元〕從收入結構看，中國互聯網婚戀交友市場寡頭競爭格局日趨明顯。處于領先者與務實者象限的四位廠商世紀佳緣、有緣網、珍愛網、百合網收入規模位列前四，2021年營收占比分別為26.7%、15.0%、11.0%和10.2%。世紀佳緣和百合網合并后，市場份額與行業影響力將進一步擴大。婚戀交友O2O平臺由于線下較高的客單價或TOB端加盟合作收入，在營收上暫處優勢。主要依靠增值效勞獲取營收的廠商由于競爭力相對較弱，在資本運作下，未來優勢企業有被并購的可能，互聯網婚戀交友行業還會進一步整合。2021/7/14指數成長的比特動能22世紀佳緣較高的品牌關注度對未來在線婚戀產業集中度的變化將產生重要影響從2021年1月到2021年5月百度指數所反映的婚戀交友廠商名稱在百度中被用戶搜索的整體趨勢，可以看出婚戀交友用戶對婚戀品牌關注的集中度進一步向世紀佳緣靠攏。世紀佳緣較高的品牌關注度對于用戶拉新存在重要意義，對未來互聯網婚戀交友行業進一步整合也將產生重要影響。互聯網婚戀交友市場主要廠商的百度指數數據來源：百度指數2021/7/14指數成長的比特動能23目錄互聯網婚戀交友效勞開展概況123互聯網婚戀交友用戶行為與畫像4互聯網婚戀交友廠商競爭格局互聯網婚戀交友典型廠商分析2021/7/14指數成長的比特動能24世紀佳緣：互聯網婚戀交友效勞領跑者世紀佳緣商業模式2003年世紀佳緣成立產品線智能情侶手環MissU智能機器人“緣緣助手〞線上婚戀交友產品VR產品過去現在將來2021年全面拓展線下一對一紅娘效勞模式2007年展開推廣攻勢，并探索盈利2021登陸熒屏，知名度提升2021年美國上市2021年發力移動端，布局線下紅娘門店2021年，宣布與百合網合并2021/7/14指數成長的比特動能25線上自助約會服務互聯網廣告PC端佳緣金融移動端平臺導流線上線下紅娘服務豐富場景約會吧線下專屬紅娘面兼職對面溝通 紅娘相親活動一對一紅 紅娘娘服務 經紀人S?佳緣平臺用戶黏性，品牌的W?與百合網合并后面臨的人員、管理、業務等整合問題信任感和認同感?公司基本面強勁，自2009年起就維持盈利與正現金流?強勢增長的一對一紅娘服務，截至2015年底實現全國75個城市106家門店覆蓋O?婚戀交友服務完善與優化T?各類社交產品的激烈競爭?“城市合伙人”計劃?資本對產業發展推動?競品推出顛覆性的商業模式，將對行業格局產生重大影?VR虛擬交友上的研究響世紀佳緣未來發展方向：

依舊保持基于婚戀交友平臺屬性下的產品優化，強化婚戀交友服務體系，不趨同于其他社交產品，一切以解決用戶訴求為目的

關注新興技術的發展，并探索依靠新興技術來優化婚戀交友體驗的可行性

跟進婚戀全產業鏈的建設趨勢，圍繞有價值業務尋求延展百合網：全力構建婚戀產業生態平臺效勞產業鏈下游環節，構建婚戀生態全平臺?各類社交產品的劇烈競爭?核心產品功能、體驗無法跟上用戶使用需求?品牌認知度?2021.11率先在國內上市，資本運作?移動端較高的用戶活潑度?婚戀生態圈的價值回報?分級匹配用戶權益對于付費轉化率的提高?反欺詐算法?VR領域布局SOWT2021/7/14指數成長的比特動能26百合網商業模式通過投資或合作將婚戀交友延伸至婚戀溝通免費? 攜手國美推婚 家裝平臺紗 “國美家攝 母影 家 嬰其/ 裝 親他婚 子禮? 百合投資北京淘拍拍進軍攝影O2O市場? 收購北京小兩口網絡，涉足網絡婚慶婚戀生態外縱深合作，全面打開盈利空間金融地產……婚戀交友服務線上溝通類產品 2015.5.22實施線上自助約會展示類產品服務PC端與移動端產品的半自助類產品 用戶付費增值服務VIP直營模式紅娘中高端百合用戶基于合作商特許服務較高付費模式的相親加盟模式紅娘電話牽線情感服務百合情感學院商務合作廣告服務 線下活動有緣網：移動婚戀交友效勞先行者移動端婚戀交友產品PC端網站廣告推廣效勞有緣網有緣網商業模式平臺WAPAPP+產品線……?各類社交產品的劇烈競爭?競品推出顛覆性的商業模式，將對行業格局產生重大影響?用戶流失風險越來越高?尚未形成具有行業代表性的品牌認知度?PC端市場太小?缺乏線下效勞支撐?IPO后，通過有效的并購手段與資金完善效勞鏈條快速響應市場變化SOWT有緣網未來開展方向：堅持多品牌開展戰略，穩固并提升行業市場地位把握用戶體驗和提高付費意愿平衡點，推動單用戶價值有效增長積極開拓新業務，向其他社交、O2O業務領域拓展，多元化流量變現方式2021年8月有緣在線成立2021確定現有盈利模式2021產品相繼在移動平臺上線2021-2021布局移動互聯網，大力開展WAP2021-2021業務迅速崛起20212021-2021產品結構不斷完善，業務高速增長婚慶O2O2021/7/14指數成長的比特動能27珍愛網：在堅持婚戀核心效勞中不斷探索珍愛網線下紅娘效勞線下直營相親店呼叫中心PC+移動端珍愛網商業模式產品線適配AppleWatch的婚戀應用紅娘開展到線上全線產品智能穿戴設備、智能硬件的軟件產品過去現在將來線上自助約會效勞紅娘效勞?各類社交產品的劇烈競爭?產品功能、體驗和收費模式無法跟上用戶需求的改變?競品推出顛覆性的商業模式，將對行業格局產生重大影響?缺乏資本市場支持?白領人群高度覆蓋與一二線城市的深入滲透?直營相親模式在效勞上的統一、標準性。目前珍愛直營相親店已開至36家，遍布全國28個城市?由于專注婚戀相親效勞導致可能減少的利益空間?市場份額暫時落后?直營相親店較重，規模擴張難度大，較難實現大范圍覆蓋?移動APP參加LBS，同時融入專業紅娘后，搜索、推薦更為精準對用戶活潑度帶動?競爭對手建設產業生態而對婚戀效勞本身投入的忽略?智能硬件設備上的跟蹤投入SOWT2005年8月珍愛網成立，首創“網絡征選+紅娘〞效勞模式2021年珍愛網首推適配AppleWatch的APP軟件，關注智能產品軟件開發2021年珍愛網第一家線下直營店在深圳成立，APP正式投入使用2021年直營店獲得快速擴張2021/7/14指數成長的比特動能28目錄互聯網婚戀交友效勞開展概況1234互聯網婚戀交友廠商競爭格局互聯網婚戀交友典型廠商分析互聯網婚戀交友用戶行為與畫像2021/7/14指數成長的比特動能292021/7/14指數成長的比特動能301349.3986.81053.625.4%1321.51296.81040.5856.0815.8718.2815.6744.8544.2-26.9%6.8%-1.9%-19.8%-17.7%-4.7%-12.0%13.6%-8.7%-26.9%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%16001400120010008006004002000?

2021年1月-12月中國互聯網婚戀交友市場PC端活潑用戶數活潑用戶數〔萬人〕 環比增長率2021年婚戀交友PC端月度活潑用戶規模呈下行趨勢據Analysys千帆數據顯示，2021年全年，中國互聯網婚戀交友市場PC端活躍用戶數除受到季節性波動影響外，整體活躍用戶規模呈下行趨勢。Analysys分析認為，這是用戶對互聯網的使用行為逐漸轉移至移動端，以及婚戀交友用戶需求在移動端得到很好滿足的直接結果。預計PC端整體用戶規模在2021年仍會有小幅下降，直到處于相對穩定的區間。2021/7/14指數成長的比特動能3138.10 100 200 300 400 500 60053.4114.0139.0493.9有緣網紅娘網珍愛網百合網世紀佳緣2021年中國互聯網婚戀交友市場PC端主要廠商月均活潑用戶數2021年世紀佳緣網站在婚戀交友PC端市場擁有絕對的用戶優勢據Analysys千帆數據顯示，2021年，世紀佳緣、百合網和珍愛網分別以493.9萬人、139.0萬人、114.0萬人的用戶規模占據中國互聯網婚戀交友市場PC端主要廠商月均活潑用戶數的前三名。世紀佳緣PC端網站以3倍于第二名的活潑用戶數成為用戶在PC端進行相親交友的主流選擇，在婚戀交友PC端市場擁有絕對的用戶優勢。〔單位：萬人〕2021/7/14指數成長的比特動能322021年婚戀交友PC端日均頁面瀏覽量波動增長1074.6806.0922.01468.91400.81613.91109.1932.4975.41124.31669.3796.1-25.0%14.4%59.3%-4.6%15.2%-31.3%-15.9%4.6%15.3%48.5%-52.3%-60%-80%100%80%60%40%20%0%-20%-40%180016001400120010008006004002000?·千帆

2021年1月-12月中國互聯網婚戀交友市場PC端日均頁面瀏覽量日均頁面瀏覽量〔萬頁〕 環比增長率據Analysys千帆數據顯示，反映婚戀交友用戶對婚戀網站訪問深度、婚戀網站內容被用戶認可度的日均頁面瀏覽量指標年內保持季節性波動，且整體呈增長走勢。婚戀交友市場PC端日均頁面瀏覽量的增長趨勢與2021年以來在線婚戀交友廠商持續改善用戶相親交友體驗、增加適應年輕用戶使用習慣的產品功能有關。2021/7/14指數成長的比特動能335.80 200 400 600 800 1000 120037.350.584.8971.9紅娘網有緣網珍愛網百合網世紀佳緣2021年中國互聯網婚戀交友市場PC端主要廠商月日均頁面瀏覽量2021年世紀佳緣網站月日均頁面瀏覽量遙遙領先〔單位：萬頁〕得益于PC端用戶規模優勢，世紀佳緣2021年PC端月日均頁面瀏覽量也遙遙領先于同業其他廠商。據Analysys千帆數據顯示，2021年世紀佳緣PC端月日均頁面瀏覽量達971.9萬頁，排名第二、三位的百合網、珍愛網月日均頁面瀏覽量僅為84.8萬頁和50.5萬頁，世紀佳緣網站訪問量領先優勢明顯。2021/7/14指數成長的比特動能342021年婚戀交友PC端日均訪問次數和訪問時長受季節性與用戶規模變動影響較為明顯118.786.6119.7142.1139.8143.8103.1104.795.6113.4127.971.860%40%20%0%-20%-40%-60%160120804002021年1月-12月中國互聯網婚戀交友市場PC端日均訪問次數日均訪問次數〔萬次〕 環比增長率中國互聯網婚戀交友市場PC端日均訪問次數和日均訪問時長的波動受季節性以及活潑用戶規模等因素的影響較為明顯。據Analysys易觀千帆數據顯示，2021年3月-6月婚戀交友PC端日均訪問次數和訪問時長均處于相對高位，這主要受到春節假期后婚戀交友市場回暖的影響。而下半年婚戀交友PC端活潑用戶數的持續減少也一定程度影響了日均行為指標，不過從人均單日訪問次數、時長的維度統計，全年PC端的用戶活潑度、黏性仍延續升勢。9.16.210.612.611.613.6 13.78.8 7.5 7.4 9.06.780%60%40%20%0%-20%-40%-60%16128402021年1月-12月中國互聯網婚戀交友市場PC端日均訪問時長日均訪問時長〔萬小時〕 環比增長率

?·千帆?·千帆2021/7/14指數成長的比特動能35有緣網 0.3紅娘網 0.102468102021年中國互聯網婚戀交友市場PC端主要廠商月日均訪問時長世紀佳緣 8.2百合網 0.6珍愛網 0.5有緣網 4.6紅娘網 2.20204060801002021年中國互聯網婚戀交友市場PC端主要廠商月日均訪問次數世紀佳緣 85.1百合網 11.8珍愛網 8.12021年世紀佳緣網站月日均訪問次數和訪問時長均位列第一〔單位：萬次〕〔單位：萬小時〕據Analysys千帆數據顯示，2021年中國互聯網婚戀交友市場月日均訪問次數最高的3家網站依次為世紀佳緣、百合網和珍愛網，訪問次數分別為85.1萬次、11.8萬次和8.1萬次。月日均訪問時長最高的3家網站同樣為世紀佳緣、百合網和珍愛網，訪問時長分別為8.2萬小時、0.6萬小時和0.5萬小時。3家網站中，世紀佳緣以絕對的優勢處于第一梯隊，百合網、珍愛網位列第二梯隊。婚戀網站PC端功能已較為成熟和同質化，品牌影響力與差異化效勞對于增加用戶活潑度和黏性有著關鍵性影響。

?·千帆?·千帆2021/7/14指數成長的比特動能362021年婚戀交友移動端日均活潑用戶數在波動中小幅增加190.0105.787.699.0115.4119.525.3%149.8131.7107.0165.5168.6325.5-44.4%-17.1%13.0%16.6%3.6%-12.1%-18.8%54.7%1.9%93.1%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%3503002502001501005002021年1月-12月中國互聯網婚戀交友市場移動端日均活潑用戶數日均活潑用戶數〔萬人〕 環比增長率?·千帆

據Analysys千帆數據顯示，2021年中國婚戀交友市場移動端月度日均活潑用戶數在波動中小幅增加。從PC端活潑用戶減勢和移動端活潑用戶增勢走勢看，婚戀交友應用主流用戶群已逐漸轉向移動端。在移動端大量泛社交應用不斷涌現的大環境下，婚戀交友應用如何做出區別于傳統社交應用的特色，以建立更高的垂直壁壘和核心競爭力，值得婚戀平臺的運營商們重視。2021/7/14指數成長的比特動能372021年婚戀交友廠商移動端月日均活潑用戶數呈現出梯隊式落差，競爭局面更為劇烈5.00 5 10 15 20 25 305.15.76.810.315.522.124.6同城夜約會懶人相親珍愛網約愛找對象百合網婚戀有緣網世紀佳緣2021年中國互聯網婚戀交友市場移動端主要廠商月日均活潑用戶數2021年中國互聯網婚戀交友市場移動端主要廠商月日均活潑用戶數，較為均衡的用戶流量分配表現出移動婚戀交友領域更為激烈的競爭局面。據Analysys千帆數據顯示，2021年婚戀交友移動端月日均活潑用戶數，世紀佳緣、找對象位居前列。其次為百合網婚戀、有緣網。珍愛網、約愛、同城夜約會和懶人相親位居第三梯隊。〔單位：萬人〕2021/7/14指數成長的比特動能382021年婚戀交友用戶在移動端使用行為獲得大幅提高20001342.2787.2558.6624.5682.1689.1888.1817.6631.51088.7965.02879.4250%200%150%100%50%0%-50%-100%1500100050003500300025002021年1月-12月中國互聯網婚戀交友市場移動端日均啟動次數日均啟動次數〔萬次〕 環比增長率47.232.717.517.624.424.634.529.522.833.925.1101.6350%300%250%200%150%100%50%0%-50%-100%1201008060402002021年1月-12月中國互聯網婚戀交友市場移動端日均使用時長日均使用時長〔萬小時〕 環比增長率移動端攜帶便捷以及對時間碎片化應用的特性使得婚戀交友用戶在移動端擁有比PC端更為深度的訪問行為，Analysys千帆數據印證了這一點。另一方面，為更好地適應年輕用戶群的戀愛交友需求以及移動端的溝通屬性，婚戀交友廠商持續對移動端產品進行優化，也促使婚戀交友用戶在移動端的啟動次數和使用時長行為在2021年獲得大幅提高。2021/7/14指數成長的比特動能3919.30 20 40 60 80 10020.321.326.136.571.075.181.0花田交友珍愛網約愛同城夜約會有緣網百合網婚戀世紀佳緣找對象2021年婚戀交友廠商移動端用戶表現比PC端更為活潑2021年中國互聯網婚戀交友市場移動端主要廠商月日均啟動次數〔單位：萬次〕2021/7/14指數成長的比特動能402021/7/14指數成長的比特動能41移動婚戀交友用戶趨于年輕化，25-30歲人群擁有更高的活潑度和黏性39.3%38.9%38.5%37.5%39.8%39.6%13.7% 12.4%12.8%2021年中國互聯網婚戀交友市場移動端各年齡段活潑用戶及使用行為分布9.5% 8.5% 9.5%0%20%40%60%80%100%41歲及以上31-40歲25-30歲24歲及以下據Analysys千帆數據顯示，2021年移動婚戀交友用戶年齡主要集中在30歲以下，占比76.8%，用戶趨于年輕化。24歲及以下的用戶比例最高，但活潑度和黏性欠佳。25-30歲的婚戀交友用戶占比略低于24歲以下人群，但因為擁有更高的活潑度和使用黏性，是婚戀平臺運營商們最值得深耕的價值人群。2021/7/14指數成長的比特動能4228.4%23.4%26.2%29.9%24.1%21.1%27.7%28.2%27.2%29.5%25.2%22.9%45.7%44.1%47.2%42.9%48.8%53.0%51.7%14.8% 16.2%20.6% 15.9%17.0%19.9%20.5%11.1% 11.9% 10.4% 14.0%4.7% 4.9%1.9%100%80%60%40%20%0%活潑 啟動用戶 次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長主要婚戀廠商移動端用戶年齡集中在25-30歲，且活潑度與黏性普遍較高比照2021年四家主要婚戀廠商移動端活潑用戶的年齡結構與使用行為，主要婚戀廠商移動端用戶的年齡均集中在25-30歲，占比到達40%以上，而該年齡段的用戶也因婚戀剛需普遍具有較強的黏性。世紀佳緣、百合網和珍愛網在31-40歲的用戶，活潑度和黏性均相對較高。2021年中國主要互聯網婚戀交友廠商移動端各年齡段月日均活潑用戶及使用行為分布41歲及以上 31-40歲 25-30歲 24歲及以下2021/7/14指數成長的比特動能439.6%15.2%45.3%9.2%21.2%45.5%12.1%20.5%46.3%15.0%16.2%41.1%12.5%13.9%45.4%移動婚戀交友用戶以男性居多，但活潑度和黏性低于女性58.6%54.7%57.6%41.4%45.3%42.4%0%20%40%60%80%100%2021年中國互聯網婚戀交友市場移動端各性別活潑用戶及使用行為分布女男據Analysys千帆數據顯示，2021年移動婚戀交友用戶中，男性活潑用戶數占比達58.6%，高于女性。男性活潑用戶占比更高一方面與中國傳統觀念下男性在找對象時需要積極主動有關，另一方面與當前國內適婚年齡段的男性用戶數更多也存在關系。從啟動次數和使用時長指標看，使用婚戀交友APP的男性用戶雖然更多，但對APP的使用活潑度和黏性卻不如女性。2021/7/14指數成長的比特動能4450.0%50.6%56.1%48.1%38.2%37.7%77.3%78.3%78.0%55.2%51.8%54.9%50.0%49.4%43.9%51.9%61.8%62.3%22.7% 21.7% 22.0%44.8%48.2%45.1%100%80%60%40%20%0%活潑 啟動用戶 次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長除有緣網婚戀用戶以男性為主外，其余婚戀廠商男女比例相對均衡，不同婚戀應用男女活潑度存在差異比照2021年四家主要婚戀廠商移動端男性、女性用戶的分布與使用行為，總體來看，世紀佳緣、百合網和珍愛網男女用戶比例相對均衡，有緣網是男性用戶居多，占比高達77.3%。從啟動次數和訪問時長指標看，世紀佳緣、有緣網的男性用戶活潑度和黏性更強，百合網和珍愛網是女性用戶的活潑度和黏性更好。2021年中國主要互聯網婚戀交友廠商移動端各性別月日均活潑用戶及使用行為分布女 男2021/7/14指數成長的比特動能45移動婚戀交友用戶多數分布在省會城市/地級市，除海外地區外，其余區域的用戶活潑度和黏性不強13.0%12.1%11.8%58.7%58.8%58.2%21.6%9.4% 9.0%19.7% 21.0%6.7%0%20%40%60%80%100%2021年中國互聯網婚戀交友市場移動端各地域活潑用戶及使用行為分布海外及其他縣級市/鄉鎮其他省會城市/地級市北上廣深據Analysys千帆數據顯示，2021年移動婚戀交友用戶以其他省會城市/地級市用戶最多，占比58.7%，其次為縣市級/鄉鎮。從使用婚戀應用的活潑度和用戶黏性看，省會城市/地級市、海外用戶的活潑度和黏性相對更好，北上廣深、縣級市/鄉鎮用戶活潑度、黏性普遍不高。2021/7/14指數成長的比特動能4619.7%25.1%20.4%12.7%9.1%9.8%12.2%16.7%14.6%26.7%21.0%20.0%61.8%58.2%60.7%61.7%70.3%64.7%53.1%47.6%62.9%70.5%69.3%14.6%13.8%14.9% 19.0%21.8% 23.6%30.1%30.0%0.9% 0.9%9.5% 7.6%1.0%9.7%3.9%2.9%4.0% 3.8% 1.6% 1.9%4.6%7.8%0%40%20%80%60%100%活潑用戶啟動次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長世紀佳緣、珍愛網的用戶主要分布在一二線城市，北上廣深用戶在世紀佳緣、有緣網APP上更為活潑比照2021年四家主要婚戀廠商移動端活潑用戶的地域分布與使用行為，世紀佳緣、珍愛網的活潑用戶多分布在省會城市/地級市以及北上廣深，而百合網、有緣網的活潑用戶以省會城市/地級市和縣級市/鄉鎮居多。世紀佳緣、有緣網北上廣深的用戶活潑度和黏性較好，百合網、珍愛網省會城市/地級市用戶的活潑度和黏性更佳。2021年中國主要互聯網婚戀交友廠商移動端各地域月日均活潑用戶及使用行為分布海外其其他 縣級市/鄉鎮 其他省會城市/地級市 北上廣深2021/7/14指數成長的比特動能478.3%30.5%44.5%移動婚戀交友用戶文化程度普遍偏低，高職/技校、大專、碩士及以上三類人群活潑度和黏性稍強據Analysys千帆數據顯示，2021年移動婚戀交友用戶中，學歷在高職/技校以下人群占主流，比例達59%，本科學歷的活潑用戶數僅有24.8%，移動婚戀交友用戶文化程度普遍偏低。從啟動次數和使用時長指標看，高職/技校、大專、碩士及以上人群的啟動次數和使用時長占比高于用戶比例，活潑度和黏性較高，本科和初中以下人群用戶活潑度和黏性較差。26.3%24.4%25.6%32.7%34.7%34.4%13.8% 14.3% 13.9%2021年中國互聯網婚戀交友市場移動端各學歷段活潑用戶及使用行為分布2.4% 2.6% 2.5%24.8% 24.0% 23.6%0%20%40%60%80%100%活潑用戶 啟動次數 使用時長碩士及以上本科大專高中/中專/職校/技校初中以下2021/7/14指數成長的比特動能4817.0%15.6%19.0%15.9%16.4%18.5%36.2%36.1%34.6%23.2%19.5%25.8%26.4%26.8%27.5%30.1%23.1%16.9%17.8%17.8% 18.1%15.9% 15.7%18.4%29.4%24.3%3.4% 2.4% 2.9% 5.2%35.4% 37.1% 34.7% 33.1%34.4% 33.2%31.1%0.9% 1.0% 1.0%20%0%60%40%100%80%活潑用戶啟動次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長世紀佳緣、百合網和珍愛網用戶學歷以本科為主，但本科以下學歷人群在婚戀應用上的活潑度和黏性卻更好比照2021年四家主要婚戀廠商移動端活潑用戶的學歷結構與使用行為，除有緣網用戶學歷程度明顯偏低外，世紀佳緣、百合網和珍愛網用戶多數都為本科學歷。世紀佳緣、百合網和有緣網高職/技校學歷的用戶以及百合網、珍愛網大專學歷的用戶，移動端活潑度和使用黏性相對更高。2021年中國主要互聯網婚戀交友廠商移動端各學歷段月日均活潑用戶及使用行為分布碩士及以上 本科 大專 高中/中專/職校/技校 初中以下2021/7/14指數成長的比特動能492.7%33.8%15.8%31.3%3.3%27.3%18.4%32.5%0.9%12.0%12.4%38.5%1.0%9.7%10.2%43.0%09..34%%9.6%46.1%絕大局部移動婚戀交友用戶月收入低于4000元，收入在2000-3999元區間的用戶活潑度和黏性更高據Analysys千帆數據顯示，2021年絕大局部移動婚戀交友活潑用戶月收入低于4000元，且主要集中在2000-3999元區間，然而其活潑度和黏性卻更高。這說明婚戀交友需求相對強烈的大局部用戶付費能力都不高，婚戀廠商通過提高移動端婚戀產品的價格增加盈利的方式需謹慎。30.3%29.2%30.2%37.4%37.4%38.0%21.6% 20.8%20.4%10.7% 11.0%13.0%0%20%40%60%80%100%2021年中國互聯網婚戀交友市場移動端各收入層活潑用戶及使用行為分布8000元以上4000-7999元2000-3999元2000元以下2021/7/14指數成長的比特動能5020.5%16.9%17.1%27.7%28.3%29.6%22.9%16.9%20.3%17.0%13.0%18.2%44.3%43.8%47.8%36.1%42.3%33.1%26.5%24.3%24.0%23.9%21.7%26.5%39.9%39.3%10.9%15.3%11.2%活潑 啟動用戶 次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長活潑用戶啟動次數使用時長8000元以上 4000-7999元 2000-3999元 2000元以下14.5%14.2%14.0%16.0%100%80%60%40%20%0%世紀佳緣、有緣網和珍愛網的中高收入人群比重更大，月收入低于2000元的用戶對百合網的使用黏性更高比照2021年四家主要婚戀廠商移動端活潑用戶的收入結構與使用行為，世紀佳緣、有緣網、珍愛網月收入以在2000-7999元之間的用戶比例更高，百合網月收入在4000元以下的用戶占多數，推測是百合網取消線上溝通收費所致。數據也顯示，月收入在2000元以下的用戶對百合網的使用黏性遠超其他婚戀應用。相反，月收入更高的用戶，在世紀佳緣、有緣網、珍愛網應用上使用的頻繁度和停留的時間更長。2021年中國主要互聯網婚戀交友廠商移動端各收入層月日均活潑用戶及使用行為分布2021/7/14指數成長的比特動能5115.3%21.6%34.8%10.6%24.0%35.8%7.7%26.6%42.8%13.0%27.8%42.3%9.9%27.0%42.8%移動婚戀領域用戶與K歌/秀場、無線WIFI、閱讀、網絡、棋牌、微視頻、美化工具、理財領域存在高度重合通過計算移動婚戀交友領域與其他領域的重合度數據可以看出：社交網絡、即時通訊、綜合視頻、移動音樂是與移動婚戀交友重合度最高的4大領域，用戶重合度超過50%，4大領域本身在移動互聯網領域較高的滲透率是影響其與移動婚戀交友用戶高度重合的主要原因。此外，移動婚戀交友領域還與K歌/秀場、無線WIFI、閱讀、網絡、棋牌、微視頻、美化工具、理財領域的用戶存在較高比例的重合。移動婚戀交友用戶標簽2021/7/14指數成長的比特動能52排名123456789101112131415161718192021222324領域社交網絡即時通訊綜合視頻移動音樂綜合電商瀏覽器安全管理應用商店移動電臺K歌/秀場移動支付新聞資訊無線管理/WIFI管理有聲閱讀地圖網絡電話搜索團購棋牌綜合閱讀微視頻美化