“十五五”時期我國數字經濟產業發展形勢研判及思路建議數字經濟產業是經濟社會全要素數字化發展中，生產和提供數字技術、產品、服務、解決方案的一系列經濟活動；其根植于傳統的信息通信產業，并隨著數字經濟和實體經濟融合、數字空間建構等復雜需求的發展，加速技術融合和產業裂變，不斷衍生出更多數字新技術、新產品、新業態，具有高創新性、高價值性、高帶動性“三高”特征，是新質生產力的重要組成和關鍵驅動。“十五五”時期（2026-2030年)，是我國全面建設社會主義現代化國家的第二個五年，是發展新質生產力、建設現代化產業體系的關鍵時期，是全面深化改革、構建新型生產關系的攻堅時期。這一時期，數字經濟產業最大的階段性特征是高速創新，最大的挑戰是戰略優勢競爭。為此，建議實施創新引領、軟硬協同、數實融合、集群發展策略，加強系統布局，轉變發展方式，推動制度突破，助推數字經濟產業高質量發展，加快形成新質生產力，譜寫中國式現代化偉大篇章。一、“十五五”時期數字經濟產業發展新形勢（一）從國際形勢看，全球產業體系加速分化重組，國際產業新秩序或將初步建構受數據流動、科技競爭和國際政經關系演變等因素影響，各經濟體紛紛把戰略重心放在代表著創新方向和未來優勢的數字經濟產業上，實施安全優先、兼顧效率發展策略，引發數字經濟領域產業鏈、供應鏈和價值鏈全球布局深刻調整。對全球分工產生負外部效應，激發高端要素、制造環節向西方國家集聚的“引致需求”，拉動供應鏈加快“近岸外包”“友岸外包”布局，將可能抬高全球產業成本、降低協作效率，并進一步形成與我產業升級的競爭替代關系。比如，美通過《芯片和科學法案》實施大額財政補貼政策，吸引英特爾、臺積電、三星電子等芯片巨頭在美建廠，將在3-5年間釋放產能，牽引美芯片制造本地化發展。歐盟發布《芯片法案》，以投資拉動產能提升，計劃到2030年將歐盟占全球半導體市場份額從10%增加至20%。另一方面，跨國企業調整以安全可控為導向的供應鏈策略，在印度、越南、墨西哥等地部署新的電子產品生產和供應網絡，推動數字經濟產業全球價值鏈的地域分工加速重組。同時，數字經濟產業鏈區域化集中態勢明顯，CPTPP、RCEP、DEPA等區域性貿易協定納入數據流動、數字技術貿易新規則，逐步替代WTO多邊經貿規則，牽引數字經濟領域產業鏈在區域合作機制下形成空間集中和分工協作，特別是在通信設備、高端芯片、可穿戴設備、智能無人機等重點領域，將可能形成北美產業鏈網絡、歐盟產業鏈網絡和亞洲產業鏈網絡“三足鼎立”格局。（二）從技術演進看，人工智能革命引領產業創新，全球市場呈現競爭與合作并行以大模型為代表的生成式人工智能已具備自學習、自創造能力，提供更直接、更便捷的人機交互方式，將成為未來一段時期數字經濟產業創新的核心引擎和通用工具，引發數字經濟產業創新格局和市場競合關系調整，形成新的生產方式、商業模式和增長點。一方面，數字經濟產業發展主線將從數字化向智能化加速升級，人工智能發展和應用相關的AI芯片、智能感知、先進計算、未來網絡、數據標注與分析、智能語音識別、具身智能等技術和產業迎來新一輪創新高潮。據OpenAI披露數據，GPT-3175B模型訓練需要的參數達到數千億量級，需要的算力高達3640PF-days（以1PetaFLOP/s的效率要跑3640天），面向大模型訓練需要的智能計算、超級計算等算力基礎設施建設將成為戰略必需。另一方面，“人工智能+”數字經濟產業創新大量興起，圍繞行業智能的市場競爭加劇，專于細分市場的先行者將快速形成壟斷優勢，成為新的經濟增長新動力。比如，英偉達推出的430億參數芯片大語言模型ChipNeMo，已經能夠輔助開展芯片設計，尤其是在多層、3D堆疊和異構集成等需要密集計算設計的任務中效率遠超人類工程師。普華永道研究預測，到2030年，AI將為全球經濟貢獻高達15.7萬億美元，超出中國和印度經濟產出之和，其中AI賦能生產效率提升占比超過40%，AI驅動消費增長占比接近60%。（三）從產業結構看，硬制造與軟服務趨于協同化，數據價值加速向產業勢能轉化數字經濟產業發展正逐步從硬件主導、軟硬分離向軟硬協同加速轉變，新技術驅動電子產品多元化發展，并通過軟件、算法不斷定義和豐富電子產品使用價值，同時疊加數據要素價值紅利，將孕育更多顛覆式創新，推動產業價值空間走向新高度。一方面，先進計算、人工智能、虛擬現實/增強現實、智能網聯汽車等數字經濟產業重點領域呈現軟硬一體化協同發展態勢，芯片、硬件、軟件、算法、平臺及系統等方面的創新牽一發而動全身，并通過縱向一體化發展模式不斷抬高生態壁壘。以“美股數字科技七子”（Magnificent為代表的領先數字企業，均在構筑底層“芯片+操作系統”自研架構能力，嵌入分布式服務平臺，搭建應用軟件開發生態，賦能面向消費端的硬件產品持續創新，從而在產業競爭中保持主動權。另一方面，“數據要素×”場景創新進入價值釋放階段，圍繞數據價值評估、資產入表、市場定價、收益分配等機制逐步建立并成熟應用，將催生數據價值實現有效方案，帶動數據要素產業增長和賦能價值釋放。聯合國貿年將激增至780艾字節，較2020年增長240%，全球跨境數據流動2025年拉動的經濟增長將為全球GDP貢獻11萬億美元的價值，是2009-2018年期間總和的5倍。預計“十五五”期間，數據要素價值將進一步向產業勢能加快轉化，成為驅動數字經濟產業增長的新動能。（四）從成長空間看，新興產業賽道競爭持續加劇，數字化轉型市場釋放發展潛力數字技術創新成果向市場實現商業模式落地、向行業業務流程擴散滲透的進程中，以5G、智算中心、工業互聯網、人工智能、智能無人機、人形機器人、智能網聯汽車等為代表的新興產業加快孕育發展，產業數字化轉型需求也進一步帶來產業發展增量空間。一方面，數字經濟產業新技術應用將進入爆發期，人工智能、虛擬現實等領域快速孵化形成的ChatGPT、Sora、混合現實（MR）頭顯等新型產品和應用，吸引數字企業向更多新方向、新領域探索商業模式紅利。如，谷歌先后發布原生多模態Gemini1.0、大模型訓練框架ASPIRE，打造大模型綜合能力；微軟將人工智能助手Copilot融入Windows、Office365、Bing等“辦公全家桶”產品體系，提升產品體驗；阿里巴巴相繼戰略投資月之暗面、零一萬物、百川智能、智譜清言、MiniMax等國內生成式人工智能（AICG）領域的獨角獸企業先鋒，謀劃AI競爭優勢。另一方面，全球產業數字化轉型全面開啟，企業數字化轉型投資持續加大，為數字經濟產業發展創造了巨大的需求空間和價值前景。國際數據公司（IDC）預測，全球ICT市場總支出規模將從2022年4.7萬億美元增至2027年6.2萬億美元，年復合增長率為5.7%；全球數字化轉型投資規模將從2022年1.5萬億美元增長至2026年3萬億美元，年復合增長率為金融服務業數字化轉型將增長最快，證券和投資服務、保險和銀行業數字化轉型支出年復合增長將達19%以上。（五）從產業治理看，數字治理成為各國角力重點，規則共識面臨話語權爭奪挑戰在數字經濟產業競爭戰略地位上升和國際治理框架尚未建立的發展大勢下，發達經濟體憑借技術優勢和市場優勢，將推動打造以西方國家利益為中心的數字經濟產業貿易和規則體系，技術、標準、人才、規則競爭持續加劇，進一步深化數字經濟產業的“隱形競爭”。一是美歐為首將持續推動新興技術聯盟化合作，維持全球數字技術產業主導權。比如，美國-歐盟貿易和技術委員會（TTC）加大合作交流力度，在人工智能（AI）、6G、在線平臺和量子等重點領域開展技術合作達成共識。美國與法國、芬蘭、瑞典、丹麥、英國、荷蘭等簽署量子信息科學技術（QIST）合作聯合聲明，加速美與西方國家間量子信息科學技術領域的共同研究。二是西方國家力主人工智能、數據等領域法規先行，確保其數字經濟產業發展中的領先地位。歐盟出臺《通用數據保護條例（GDPR）》《數據治理法案》《數字市場法案（DMA）》等，將谷歌母公司阿爾法貝特（Alphabet）、亞馬遜、蘋果、字節跳動、臉書（Meta）、微軟納入數字守門人清單，約束和規制大型平臺企業發展，在維護“數字主權”的同時保護境內中小數字企業利益。三是各經濟體“抱團合作”，構建形成一批區域性、內向化數字經濟產業同盟圈，對數字經濟產方安全對話”框架，開展產業合作；美國與墨西哥、加拿大達成“美-墨-加”協定（USMCA），將在“消減數字限制措施”“保護消費者隱私”及“保證數據的跨境傳輸和自由流動”等方面形成行動共識。二、“十五五”時期數字經濟產業發展新思路圍繞落實培育和發展新質生產力戰略要求，進一步發揮數字經濟產業創新引擎和增長動能作用。一是明確創新方向，研究編制數字經濟產業圖譜和關鍵技術圖譜，優先布局戰略緊需、基礎必需、前沿擇需等關鍵技術創新，推動國家創新體系分類分級布局攻關，全力推動高端芯片、關鍵軟件、算法框架等領域安全有序保障。二是優化創新機制，充分利用財政專項資金和產業基金，做到軟硬一體支持，引導大企業帶動軟硬件中小企業，協同攻關通用處理器、云計算系統和關鍵軟件技術一體化研發，促進邊創新邊應用，通過標準對接、產品適配、供需匹配等共同完善技術生態。三是強化創新落地，推動協同創新各方的技術、數據、設施、資源開放共享，建立應用方參與創新決策到應用實施全過程的機制，保障創新后市場有效運營和持續商業化能力。以重大產業布局和重大項目建設為牽引統籌戰略性產業鏈布局，做大新興產業生態，完善供應鏈體系，提升數字經濟產業現代化水平，賦能新型工業化建設。一是聚焦戰略領域，鞏固5G、通信設備、智能無人機等傳統領域優勢，加強AI芯片、工業互聯網、智能網聯汽車等重要產業鏈全國統籌布局，前瞻布局人形機器人等未來產業，結合產業基礎、特色優勢、發展需求等因地制宜發展，推動關鍵技術和產業鏈重點環節創新突破，持續增強全產業鏈優勢。二是發力新興領域，發揮數據價值導向和場景需求牽引作用，以“鏈主”企業、平臺企業為引領，推動技術自研、產品創新、應用適配和服務生態共建，構建產業生態優勢。三是強化供應鏈韌性，開展數字經濟產業鏈分類分級管理，梳理重點產業鏈全環節全企業全要素臺賬，預測研判產業遷移、人才流動等影響，推動數字經濟產業區域合作及供應鏈協同，暢通數字經濟產業大循環。瞄準行業性、場景式、個性化轉型需求，提升系統解決方案能力，探索可持續商業模式，以應用創新、集成創新帶動產業創新，進一步逆向驅動技術創新。一是主體培育，培育發展一批專業化、高水平數字化轉型解決方案服務商，提升架構設計、系統集成、實施運維等綜合服務能力，加強可持續商業模式創新探索。二是場景示范，實施數字化場景示范建設工程，以多樣化行業場景建設為牽引，推動數字經濟產業主體圍繞場景架構設計、系統集成、持續運營等開展協同創新，創造新一輪數字化應用創新浪潮。三是生態優化，建設數字化轉型服務平臺，打造數字化轉型產品超市和資源池，開展多層次供需撮合服務，以標準引領數字化轉型產品、服務和平臺建設。因地制宜推動數字經濟產業集群建設，形成產業發展規模優勢，融入區域重大生產力布局，帶動區域產業能力和經濟效益整體提升。一是統籌重大區域集群建設，結合粵港澳大灣區、長三角一體化等區域重大戰略，協同推進制度創新和一體化基礎設施、數字經濟市場建設，引導不同園區發揮優勢、互補合作，探索跨集群、跨區域協同發展模式。二是支持特色化集群建設，錨定具有比較優勢的數字經濟領域主導產業方向，運用線下集聚、線上開放相結合的方式，發揮主導產業領航企業作為“群主”的生態主導優勢，實施品牌戰略，打造數字名品，加快向產業鏈中高端邁進。三是引導新型集群模式發展，在集群范圍內布局數據中心、工業互聯網等新型基礎設施體系，打造連接產業鏈、供應鏈、服務鏈的虛擬化集群平臺，推動基于平臺的創新網絡化協作、產業鏈數字化協同和數字貿易全球化，形成數據驅動、平臺支撐集群發展模式。三、“十五五”時期數字經濟產業發展新舉措（一）加強產業體系化布局從數字經濟產業發展歷程看，各類軟硬件數字技術互相關聯、相互促進，新一代信息技術發展更是進入密集的融合創新階段，各類數字經濟產業統籌部署協調推進至關重要。同時，多地方在數字經濟產業強鏈補鏈、產業集群建設等方面搶灘布局，集成電路、人工智能等重點產業同質化競爭趨于激烈，企業、人才、資金等產業資源供需矛盾加劇。建議從科技變革趨勢、產業進展階段、國際競爭位勢等多視角出發，開展數字經濟產業高質量發展的整體政策研究，加強戰略布局，形成整體推進思路。一是深化數字經濟產業理論和實踐研究，建立相關部門、各個地方、重要企業等各方面的合作推進機制，加強技術攻關、產業落地、應用創新等協同政策落地。二是瞄準科技前沿、競爭主戰場和數字化轉型需求，站在國家戰略高度，明確戰略性主導產業方向，加強數字經濟產業整體統籌和系統布局。三是因地制宜推動地方結合不同產業發展特點和本地實際，系統梳理區域性數字經濟產業圖譜，瞄準優勢領域和關鍵環節，實施差異化發展策略，塑造產業發展比較優勢。（二）推動主體生態化發展我國數字經濟產業外源性技術供給將大幅減少，內生性技術創新不足，即便通過資本規模化投入快速推動技術擴散和產業化，也會因缺乏技術生態運營能力而面臨發展后勁不足難題。建議適應和把握數字經濟產業發展特點和規律，集中打造產業生態競爭能力。一是發揮“龍頭企業+生態圈”引領效應，培育具有較強的技術競爭力、市場主導力、產業生態控制力的數字經濟產業領航企業，支持打造以企業為主導的創新、組織、應用和產業生態，掌握關鍵技術話語權，發展先進管理模式，推動與產業鏈上下游企業、應用服務企業、實體經濟企業等構建合作伙伴生態，構建優勢產業生態圈。二是卡位高標準生態筑壁壘，組織“鏈主”企業、科研院所、標準組織、用戶企業等成立