2023年我國肉羊產業發展概況、未來發展趨勢核心提示：2023年我國羊肉價格下行趨勢明顯，貿易逆差進一步擴大，但肉羊產業科技水平持續提升，為產業發展提供創新活力。預計2024年，我國羊肉產量將小幅增加，市場需求仍將繼續上升。但我國肉羊產業仍存在生產組織不健全，羊制品加工標準不統一以及品牌影響力較弱、溢價效應不明顯等核心問題，使養殖戶經營效益面臨提升困難的挑戰。建議進一步加強肉羊品牌建設，在實現高質量發展目標的同時，為養殖戶帶來現實收益，發揮肉羊產業在推進畜牧業強國中的作用。摘要：2023年我國羊肉價格下行趨勢明水平持續提升，為產業發展提供創新活力。預計2024年，我國羊肉產量將小幅增加，市場需求仍將繼續上升。但我國肉羊產業仍存在生產組織不健全，羊制品加工標準不統一以及品牌影響力較弱、溢價效應不明顯等核心問題，使養殖戶經營效益面臨提升困難的挑戰。建議進一步加強肉羊品牌建設，在實現高質量發展目標的同時，為養殖戶帶來現實收益，2024年中央一號文件對畜牧業發展提出明確要求，其中指出要“穩定牛羊肉基礎生產能力”。近年來，在科技推動下，中國肉羊產業的綜合生產能力穩步提升，在推進畜牧業強國中發揮著越來越重要的作用。《中國農業產業發展報告2023》顯示，2021年中國畜牧業競爭力指數在135個國家中排名第5位。但從2023年的情況看，雖然全年肉羊產業生產和消費增長仍保持良好態勢，但羊肉價格波動較大，下降趨勢明顯，對生產經營者效益增加帶來很大的挑戰。本文在分析2023年肉羊產業發展概況和技術研發進展的基礎上，剖析當前產業發展存在的問題，預測2024年我國肉羊產業發展趨勢，并提出進一步促進肉羊12023年我國肉羊產業發展概況根據農業農村部監測數據，2022—2023年全國羊肉集貿市場年度平均價格(以下簡稱羊肉價格)從83.3元/kg下降至77.3元/kg,總體下降了7.3%;與2022年相比，價格有羊肉價格下降程度劇烈，由83.3元/kg快速降低至77.9元/kg,下降了6.5%;8—12月降速數據來源：農業農村部監測數據(htp://wwwmoa/)。中國羊出欄33864.0萬只，較上年增加240.0萬只，增幅為0.7%;年末羊存欄(此處包含毛用羊)32233.0萬只，同比下降1.2%。從出欄率看，近5年羊只出欄率都突破了100%,2023年羊只出欄率為105.1%,較上年下降了2.6個百分點。從羊肉產量看，2023年出現下降趨勢(圖2)。另外，最新數據顯示，2021—2022年中國肉羊生產成本與收益均24.1%;人工成本中家庭用工折價最多，占比為97.1%。每只散養產值達到46.0kg和1539.2元，凈利潤在2020年達到最高點205.8元，2022年利潤僅為10口總量為0.16萬t,同比下降20%;羊肉出口總額達到1.3億元。主要出口品類為凍帶骨綿羊肉，占羊肉出口總量的60.8%。主要出口國(區域)包括中國香港、中國澳門、科威特等，其出口量占比分別為91.0%、5.5%和2.0%。勢。2023年我國羊肉表觀消費量達到574.2萬t,比上年增長2.5%;人均表觀消費量也022年的3.97kg/人增長到2023年的4.07kg/人(表1)。從銷售模式看，2019—2022年全國居民戶內羊肉消費總量占比從33.5%增長至35.2%,增長戶內消費總量，萬t數據來源：《中國統計年鑒(2020—2023)》和中國海關總署(.en/)。為屠宰初級加工的胴體肉，少量分割肉，其中冷凍羊肉約占95%,加工制品僅占5%左22023年我國肉羊產業技術研究進展2023年，中國肉羊育種技術在基因編輯、全基因組選擇、表型組學和生物信息學等方面取得了重要進展。基因編輯技術的進一步應用，成功得到了具有優良性狀的新種質，如高瘦率和高繁殖力等，提高了新種質創制效率；通過全基因組測序和數據分析，研究人員能夠更準確地識別肉羊的優良基因，進一步提高育種準確性；中國科研機構和企業開始探索智能化育種技術，如利用大數據和人工智能技術進行育種決策、預測育種趨勢等。這些技術的進步為肉羊育種提供了更高效、精準的方法，有助于培育出更多具有優良性狀的新應高寒牧區高海拔、寒冷、干旱環境放牧、半放牧半舍飼、舍飼飼養條件的肉用細毛羊新品種，目前育種群規模已達到7.6萬只；二是成功培育雙乾肉羊新品種，新品種群的成年公羊體重達到101.8kg，母羊為70.5kg，表現出良好的生長速育了華蒙肉羊新品種，具有自主知識產權，適合農區舍飼、半農半牧區養殖。同時，跨國合作與資源共享成為推動肉羊育種技術發展的重要途徑。隨著技術的不斷創新和應用，肉2.2營養與飼料技術功能調節性添加劑研究，主要分析了酵母硒、γ-氨基丁酸、小麥低聚肽、黃芪和枯草芽孢桿菌等對肉羊生長性能、消化吸收及肉品質等的影響；二是發酵飼料研究，30%金針菇菌渣、30%鮑菇、40%中藥渣發菌渣發酵全混合日糧均可顯著提高貴州黑山羊采食量、生產性能，促進反芻；添加24%～32%發酵雜交構樹可提高湖羊肉品質、腸道消化酶活力，同時提高腸道菌群的豐富度和多樣性；三是非常規飼料的開發應用，研究表明，以甜高粱青貯替代玉米青貯能夠改善血清生化指標，提高肉羊抗氧化能力；檸條青貯替代等比例全株玉米青貯（15%）可提高灘羊生長性能，改善肉品質；添加蠶豆皮提高了湖羊生長性能和屠宰性能，促進胃腸道發育；四是胃腸道菌群研究，在相同飼養條件下，3個品種羔羊胃腸道菌群的多樣性和組成均存在差異，胃腸道微生物區系結構差異可能是導致不同品種羔羊生產性能差異的原因之一；五是飼養方式，精料+牧草的早期強制補飼方式效果明顯優于精料組；飼養方式可影響灘羊肉品質及瘤胃內環境，舍飼有利于脂肪沉積、改善羊肉嫩度，放牧可提高瘤胃菌群多樣性、有利于瘤胃健康；黔北麻羊舍飼飼養產肉能力較放牧更強，飼養方式對肉質和抗氧化性能影響較小，但放牧飼養的免疫調節能力更好；六是營養需要，黔北麻羊泌乳母羊的適宜營養水平為《中國肉羊飼養標準》中山羊營養需要的120%。不同能量水平的飼料對細毛羊生長性能和血清生化指標的影響極大，最適能量水平為12MJ/kg；七是雜粕替代豆粕，20%發酵玉米蛋白粉替代豆粕能提高肉羊生長性能和屠宰性能；10%茉莉花渣替代6%玉米和4%豆粕飼喂廣西黑山羊，能明顯提高養殖經濟效2.3疾病防治技術在肉羊病毒病、細菌病、寄生蟲病、營養代謝病及常見病等防治技術領域，我國肉羊疾病科研工作者開展了大量工作，已經形成了一些階段性的技術成果。2023年度完成了布魯氏菌S2疫苗株接種后綿羊免疫反應的系統分析；開展了山羊地方流行性鼻內腺瘤病毒（ENAV-2）的流行病學調查；完成了我國21個地方品種羊的寄生蟲流行情況的調查；開展了圈舍干性高效消毒劑的篩選研發工作；在羔羊腹瀉病因的梳理和分析、防治策略等方面取得顯著進展。建立完善了中國癢疫發生風險評估模型，為我國癢疫的預防提供了重要參考。完成了羊疫病病原數據庫（SheepandGoatPathogenDatabase，SGPD）的構建和功能實現。通過數據庫和預警技術研究、流行病學調查、診斷和檢測技術研發、凈化監測、疫苗和藥物研發、培訓與服務等，摸清了肉羊重要疾病的流行情況，有針對性地研發了“小反芻獸疫病毒抗體化學發光檢測試劑盒”等一批防治技術。2.4屠宰與羊肉加工技術我國肉羊屠宰與加工技術不斷取得重要突破，技術應用日臻成熟，相關研究進展主要有：一是中式標準化分級分割技術研究，明確了舍飼和放牧羊肉品質差異，構建了基于中國烹飪方式的羊肉品質分級系統；二是羊肉道地品質研究，利用脂質組、蛋白組、代謝組技術構建了鹽池灘羊肉真實性鑒別模型；三是羊肉新鮮度檢測技術研究。以具有良好類過氧化物酶催化性能的單原子鐵納米酶為基礎，協同具有優異熒光性能的碳量子點材料，構建了一種基于單原子納米酶的比色-熒光雙模式生物傳感器用于冷鮮肉新鮮度快速檢測；四是冷鮮羊肉加工與保鮮技術研究，證實了托盤包裝羊肉中假單胞菌具有較強的生長能力和蛋白質降解能力，真空包裝羊肉中乳桿菌具有較強的蛋白質降解能力和良好的脂肪氧化能力；五是羊肉制品加工技術研究，基于脂質組技術分析了羊肉烤制過程中風味物質組成與脂肪酸組成的相關性，明晰了多酚添加量對烤羊肉品質特性的影響規律；六是羊骨、羊血等副產物高值化加工技術研究，明確了羊骨硫酸軟骨素的生物學結構、功能特性，開發了硫酸軟骨素功能產品；七是羊肉質量監測技術研究，研發了一種基于光譜學特性的羊肉新鮮度無損檢測方法，開發了一個面向羊生命體征監測的可穿戴柔性多模態傳感系統。2.5生產與環境控制技術提升生產與環境控制技術對于肉羊產業可持續發展具有重要意義，飼養管理與圈舍環境方面，2023年度的主要進展有：利用大數據、人工智能、物聯網等技術，通過傳感設備和物聯網技術，實時收集和分析羊只和環境的數據，為羊場管理者提供預測、決策和建議，實現智能化肉羊養殖。如羊智能養殖方面，利用攝像頭和傳感器監測母羊的運動和精神狀態，分析母羊的發情行為，提高母羊的發情監測和配種效率；羔羊智能化管理方面，通過智能飼喂、電子耳標、羊臉識別和疾病管控等，降低成本，提高技術精確度；羊舍環境控制方面，通過羊舍環境參數的數字化和智能化采集、分析、反饋和自動調控，以及羊糞污處理的信息化和智能化，改善羊的生長環境，提升羊場效益。羊舍設計與設施設備方面，2023年度的主要進展有：為了提高作業效率和降低生產成本，畜牧裝備將向大型化、復合高效的方向發展。例如，TMR攪拌車、清糞車等裝備將更加適應肉羊養殖的規模化需求。同時，隨著科技的進步，肉羊生產將向精準化、智能化的方向發展。例如，精、粗飼草料加工機械、TMR攪拌機、散料車等產品將更加注重精細化、智能化的設計，以提高飼料的利用率和質量。此外，肉羊生產性能自動化測定與分欄分群設施、發情監測設備、母羊早期妊娠診斷設備等新技術將逐步研發成熟并開始推廣應用，以提高肉羊的繁殖效率和品質。肉羊糞污資源化利用方面，已有研究表明，添加生物炭可有效減少羊糞堆肥過程中溫室氣體排放。具體而言，玉米秸稈生物炭添加量為10%時，可使羊糞堆肥的溫室氣體總排放量減少31.11%。花生殼生物炭添加量為20%時，可減少27%。稻草生物炭添加量為132023年我國肉羊產業發展存在的問題3.1生產組織發展水平有待提高目前肉羊產業仍處于粗放的發展階段，養殖以小規模散養戶為主，小規模分散經營的肉羊養殖戶生產技術水平低，獲得市場信息能力弱，在市場競爭中處于弱勢地位，難以實現經營效益的提升。另外，產業鏈主體之間“各自為政”，尚未建立一個風險共擔、利益共享的聯結機制，產業鏈上下游間嚴重的信息不對稱會限制肉羊產品質量的提升，降低其3.2羊制品加工標準不統一雖然中國已經逐步確立肉制品加工安全生產標準體系，企業認證和污染治理管控也逐漸加強，但羊肉市場也頻頻受到“假羊肉”等食品安全事件的沖擊，中國肉制品加工業的產品安全隱患依然突出。第一，羊肉加工標準體系不健全。基礎標準、質量安全標準缺乏，且已有的各類標準修訂目標不明確，企業參與度較低，實施起來有一定難度，與發達國家存在較大差距。第二，羊肉制品分級分類標準不統一，缺乏規范，導致優質產品不優價、劣質羊肉以次充好的現象時有發生，出現檸檬市場效應。這不僅對羊肉產品安全造成嚴重隱患，打擊消費者對羊肉產品的信心，甚至會導致當地商家產生“株連效應”，造成地區肉羊加工行業畸形發展。第三，產品可追溯系統不完善。無法對生產、屠宰加工、銷售等各環節進行有效的質量監控，大多數產品都無法進行供應鏈各個節點的正向追蹤，無3.3品牌影響力較弱，溢價效應不明顯隨著品牌戰略的深入實施，我國羊及羊肉地理標志品牌整體數量有所增加，但這些品牌主要在原產地知名度較高，在全國范圍內影響力不足，帶動羊肉消費的效果不明顯。品牌的增值主要集中在精深加工環節，而目前中國屠宰加工企業仍停留在屠宰、分割和初加工環節，雖然產銷量大，但企業之間生產的羊肉產品同質性嚴重，特色產品創新力度小，缺乏高附加值產品。此情況下會增加企業間惡性競爭的概率，或者產生寡頭壟斷，壓低市場銷售價格，削弱企業利潤，同時導致羊肉回收價格偏低，養殖戶難以從品牌建設中獲益，與品牌企業合作意愿降低。另外，隨著羊肉品牌知名度的不斷提升，品牌自身的價值也在不斷走高，但是品牌的溢價效應卻非常有限，尤其對于“小農戶”主體從中獲利更是3.4羊肉產品冷鏈運輸基礎薄弱第一，冷鏈設備不足，產區庫與產地庫資源配比不均衡，利用率較低，肉類產品產地“最先一公里”冷鏈配套不完善。雖然全國冷鏈運輸車輛保有量年均增速達到20%以上，截止2021年底已達34萬輛，冷庫容量達1.96億m3，但仍與發達國家存在差距，難以滿足日益增長的運輸需求，尤其是一些農村和偏遠地區，冷庫、冷藏車等基礎設施匱乏，導致在運輸和儲存過程中無法得到有效降溫，存在變質風險。第二，缺乏標準化和規范化管理。在畜產品冷鏈領域，缺乏統一的國家標準和行業規范，導致不同地區、不同企業之間的冷鏈服務標準不一，管理混亂，給食品安全帶來潛在風險。此外，多數畜產品屠宰加工企業趨向于建立本部門、本企業的自營物流方式，不愿尋求社會化的第三方物流服務，從而導致了全社會物流資源的極大浪費，阻礙了統一物流大市場的形成。42024年我國肉羊產業發展趨勢展望實際值2020年2021年2022年2023年2024年2025年實際值村部市場預警專家委員會發布的《中國農業展望報告(2023-2032)》,預計2032年中實際值2020年2021年2022年2023年2024年2025年52023年促進肉羊產業發展的相關建議2023年我國肉羊產業在生產、消費、技術等方面均取得了階段性的良好成績，為“十四五”期間繼續推動產業綠色、低碳、高質量轉型提供了有利條件。2024年，在價格下行的趨勢下，我國肉羊產業應加大對肉羊養殖戶的政策扶持，進一步規范肉羊屠宰與加工流通體系，并全面加強肉羊品牌建設，在實現高質量發展目標的同時，為養殖戶帶來現實收5.1加大對肉羊養殖戶的政策扶持政府應加大對養殖戶的政策補貼，鼓勵養殖戶科學、高效地從事養殖行業。立足各地區發展肉羊產業目前所具備的優勢和中國目前肉羊產提高農戶養殖肉羊的積極性，增強肉羊養殖戶的信心。在扶持政策方面建議加大技術支持，在各養殖戶間積極開展養殖技術的交流學習，或者通過統一的技術培訓進一步提高養殖戶的專業技術能力，最大程度地減少出欄質量的差異。此外，還要通過培訓及宣傳，加強養殖戶對于品牌的認知，提升其與大型企業的合作意愿，助力“企業+合作社+農戶”5.2規范肉羊屠宰與加工流通體系在頂層設計層面，對屠宰加工企業的布局與能力進行宏觀調控，按照中國肉羊優勢區域布局和羊肉工業發展的要求，促進屠宰行業的產業結構調整。各地根據養殖情況，合理設定屠宰場數量及規模，提高屠宰加工能力和水平。應用現代化的屠宰工藝技術，制定適用于新型加工技術與生產方式配套的標準體系，鼓勵屠宰加工企業建設冷藏加工設施，推動物流配送企業完善冷鏈配送體系，促進屠宰企業多方面標準化改造與升級。針對加工企具有地區綠色資源優勢和民族文化特色的肉類加工產品。二是對現有屠宰加工企業進行提升和改造，提升區域屠宰加工生產能力和生產效率，并引導同類企業通過參股、兼并、合作、租賃等方式聯合重組，擴大規模效率，減少無效競爭。例如，以現有肉品加工企業為依托，組建特色肉食品加工企業；以已有乳品加工企業為依托，建立乳品加工企業集團。三是通過本地消化轉移或引進外地精深加工企業等方式，完成對下游產品的轉