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艾瑞咨詢

中國寵物健康消費白皮書

報告閱讀說明Researchj

艾瑞涔詢

數據來源

于2022年12月開展調研，調研方式包括桌面研究、在線問卷調研以及京東大數據分析。

■在線問卷調研主要針對20歲以上養寵人群進行調研，共成功回收問卷2067份。

■京東大數據分析主要針對京東電商2019.09-2022.09寵物相關數據進行分析。

名詞解釋

TGI指數=［目標群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比

例］*標準數100

TGI指數表征不同特征人群關注問題的差異情況，TGI=100表示平均水平；TGI>100,

代表該類人群對某類問題的關注程度高于整體水平；TG掄105時,表示某指標具有明顯

優勢。TGI越高，優勢越明顯。

來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。

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摘要

Researchj

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?

寵物健康行業發展特征：伴隨著需求端"萌寵經濟"崛起、外部政策支持、資本青睞以及移動

互聯網技術對寵物行業商業模式及服務模式的改變，經過30年的發展，市場供給側產品及服務

能力將不斷提升，寵物健康行業正在朝著線上線下一體化進行發展。

?

消費者畫像：二線及以上域市的21-30歲年輕群體是寵物健康消費的主力軍；對于大多數寵物

主而言，寵物更像家人，能陪伴自己，為生活增添情趣；隨著寵物主健康科學養寵理念的形成，

不僅追求給寵物更好的物質生活，對寵物的精神生活、心理健康也更為關注。

寵物營養保健消費需求：綜合營養類產品（如寵物羊奶粉、營養膏、維生素等）是目前細分消

?

費品類中的主力產品，季度購買頻次為2~3次；營養成分含量、食用健康安全是產品購買主要

考慮因素；專業的寵物營養保健品牌更能吸引寵物主購買；線上渠道，電商平臺選擇更多，線

下渠道，寵物醫院更受歡迎；配方冗雜，添加劑多，且開封后不易儲存是主要產品痛點；0添加

人工誘食劑、增加微量元素、提升功效的產品更受期待。

?

寵物醫療服務消費需求：隨著寵物主對寵物健康的關注度提升，86.5%的寵物主會定期帶寵物

做體檢，除了線下寵物醫院，線上可選擇的渠道也比較多元。此外，由于線上問診更加省時省

力省錢且服務專業，近6成寵物主會選擇線上問診。未來加快線上線下互通、提供線上寵物保險

。支付服務會促進線上寵物醫療服務進一步發展。

寵物醫藥器械消費需求：寵物驅蟲和疫苗是養寵的必備步驟，因此，寵物主會常購買一些藥品

和醫療器械以備不時之需。在藥品和器械的選擇上，質量、安全、便捷性以及效果體驗是重要

考慮因素，電商渠道方便快捷、可選擇性多、促銷活動多樣，是較多寵物主的常用渠道。

寵物健康未來消費趨勢：寵物主對寵物健康意識越來越強，寵物醫療保健需求增加，帶動寵物

，醫療器械品牌向專業化邁進,殘上?醫疔

，消費多元化；寵物營養保健品進一步細分

經濟發展

將成為線下寵物健康醫療服務的重要補充，助力寵物健康成長。

來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。

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中國寵物健康行業發展特征

寵物健康消費態度及認知2

寵物營養保健消費需求洞察3

寵物醫療服務消費需求洞察4

寵物醫藥器械消費需求洞察5

中國寵物健康未來消費趨勢展望6

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全球寵物市場規模及特點Research,

全球寵物市場不斷增長，我國寵物市場還存在較大提升空間

近年來全球寵物市場規模不斷增長，2021年全球寵物市場規模預計同比增長8.1%,達到1536億美元；美國寵物協會數據

顯示，2021年美國寵物行業規模達1236億美元，是全球最大、最成熟的寵物經濟體。與美國相比，中國寵物家庭滲透率

不足20%，仍存在較大的增長空間。從消費結構上看，美國寵物市場，食品/零食和寵物護理是兩大主要的消費模塊，占

比分另（J為40%和30%。

2017-2021年全球寵物市場規模及同比增長率2021年美國寵物2021年中美寵物

市場規模家庭滲透率對比

2021年美國寵物市場消費結構

食品/零食

40.0%

?全球寵物市場規模（億美元）

■全球寵物市場同比增長率（%）

來源：歐睿數據，艾瑞消費研究院自主研究及繪制.來源：美國寵物協會（APPA）,艾瑞消費研究院自主研究及繪制。

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中國寵物消費市場規模Research,

2022年市場規模約3117億元，未來繼續保持增長態勢

隨著國民收入水平的提升，消費不斷升級，同時人口結構發生變化，養寵人群不斷增加，寵物角色和養寵理念也發生轉變,

寵物主消費觀念也向著品質化進行升級。寵物相關商品和服務需求越發多樣，國內寵物消費市場規模快速增長，2022年

市場規模約為3117億元。隨著寵物家庭滲透率和行業成熟度持續提升，寵物消費市場未來依然會保持增長態勢，預計

2023年市場規模約為3924億元，2019年-2023年復合增長率可達33%。

2018-2023年中國寵物消費市場規模

CAGR=33%

■寵物健康消費（億元）?寵物總體消費（億元）?寵物健康消費占比（%）

來源：京東健康數據研究院、中金證券、長江證券，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。

注釋：寵物總體消費包括了寵物健康消費和寵物相關消費市場總和.寵物健康消費主要是指圍繞寵物健康產生商品和服務的消費，主要包括寵物營養保健品.寵物健康醫療服務、寵

物醫療器械等類型消卷.

Research,

中國寵物市場消費結構特征_aia

單只寵物年均花費超5千，寵物相關消費類型愈發多元

數據顯示，寵物主在單只寵物上的年均花費高達5200元左右，主要分布在寵物食物和寵物健康醫療上，占比均超過90%,

寵物服務相對較少。寵物主糧和零食作為寵物喂養中的必備和基礎，是寵物消費中較高的部分。寵物主在寵物健康醫療上

消費類目更加多元，其中，驅蟲、疫苗是主要支出。寵物用品占比84.4%,其中，寵物日用品、玩具是主要支出。寵物服

務上，洗護美毛是主要支出。

2022年中國寵物市場消費結構特征

o單只寵物年均花費5200元

寵物食物寵物健康醫療寵物用品圜

91.6%93.6%84.4%51.0%

樣本：N=2067;2022年12月,艾瑞X京東.

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中國寵物健康行業發展歷程Researchj

寵物健康行業正在朝著線上線下一體化進行發展

伴隨著“萌寵經濟"的崛起以及移動互聯網技術對寵物行業商業模式及服務模式的改變，經過30年的發展，我國寵物健

康行業經歷了萌芽期、孕育期、發展期等多個階段，現已步入發展的快車道，隨著資本的爭相入局，市場供給側產品及服

務能力將不斷提升。2021年京東健康率先推出"互聯網寵物醫院"，推動了寵物健康行業線上線下一體化發展，寵物互

聯網醫療與線上寵物健康消費的結合為行業發展及規模增長帶來了新的動能。

中國寵物健康醫療行業發展歷程

萌芽期孕育期發展期線上問診元年

1980-1999年2000-2013年2014-2020年2021年至今

單體門診出現市場逐步規范資本爭相入局寵物互聯網醫療與線上健

市場雛形產生集中化趨勢明顯服務供給能力提升康消費帶來增長新動能

■1992年中國小動物■《動物防疫法》、《執業■消費升級與“萌寵經濟"■京東健康推出“互聯網寵

保護協會成立，標獸醫管理辦法》、《動物環境下，以高令瓦為代表的物醫院”；

志著寵物行業形成；診療機構管理辦法》等實資本進入市場，加速寵物

■推動行業線上線下一體化

施，帶動行業走向規范化醫療機構連鎖化發展；

■1985年，中國農業發展；發展，為行業注入新的增

大學動物醫學院開■寵物醫療機構數量增長長動能。

設第一個小動物門■瑞派、寵愛國際等頭部連4.8倍,獸醫數量增長3.6

診部。鎖機構在此期間成立，集倍；

中化程度提升；

■寵物垂直電商備受關注。

■養寵意識轉變，由"看家

護院"到“孩子親人"，

寵物主消費意識提升。

來源：京東健康數據研究院、長江證券、鯨準研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。

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中國寵物健康行業發展政策Researchj

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政策出臺為寵物健康行業規范化發展保駕護航

近2年，國家農業農村部相繼出臺各類政策，鼓勵寵物醫療用藥研發創新，同時為了解決當前寵物臨床用藥短缺問題，制

定《人用化學藥品轉寵物用藥注冊資料要求》，解決寵物健康醫療市場中供給端藥品短缺問題。此外，規范執業獸醫行業

發展及人才隊伍建設，為保護寵物健康和公共衛生安全，規范寵物健康醫療行業發展，保駕護航。

2020-2022年中國寵物健康醫療政策部分列舉

發布時間發布部門政策名稱相關內容

《人用化學藥品轉寵物為解決當前獸醫臨床上寵物用藥短缺問題，推動寵物用化學藥品的研

2020年9月農業農村部用化學藥品注冊資料要發和上市,在保證安全、有效、質量可控的前提下，借鑒相關評審評

求》價辦法，制定人用化學藥品轉寵物用藥注冊資料要求。

《廢止的藥物飼料添加

十?中.如口訃出加快推進寵物獸藥注冊工作，進一步合理利用現有藥用資源，促進技

2020年9月農業農村部劑品種增加治療用途注上…=u-『-egg—

nn織業“沖卡\\術創新，更好滿足預防、治療動物疾病需求。

冊資料要求》

+n《動物診療機構管理辦加強動物診療機構的監督和管理，對其市場經營活動以及動物診療行

2022年10月農業農村部

法》為、設備、人員、場所等各方面進行規范，保障公共衛生安全

”相人人?…加強"十四五"時期官方獸醫隊伍建設，強化官方獸醫培訓，提升官

《2022—2025年全國官

2022年2月農業農村部二方獸醫隊伍依法履職能力和水平，至112025年，國家、省、市、縣四級

方獸醫培訓計劃》…4工““山N田，一小人…學

官方獸醫培訓體系進一步健全完善

來源：公開資料,艾瑞消費研究院自主研究及繪制.

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中國寵物健康行業投融資情況Researchj

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資本青睞寵物醫療，提升賽道服務供給能力

近年來寵物市場融資金額越來越高，推動寵物市場進一步發展，2022年中國寵物行業融資事件共計35起，國外寵物融資

事件20起。其中，國內過億級別融資共計5起，6起融資事件明確披露了融資金額。從各賽道融資能力來看，寵物健康行

業相對更佳，其中，國內前三大的連鎖寵物醫院均在2022年獲得融資，在資本的加持下，未來寵物健康行業服務供給能

力會大幅度提升。

2014-2021年中國寵物市場融資事件數量及金額2022年寵物細分賽道融資事件

?國內前三大連鎖寵物醫院均在2022年獲得融資

寵物醫療

寵物線下連鎖門店

寵物用品

寵物食品

寵物服務

■數量（起）■金額（億元）融資事件數量（起）

來源：IT桔子、華西證券、寵照,艾瑞自主研究繪制.來源：寵業家，艾瑞消費研究院自主研究及繪制.

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中國寵物健康行業賽道梳理Research,

寵物健康行業賽道包含營養保健、醫療服務、醫藥器械

結合現階段寵物健康醫療市場需求端消費情況以及供給端產品及服務情況，我們對寵物健康行業進行梳理,目前主要包含

三大細分賽道：寵物營養保健（腸胃調理、護膚美毛、健骨補鈣、綜合營養）、寵物醫療服務（寵物體檢、寵物線下就醫、

寵物線上醫療問診）、寵物醫藥器械（寵物處方藥、寵物非處方藥、寵物處方食品、寵物疫苗、寵物驅蟲、寵物保健用

品）。

中國寵物健康行業賽道梳理

行業行業

行業二級賽道細分品類

一級賽道二級賽道

■腸胃調理：益生菌、健胃消食、護腸護胃產品等

■護膚美毛：美毛磷脂、化毛膏、淚痕片、各類美毛營養膏產品等

寵物營養保健

■健骨補鈣：乳酸鈣、免疫制劑、護關節、促成長產品等

■綜合營養品：寵物奶粉、各類微量元素、維生素、復合木氨基酸產品等

■寵物體檢：寵物線下醫療機構各類體檢套餐

寵物醫療服務■寵物線下就醫：寵物線下醫療機構看病、問診、檢查、治療等

寵物■寵物線上醫療問診：寵物線上醫療問診、診前咨詢、線上處方開具等

健康

■寵物處方藥、非處方藥、處方食品：肝膽胰、泌尿、消化、皮膚、五官、呼吸系統、心肺系

統等處方藥、非處方藥及對應癥狀的處方食品等

■寵物疫苗：寵物注射的各類疫苗藥物等

寵物醫藥器械■寵物驅蟲：寵物驅蟲相關體內、體外用藥、驅蟲相關用品等

■寵物保健用品：口耳眼清潔類目產品，寵物非藥品類皮膚噴劑、滴眼液、洗眼液、滴耳液、

洗耳液、潔齒水、牙潔粉、貓狗信息素/滴鼻液；伊莉莎白圈、病毒檢測試劑卡、霧化箱、

吸氧箱、孕產工具包、喂藥器、切藥器、伍德氏燈等

來源：京東健康數據研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制.

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寵物營養保健產品市場發展特征…Rese…arch,

綜合營養品銷售占比最高，益生菌&魚油關注熱度提升最快

線上寵物健康消費數據顯示，寵物健康營養保健分類產品中，綜合營養品銷售占比最高，并且遠高于腸胃調理、健骨補鈣

以及護膚美毛"旦是腸胃調理年復合增長率最高，2019年-2022年，年復合增長率已達62%;寵物健康營養保健品細分

類熱詞體量近2年也有所變化，2020年熱搜詞主要為羊奶粉、營養膏、化毛膏、益生菌；而2022年熱搜詞除了羊奶粉之

外，魚油、益生菌關注熱度提升較快，分別位列第二、第三，此外，化毛膏、營養膏等產品關注熱度也較高。

2022年線上寵物健康營養保健分類產品銷售2022年線上寵物健康營養保健分類產品

占比熱搜詞榜單變化

2020年2022年

?綜合營養品包括寵物羊奶粉、多維、營養膏等

羊奶粉羊奶粉

營養膏魚油

化毛膏益生菌

益生菌竺毛肯

卵磷脂營養膏

維生素

卵磷脂

腸胃寶I

軟骨素

賴氨酸.

維生素

消食片貓草

生血寶鈣片

來源：京東健康數據研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制.來源：京東健康數據研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制.

注釋：時間2019年9月-2022年9月。