2023.2025年全球DICT技術趨勢分析

中國移動研究院

2022年12月

目錄

一、十大DICT技術領域......................................1

二、十大DICT技術領域2023-2025年發展趨勢....................2

1、部分技術領域將出現占位窗口和紅利收割機會...............2

2、我國DICT技術已進入實力提升關鍵沖刺階段................4

3、我國的國際技術合作可能面臨更多阻礙，短期內難有改觀.????6

三、對未來DICT產業發展的倡議..............................9

1、狠抓技術發展關鍵節點，找準自主創新發力點，分區施策?????9

2、保持定力，積極配合國家構建高水平開放新格局...........10

一、十大DICT技術領域

本報告采用學術界較為成熟的專利與文獻計量法，構建量化

模型，通過對上億條專利、高水平文獻數據以及輿情和市場規模

數據處理分析，篩選出研發速度快、產品化進程順利、受外界利

好事件驅動的十大DICT技術領域：大數據、人工智能、云計算、

虛擬現實、區塊鏈、工業互聯網、網絡安全、數字李生、邊緣計

算、智慧醫療。目前，十大技術領域不斷涌現新的重點細分技術

并實現關鍵突破，加速推動科技成果產出和產業轉型升級。例如,

存算一體技術將大數據的計算效能提升百倍，工業低代碼技術為

中小企業帶來數字化轉型機會等等。

表1十大技術領域的重點細分技術

十大技術領域重點細分技術

大數據數據中心低碳化、全球數據庫、存算一體

多模態數據識別與生成、針對圖數據的深度學習、體系化人

人工智能

工智能

云計算算力感知與算力標識、分布式云原生、算力原生管理

虛擬現實消費級虛擬數字人構建、虛實共生身份一體化認證

區塊鏈區塊鏈溯源共享

工業互聯網確定性網絡、工業低代碼

數字李生時空信息建模與交互

邊緣計算終端分布式計算

智慧醫療基于計算機視覺的輔助診斷技術、醫療手術機器人

二、十大DICT技術領域2023-2025年發展趨勢

1、部分技術領域將出現占位窗口和紅利收割機會

基于專利申請總量與增速，十大技術分別劃歸到起步萌芽

區、高速成長區、攀升擴張區、成熟向穩區。

專利增速高

■

高速成長區攀升擴張區

工業互聯網人工智能

數字攣生邊緣計算專

利

體

量

區塊鏈大數據人

智慧醫療

網絡安全云計算虛擬現實

起步萌芽區成熟向穩區

圖12023-2025年十大技術領域發展情況

起步萌芽區內，智慧醫療需要市場需求激發技術進步活力。

受制于法律法規不健全及專業技術人才的缺乏，智慧醫療的發展

潛力尚未彰顯。量化模型的預測顯示，2025年智慧醫療專利總量

將僅有6600余件，位居十大DICT技術末位，2021-2025年專利

總量復合增速為13%,是增速最快的邊緣計算領域的1/5o未來

需要通過醫療普惠、傳染病治療等領域的市場需求推動技術創

新、產業發展。

高速成長區內，工業互聯網、數字攣生將進入主導地位爭奪

階段。預計到2025年工業互聯網和數字李生領域的研究成果集

中度仍將較低，不會出現明顯的技術壁壘，高度活躍的創新活動

2

將使專利保持長期高速增長。以工業互聯網為例，連續三年的預

測觀察顯示，其專利被引次數、潛在應用范圍、在不同國家的活

躍度均明顯優于其他DICT技術領域。未來三年將是塑造國際技

術格局的絕佳時機?？萍即髧验_始積極爭取技術標準、產業標

準方面的主動權，試圖通過國際標準占據競爭制高點。在工業互

聯網領域，美國工業互聯網聯盟(IIC)2021年6月發布全球行

業標準白皮書，我國自2021年3月起接連主導制定全球首個工

業互聯網網絡領域的國際標準、首個工業互聯網系統功能架構國

際標準。在數字李生領域，我國2020年11月作為召集人推動國

際標準組織成立數字李生工作組，初步掌握該技術領域國際標準

話語權。

攀升擴張區內，人工智能、邊緣計算將帶給技術領先國家收

割紅利的機會。預計人工智能、邊緣計算2021-2025年專利復合

增速分別將達48%和61%,專利成果數量分別為37.6萬和5.4萬。

兩大領域的技術不確定性風險基本消除，成果加速向各產業擴張

滲透，將為技術領先國家帶來實際紅利。以邊緣計算為例，IDC

預測2022年全球市場規模將達1760億美元，同比增長14.8%,

五年內在公共安全和緊急應變、貨運監控和智慧交通系統、智慧

電網等等19個產業領域的市場規模增速將達兩位數。持續的應

用創新將擴大紅利輻射面。例如，DataBridgeMarketResearch預

測，僅美國人工智能藥物研發一個細分領域在2029年就將產生

149億美元收入。

3

成熟向穩區內，云計算、區塊鏈、大數據、網絡安全、虛擬

現實的國際技術實力梯隊趨于穩定。五大領域的重大底層技術創

新速度已經放緩，國家間技術實力已拉開差距。成熟向穩區技術

發展潛力均值為2.85,僅是高速成長區技術（工業互聯網、數字

李生）的1/2o以區塊鏈為例，我國作為該領域的領跑國家，近

三年高價值專利申請量約為第二名的9.8倍、PCT專利申請量為

第二名的3.4倍，短期內國際格局較難改變。

2、我國DICT技術已進入實力提升關鍵沖刺階段

目前我國在十大技術領域的實力居世界前列，其中三大領域

已實現對美國的超越。綜合衡量近三年的專利申請量、PCT專利

申請量、高價值專利申請量，我國在大數據、區塊鏈、工業互聯

網領域的技術實力已領跑全球；在人工智能、云計算、虛擬現實、

網絡安全、邊緣計算、數字李生、智慧醫療七大領域的技術實力

僅次于美國，居世界第二。

表2近三年我國知識產權成果總量已居世界前列

人工虛擬工業網絡數字邊緣智慧

大數據云計算區塊鏈

智能現實互聯網安全攣生計噂醫療

專利申請總

1111111111

量排名

高價值專利

1111111111

申請量排名

PCT專利

1222112322

申請量排名

此外，我國已在區塊鏈、網絡安全、大數據、數字李生、工

業互聯網、邊緣計算六大領域培育出多個知識產權龍頭企業。

4

■中國-美國■韓國■德國?英國-澳大利亞?其他

圖2全球專利申請量Top5企業所屬國情況

我國在云計算、虛擬現實、邊緣計算三大領域正逐漸擴大對

追趕國家的技術優勢。受新冠肺炎大流行、經濟增長放緩等因素

影響，近兩年以英國、澳大利亞為代表的發達國家出現研發經費

減少、科研團隊規?？s水等問題。為應對經濟增長放緩，2021年

英國政府調低總支出預算，高校國際發展項目預算被削減49%；

澳大利亞教育業因疫情收入驟降，經費問題將導致近一萬名研究

人員被迫離澳、另外4000多人無法續聘。對近期被收錄進Webof

ScienceSCIE合集的高水平文獻發表數量的分析顯示：發達國家

在云計算、虛擬現實、邊緣計算領域已出現明顯的研發放緩，而

我國得益于較好的疫情控制和持續不斷的科研投入仍保持一定

的成果誕生速度。

-35%

■虛擬現實■云計算■邊緣計算

圖32022年1-11月各國在三大領域高水平文獻成果的同比增速

5

預計未來我國將維持大數據、區塊鏈、工業互聯網的技術優

勢，智慧醫療的技術實力可能進一步落后。高水平文獻是最前沿

的研發成果，可在未來孵化出相應的專利與產品。技術迭代速度

快的領域，高水平文獻數量優勢更易轉化為專利與產品優勢；既

有成果較少的領域，新轉化出的專利與產品將對國際競爭格局有

較大影響。近三年的高水平文獻數據顯示，我國在大數據、工業

互聯網、網絡安全等領域有望孵化出比其他國家更多的專利與產

品，技術實力將更上一層樓；而在智慧醫療領域，我國的高水平

文獻數量遠小于美、英、德等國，未來技術實力差距或將拉大。

■中國大陸■美國■韓國■德國■英國■澳大利亞

圖4主要國家近三年高水平文獻成果總量

3、我國的國際技術合作可能面臨更多阻礙，短期內難有改觀

多數國際技術合作中心及后起之秀均為美國盟友。對L4億

條高水平文獻數據的分析顯示，美、中、英、澳、韓是主要的國

際DICT技術合作中心；德國雖非國際DICT技術合作中心，但

在七大技術領域均具有較強影響力；印度、加拿大、沙特阿拉伯

6

和巴基斯坦是近期國際技術影響力攀升的國家，已在七個技術領

域有較多研發成果，且近兩年廣泛建立國際聯合研究項目。五大

主要國際合作中心國家80%是美國及其盟友；國際影響力攀升的

四個國家中，加拿大緊追美國對華施壓，印度與我國存在潛在競

爭而尤為排斥我國。

表3美、中、英、澳、韓國際影響力強，E|J、力口、沙、巴影響力攀升

已成為全球合作中心的其他具有較強影響力的

國家

技術領域技術領域

大數據、人工智能、虛擬現實、

美國云計算、網絡安全、工業互聯區塊鏈、智慧醫療

網、數字李生、邊緣計算

人工智能、網絡安全、邊緣計大數據、云計算、虛擬現實、

中國

算、工業互聯網區塊鏈、數字李生、邊緣計算

大數據、工業互聯網、區塊鏈、

英國數字李生、網絡安全、虛擬現人工智能

實、智慧醫療

大數據、區塊鏈、人工智能、

澳大利亞工業互聯網、數字李生

虛擬現實、智慧醫療

工業互聯網、人工智能、數字

韓國邊緣計算、云計算、虛擬現實

李生、網絡安全

大數據、工業互聯網、區塊鏈、

德國—人工智能、數字李生、虛擬現

實、智慧醫療

大數據、人工智能、區塊鏈、

印度網絡安全工業互聯網、邊緣計算、云計

算

大數據、人工智能、工業互聯

加拿大虛擬現實網、邊緣計算、智慧醫療、云

計算

巴基斯坦網絡安全工業互聯網

沙特阿拉伯—工業互聯網、網絡安全

7

美國已經聯合盟友建立新的DICT國際技術合作體系，欲將

我國排除在外。美國總統拜登2021年3月簽署《重塑美國優勢

——國家安全戰略臨時指南》，強調技術競爭正在興起，要求“與

志同道合的民主國家共同發展和捍衛可信賴的關鍵技術供應鏈

和基礎設施”，并“促進共享規范，就新興技術達成新的協議截

至2022年10月，美國已與日、E|7、澳組建關鍵技術與新興技術

工作組來協調制定技術標準；建立由美國主導的美、日、韓、臺

“芯片四方聯盟“（Chip4）,與日、韓確立半導體領域的合作、

就供應鏈問題共同進退，推動臺灣芯片龍頭企業攜設備、人才在

美國建廠；與英、力口、德、法、意、日制定G7數字技術標準合

作框架，聯合監管和促進數字市場中的競爭，加快彼此間可信數

據的自由流動和共享，在關鍵數字基礎設施安全和彈性方面開展

合作；與歐盟啟動聯合技術競爭政策對話，建立美歐貿易和技術

委員會，促進美國和歐盟在人工智能和網絡安全等領域的通用標

準方面達成一致，并共塑國際標準。

我國的國際技術交流合作或將面臨更多阻礙，研發速度及國

際影響力恐受不利影響。國際技術合作是快速提高我國技術實力

的重要途徑，以人工智能為例，我國在該技術領域過去20年的

文獻成果中，22%為國際合作成果，跨國合作論文的篇均被引頻

次約是非跨國合作論文的3倍。近年以通用電氣、甲骨文、IBM、

CATechnologies為代表的DICT跨國巨頭正陸續關閉中國研發中

心或裁撤在華研發業務，縮減的國際合作將延緩我國在各技術領

8

域研發速度、降低國際影響力。

27

0

年份

一人工智能領域，我國國際合作的文獻成果一人工智能領域，我國獨立研究的文獻成果

圖5我國在人工智能領域國際合作與獨立研究文獻成果的影響力對比

三、對未來DICT產業發展的倡議

1、狠抓技術發展關鍵節點，找準自主創新發力點，分區施策

依托國家新型舉國體制，以央企為樞紐開展關鍵核心技術攻

關，凝聚國內各方力量加快高速成長