保險公司月度工作總結

保險公司月度工作總結篇1自8月25日駐點招商銀行科技園支行以來，兩個星期的時間過得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好，但是一直只是個人的想法，沒有和任何人做過詳細的溝通。在服務行業，講究的是團隊的配合，基于此，我將這段時間總結的想法形成文檔，以便更好地與大家進行工作上的溝通和協作。(文中的駐點客戶經理就是我本人，該工作思路也可以給其他駐點客戶經理做參考，故沒有特指)一、定位作為在銀行的駐點客戶經理，我的工作狀態、專業、形象和態度直接影響支行甚至招商銀行的形象，所以我會按照招商銀行的員工守則和專業形象來要求自己。作為泰康人壽公司的客戶經理，我會用我的專業知識和工作熱情為支行和客戶提供最優質的理財產品和產品組合，以及最完善的售前、售中和售后服務。支行是命根子，客戶是生命線。以支行為家，以支行為公司，支行的事就是我的事。客戶至上，客戶的快樂就是我的快樂，客戶的困難就是我的困難。一切行動以支行和客戶為中心。二、關于支行服務提升的幾點想法在首次參加支行的夕會上，我得知支行在服務排名上暫時落后，我們的工作壓力也因此非常大。我一直將這件事放在心上，一直在想，應該如何才能盡快將排名提升，以減輕我們的工作壓力，提升我們的榮譽感和自豪感。經過這兩周的觀察，形成如下幾點想法，希望能為支行助一臂之力：1、經驗借鑒：我們可以復制優秀支行的成功的經驗，幫助我們最快速度的提升服務質量。經驗的借鑒可以通過兩個渠道：內部渠道和實地考察。內部渠道就是通過內部自上而下的交流獲得。對于長期服務排名靠前，深受大眾好評的支行，我們可以通過實地考察的方法收集信息。在工作任務繁重、支行人員匱乏的情況下，實地考察的工作可以由駐點客戶經理完成(支行提供地址、考察指標以及指標的量化尺度)。2、補位原則：當業務繁忙的時候，人員嚴重不足的時候，駐點客戶經理的作用就是補位。同時駐點客戶經理也是客戶和員工之間的紐帶。客戶迎接、單據填寫指導、轉介紹的引導等具體的工作可以由駐點客戶經理承擔，這樣大堂經理/助理可以騰出更多的時間來進行疏導、協調，從而最大程度的提高工作效率。3、專業提升：駐點客戶經理要想真正做好兩個紐帶的工作，必須有非常專業的銀行業務知識，非常熟悉銀行的業務流程。所以在制度允許的前提下，可以由支行提供學習資料，駐點客戶經理參加相關的業務培訓或自學。三、關于投金組合的營銷思路對于大客戶，傾向于高回報率的投資需求的客戶，重點推投連；有資產保全需求的客戶推金滿倉B(或金滿倉)；多方面需求的就考慮投連和金滿倉的組合。對于普通客戶，風險承擔能力不是很強，我們盡量勸客戶考慮金滿倉B(或金滿倉)，傾向激進的客戶也可以推投連，但需做好風險提示。這里主要陳述駐點客戶經理的工作職責：1、售前：駐點客戶經理在日常工作中，除了配合支行做好大堂工作，要積極主動的收集客戶的需求信息，主動向客戶介紹客戶感興趣的理財產品，做好鋪墊工作，然后轉介紹給理財經理做最后的促成(在規定允許的前提下，駐點客戶經理也可以直接促成簽單，再交理財經理出單)。在客戶擁擠的情況下，可以通過一些活動緩解客戶的焦急情緒，提升支行的服務質量。比如：理財有獎問答，理財開心時刻(由駐點客戶經理宣講一些理財理念)，既可以緩解客戶的等待壓力也可以提升客戶的理財意識。2、售中：駐點客戶經理在促成-簽單-交單-合同回執簽收的過程中，除了配合理財經理促成簽單，并及時交單回簽，還要給到客戶足夠的信心和希望，讓客戶買得放心，感覺舒心。3、售后：駐點客戶經理除了完成相關保全業務，要能夠讓客戶真正感受到高品質的售后服務和產品的高附加價值。從平時的關心到節假日的問候，讓客戶感受到家的溫馨。從理財顧問到生活助理，讓客戶感受到愛的呵護。從工作的建議到生涯的規劃，讓客戶感受到朋友的關懷。用愛心和耐心贏得準客戶的信賴，用溫馨和關懷贏得客戶的轉介紹。保險公司月度工作總結篇2一、團結一心，個人業務取得突破性發展。個人業務是我們的核心業務，是公司持續經營、穩健發展的基礎。20xx年伊始，根據省、州公司各個時期的企劃方案，我公司還根據自身實際情況制訂了相應的激勵措施，利用“產說會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式，抓住“金彩明天”等新險種強勢上市的有利契機，全體員工斗志昂揚、揮灑汗水，經過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果。四季度，全體營銷干將更是鼓足干勁，振奮精神，奮勇前進。有2位伙伴更是躋身全省前200名銷售精英的行列，獲得了省公司筆記本電腦大獎，這不僅僅是物質上的獎勵，更是對我們辛勤付出的肯定，為我們樹立了新的榜樣。個人發展觀心得體會核心業務的迅猛發展，背后要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司一開始就加大了隊伍建設力度，邀請全國銷售精英進行技能提升培訓、重金聘請北京專家進行增員指導，把展業和增員結合起來，通過增員來推動業務發展，通過業務發展帶來的實惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動，他們無時無刻不在關注著自己的屬員，幫其解困、助其成長、讓其心安，正是他們無私而偉大的博愛精神，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人。目前，全司員工已達115人，為歷年之最，并且我們隊伍仍然在繼續發展壯大。二、奮勇拼搏，團體業務穩中有升。團體業務是公司經營成效體現的重要指標，也是產、壽險兩類保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中，我司以全年團體業務共收取保險費266萬元。其中：短期意外險保費167萬元，短期健康險保費99萬元，團體年金險保費54萬元，較之上年增長66萬元，占據了團體人身保險市場的2/3強，提前3個月完成了全年任務目標。四季度經營指標重新下達后，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務目標。一年來，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業務增長點，努力打破前期業務發展低迷的狀況，同時積極加強與有關部門的溝通與協作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏得市場。保險公司月度工作總結篇3第三季度來，保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展。第三季度各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這第三季度來的成績與不足。一、工作思想積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。二、業務管理1、根據市公司下達給我們的全季度銷售任務，制定各個周、月、季度、季度銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保目標計劃的順利完成。三、工作中的不足由于業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。總之，第三季度來，我嚴于律己、克己奉公，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規范，公司員工以不斷發展建設為己任，銳意改革，不斷創新，規范運作，取得了很大成績。新的第三季度即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想