電動工具齒輪產業發展行動建議

十三五期間，通過創新發展、轉型升級、提質增效，行業經濟運行質量和效益明顯向好，產品和服務水平持續提升，產業韌性更強。國民經濟相關產業配套需求波動增長，為重點工程和重大裝備用機械通用零部件的配套比例加大，用戶信心不斷提高。標準制化得新進展，為引領和規范。標準作為產業基礎共性技術和行業規范要求的載體，是產業上下游和國內外貿易的重要接口依據，是開展宏觀管理的重要抓手，也是行業協會等組織做好行業服務的得力工具。現有與本行業相關的全國和行業標準化技術委員會六個，現行國家標準674項，行業標準178項。為了響應國家標準化改革要求，完善本行業標準化體系，組織開展團體標準研制工作，2020年將發布第一批中國機械通用零部件工業協會團體標準。近十幾年，產業轉型升級步伐加快，許多企業完成了從勞動密集型人工操作為主的半機械化向以機器為主的機械化轉化，機器換人促進勞動效率提高，操作人員勞動強度大幅度降低。自動化生產設備和生產線應用廣泛，數字化和信息化技術在進銷存管理及部分生產過程中得到應用。智能制造、工業互聯網、線上服務等在一些企業試點應用取得可喜進展，正在打造新型產業供應鏈并改變產業生態。我國通用零部件產業所需的裝備、技術方案提供商和人才缺乏，先進實用的技術產品供給不足，信息孤島聯通難度大，存在大量需要突破的難題。企業的轉型升級形勢多數企業仍處于機械化和自動化為主的階段，信息化程度較低，智能化綠色化剛剛起步，與發達國家差距明顯。行業供給側結構性改革任務艱巨，結構性產能過剩和供給不足同時存在的矛盾依然突出，亟需推動高端補短板保供給，中檔提質量增效益，低端限增量促退市。近些年國際貿易形勢發生了一系列不確定性變化，貿易摩擦貿易爭端增多，發達國家有脫虛向實趨勢，再工業化和促進產業鏈回流加速，新興經濟體通過承接產業轉移迅速崛起，市場競愈加激烈，倒逼企業轉變方向、調整結構、應對眼前、籌劃長遠，保證國際市場依賴性強的產業供應鏈安全引起高度重視，轉型升級向縱深發展。電動工具行業概況電動工具作為一種便攜的機械化工具，廣泛應用于建筑、機械、電力、石化、冶金、交通、農業等領域，具有攜帶方便、操作簡單、功能多樣、安全可靠等特點。電動工具應用廣泛，隨著經濟的不斷發展，電動工具的需求量正在逐年增加，市場規模不斷增長。二十世紀90年代以來，隨著中國制造產業競爭力的提升，中國電動工具制造業也逐漸顯示出強大競爭力。經過二十多年的發展，中國電動工具行業在承接國際產業轉移的過程中不斷發展，已成為國際電動工具市場的主要供應國之一，中國目前已經成為世界上最主要的電動工具生產國和出口國。電動工具的品種繁多，當前世界上的電動工具已經發展到500多個品種。根據中國國家標準化管理委員會發布的《電動工具型號編制方法（GB/T9088-2008）》，電動工具可分為金屬切削類、砂磨類、裝配類、建筑道路類、林木類、農牧類、園藝類、礦山類以及其他類。2016-2019年，隨著無繩化電動工具的普及和智能化程度的提高，全球電動工具市場規模呈現逐年上升趨勢。根據弗若斯特沙利文的數據顯示，2020年全球電動工具市場規模達到376億美元。按照5．7%的年復合增長率預計，2025年全球電動工具市場規模將達到497億美元。隨著電動工具市場不斷擴大，中國已然成為全球主要的電動工具產品出口國和全球電動工具生產基地，行業發展潛力巨大。為滿足電動工具日益增長的市場需求，目前大批國際知名電動工具生產企業如牧田集團、博世集團、創科集團、美國史丹利百得、日立工機等已經或計劃在中國設廠，直接在國內生產電動工具產品，這將相應加大國內配件的采購力度。電動工具齒輪市場的空間將進一步擴大。根據全球知名電動工具廠商披露的毛利率情況，扣除相應利潤后推算出電動工具零部件市場規模，再根據齒輪等產品在電動工具所有零部件成本占比測算電動工具齒輪的市場規模。根據弗若斯特沙利文的數據顯示，2020年全球電動工具市場規模達到376億美元。按照5．7%的年復合增長率預計，2025年全球電動工具市場規模將達到497億美元。假設60%的電動工具裝配齒輪、齒輪箱、精密機械件等傳動部件，根據假設測算，2025年全球電動工具齒輪市場規模將達到35．26億美元。齒輪行業競爭格局根據中國機械通用零部件工業協會相關數據，截至2020年末，我國齒輪行業規模以上企業（年產值超過5，000萬元）804家。其中，骨干企業（年產值超過1億元）約100多家，市場化程度較高，國內市場份額也比較分散。行業中存在大量的中小企業，難以在生產上形成規模效應，研究開發投入嚴重不足。經過多年的發展，一部分企業已經具備一定的經營規模和設計研發能力，加工工藝和產品質量也在逐步提高，初步具備了參與國際市場競爭的要求。行業內龍頭企業已經積極參與國際競爭，憑借較高的技術、質量水平以及先進的管理，打入了相關行業國際知名企業集團的供應商體系。未來齒輪行業企業將進一步形成分化，市場份額將更加向龍頭企業集中。從競爭格局和方式來看，齒輪生產企業競爭以工藝制造技術、裝備水平、產品質量精度和品牌競爭為主。目前，業內領先的小模數齒輪生產企業具有齒坯加工及預熱處理、精鍛成形、粗滾、熱處理、滾齒、檢測和試驗的完整工藝鏈，能夠從原材料開始從源頭直至成品全流程控制產品的質量，從而以精度高、可靠性優、一致性好和性價比高的優質產品，持久的成本改善能力以及與下游客戶穩定的合作關系占據競爭優勢。安防行業概況安防是隨著現代社會安全需求應運而生的產業，是社會公共安全體系的重要組成部分。安防領域涉及的范圍非常廣泛，包括：入侵報警系統、視頻安防監控系統、出入口控制系統、門禁消防系統、防爆安全檢查系統等；或由這些系統為子系統組合或集成的電子系統或網絡。其中門禁消防系統中的自動門等領域對于精密齒輪有很大的需求。根據Wind數據統計，2020年我國安防行業總產值達到8，510億元，十三五期間年均增長率達到了10%以上。根據中安協發布的《中國安防行業十四五發展規劃（2021-2025年）》，我國十四五期間安防市場年均增長率約為7%，2025年我國安防行業市場總額達到1萬億元以上。產品發展重點齒輪及傳動裝置朝著高速度、高精度、高功率密度、抗疲勞、高可靠性、低噪聲、輕量化方向發展。重點開發：工業機器人精密減速器，軌道交通齒輪傳動裝置，高功率密度的盾構及硬巖掘進機配套減速機，新一代集成式AMT和大功率AT變速器，汽車驅動橋長壽命低噪聲螺旋錐齒輪，電動汽車無級變速器，航空發動機、燃氣輪機、直升機旋翼、深空探測高可靠性高精密齒輪傳動裝置，大型核電和超超臨界火電齒輪調速裝置，五兆瓦級風電齒輪箱，重型燃機負荷齒輪箱，大型船舶發電機組恒轉速輸出無級變速傳動系統。高端機床高速精密傳動裝置，醫療器械微小傳動裝置，基于互聯網的齒輪傳動智能運維系統，齒輪傳動設計制造集成系統與數據平臺；緊固件向高精度、高強度、高可靠性、耐腐蝕性、耐高低溫、輕量化、長壽命等方向發展，一些領域要求零缺陷，新材料應用前景廣闊。重點開發：長壽命高可靠性高速鐵路列車緊固件，海上風力發電配套大規格耐腐蝕緊固件，核電及重型燃氣輪機耐高溫高應力緊固件，航空航天緊固件，轎車高性能緊固件，汽車發動機緊固件，組合螺釘及組合緊固件、不銹鋼緊固件、鋁鈦合金緊固件、碳纖維緊固件、IT產業微型螺釘和M1以下微型緊固件、化學涂覆類緊固件等。高端鏈傳動產品主要朝著高精度、高速度、低噪聲、長壽命、高可靠性精密鏈傳動件和高強度、抗疲勞、抗沖擊、耐腐蝕、耐磨損高端鏈條方向發展。重點開發：高速、重載、強腐蝕、復雜多軸鏈傳動系統，復雜工況下免維護散物料輸送鏈條，免潤滑、耐腐蝕、耐磨損、輕量化、高強度塑料鏈條，玻璃器皿制造耐高溫、免維護、加寬齒形鏈條，海工裝備、石油鉆采抗疲勞耐磨損耐腐蝕鏈，電動汽車CVT無級變速器，鏈式智能化電石輸送線，大排量汽車發動機齒形鏈傳動正時系統，變異精密齒形鏈系統，雙相鏈傳動系統，大功率艦船發動機傳動鏈，斗式提升機不銹鋼輸送鏈項目，高性能農用收割機鏈條，新型刀式礦土復合型挖溝鏈條。彈簧向高應力、抗疲勞、高可靠性、輕量化、低噪音方向發展。市場新形勢、新特點我國重大技術裝備發展迅速，成果斐然，有的領域優勢顯現，但是，由于基礎不強，重大裝備技術基礎、原材料和零部件對外依賴強，空心化有增無減，產業安全潛在威脅嚴重。盡管逆國際化現象抬頭，但市場國際化大勢不會變，要保持做好國際國內兩個市場的信心和定力，并做好規避市場突變和非市場因素干擾造成損失的預案。國內市場要關注新建工程帶來的增量和原有項目存量，既要開發適銷對路的產品，又要注重引領市場新技術新產品的開發，通過改變消費結構提升自身價值。企業創新理念和管理水平顯著提高廣大企業主動適應新常態，積極應對新挑戰，堅持開展結構性調整，尋找新動能。堅持專精特發展，重視提質增效，從價格競爭向性能質量競爭和產業鏈協同競爭轉變。企業進行高水平的技術改造，采用新技術、新裝備、新工藝，顯著提高生產效率和產品質量。企業依法經營和承擔社會責任的意識、環保和安全生產意識明顯加強，努力建設資源節約型、環境友好型制造企業。通過不同程度地在技術創新、管理創新、營銷創新等方面的實踐，推動企業向更高水平更強實力發展。產業發展新常態自上世紀九十年代中期以來，產業經歷了十幾年高速發展和十幾年降速調整，產業結構逐步優化，產品結構趨于合理，總量適度增長，市場占有率提高