管道修復設備行業市場突圍戰略研究

管道檢測行業發展概況和趨勢排水管道非開挖修復以及管道檢測屬于地下管網行業，地下管道組成城市管網，是城市可持續發展的基礎保障，良好的地下管道基礎設備，科學、高效的地下管道檢測和修復管理，將為城市可持續發展提供堅強的物質基礎。根據住房和城鄉建設部發布的《2021年中國城市建設狀況公報》顯示，截至2021年底，全國城市供水管道長度105．99萬公里，同比增長5．26%，排水管道總長度87．23萬公里，同比增長8．67%。雖然十二五、十三五期間，各地先后對部分市政管網進行了更新改造，取得了顯著成效，有效地扼制了市政管網跑冒滴漏問題，但仍有大量市政管網亟待更新和改造。根據國家住房和城鄉建設部統計，在城市給排水管道中，普遍存在管網老化（50年以上占比6．2%左右，明漏和暗漏嚴重）、管材低劣（灰口鑄鐵管占比50%以上，抗腐和抗壓強度低）和超負荷運行（爆管事故增多，斷水現象時有發生）三大問題，導致管道漏失和爆裂、路面塌陷、城市內澇等事故頻發，大量的老舊管線需要更換或修復。因此，巨量的市政管網更新改造任務為非開挖管道修復和管道檢測提供了廣闊市場。（一）管道檢測發展概況管道檢測（PipeInspection）是通過進入式肉眼觀察或者機器人、潛望鏡、電視攝像設備、雷達和聲納等裝置對管道內部的結垢、淤積、泄漏、錯位、破損或管道外部破損、土體空洞等狀況進行檢測。如需要修復現有的地下管道，還需要對管道的結構性缺陷（變形、破裂、錯口等）和功能性缺陷（積垢、障礙物、樹根等）進行檢測和評估，以便制定合理的管道修復和養護方案，同時對修復后的管道進行修復質量檢驗。地下管道檢測主要方法有：人工法、CCTV法（即視頻監控）、聲納法、潛望鏡法、漏磁檢測、雷達檢測和微地震檢測等。管道檢測設備品種較多，應用于物探、城建、市政、水利水電等領域，設備由于工作環境特殊，需要有防水耐腐蝕等特點，對生產制造要求比較苛刻，技術門檻相對在正常環境下工作的設備稍高，因此對管道檢測設備制造商的技術、生產、研發能力提出了較高的要求。目前我國已針對管道潛望鏡、管道推桿及管道機器人系列等視頻檢測設備開展研究和生產，這些設備均是利用載體（如推桿、機器人等）負載具有一定功能的鏡頭，進行視頻錄制。機器人載體由于其管道內多種環境的運行適應性強和靈活性高，已成為目前視頻檢測研究開發的主流。（二）管道修復行業概況管道修復技術主要分為開挖修復和非開挖修復技術兩大類。作為傳統的修復方法，開挖修復技術成熟，施工難度低，對施工人員技術要求不高，目前仍是管網修復的主要方式。但隨著城市的發展，地下管線錯綜復雜、地面上高樓林立、道路交通繁忙，管道開挖修復對城市交通、環境及經濟等方面將產生不利影響，具有較高的社會成本及環境成本。而非開挖修復技術突破了管道所處環境的限制，通過定向鉆進或通過管井導入方式，敷設、更換或修復各種地下管道，直接從原管道內部進行修復，解決了城市地下管線修復時采用開挖修復面臨的交通阻塞、破壞環境、影響商業活動及居民的日常生活及工作等難題。因此非開挖修復技術具有廣泛的應用前景。非開挖修復技術按照《給水排水管道工程施工及驗收規范》（GB50268）的規定，分為以下四大類修復方法。①原位固化法，即CIPP修復法：在現有的舊管道內壁上襯一層熱固性物質，利用內襯翻轉或者用絞車把內襯軟管拉到預定位置，通過蒸汽或者紫外光等加熱使其固化，從而形成與舊管道緊密配合的內襯管。具體包括紫外光固化法和翻轉內襯法。②穿插管修復法：用管道頂進或拖拉設備新管道置入舊管道的修復方法。具體包括短管插管法、脹管法、脹插法、縮徑穿管法和折疊穿管法。③涂層修復法：指將聚脲或液體橡膠等化學材料噴涂至管道破損處進行修復的方法。具體包括高分子材料噴涂法和水泥砂漿涂層法。④現場制管法：指施工現場在舊管道的基礎上制作新管道代替原管道的修復方法。具體包括螺旋纏繞法、不銹鋼薄板內襯法、漿膜內襯修復法和粘板（管片、墊襯）法。經過多年的引進、研發，國內管道修復技術取得很大的進步，插管法、改進插管法、管片法、噴涂法和螺旋纏繞法等非開挖修復技術已基本擺脫純進口局面，但是在CIPP法、管道修復材料等方面和國外相比還有很大的差距。隨著技術完善、成本降低，國內管道非開挖修復應用面越來越廣、工程量越來越大，CIPP法特別是紫外線原位固化法（UV-CIPP法）應用呈現快速增長的態勢，國內多家企業已引進或開發軟管制作流水線、紫外線（UV）固化設備和樹脂材料等。據中國地質學會非開挖技術專業委員會（CSTT）不完全統計，國內2020年管道更新修復完成1000多公里，點修復7萬多處，其中CIPP法占工程量比例超過50%，UV-CIPP法占工程量的比例超過30%。國內目前從事非開挖修復施工的企業已由2005年的3家增長至約近百家，且每年呈現逐年增長的趨勢，并在上海、浙江、重慶、福建等多地已有多起工程應用的成功案例。管道檢測行業規模城市的地下管線擔負著城市信息傳遞、能源輸送、排澇減災、廢物排棄的功能，是城市各功能區有機連接和運轉的生命線。根據住房和城鄉建設部發布的《2021年中國城市建設狀況公報》顯示，截至2021年底，全國城市排水管道總長度87．23萬公里，同比增長8．67%，過去10年的復合增長率為7．74%。但是相比于歐美國家，我國地下管線建設比較落后，以2002年德國、日本、美國三國的平均人均管長4．06米為標桿，以我國2021年末城鎮人口數91，425萬人為基礎，計算得到我國的排水管網總長應達到371．19萬公里，與現有管網總長相比仍有很大缺口，可見未來我國管網增長空間巨大。另外，水環境治理是我國環境治理中的重要組成部分，是一項系統性工程，也是生態理念的先行示范。單純通過提標改造，已無法解決目前我國水環境中存在的諸如工業點源直排、農業和城市的面源污染、合流制管網的溢流污染、黑臭水體等問題。在此背景下，我國先是于2016年發布《十三五全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》，明確提出實現城鎮污水處理設施建設由‘規模增長’向‘提質增效’轉變；隨后，2019年住建部等三部委聯合印發《城鎮污水處理提質增效三年行動方案（2019-2021年）》，提出提質增效三年目標，即地級及以上城市建成區基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區和城鄉結合部生活污水收集處理設施空白區，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高。而污水處理提質增效工作的核心在管網。我國目前的水環境問題多集中在管網排水系統，黑臭在水里，根源在岸上，關鍵是排口，核心是管網已成為水環境治理工作的重要共識。因此，對于老舊漏損管網，需要進行管道提質，而管道檢測和修復是必不可少的一環。國家發展改革委和住房城鄉建設部于2016年12月31日發布的《十三五全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》中提出，到2020年底全國污水管網達到42．24萬公里，十三五期間規劃新增污水管網12．59萬公里，老舊污水管網改造2．77萬公里，合流制管網改造2．88萬公里。規劃中同時提出十三五期間預計新建配套污水管網投資2134億元，老舊污水管網改造投資494億元，雨污合流管網改造投資501億元；于2021年6月6日發布的《十四五城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》中提出，十四五期間，要求新增和改造污水收集管網8萬公里，并提出關于污水管網排查、建設與改造、管網建設質量控制等技術要求。國家政策不斷推動地下城市管網的快速發展，也帶動了地下管網非開挖修復技術、探測技術、地下管網損傷檢測技術、管線負載漏損檢測技術、軟件開發技術等服務項目的發展，地下排水管網建設與維護已成為千億元規模的產業。隨著城鎮排水管道長度的增長和管道的老化，受益于《關于加強城市地下管線建設管理的指導意見》等政策支持，以及智慧城市概念的深化，我國對城市排水管道檢測和修復技術的需求將不斷釋放。管道檢測行業競爭格局管道檢測和修復行業受益于國家政策的支持，近年來獲得高速發展，特別是相關部門自2014年以來陸續發布了《關于加強城市地下管線建設管理的指導意見》、《十三五全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》、《城鎮污水處理提質增效三年行動方案（2019-2021年）》、《關于進一步加強城市地下管線建設管理有關工作的通知》等一系列重要的文件，指出要建立較為完善的城市地下管線體系，改造老舊管道，加強監管能力建設，逐步形成全國統一、全面覆蓋的城鎮排水與污水處理監管體系，推動了管道檢測和修復行業的迅速發展，市場需求穩步上升。（一）管道檢測行業競爭格局國外生產管道檢測設備的廠家主要有德國伊派克（IPEK）、德國IBAK，美國Envirosight、美國確視（CUES）等，這些企業的產品早期大多通過中國代理商進入中國，但價格相對較高，也沒有建立完善的售后服務體系，市場接受度受到較大限制。國內生產管道檢測設備的廠家除了中儀股份外，主要有武漢特瑞升電子科技、深圳市施羅德工業集團、深圳市博銘維技術股份等，廠家較少。中儀股份的產品技術方法多，產品線較為完善，適用范圍廣。中儀股份在產品設計理念上與以上企業相比更進一步，競爭對手多以硬件銷售為主，而中儀股份是注重軟硬結合，通過自主研發軟件系統，能夠現場做出判讀報告，并對地下管道損壞處進行電子地圖定位，從而達到國家規程規范的平臺管理，高度符合國家建立地下管道管理系統的發展戰略。（二）管道非開挖修復行業競爭格局國內非開挖修復技術相關的企業主要有道雨耐節能科技、英普瑞格管道修復技術、廈門安越非開挖工程技術股份、北京隆科興科技集團股份等。其中英普瑞格管道修復技術和道雨耐節能科技以管道修復設備和材料的銷售為主，廈門安越非開挖工程技術股份和北京隆科興科技集團股份以提供非開挖施工服務為主營業務。目前主要從事非開挖技術的企業較少，能夠同時掌握非開挖設備軟件與硬件的企業更為少有，國內管道修復市場也處于藍海市場階段，未來前景廣闊。管網修復發展現狀及前景我國城市管道修復行業發展勢頭良好，市場潛力巨大，有著廣泛的發展前景。未來發展需要新技術、新材料、新規范，對于管道修復行業來說任重道遠，同時也給國內管道修復市場提供長久的動力。隨著技術的進步，通過政府、相關科技部門、企業溝通合作，我國管道修復行業將迎來新的發展機遇。管道修復是指對破損、泄漏的輸送管道采取各種技術使其恢復正常的使用功能，其修復包括外防腐層修復與內修復兩種技術。地下管網是城市建設發展的生命線，也是城市居民賴以生存和發展的物質基礎之一。城市工業生產、人民的生活等與城市供水管網運行狀況密切相關。管網漏損不僅會影響供水安全，而且會影響交通，干擾居民的正常生活與生產。對于供水企業而言，供水管網建設與運行狀況，直接會影響企業的經濟效益和社會效益。地下管網修復行業按技術可分為開挖修復和非開挖修復。管道檢測行業與行業上下游的關系（一）管道檢測行業上游產業分析管道檢測和修復設備行業上游主要是金屬框架及支架等金屬結構件廠商以及電纜、電機、主板等電子材料廠商等。目前國內電子材料生產企業較多，競爭充分，市場供給充足，有較為公允的市場價格，一般本行業企業會選取市場上產品質量較好、服務完善的供應商進行采購。非開挖修復材料的生產原材料主要有玻璃纖維布、聚酯樹脂等，因此非開挖修復材料上游即為生產此類原材料的對應廠商。（二）管道檢測行業下游產業分析排水管道檢測，修復設備以及修復材料，主要應用于市政、城建、地質勘探等基礎建設領域，行業下游客戶群主要包括市政公用工程質量檢測中心、市政工程企業、園林規劃局、自來水企業、住建委、排水監督管理處、勘測院、專業工程企業等。隨著城市排水地下管道規模的增長以及管道的不斷老化，下游客戶對管道檢修修復的需求也會被不斷釋放。管網修復發展現狀及前景近年來我國管道開挖修復技術已經相對成熟，施工成本趨于穩定。非開挖技術快速發展，采用非開挖技術改造更新管道的工程量在本世紀初快速增長。可以預見，在城市管網修復行業中，開挖修復方法由于操作簡便、快捷，技術要求低，仍然會是管道修復的首選，是管網修復不可被替代的方法。同時非開挖修復方法將會迎來更加快速的發展，尤其是原位固化法有很大發展空間。對于管道修復，沒有最好的方法，只有最合適的方法，未來管道修復發展方向有以下幾點：1、修復成本低廉化，管道修復從方法技術到設備材料再到施工，其成本都有不小的下降空間，是城市管網修復發展的主要目標之一；2、修復技術信息化、智能化，管道檢測及修復過程的信息化是必然的發展趨勢，同時隨著技術的進步，管道修復技術智能化程度也將逐步提高，檢測和修復趨向自動化，管道機器人的功能更加全面，逐漸去人工化；3、城市地下綜合管廊建設的普及，地下綜合管廊可以將復雜的城市地下管線梳理在一起，使得管道的日常維護及修復極為方便，同時減小對城市的影響，是未來城市建設的重要方向。隨著城市建設發展，地上地下空間越來越復雜，很多情況下不宜進行開挖修復，而非開挖修復作為一種對社會及環境低影響的技術，其產生的社會及環境等間接成本很低，必須受到重視。我國城市管道修復行業發展勢頭良好，市場潛力巨大，有著廣泛的發展前景。未來發展需要新技術、新材料、新規范，對于管道修復行業來說任重道遠，同時也給國內管道修復市場提供長久的動力。隨著技術的進步，通過政府、相關科技部門、企業溝通合作，我國管道修復行業將迎來新的發展機遇。管道修復行業非開挖修復技術分類首先是更換原管道的方法，碎管法作為管道的整體結構性修復的方法，在原管道需要更換時，可采用該方法，用專業器械將原管道在地下直接進行破碎并擠壓進入周圍土壤，并將原管道空間擴徑形成新的空間，同時帶入新的管道取代原有管道，新的管徑可以大于原管徑，當原管道不能繼續使用或希望提升管網輸水能力時可選擇該方法；其次是添加內村管道的方法，如運用較多的穿插法、原位固化法、折疊內村法等技術，雖然幾種技術采用的方法和材料不相同，但其核心思想都是將新的內村管道直接安裝到原管道中，用特定的方法伸展固定，讓內村管道成為原管道的一部分，承擔輸水任務，改善水力條件，此類方法不需要更換管道，主要是針對管道老化腐蝕導致漏損、輸送能力不足及水質變差等問題，目前我國非開挖工程中，折疊內村法和縮徑內襯法運用最多，二者之和超過總非開挖工程的一半以上，而原位固化法中的紫外線光固化法由于工期短、壽命長、施工限制條件低等優點，是近年來的熱門修復方法；最后是管道局部修復技術，局部修復是對原管道內的局部問題采用點對點的修復手段，主要包括管道的腐蝕、破損、接口錯位等缺陷引起的管道局部漏損；其中噴涂法則主要是針對管道腐蝕問題，改善管道內壁水力條件，同時可減少一些管道的滲漏問題。城市管網修復技術現狀隨著城市規模越來越大，對于城市管網的布局及輸送能力不斷提出了新的要求。同時管網自身也面臨著諸多問題，如管道腐蝕及結垢影響過流能力等，加上部分管道達到預期使用壽命需進行修復更新。因此，不斷對城市管網進行修復及改造是我國城市現代化建設的必要的任務。管網開挖修復需對修復管段進行溝槽開挖，修復完成后需要進