證券研究報告|行業(yè)周報請仔細閱讀本報告末頁聲明HarmonyOS3.0發(fā)布在即，技術(shù)迭代+生態(tài)拓展持續(xù)突破。HarmonyOS作為一款面向萬物互聯(lián)、全新的分布式操作系統(tǒng)，有效解決物聯(lián)網(wǎng)時代終端碎片化，安全性低的痛點，有望從眾多物聯(lián)網(wǎng)OS中脫穎而出。2022年7HarmonyOSArkUI0和ArkCompiler點；2)突破二，ArkCompiler3.0具備支持多語言編譯，提高設備硬件條件適配性和提升執(zhí)行性能三大優(yōu)點。HarmonyOS發(fā)展勢頭迅猛，生態(tài)落地已初具規(guī)模：搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的華為設備數(shù)已突破2.4億，以每月平均500萬臺的數(shù)據(jù)進行遞增；生態(tài)設備(第三方終端設備)發(fā)貨量突破1.5億，合作伙伴數(shù)量達到2000+，后續(xù)發(fā)布的問界汽車有望搭載HarmonyOS3.0。年9月，華為將HarmonyOSL0-L2分支源代碼捐獻給開放原子開源基金會，形成OpenHarmony開源鴻蒙項目群，目前OpenHarmony支持L0、L1、L2等級的物聯(lián)網(wǎng)設備。2)根據(jù)OpenAtomOpenHarmony數(shù)據(jù)，2022年5月已通過測評并且發(fā)放證書的產(chǎn)品有77款，其中開發(fā)板/模組42款，軟件發(fā)行版7款，商用設備28款。提供軟件開發(fā)版的廠商主要有潤和軟件、深開鴻、軟通動力、開鴻智谷(拓維信息)等。?潤和軟件：OpenHarmony先行者，推出首個金融終端發(fā)行版。早在2021年8月，潤和已推出了業(yè)內(nèi)首個面向金融終端的發(fā)行版。2021年底，潤和基于OpenHarmony3.0，推出HiHopeOSIoTEdition，也是首個通過OpenHarmony兼容性認證的軟件發(fā)行版。?深開鴻：專注OpenHarmony，打造多場景全連接的OS發(fā)行版。布局金融、商顯、教育行業(yè)推出發(fā)行版KaihongOS。KaihongOS具備無感連接、彈性系統(tǒng)、系統(tǒng)級安全、端云協(xié)同、系統(tǒng)流暢、無縫流轉(zhuǎn)的技系統(tǒng)框架、性能優(yōu)化等方面均做了能力補齊以及研發(fā)創(chuàng)新。?軟通動力：聚焦交通與商顯OS發(fā)行版，攜手華為軍團達成合作。軟通動力全資子公司鴻湖萬聯(lián)從系統(tǒng)內(nèi)核、系統(tǒng)框架、性能優(yōu)化等方面，基于openHarmony進行了能力升級及研發(fā)創(chuàng)新，并已通過OpenHarmony兼容性測評，發(fā)布業(yè)內(nèi)首款面向商顯和交通行業(yè)的富設備發(fā)行版。鴻湖萬聯(lián)與華為智慧公路軍團達成戰(zhàn)略合作，雙方將基于OpenHarmony交通發(fā)行版的生態(tài)相關(guān)產(chǎn)品與解決方案建設，共建行業(yè)新業(yè)態(tài)。(維持)行業(yè)走勢計算機滬深30016%0%-16%-32%-48%2021-072021-112022-032022-07作者分析師劉高暢研究助理孫行臻相關(guān)研究2022-07-173、《計算機：智能汽車景氣度與核心標的估值評估》2022-07-17?拓維信息：基于OpenHarmony，發(fā)布教育行業(yè)OS發(fā)行版。拓維信息成立了全資子公司開鴻智谷，發(fā)布教育在鴻OS發(fā)行版，其中兩款產(chǎn)品Astator-100教育AI主機和Niobe-232直錄播擴展盒，率先通過PoweredbyOpenHarmony生態(tài)產(chǎn)品認證。風險提示：經(jīng)濟下行超預期；技術(shù)更新不及預期；貿(mào)易摩擦加劇。P.2請仔細閱讀本報告末頁聲明Harmony3.0發(fā)布在即，技術(shù)迭代+生態(tài)拓展持續(xù)突破 3ny 潤和軟件：OpenHarmony先行者，推出首個金融終端發(fā)行版 9penHarmonyOS 軟通動力：聚焦交通與商顯OS發(fā)行版，攜手華為軍團達成合作 12enHarmonyOS 圖表4：HarmonyOS3.0各版本發(fā)布時間軸 5 r 圖表9：HarmonyOS與openHarmony對比 8 3：潤和軟件面向OpenHarmony的智能硬件平臺——“大禹平臺” 10on 圖表21：拓維信息教育在鴻OS發(fā)行版API接口 14 P.3請仔細閱讀本報告末頁聲明網(wǎng)市場體量。圖表1：全球物聯(lián)網(wǎng)支出規(guī)模(萬億美元)資料來源：IDC、國盛證券研究所Fuchsia是面向全場景的、專為物聯(lián)網(wǎng)時代開發(fā)設計的操作系統(tǒng)，采用微內(nèi)核擁HarmonyOS是一款面向萬物互聯(lián)、全新的分布式操作系統(tǒng)。HarmonyOS以手機為核P.4請仔細閱讀本報告末頁聲明圖表2：HarmonyOS應用場景總覽資料來源：華為、國盛證券研究所nyOS圖表3：HarmonyOS發(fā)展歷程資料來源：HarmonyOS開發(fā)者官方公眾號、國盛證券研究所華為HarmonyOS3.0發(fā)布全程分為三個階段：1)HarmonyOS3.0DeveloperrI也不承諾API穩(wěn)定，可以提前了解系統(tǒng)新特性，主要目的為充分反饋問題或意見。2)包升級API到Version8，增強JS/eTS語言應用開發(fā)能力，同時進一步完善ArkUI和ArkCompiler兩方面能力。該版本API逐步穩(wěn)定，并持續(xù)接受用戶體驗建議，助力系統(tǒng)據(jù)新功能進行應用發(fā)布。P.5請仔細閱讀本報告末頁聲明圖表4：HarmonyOS3.0各版本發(fā)布時間軸資料來源：HarmonyOSDeveloper、國盛證券研究所根據(jù)華為開發(fā)者大會，系統(tǒng)主要由四部分組成：Harmony設計系統(tǒng)、ArkUI3.0、突破一：ArkUI3.0帶來精簡、高效、高性能三大特點。ArkUI3.0是一套構(gòu)建分布式安卓原生應用體驗不相上下。根據(jù)HarmonyOS開發(fā)者官微數(shù)據(jù)，在典圖表5：ArkUI3.0技術(shù)改進方向資料來源：HarmonyOS開發(fā)者官方公眾號、國盛證券研究所P.6請仔細閱讀本報告末頁聲明語言在多種芯片平臺的編譯與運行，并支撐應用和服務運行在手機、個人電腦、平板、電視、汽車和智能穿戴等多種設備上的需求。?支持多種語言編譯：前端編譯器支持將多種高級語言(包括JS、TS和Java)編譯?提升執(zhí)行性能：根據(jù)HarmonyOS開發(fā)者官微數(shù)據(jù)，ArkCompiler3.0特別對TS/JS圖表6：ArkCompiler3.0原理圖資料來源：HarmonyOS開發(fā)者官方公眾號、國盛證券研究所rmonyOS備(第三方終端設備)發(fā)貨量突破1.5億，合作伙伴數(shù)量達到2000+。P.7請仔細閱讀本報告末頁聲明資料來源：華為開發(fā)者大會、華為冬季旗艦新品發(fā)布會、國盛證券研究所o在華為終端官方平臺預告的新品中，預計華為智慧屏S86Pro、MateBookXPro和FreeBudsProPixlabV0發(fā)布將進一步推進全場景智慧生活，給消圖表8：HarmonyOS3.0開發(fā)者Beta版本支持機型機型支持升級的子型號升級目標系統(tǒng)P50P50ABRABR-AL00JAD-AL00P50ProJADJAD-AL50JAD-AL60PP50PocketMate40BALBAL-AL00OCE-AN10NOHNOH-AN01MateMate40ProNOH-AN00NOHNOH-AL00HarmonyOS3.0開發(fā)者Beta版本Mate40Pro4GNOH-AL10MateMate40Pro+Mate40RS保時捷設計NOPNOP-AN00NOP-AN00WGRWGR-AN19MatePadMatePadPro12.6英寸2021款WGR-W19WGRWGR-W09資料來源：HUAWEIDEVELOPERS、國盛證券研究所品發(fā)布會上，AITO正式推出了旗下第二款產(chǎn)品——豪華智慧大型電動SUVAITO問界IP.8請仔細閱讀本報告末頁聲明行車記錄儀和環(huán)視攝像頭配合OCR算法，可以將停車信息(樓層、車輛位置、車位號)圖表9：HarmonyOS與openHarmony對比L0：輕量系統(tǒng)L1：小型系統(tǒng)L2：標準系統(tǒng)L3-L5128KB-1MB1-128MB128MB-4GB>4GB支支持設備是否開源openHarmonyWi-Fi、藍牙模組、手環(huán)等輕設備020.9開源openHarmony智能攝像頭、行車記錄儀等輕設備2020.9開源openHarmony工業(yè)平板、智能POS機、手表等輕設備2021.5開源HarmonyOS設備暫未開源，閉源/定向開源內(nèi)核類型liteosmLinuxLinux特點CUArmCortex-M、RISC-V32位的設備，硬件資源極其2)不帶屏的設備。1)面向應用處理器例如ArmCortex-A的設備，可以提供更高的安全能力、標準的圖形框架、視頻編解碼的多媒體能力。2)支持帶屏設計。1)面向應用處理器例ArmCortex-A的設備，可以提供增強的交互能力、3DGPU以及硬件合成能力、更多控件以及動效更豐富的圖形能力、完整的應用框架。2)不兼容AndroidAPP。兼容AndroidAPP。資料來源：開源基礎軟件社區(qū)、國盛證券研究所P.9請仔細閱讀本報告末頁聲明圖表10：openHarmony生態(tài)進展(截至2022年4月25日)版SRCloTEdition展有限公司v展有限公司V育信息技術(shù)(集團)股份有限公司nkOSvase限公司aseiHopeOSStandardEditionVase資料來源：OpenAtomOpenHarmony、國盛證券研究所潤和軟件是業(yè)內(nèi)較早推出OpenHarmony行業(yè)發(fā)行版的公司，HiHopeOS是潤和OpenHarmony發(fā)行版的品牌，基于HiHopeOS再疊加行業(yè)屬性的組件，即面向行業(yè)的armonyP.10P.10潤和軟件HiHope全棧解決方案資料來源：潤和軟件官微、國盛證券研究所雙方聯(lián)合推出的金融行業(yè)終端的OpenHarmony商業(yè)發(fā)行版(Beta版)、支持OpenHarmony操作系統(tǒng)的智能硬件平臺“潤和大禹平臺”，重磅發(fā)布了業(yè)內(nèi)首款基于圖表13：潤和軟件面向OpenHarmony的智能硬件平臺——“大禹平臺”資料來源：潤和軟件官微、國盛證券研究所P.11請P.11試，成為首個通過OpenHarmony兼容性認證的軟件發(fā)行版。HiHopeOSIoTEdition支LTS等)、應用業(yè)務層(如會話管理、OTA、配置/日志、消息分發(fā)與處理、應用模型、異構(gòu)中繼等)的功能實現(xiàn)。HiHopeOSIoTEdition發(fā)行版的發(fā)布，能夠快速支持物聯(lián)網(wǎng)終端HiHopeOSIoTEdition統(tǒng)架構(gòu)資料來源：潤和軟件官微，國盛證券研究所開鴻(全稱深圳開鴻數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司)是一家基于OpenHarmony的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的咨詢、研發(fā)、定制、交付、售后于一體，為用戶提供泛智能終端操作系統(tǒng)技術(shù)和產(chǎn)品，打造消費和行業(yè)智能物聯(lián)全場景新體驗。：深開鴻股權(quán)結(jié)構(gòu)資料來源：企查查、國盛證券研究所P.12P.12創(chuàng)新。KaihongOS。KaihongOS具備無感連接、彈性系統(tǒng)、系統(tǒng)級安全、端云協(xié)同、系統(tǒng)流暢、無縫流轉(zhuǎn)的技術(shù)優(yōu)勢，基于做了能力補齊以及研發(fā)創(chuàng)新：PC、多重目標。顯行業(yè)輻射到智慧金融、智慧交通、智慧辦公等領(lǐng)域打造一站式全場景智慧解?KaihongOSThingsV1.0.0(面向教育)，支持教學教具、智慧教學、智慧高校等教?搭載KaihongOS的金融數(shù)字化服務終端云音箱產(chǎn)品，通過銀聯(lián)專項檢測和OpenHarmony兼容性測評；有6款產(chǎn)品通過了OpenHarmony兼容性測評。圖表16：深開鴻內(nèi)嵌KaihongOS滿足OpenHarmony開源兼容性定義的終端產(chǎn)品設備名稱主要功能聯(lián)合開發(fā)公司CS600-4G主要針對中小微商戶推出的一款手持移動支付終端，可為福建創(chuàng)識科技掃碼支付終商戶提供主掃(C掃B)、被掃(B掃C)、銀行卡非接等股份有限公司端設備支付方式的收款功能。Q181云喇叭設備適用于小微商戶收單的掃碼終端，它體積小巧，易于布放，消費者開啟手機支付APP，通過掃碼識別設備綁定的二維碼完成支付，同時云喇叭接收后臺推送的交易信息，支持7位段碼屏顯示交易金額等信息，并同步完成收款播報，極大提高了掃碼及收款效率。艾體威爾電子技術(shù)(北京)有限公司資料來源：深開鴻官微、國盛證券研究所鴻湖萬聯(lián)(江蘇)科技發(fā)展有限公司(簡稱鴻湖萬聯(lián))，是軟通動力旗下一家全面承接架、性能優(yōu)化等方面，基于openHarmony進行了能力升級及研發(fā)創(chuàng)新，并已通過OpenHarmony顯和交通行業(yè)的富設備發(fā)行版。eP.13P.13資料來源：軟通動力官微、國盛證券研究所資料來源：軟通動力官微、國盛證券研究所基于OpenHarmony交：鴻湖萬聯(lián)與華為智慧公路軍團達成戰(zhàn)略合作資料來源：軟通動力官微、國盛證券研究所捐贈人的身份加入開放原子開源基金會，并成為OpenHarmony開源項目共建單位和P.14請P.14IG資料來源：拓維信息官微、國盛證券研究所發(fā)布教育在鴻OS發(fā)行版，助力OpenHarmony與教育相融相長。公司發(fā)布基于OpenAtomOpenHarmony版(教育專屬操作系統(tǒng))——開鴻智谷教信息的界限區(qū)隔，加速實現(xiàn)教學場景可視化、安全管理智能化，為高質(zhì)量教育體系筑牢圖表21：拓維信息教育在鴻OS發(fā)行版API接口資料來源：拓維信息官微，國盛證券研究所P.15請P.15拓維信息旗下開鴻智谷成為首家通過該兼容性認證的企業(yè)。1)Astator-100教育AI主機：拓維信息全場景智慧教室應用領(lǐng)域資料來源：拓維信息官微，國盛證券研究所提示技術(shù)更新不及預期：物聯(lián)網(wǎng)OS還處于發(fā)展早期，技術(shù)推進不及預期可能會影響行業(yè)發(fā)展。科技制裁影響相關(guān)行業(yè)發(fā)展。P.16P.16免責聲明國盛證券有限責任公司(以下簡稱“本公司”)具有中國證監(jiān)會許可的證券投資咨詢業(yè)務資格。本報告僅供本公司的客戶使用。本公司不會因接收人收到本報告而視其為客戶。在任何情況下，本公司不對任何人因使用本報告中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負任何責任。本報告的信息均來源于本公司認為可信的公開資料，但本公司及其研究人員對該等信息的準確性及完整性不作任何保證。本報告中的資料、意見及預測僅反映本公司于發(fā)布本報告當日的判斷，可能會隨時調(diào)整。在不同時期，本公司可發(fā)出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。本公司不保證本報告所含信息及資料保持在最新狀態(tài)，對本報告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改，投資者應當自行關(guān)注相應的更新或修改。本公司力求報告內(nèi)容客觀、公正，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