系統管理員與初始化操作手冊作為銷遙行TＭBS軟件的系統管理員，在軟件安裝完畢之后，需要做軟件的初始化設立與銷售流程管理的基本工作。銷遙行ＴＭBS系統支持多用戶同時在線使用,故作為軟件的管理員，一方面需要建立公司的組織結構、劃分職位權限、建立員工信息、并分別給員工建立帳號信息并指定帳號權限等基本工作。此外，銷遙行TM系統提供了“數據字典”“系統參數設立”等模塊，方便用戶建立統一的操作規范,從而幫助公司建立起統一的銷售管理流程。初始化操作流程圖如下：帳號管理帳號管理組織結構職位權限帳號員工決定微調決定決定決定倉庫安全設立庫存管理針對系統設立數據字典自定義字段參數設立銷售漏斗對所有操作功能模塊客戶、聯系人、產品、協議和訂單EMAIL群發和短信群發機會分析針對針對針對針對

這兩部分操作均集中在帳號管理和系統設立這兩個模塊當中。作為銷售管理軟件的系統管理員,在實際設立當中,除了進行系統的數據的維護和帳號的管理工作外，還需要了解公司對銷售過程的管理方式，從而使管理軟件成為一個方便公司銷售管理的工具。管理員在實際操作設立過程當中，按照以上流程圖中各功能模塊的關系，運用軟件建立起公司相應的機構機制,從而實現相關的執行與業務邏輯關系。帳號管理：在這個功能模塊當中設立了公司的組織結構、職位權限、員工和帳號四個子模塊。這些模塊的操作之間是互相依存的關系。管理員只有在先定義好公司組織結構的基礎上才干做職位權限的調整、員工信息的編輯等操作。銷遙行TMBS系統自身設立了兩種瀏覽關系:第一、組織結構從上到下的瀏覽關系；第二、職位權限從高到低的瀏覽關系。因此在帳號管理中設立了合適的帳號后,公司的每個員工就有了工作的目的。總經理就可以達成整體管理的效果。系統設立:在這個功能模塊當中設立了數據字典、自定義字段、參數設立、銷售漏斗和倉庫安全設立。在這個模塊中,可以對軟件中出現的眾多字段作新增、編輯和修改。可以定義銷售過程管理中涉及到的漏斗設立。可以對進銷存的倉庫做安全的設立等。設立好的信息將在相相應的模塊中得到實際運用。

帳號管理操作初始化操作的流程:組織結構—〉職位權限—〉員工—〉帳號—〉參數設立組織結構新建部門選擇“新建部門”，對部門名稱和所屬上下級關系做選擇和輸入,點擊保存完畢新建操作。注：如是二級或者三級部門結構，管理者可以選擇第一級部門一步一步做新增的操作，只要選擇到對的的所屬上級即可。

修改、刪除部門選擇相應部門,并點擊“修改部門”或“刪除部門”，即可實現對部門信息的修改與刪除。?職位權限銷遙行TMBS系統中預設了常見的公司職位,并分派了相應的權限。如您需要調整職位或是權限,可以進行新建、修改、刪除的操作。?新增職位信息點擊新建職位按鈕,在職位名稱和職位描述中輸入名稱點擊保存即可。?調整職位權限銷遙行ＴＭBＳ系統中相應職位權限的調整有兩種方法：初始化的整體調整和帳號權限的自定義調整(微調）。在設立職位權限時，每個操作模塊相應的功能選擇,都有不同的意義。在設立權限時，需遵循以下規則:根據員工實際的操作權限,給予相關的軟件操作權限。只勾選職位權限中的模塊名稱，可給予該職位只讀瀏覽權限。可以開放給員工新增、編輯、修改等中的任何一項操作權限。比如“費用申請”，只勾選費用申請模塊,而沒有給與其新增、修改、刪除權限,那銷售經理所相應的人員只能看到自己的費用信息,并不能做費用的新增、修改和刪除。如下圖暗淡無法操作個人費用暗淡無法操作個人費用?初始化的權限整體調整初始化中權限的整體調整：在為員工建立員工信息和帳號時，所設立的員工職位信息。選擇需要調整的職位名稱，點擊修改職位按鈕下圖，調整后點擊保存即可。

帳號權限的自定義調整（微調)帳號權限的自定義調整：兩個已經分派好權限的相同職位的帳號,作職位權限的自定義調整與修改，達成不同帳號同一職位的不同權限的自定義效果。選擇主菜單的帳號模塊,選擇需要調整的帳號名稱；點擊調整按鈕，作如下圖的調整權限，點擊保存即可。注:在帳號模塊中做的帳號權限的自定義調整，可以達成不同帳號同一職位的不同權限的自定義效果。但是,假如再到職位權限中做這個職位的權限修改，在帳號中自定義調整過的帳號不會隨著職位權限的調整而變化。?員工?新建員工為了使公司的員工在特定的時間內做職位權限規定的工作,銷遙行TMＢS系統在員工模塊為新增員工指定了一個流程。新建員工信息—〉分派職位—〉分派登陸帳號。1）點擊“新建”按鈕，在相應的窗口內輸入相關員工信息,其中E-Ｍaｉｌ和手機號碼可認為郵件與短信群發作基礎準備。2）分派職位，選擇員工的職位信息和所在部門。點擊“保存”完畢員工的登陸帳號的設立。有關帳號的建立具體可參照帳號模塊的操作。

4)員工附件信息在相應員工信息的中,員工相關的JPＧ格式的照片或者DOC格式的介紹信或者其他格式的參考資料可作為附件添加進去。選擇“附件”—〉“瀏覽”上傳文獻。如圖（10）?編輯員工點擊“編輯”按鈕可以修改員工基本信息。離職/復職當員工離職時,可以選擇“離職”，即可完畢職位的強制性刪除，而他的客戶和工作內容將會進行歸還和移交。當錯誤選擇離職，或是離職工工復職的時候,也可選擇“復職”操作恢復員工帳號。刪除點擊“刪除”為徹底刪除該員工相關信息，一般只針對建立錯誤的員工信息操作。普通的員工離職，建議使用離職功能。注：銷遙行TMBS系統默認提供的“ｅsfa”帳號,相應的是以“總經理姓名”命名的員工,此帳號可作名稱或職位的調整。但勿作刪除操作。上移／下移變化員工顯示的順序。?帳號銷遙行TＭＢS系統軟件中，帳號是每個員工登陸軟件的憑證。在帳號模塊中，系統管理員可認為員工建立帳號。點擊新建帳號按鈕，在帳號編輯窗口中輸入相關的信息,保存即可完畢帳號的設立。也可以根據不同的條件查詢到所需要的帳號，選擇帳號名稱點擊搜索按鈕,即可完畢查詢操作。?參數設立參數設立的內容,重要涉及了公司基本信息、短信、E-Mａｉｌ、短信E-Mail的提醒、系統上下級強制共享等內容的設立，填寫對的的信息,點擊保存按鈕，即可完畢系統參數的設立。?系統設立操作介紹銷售流程管理的統一操作集中在系統設立中,需要完畢數據字典、自定義字段、銷售漏斗和倉庫安全設立。完畢這些操作，將軟件中字段的作統一與規范的管理。數據字典銷遙行ＴMBS系統中的自定義分為兩種概念：字段的擴充和已有字段的顯示修改。在數據字典中您可以對已有字段的顯示修改做自定義。在數據字典里您可以針對客戶、聯系人、產品、協議、訂單、機會等功能模塊做類型的新增或者修改。數據字典中的修改，可以方便業務員對客戶信息、協議/訂單、費用等一系列做查詢、新增或者記錄時,更符合實際工作需要。

客戶模塊數據字典的自定義(1）客戶地區修改客戶所屬地區的類型定義（２）客戶行業修改客戶所屬行業的類型定義

（3)客戶來源修改客戶來源的類型定義（4）客戶關系修改與客戶公司之間的關系的類型定義（5)渠道商等級可以自定義渠道商的等級類型?(6)渠道商進貨類型修改渠道商提供的貨品類型定義（7)渠道商出貨類型修改向渠道商供貨的類型定義（8)公司性質修改客戶公司性質的類型定義

（9）公司規模修改客戶公司規模的類型定義(10）銷售人數修改客戶公司銷售人數的類型定義（11)年銷售額客戶年銷售額的類型定義聯系人模塊數據字典的自定義自定義“聯系人”信息中“社會關系”字段?產品模塊數據字典的自定義產品類型本公司銷售產品的類別定義比如公司需要增長一個“采購類”的產品類型，操作如下1）點擊新增按鈕,輸入新增的類型名稱“采購類”,點擊完畢擬定新增類型?２)在產品類型的結構樹上就多余了采購類型3）在新增產品時，就可以在產品類型中選擇到剛新增的采購類型

協議模塊數據字典的自定義(1)協議類型在協議類型中,通過新增、修改和刪除操作，擬定公司使用的協議類型(2）協議編碼規則自定義不同協議類型代表的不同標記代碼。(3）協議支付條款方案自定義預設的付款方式

（4）運送方式自定義協議發貨的運送方式類型

訂單模塊數據字典的自定義(１)訂單類型自定義訂單的類型圖(3１)(2)訂單編碼規則自定義不同訂單類型代表的不同標記代碼?機會模塊數據字典的自定義機會類型自定義銷售過程中碰到的不同機會類型

客戶服務模塊數據字典的自定義(1)服務類型修改服務的類型定義（2)投訴解決等級自定義公司相應客戶提出的投訴情況進行的等級分類（3）投訴解決方式在投訴解決方式中,通過新增、修改和刪除操作，來擬定公司對客戶的投訴解決方式

(4)服務滿意限度自定義客戶對于服務滿意度的評價類型(5)服務方式自定義公司對客戶的響應方式（６)服務網點自定義公司的服務網點

費用模塊數據字典的自定義(1)平常費用項自定義公司平常費用報銷的費用類型(2）出差費用項自定義公司針對出差費用報銷需要區分的費用類型(３）成本中心自定義公司針對費用報銷所需掛靠的成本中心日程/任務模塊數據字典的自定義活動／任務類型自定義公司員工平常活動或者任務的類型?庫存管理模塊數據字典的自定義倉庫設立修改公司的倉庫名稱?項目管理模塊數據字典的自定義(１)項目類型自定義項目類型（２）項目狀態自定義項目的進展狀態?財務模塊數據字典的自定義(1）發票類型自定義擬定公司在協議/訂單或者費用管理履行過程中使用的發票類型（2）貨幣種類自定義擬定財務履行時使用的貨幣種類（3)支付方式自定義財務結算時采用的支付方式類型?公告模塊數據字典的自定義（1）公告類型自定義公司公告的類型（2）公告重要性在自定義公司發送公告的等級性?知識庫模塊數據字典的自定義知識庫自定義知識庫的目錄結構?線索管理數據字典的自定義（１）類別自定義線索的類型（2）等級自定義線索重要限度的等級定義

自定義字段在自定義字段這個模塊中,重要完畢字段的擴充。字段擴充足了兩種表現形式，第一是填充類字段；第二是選擇類字段。其中您可以相應客戶、聯系人、產品、協議和訂單這五個功能模塊做字段的擴充。例如：隨著時代潮流的不斷更新，相應客戶的聯系方式也越來越多，比如小靈通手機號碼,可以運用自定義字段的功能方便操作和記錄。設立可以見如下的三步：在自定義字段中選擇客戶選項卡，做需要顯示字段的名稱修改。比如把自定義字段1定義為小靈通號碼;把自定義字典１定義為客戶類型。并且所有選擇“顯示”項。點擊保存。?在數據字典中選擇客戶前面的“＋”,就會發現在客戶選擇項中多了客戶類型的選擇，選擇客戶類型,點擊新增按鈕，就可以簡樸的做自定義字典選擇項的新增。在新增客戶時，可以得到自定義字段修改后的效果。在輸入客戶信息時，就可以在自定義選項卡中做小靈通號碼的輸入和客戶類型的選擇。更方便了對客戶信息的具體了解。當然在自定義字段中可以相應五個不同的功能模塊做自定義,操作方法與客戶自定義相似。?系統參數設立參數設立的內容，重要涉及了公司基本信息、短信、E-Mａiｌ、短信E-Ｍail的提醒、系統上下級強制共享等內容的設立，填寫對的的信息，點擊保存按鈕，即可完畢系統參數的設立。?銷售漏斗設立“銷售漏斗”可以簡樸的理解為一個銷售過程，把相應客戶交往的整個過程,分了不同的階段來進行銷售的管理。在這個功能模塊中您可以自定義每個階段的內容，并且可以添加每個階段的描述，以便于理解。也可以新建一個漏斗進行管理。漏斗名稱自定義漏斗名稱自定義?倉庫安全設立倉庫安全設立用來設立各倉庫的負責人,提高倉庫的訪問權限。同時當多個人需要用一個倉庫時,可以設立倉庫共享,有負責人將倉庫信息共享給其他用戶。倉庫負責人:負責庫存模塊中的任何權限允許的操作,重要指入庫單、出庫單的錄入