分析：BAT瘋狂瓜分五大導航圖商

事實上，2013年5月10日高德宣布阿里巴巴入股即打開了潘多拉的盒子。互聯網巨頭們一下子有了地圖焦慮癥，就好像當下傳統產業普遍傳染的互聯網焦慮癥一樣。很快，百度把自己的地圖供應商道道通(長地萬方)拿下，騰訊把另一家圖商科菱航睿收了。現在BAT的口袋里都懷揣至少一個圖商以緩解地圖焦慮癥。阿里巴巴動手最早，投入最大，不僅有高德，還有2010年就布局投資的易圖通。在中國政府看來，易圖通，高德，長地萬方和科菱航睿都有一個共同的被監管標簽：導航電子地圖甲級測繪資質(俗稱：導航地圖許可證)。盡管互聯網巨頭都已從國家測繪局獲得互聯網地圖甲級測繪資質，但是相比已有數百家單位擁有的互聯網地圖測繪資質，僅有12家單位擁有的導航地圖許可證顯然含金量高了很多。導航電子地圖甲級測繪資質可以讓互聯網巨頭更加徹底地解決地圖海量數據的獲取和處理問題，讓導航地圖的更新和用戶的體驗得到更加完整地解決。盡管阿里巴巴極少完整收購企業，但是2月10日阿里巴巴向美國上市企業高德發出了收購要約，邀請高德退市NASDAQ。18天之后，另一家上市導航電子地圖甲級測繪資質單位四維圖新宣布因重大事項停牌，業界普遍猜測停牌與阿里巴巴高德的一體化有關。在漫長的40天等待之后，焦急的股民們終于等來了沒有答案的重要消息：國資委批準了四維圖新最大股東中國四維以公開征集方式協議轉讓11.28%的股份。唉，國企就是有點啰嗦啊。這個明顯有利于國有資產增值保值的決定還是需要等待這么長的時間。下周四下午三點前，我們可以在百勝村一號等著看看有哪些互聯網巨頭按照國資委的要求程序扛著所有書面材料提交給中國四維，還有那兩億元的保證金。我們有理由相信，騰訊將成為四維圖新第二大股東(11.28%)，僅次于中國四維(12.58%)。按照國資委的要求，騰訊必須與中國四維經營管理團隊建立很好的合作與信賴關系，能夠對四維圖新治理結構的優化發揮積極作用，使四維圖新更好地適應市場化競爭。事實上，不必等到下周四下午三點，百度已經出局了。原因在于四維圖新一直對百度這個客戶懷有復雜的敵意情感(此處省略238字)。2月10日，阿里和高德徹底整合的可預見結果對四維圖新產生極大的壓力。2012年高德軟件的主營業務收入已經超過十億元，比四維圖新多出兩億多。2013年百度和高德都宣布手機導航免費，高德軟件CEO成從武甚至與媒體確認在不久的將來，高德導航的汽車業務也將免費。這樣一來，傳統導航電子地圖廠商的競爭環境因為互聯網而發生了顛覆式變化，從而逼迫四維圖新加速轉型。2011年6月，高德任命奇虎CEO周鴻祎和搜狐聯席總裁COO王昕擔任公司獨立董事，從而拉開了高德轉型互聯網的序幕。轉型之初，導航業界充滿了懷疑之聲。當時，高德很多汽車客戶立即得到消息稱：高德將轉型互聯網，未來高德汽車業務將被漸漸拋棄，高德的汽車客戶所需要的重要資源都將被分配給互聯網業務。2013年5月，高德宣布阿里巴巴入股。當時，高德很多汽車客戶立即得到消息稱：高德被阿里巴巴控制，不僅將因為失去中立身份而流失部分客戶，高德的汽車客戶所需要的重要資源也將進一步被擠占，阿里巴巴根本不重視汽車業務。面對滔滔傳聞，高德不得不馬上發布聲明辟謠，以穩定客戶人心。2013年8月，高德宣布手機導航免費，很快高德宣布其地圖導航產品已經擁有三億下載用戶，車聯網業務市場份額已經超過85%。至此，產業格局發生巨變。從百度高德的手機導航免費事件發生時四維圖新所發布的聲明來看，至少表面上四維圖新還沒有感受到黑云壓城城欲摧的危機感，直到2014年1月四維圖新宣布搜狗CEO王小川擔任獨立董事。2014年四維終于醒了！這是四維轉型求變的重要舉措，但是相比高德軟件引入搜狐奇虎作為獨立董事已經晚了兩年半的時間。高德充分利用了這兩年半的黃金時間擁有了自己的三億用戶，在B2C層面建立了強大的品牌影響和海量用戶群體，還給百度制造了很大的麻煩。盡管四維在國內上市更早，但是其品牌影響力局限于B2B/B2G垂直專業領域，只能眼睜睜地看著高德在B2C領域不斷攻城略地而無可奈何。盡管晚了兩年半，但是國企背景的四維依然有機會擁抱已經娶妻的BAT。在十八大精神的指引下，在國資委領導的關懷下，四維風向和口氣一變，開始擁抱互聯網了。遲來的愛啊，BAT都已經有正妻了。不行，正妻們都閃開，四維才是代表國有企業的優秀上市公司，流通市值97.8億的大家伙啊。BAT三家娶五房，能和諧嗎？對BAT來說，導航電子地圖甲級測繪資質的許可證問題已經不是問題了。換言之，對于地圖入口的爭奪是在超越政策法規的層面進行的。在所有的12家導航電子地圖甲級測繪資質單位中，直接擁有地圖導航用戶最多的是高德。在移動互聯網時代，往往是用戶越多，競爭力越強，而且是強者愈強，贏者通吃。導航圖商的兩大巨頭高德和四維恰恰是兩大流派：用戶派和客戶派的掌門人。客戶派圖商將自身主營業務小心翼翼地聚焦在B2B范疇，絕對不和自己的客戶產生競爭。在NAVTEQ橫行天下(2007年超80億美元賣給諾基亞)的導航圖商時代，四維深受其“毒害”，與NAVTEQ一樣絕對不越雷池半步，并且對此深以為豪。四維與NAVTEQ在中國的合資公司NAV2也秉承了這一原則，直到與NAVTEQ“離婚”。用戶派圖商不僅像客戶派圖商一樣給客戶提供導航地圖數據，還自己直接提供地圖導航應用給用戶。在軟件時代，用戶派圖商以軟件LICENSE模式打包數據作為主要收入。進入移動互聯網時代，高德率先推出了免費手機地圖應用，這讓當時高德的重要客戶中國移動感覺非常郁悶和不爽。但是高德沒有停止移動互聯網轉型的步伐，很快把手機導航應用也免費了，將自己還有兩億規模的強大業務收入免費了。用周鴻祎的話來說，高德以“揮刀自宮”的方式強行迫使自己從軟件企業轉型進入移動互聯網狀態，跑步進入三億用戶俱樂部。在剛剛過去的移動互聯網發展最黃金的這兩年里，用戶派圖商和客戶派圖商一直在打口水仗，爭論哪種模式更加有價值。高德和四維作為兩派掌門人，同時也是兩家上市公司，也都需要向資本市場證實自身的價值。隨著“互聯網思維”這充滿魔力的五個字紅遍大江南北，讓各傳統行業開始普遍焦慮，甚至聽得惡心上火，天平開始迅速擺向用戶派圖商。客戶派圖商開始發現隔山打牛的B2B2C模式并不擁有用戶，不直接擁有用戶就缺乏用戶數據，也就因此無法決定和改善用戶體驗。在車聯網時代，越來越多的汽車行業客戶希望供應商能夠幫助提升用戶體驗，但是習慣于遵從甲方需求的客戶派圖商在消費者洞察層面往往束手無策，無法從用戶體驗的角度幫助甲方出謀劃策。汽車行業客戶越發重視高德所擁有的決定三億中國用戶體驗的能力和經驗。在外部環境的壓力下，四維自己也開始嘗試跟進做用戶派圖商的事情，2013年9月發布了LBS應用“就近兒”，這比高德推出AMAP前身“迷你地圖”晚了四年多。然而這時候的移動互聯網產業格局已經容不下“就近兒”這樣的B2C新產品了，四維開始意識到依靠自身能力追趕高德的困難了。更讓四維感覺左右為難的是移動互聯網創新給自身主營業務帶來的挑戰。事實上，四維早在數年前就投資了著名的導航犬(騰瑞萬里)，占股比16.38%。但是四維歷年公司年報中都閉口不談已經擁有數千萬用戶的導航犬，甚至導航犬一度排名僅次于高德和凱立德，位列全國第三。原因也很簡單，導航犬的導航服務是免費的，也是虧損的。作為一個上市公司，不能把這樣一個不賺錢不成熟的免費導航業務拿出來“誤導”投資人。如果導航都免費了，公司還怎么賺錢。如果讓四維的汽車客戶知道四維有免費導航，那么四維還怎么向汽車客戶收錢？就在這樣的矛盾中，四維一邊參股投資創新業務和模式，一邊小心翼翼地把所有導航犬的痕跡掐死在公司年報中。即使是高德、百度早已經宣布導航免費，然而在最近剛剛發布的四維2013年公司年報中還是一點都找不到導航犬的痕跡，只能很低調地稍稍看到騰瑞萬里的公司名稱。可以看到四維還是缺少高德這樣破釜沉舟揮刀自宮的勇氣。這樣一個需要向國家有政治交代的規范國企面對數億規模的成熟業務收入，實在是難以騰挪。騰訊或某個互聯網巨頭即將面對的第一大股東就是我國測繪領域赫赫有名的國家隊：中國四維，帶有純正的測繪基因。測繪DNA特征是精細，準確，嚴格，保密，堅韌吃苦耐勞。這種測繪基因在四維圖新創始領導團隊身上有很深刻的體現，它與汽車整車廠風格有高度重合，這確保四維在汽車前裝導航數據業務上一直擁有自己的地位。即使是在它的行政性壟斷被打破之后，面對咄咄逼人的民企高德，四維的汽車業務依然保持了應有的戰斗力。2012年高德汽車業務收入已經超過四維將近50%，眼看著四維的汽車業務即將崩潰，頑強的四維在2013年仍然能夠奮力收回一些陣地。這背后深層次的原因在于四維強大的測繪基因與其汽車業務的高匹配度。不過導航圖商未來的命運將越來越被納入互聯網的游戲規則，而不是傳統的汽車行業游戲規則。這不僅僅是四維的宿命，這也是龐大的汽車工業不可阻擋的必然趨勢。這些年來，T圈一直在中國車聯網產業的最前沿奔跑著，深刻地體會到車聯網浪潮底下洶涌的移動互聯網游戲規則正在呈現。這種無堅不摧的力量正在沖擊著像四維和高德這樣的導航圖商。相對而言，更加保守的測繪基因在擁抱互聯網時顯得更加不適應。客戶派圖商選擇自己戰略定位的源動力就是測繪基因和B2B本能；用戶派圖商選擇自身戰略定位的源動力就是軟件基因和B2C意愿。高德軟件在很長的時間里，其主要業務模式就是典型的軟件企業模式，其收入結構也是典型的軟件企業收入結構。相對測繪基因而言，軟件基因更容易體會到互聯網浪潮的機遇，也更容易掀起互聯網轉型的熱情。這也是所有圖商中高德能夠最早轉型互聯網，甚至敢于向BAT發起挑戰，搶先宣布導航產品免費的深層次原因。同樣是上市公司，高德敢于曝光自己的免費地圖導航產品，也無需像國企那樣背上業績包袱，所以看著自己價值兩億的高利潤業務，說免費就免費了。高德這種壯士斷臂的英勇程度遠遠超過百度導航的免費。以百度的公司收入和市值規模將一個剛剛推出試用版的新產品免費不過就相當于拔了一根鼻毛的輕松而已，而高德的手機導航免費真的是將自己的一個完整手臂砍下來了。謹慎的四維在年報中避免體現免費導航犬的考慮也同樣適用于高德。相比四維，高德擁有更加龐大的汽車業務收入規模，所以手機地圖導航的免費肯定會引發更加難以駕馭的內部問題。另外，軟件基因和互聯網基因也完全不是一回事情。微軟擁有全球最強大的軟件基因，但是它不能確保微軟取得互聯網成功。高德也一樣！但是高德義無反顧地舉起屠刀砍向自己，