本手冊的全部內容軟件可能隨時加以更改，此類更改將不另行通知具體應用以軟件實際本手冊的著作權屬 軟、UFERP、U8、NC、i為軟件的商標。Windows,WindowsNT,SQLServer是Corporation的商標。在中 第1章系統概 系統簡 系統目 系統功 系統應 常用操 系統環 第2章系統流 操作流 系統流 和 第3章產品接口和應用準 產品接 應用準 第4章權限說明和業務設 功能權 數據權 業務設 銷售階段........................................................................................................................................ 第5章客戶管 操作流 應用準 產品說 客戶................................................................................................................................................ 第6章聯系人管 產品說 第7章管 業務流 應用準 產品說 7.3.1管 7.3.2列 小 第8章商機管 8.1業務關 業務流 應用準 產品說 應用舉 第9章活動管 9.1業務關 業務流 應用準 產品說 第10章費用管 10.1 第11章業務員管 11.1 第12章意向管 12.1 第13章銷售文檔管 13.1 第14章競爭對手管理和管 14.1................................................................................................................................................... 競爭對手................................................................................................................................... 活動................................................................................................................................... 活躍.......................................................................................................................... 第15章統計分 分 分 15.8.1原因統 1章系統概述 ,CustomerRelationshipManagement），是一種協助企業同客戶建立持久關系統幫助用戶建立完整的客戶和聯系人，幫助用戶實現客戶資源的統一管理。管理價值客戶系統通過和WORD集成，以郵件、和三種方式，向客戶、聯系人、意向客戶和意向客1-管理和郵件管理。基礎主要包括企業門戶基礎信息和業務設置。在業務設 戶管理是的基 功能將客戶看作一種重要的企業資源，幫助企業根據自己的組織架構和人員配置，將客戶資源將聯系人看作另外一種重要的企業資源，幫助企業建立聯系人，建立聯系人之間的匯將客戶的全部信息，組織在一個界面上，方便用戶查看客戶的全部交往歷史。還可以處理業務，幫助企業管理客戶的抱怨，包括的錄入、分配、處理和驗商機管理模塊尤其適合長銷售過程的企業采用。支持用戶根據自身的銷售模式和銷售行為定義銷售階段，系統提供按銷售階段管理銷售機會。商機成功以后，可以在系統中錄市場管理包括意向管理、銷售文檔管理、競爭對手管理和管理。銷售文檔是的一個基礎應用，為銷售人員提供銷售工具，幫助向客戶、聯系人、意向客戶和意向聯系人銷售文檔。系統支持郵件、和三種方式發送銷售文檔。市場管理提供競爭對手基本資料的管理，便于分析企業和競爭對手的商機競爭情況。管理幫助企業管理面向客戶、聯系人、意向客戶和內部員工的活動，包括活動的發起、問卷的發送、回收以及結果的分析。統計分析模塊包括銷售分析、商機分析、客戶分析、業務員分析、產品分析、分析、系統的應用對象主要是客戶管理專員、銷售主管、銷售業務員、市場人員、服務監督員和 掌握下屬員工銷售動戶 設 了解企業當前銷售狀界面主要有以下幾種操作方式。在標準單據列表基礎上，系統為用戶提供了若干視圖，例如商機列表中提供了我的商機、 2章系統流程2- 統，設置基礎數據。用戶 流流程和U8業務流程之間關系如圖2-2所示2-從圖2-2中可以看出， 客戶

2-

2-銷售漏斗管理和商機分析是統計分析模塊能，是商機管理的有機組成部分。市場

2-33.1.1和系統平部 地區分類：設 存貨：建立存貨。 費用項目：按項目進行費用核算。系統費用管理功能將使用費用項目設置。 系統將使用商機得單原因、商機丟單原因、產品原因、部門原因、 數據權限設置：設置數據權限以后，系統將嚴格控制數據權限。單據編碼設置：設置商機、活動單據的編碼規則。系統中依據編碼規則，生成相關編碼。在產品應用中，將使用服務管理以下功能 3.1.2和銷售系和銷售系統業務緊密銜接，商機跟進時，向客戶報價，商機成功時調用銷售訂單。在兩個商機報價：系統推式生成報價單。用戶可以在系統中通過商機列表選擇商機，增加、修改、刪除、報價單，也可以在銷售系統中通過參照選擇商機，增加、修改、刪除報價 商機訂單聯查： 系統中通過商機列表選擇商機，聯查商機訂單的后續執行情況，包括執行統計、訂單明細、發貨明細、開票明細、收款明細和商機進程報告。 3.1.3和應收系將從應收系統中取收款數據，進行查詢分析。3.1.4和存貨核將從存貨核算系統中取客戶成本數據，進行查詢分析。在完成U8系統安裝、建賬以后，建議您完成如下準備工作以后，再進 系統。系統約定必須在企業門戶中建立用戶和業務員對照關系，才能登陸產品。系統 系統使用和電子郵件完成如下功能：將業務信息實時通知業務員。例如，活動提醒、活動逾期和分配通知向聯系人或者電子郵件通過和電子郵件，向客戶發送銷售文檔客戶端：在“企業門戶-工具-選項-系統為用戶提供活動提醒、活動逾期功能。要完成此功能，需要用戶先到和定時系統為用戶提供客戶歷史價值金字塔的分析查看功能。要完成此功能，系統需要定期自動根據您的需要，在和定時任務中添加或者修改任務設置源，包括“ 活動逾期”和“ 設置頻率活動提醒—— 頻率應該和活動錄入指定的提前時間保持一致。例如，活動提前時間 活動逾期——根據您的管理需要，確定逾期的頻率。例如，我們認為當天的活動如果沒有完成，在第二天予以。那么頻率最好是1天。 4U8的權限管理和基礎設置。權限管理包括功能權限和數據權限，在系統應用之前，根據企業管理需要，分配相關權限。在進行日常業務之前，應先對銷售模式、銷售 如，系統管理員分配給小王一個用戶和。小王使用該用戶登陸U8 100個業務員，分別對應100個用戶。這100個用戶，統一屬于“銷售業務員”角色。也叫銷售方法，是描述企業銷售過程的式，通常由銷售階段、銷售天數和成功概率等銷售階段 系統的主要用戶是銷售人員，系統中詳細記錄了售前業務數據。從管理來看，對數據的安這樣的管理要求，在系統中是如果不能很好的完成，將會對應用是否能夠成功，起到非常大的影響。U8的數據權限模型，很好的解決這樣的管理要求。有關數據權限模型的詳細內容，控制要系統控制記錄級數據權限。除了客戶以外，系統不控制字段級數據權限。系統控制客戶、部門、業務員、存貨和用戶五個要素的記錄級數據權限。4-1當用戶控制業務員數據權限時，系統的用戶只能錄入或者查詢限的業務員數據。當用戶控制存貨數據權限時，系統的用戶只能錄入或者查詢限的存貨業務單據。 應用實 編輯銷售階段記錄；客戶值限的客戶和。 銷售自動銷售自動商機訂單執行查業務員管列表中顯示有查詢權限的全部業務同活動權同活動權權限校沒有分配數據權限，用戶將無法查看相關業務數據，更不能通過系統來完成有關工作。例在管理節點中，通過權限校驗可以查看監督人和責任人是否擁有對某條記錄的數據權4-34-4讀權限也就是查詢權限，寫權限也就是錄入權對于用戶權限，寫權限也就是刪改權限4-54-64-6所示。在編輯界面錄入完整系統中有且只有一種銷售模式是缺省銷售模式成功概率隨著階段序號的遞增依次遞增，并且介于1%到100%之間銷售模式編碼、銷售模式名稱不能重復如果銷售模式沒有被使用，那么所有信息都可以修改如果銷售模式已經被使用，不能刪除如果刪除缺省的銷售模式，系統將給予提示銷售階段圖圖4-7銷售階 增加銷售階段面，如圖4-所示。 修改銷售階段刪除銷售階段4-活動活動編碼不能與已有的活動編碼重復銷售收入占前20%的客戶，重要客戶是指給企業帶來的銷售收入占前20%至50%的客戶，而一般客戶是指前50%至100%的客戶。用是二八法則，例如我們可以認為給企業帶來80%銷售收入的客戶是VIP客戶，這一類客戶在金字塔的頂層，從數量上看一般是前20%的客戶。 4-4-圖4- 圖4- 圖4- 如何在系統中設置問卷 問卷設置界面。問卷包括問卷基本信息、題和 在圖4-16，設置 在圖4-17，針對圖4-16的題，設置題答案。通過問卷列表，選擇一份問卷，并點擊“版式”按鈕，系統通過WORD打開問卷。用戶在WORD中設計并保存問卷的格式。系統約定，只有版式化的問卷，才能通過系統通過問卷列表，選擇一份問卷，并點擊“啟用”按鈕，啟用問卷。系統約定，只有啟用以后的問卷，才能被活動使用。可以通過“未啟”按鈕，取消問卷的啟用。系統約定，只要問卷被活動使用，不能取消問卷的啟用。如何瀏覽通過問卷列表，選擇一份問卷，并點擊“修改”按鈕，進入修改界面。點擊修改界面的“預覽”按鈕，系統通過WORD打開問卷供用戶瀏覽。如何修改通過問卷列表，選擇一份問卷，并點擊“修改”按鈕，進入修改界面，修改問卷。如果問卷已經啟用，不能修改問卷。如何刪除通過問卷列表，選擇一份問卷，并點擊“刪除”按鈕，系統刪除問卷。如果問5章客戶管理客戶管理是的基本功能模塊，主要提供客戶管理、客戶資源管理和客戶價值管理等功 客客客戶全如果您單位客戶一直處于松散管理的模式，那么在開始使用本系統前，需要將客戶進行專員；否則銷售人員可以兼作客戶管理專員。客戶管理專員可以執行客戶增加、修改、刪除客戶本功能主要用于管理客戶的信息，以便于對管理和業務數據的錄入、統計、分析。 客戶分5-系統自動過濾符合條件的客戶顯示在界面上如圖5-2。5-查詢條件，系統自動過濾符合條件的客戶顯示在界面上如圖5-2。2、選擇【已分配客戶】頁簽顯示如圖5-3，選中要回收的客戶記錄，點中界面下面分配區空。客戶記錄自動進入【待分配客戶】頁簽。5-2、選擇【已分配客戶】頁簽界面顯示如圖5-3，選中要回收的客戶記錄，選擇參照客戶全 5-4我的客戶/ 5-123456789通過列表查看來自該客戶的所有信息6章聯系人管理聯系人6-AB上級，BC的上級，那么不能出現CBA的上級。人同該客戶其它聯系人的上下級關系如圖6-2。6-個頁簽中顯示該聯系人參與的全部商機，如圖6-3所示。6-發送頁面如圖6-4，填寫內容后按【發送】按鈕。6-進系人管理界面后，選中【】按鈕，彈出發送頁面如圖6-4，打開收件人參照，選擇要發送的客戶聯系人記錄，輸入內容后按【發送】按鈕。用戶可以手工輸入號內容最好不要超過60個漢字，包括字母和標點，發送人不要超過5個漢字。 第7章管 是解否 編輯界面如圖7-7- 分配的錄入界面如圖7-2：7-選擇進程中的分配記錄，點擊修改按鈕，則可以對分配內容進行修改。 處理過程的錄入界面如圖7-3：7-結果驗證錄入界面如圖7-4：7- 列示符合查詢條件的記錄如圖7-6。7-

7- 8章商機管理8.1機，銷售團隊隨之解散。例如，對于招標銷售，既需要制作標書的顧問，也需要組織公關的專業，還需要負責和客戶聯絡的銷售代表，他們共同組建一個銷售團隊。商機團隊中有且只有一個主要，同時也是商機。 01-潛在商502-資03-制作標04-05–06–07–08–5—╳—╳╳—╳╳╳—例如：小王是銷售人員，登陸系統，通過商機列表“我的商機”，查看自己負責的全部商 經理登陸系統，通過商機列表“全部商機”，查看管轄范圍內的全部商機。始始如果組建商機團隊組建商機團隊是是束8-新增商機：修改商機：刪除商機：例1：小王是某電腦公司業務員，他通過朋友關系了解某保險公司近期準備采購1000臺筆記本電腦。小王把獲得的信息，作為商機錄入到系統中，如圖6-1所示。(以下簡稱：某保險公司電 商機團8-5進入商機團隊界面,如圖8-4所示。用戶有兩種方式進入商機團隊界面，式是先進入商表展現給用戶,8-5。22、創建商機時，指定 ，也是團隊 3 5、商機處于關閉狀態，不能編輯商機團隊信息。1、商機團隊中，只有一個主8-例6密切，并且已經簽定合作協議。小王根據以往經驗，認為該客戶已經丟失，于是通過商機進程的商機失敗功能，將商機由“執行”狀態變為“失敗”狀態。商機活用戶有兩種方式進入商機活動界面，式是先進入商機活動節點，通過商機列表，選擇商機活動界面如圖8-10所示。商商機團隊成員可以通過商機活動列表，了解商機的關鍵活動，尤其是自己負責的活動當商機關閉以后，不能增加新的商機活動有關活動的完整說明，在《活動管理》一章詳細介紹可以通過商機活動功能，為商機團隊成員安排商機活動商例7：某化工廠電腦采購銷售機會。小王將產品演示和接待工作作為商機的兩個活動錄入到用戶有兩種方式進入商機費用列表界面，式是先進入商機費用節點，通過商機列表，選擇一條商機，并點擊【費用】按鈕，系統進入商機費用列表界面，另外式是先進入費用列表界面。商機費用界面如圖8-11所示。當商機關閉以后，不能增加商機費用商機列表中顯示商機的全部費用本幣合計金額，包括未審核和已審核的費用有關費用的完整說明，在《費用管理》一章中詳細介紹進入商機競爭對手界面。商機競爭對手界面如圖8-12所示。當當商機競爭對手在商機評估或者商機失敗時使用以后，不能刪除競爭對手信息以后，在商機失敗時，可以指定獲勝競爭對手以后，在商機評估中評估競爭對手的商機總體感覺商機競爭對商機競爭對當商機關閉以后，不能變動競爭對手用戶有兩種方式進入商機評估界面，式是先進入商機評估節點，通過商機列表，選擇見圖8-14。本沒有希望”4種評估結果，分別表示+2、+1、-1和-2分。基本沒有希望（-2分）當評估總分>=1分時，顯示“☆☆☆☆☆”，表示很有希望。當評估總分>=0.5,<1分時，顯示“☆☆☆”，表示比較有希望。當評估總分>=-0.5,<0.5分時，顯示“☆☆”，表示希望一般。當評估總分<-0.5分時，顯示“☆”，表示基本沒有希望。商機報機報價單列表界面。見圖8-16所示。 銷售模塊的啟用是商機報價的應用前提當商機關閉以后，不能錄入商機報價單有關自動報價內容，在《銷售管理》中說明小王根據公司的價格政策，制作了一份商務報價單，并把報價單的內容記錄到系統中。銷售經理通過系統審核報價單，審核完畢，小王將報價單提交給客戶。商機訂訂單界面。見圖8-17界面所示。從商機訂單節點菜單進入時，商機列表中只顯示成功或者關閉的商機只有商機處于成功狀態，才能錄入訂單訂單單據日期應該晚于或者等于商機簽單日期筆訂單合同生效后立即執行。小王通過系統錄入第一筆銷售訂單，訂單經后，正式發貨。在以后的幾個月里，某化工廠又訂了兩次貨。通過系統商機訂單可以看出，某化工廠電腦采購銷售機會共生成3次訂單。見圖8-18界面所示。銷售模塊的啟用是商機訂單執行查詢的應用前提從商機訂單執行查詢節點菜單進入時，商機列表中只顯示成功或者關閉的商機只有商機處于成功或者關閉狀態，才能查看商機訂單執行情況在年結以后，可能會造成訂單執行統計和明細數據不相等的情況，原因是上年數據未結轉例12：某化工廠電腦采購銷售機會。小王進入 系統提供兩種方式進入商機文檔界面，式是先進入商機文檔節點，在商機列表中選擇一條商機，并點擊【文檔】按鈕，系統進入商機文檔界面，另外式是先進入商機管理商機文檔為用戶供一個文檔 ，便于用查找與商機關的文檔料建議您設置一統一的共享 統一管理商文檔。提交文檔時，通物理地址 ，選擇文件如果商機文地址不是機址，必須首先享該文檔，才能 。例13：某化工廠電腦采購銷售機會。小王進入 8-20 宜。通過系統，了解了商機前后全部細節，準備工作更加充分，確保了產品演示的成商機通過商機團隊節點，將參與商機銷售的全部成員到商機團隊中。9章活動管理在活動開始前，通過郵件或者提醒。9.124小時的活動。系統認為，只要在活動卡片中選擇“全天事是普通活動。例如下周三下午2：00，在公司舉行工作總結會。1小時、2小時、3小時、1天、23天。系統執行 商業機會商業機會商機活動安活動活動活動活動錄管理-活活動活動提活動列活動費費用支出在管理中添加 活動錄9-設置活動提醒活動時間預計112111：302小時提醒，那么提醒時間應該是11219：30。00時，將此次活動進行提醒。因為活動提醒時間9：3011.219：00-12：00之間。因為活動提醒中設置的最小提前期為1小時，建議在 設置為1小時。這樣，活動提醒時間不會造成大的誤差。設置活動逾期活動的活活動列9-活動費9-310章費用管理系統主要側重售前銷售費用的管理。根據費用支出類型，將銷售費用分為商機費用、活動10.1統操作銷售費用支出單的全部功能。從業務來看，建議售前費用管理在中錄入，其他費用費用費費用費用費用費用支出單錄單既可以在系統中錄入，也可以在銷售系統中錄入。費用單10-1費用單11章業務員管理11.1 小王的經理將A、B、C三類，其C類是初級業務員，經理非常關C類業務員能力的提升。小王的經理通過系統“業務員全貌”功能，掌C類業務員的工作狀況，并在關鍵12章意向管理和意向聯系人，后者主要是管理目標客戶需求和老客戶產品反饋。12.1 轉 發生交12.1產品意始始束1、當企業通過各種獲得客戶產品意向后，將意向錄入到系統中。如果是潛在客戶或者成交意向客戶12.4意向聯系人。如果您需要使用售文檔，建您正確輸入向客戶和意聯系人的關息，尤其是電郵件地址和 碼。系統自動帶入步驟 輸入的意向客戶名稱，用戶輸入意向客戶和意向聯系人相關信息這是一種很常見的新增意向客戶的方式，可以提供工作效率12-6系統進入圖12-6系統彈出客戶錄入界面，并把意向客戶相關信息默認到客戶錄入界面用戶輸入客戶詳細信息保存客戶，完成意向客戶轉入客戶操作。意向客戶列表中不再顯示已轉入的意向客戶意向聯系人轉系人中 1、意向產品通過參照錄入，可一次選擇多個意向產品2、只有銷售性質的產品才能被選擇3、可直接新增產品意向，也可以通 新增產品意向4、建議您在錄入產品意向時，指定意向的來源，便于按照來源分析意向12-9為 產品意向可以多次確認，系統只記錄最近一次確認結果如果產品意向確為 意向并且升遷商。那么不管后確認結如，在商機中都記錄和該意向內的關聯。13.1WORD文檔。從內容上來看，具有一定的通用性，只要做簡單的修改，就可以用于向WORD文檔中插入的變量。系統共為用戶提供30個合并域，用戶可以在制作模版過程中選WORD文檔。用戶可以通過系統模版，制作符合自身需要的用WORD郵件合并功能中使用該數據源。郵件合并的最終目的是能夠批系統系統模用戶模錄公司備注2共八個合并域。11 2 3 4 5 6 7 8 9 客 客 職 中 發送人職 職 部 如果要修改公司屬性的合并域內容（序號為20至27），請以賬套管理員進入系統管理，修1軟2345 小區-發送人 模擬演示功能在WORD中實現，如圖13-2所示，只需要點擊【模擬顯示】按鈕即可。13-313-413-5名稱、備注和模版來源。參見圖13-4。模版來源可以選擇系統模版，也可以選擇用戶模版文檔模版建議由系統管理員統一設置13-613-7圖圖13-8輸出郵 當發送方式是傳統的郵件時，手工當發送方式是傳統的郵件時，手工指 文件的存 。在輸 文件之前，系統檢查發送對象的地址 。如果有空的地址 ，可以繼續生成，也可以取消生成建議定期清除模版副本，清除地址是 \Docs”。只要刪除文件即可號碼，并給予空的電子郵件地址，可以繼續發送，也可以取消發送當發送方式是短消息時，發送時系統會檢查發送對象的合并或者導 文件之前，必須先編輯采用的文檔模版。編輯文檔模版時，在客戶端生模版的副本，用戶可以對模版副本做適當的修改模版編輯過程和制作模版過程相同文檔模版中的合并域要和文檔發送對象相對應。文檔發送對象是合并域的數據源。例如，文檔模版中使用了《意向客戶名稱》合并域，那么您就不應該選擇針對對象是“客戶”。系統在文檔合并過程中，如果系統找不到對應的合并域，用空字符串替代。建議您在發送之前先當發送方式是時，發送時系統會檢查發送對象的電子郵件地址，并給予提示。如果如何使用模11備注：該文件為TXT類型文件。2打開WORD，單擊工具主菜單中的“郵件合并（R）…”按鈕,系統彈出“郵件合并幫助器單擊“1主文檔”下的“創建”按鈕