精選優質文檔-----傾情為你奉上精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業專心---專注---專業精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業煤炭經營項目可行性分析報告編制單位名稱：寧夏錦城集團開發經營部編制日期：2012年4月煤炭經營項目可行性分析報告編者按：集團公司下屬的華晟公司為了了解該投資項目的經營前景、社會反響及利潤空間，以及為了避免不合理投資造成華晟公司經濟上的損失，特委托我部門對該項目進行市場調查及研究，該擬項目的可行性研究是在投資決策前，我部門對與擬建項目有關的社會、經濟等各方面進行深入細致的調查研究，對各種可能采用的技術方案和建設方案進行認真的技術經濟分析和比較論證，對項目投資后的經濟效益進行科學的預測和評價認為可行，并出具可行性研究報告。編制單位：寧夏錦城集團開發經營部項目負責人：劉愛濤經濟負責人：李秀琴王鵬、二、市場分析…………………9（一）項目提出的理由……91、形式、政策依據……92、項目的政治環境依據………………103、我國的資源背景依據………………104、市場背景依據………125、自治區市場背景依據………………136、自治區煤炭經營企業布局規劃依據………………157、市場調查結論………15（二）擬經營原煤品種的主要用途及市場供需分析…161、動力煤適用范圍……162、煉焦煤適用范圍……173、市場供需概況………17（三）企業預計銷量及所占市場份額…19（四）企業在市場中的競爭能力………19三、主要內容…………………20（一）經營方案…………20（二）儲煤場地…………20（三）主要設施的配備…………………20四、環境保護………………21（一）排放污染物的種類、主要途徑、數量…………211、氣態………………212、液態………………223、固態………………224、機械噪音…………22（二）對周邊居民生活的影響評價……22（三）主要治理設施及投資情況………22五、投資估算和資金籌措…………………23（一）投資估算主要依據………………231、投資估算的主要依據……………242、投資估算其他依據………………243、資金預算結果……244、資金使用安排……26（二）資金籌措…………26六、綜合經濟效益分析……26（一）項目的總成本、年銷售成本、年利稅…………261、項目的成本構成…………………262、年銷售收入………263、年利稅………………27（二）社會效益分析……271、社會效益……………272、經濟效益……………28七、結論………28煤炭經營項目可行性分析報告一、項目單位基本情況（一）原公司基本情況是集土石方開挖、鋪墊；道路、橋涵護坡砌護；電纜電線給水管溝填埋、挖掘為主，是寧夏錦城集團下屬的全資子公司，工商注冊地址為，通訊地址為、經營期限：20052015，注冊資金2200萬元，公司法人代表劉愛濤。公司在現有的經營基礎上增設煤炭經營項目。（二）擬投資煤炭經營公司情況1、擬投資煤炭經營資金擬投資煤炭經營項目總額萬元，投資人出資方式及出資比例詳情見下表。投資資金來源2、公司機構設置：姓名出資金額出資所占比例備注劉愛濤現金1430萬元65%法人代表陳蓉現金770萬元35%股東擬投資煤炭經營公司機構設置人員為12人，其中執行董事1名，經理1名，出納1名（由集團公司委派），會計1名（有集團公司委派），計量員2名，化驗員2名，安檢員1名，采樣員1名，司機2名。機構主要骨干人員詳情見下表。序號姓名性別年齡文憑職務分工1劉愛濤男26大專董事長2劉建華男43大專經理購銷3李文靜女45中專出納4馬艷琴女29大專會計5張燕萍女29大專計量員稱量6何鳳珍女39高中計量員稱量7雷燕女38高中化驗員分析8曹雅君女40大專化驗員分析9郝鵬舉男30大專安檢員安全10盧永舉男38大專采樣員采樣11詹鵬男23高中司機裝卸12王希保男25高中司機裝卸機構主要骨干人員表二、市場分析（一）項目提出的理由1、形勢、政策依據能源資源是人類社會生存和經濟社會發展的重要條件，也是我國全面建設小康社會重要的物質基礎和保障。行業是我國國民經濟的支柱產業，是關系國計民生的基礎性行業，在國民經濟中具有重要的戰略地位。作為中國工業化進程的主要能源基礎，對整個國家的經濟發展起著舉足輕重的作用。進入“十二五”規劃期，中國“富煤貧油少氣”的能源儲備特征和進入“重工業、化工業精深型”經濟發展階段特點，決定了在較長時期內是我國一次能源消費結構中占主導地位的格局將長期保持不變。結合中國經濟發展的實際情況和國際形勢，國家發改委早在《能源發展“十一五”規劃》中進一步決定和明確了“堅持節約優先、立足國內、煤為基礎、多元發展”的能源方針。《工業發展“十二五”規劃》指出“是我國的主體能源，工業是關系能源安全和國民經濟命脈的重要基礎產業”。《國家能源發展戰略規劃綱要》也進一步明確提出我國能源發展格局是“以為主體，以為中心，進一步發展煤化工、煤轉油等煤業精深加工產業”，將列入國家能源規劃的重要位置。規劃的制定，明確了在我國基礎能源、基礎化工的戰略地位，而且指明了工業的發展方向。我國電力燃料的76%、鋼鐵能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均來至于煤炭。2、項目的政治環境依據由于天氣、自然災害等問題，我國時時出現煤電短缺，這并不是我國整體缺煤缺電，而是由于地區產能結構不平衡所造成的。國家發改委高層提出，要建立煤炭應急儲備機制，原則上煤炭調入省都應建立煤炭應急儲備基地。建立煤炭應急儲備基地是解決這一問題的一個較為有效的措施之一。因此需要這樣的“調節器”。3、我國的資源背景依據中國煤炭資源豐富，除上海以外其它各省區均有分布，但分布極不均衡。在中國北方的-太行山、之間的地區，地理范圍包括煤炭資源量大于1000億噸以上的內蒙古、山西、陜西、、甘肅、河南6省區的全部或大部，是中國煤炭資源集中分布的地區，其資源量占全國煤炭資源量的50%左右，占中國北方地區煤炭資源量的55%以上。在中國南方，煤炭資源量主要集中于貴州、云南、四川三省，這三省煤炭資源量之和為3525.74億噸，占中國南方煤炭資源量的91.47%；探明保有資源量也占中國南方探明保有資源量的90%以上。我國煤炭儲量分布情況見下表。我國煤炭儲量分布表省(區)褐煤億噸低變質煙煤億噸氣煤億噸肥煤億噸焦煤億噸瘦煤億噸貧煤億噸無煙煤億噸北京-------86.72天津--44.52-----河北9.987.24508.4430.19---45.54山西12.6853.8570.42343.90508.02301.89589.792018.63內蒙古1753.409004.001079.511.02364.180.2323.968.15遼寧6.0425.357.521.051.63-2.1515.53吉林7.4611.063.680.480.711.881.962.80黑龍江44.498.5383.33-37.650.551.58-上海--------江蘇--34.711.576.902.0223.451.84浙江---0.44----安徽-0.66370.4235.00154.3733.693.5613.89福建-----0.09-25.48江西-0.381.600.836.092.355.5224.07山東24.673.23220.6876.505.64-27.6646.75臺灣--------河南8.823.7586.1119.20163.7787.94109.29440.83湖北------0.491.55湖南0.151.272.282.061.311.6536.63廣東0.41--0.060.07-0.747.83廣西1.691.44---0.445.468.61海南0.01-------四川14.30-4.905.7175.4655.3814.78133.26貴州--5.2241.40319.57133.97247.271149.47云南19.110.676.223.58124.0031.17125.48127.64西藏-0.080.080.200.130.140.037.43陜西-523.79800.15115.89111.4964.4594.53320.80甘肅-242.4911731.63-5.724.831.21寧夏-1264.8384.3120.7317.7524.79123.52185.18青海-143.6051.867.8533.0030.3481.1832.59新疆-12920.04754.5312.6024.8025.40--全國1903.0624215.19392.41032.11957.3803.751468.94742.43從上表可以看出寧夏回族自治區和全國其它省相比是個需要建立煤炭應急儲備、外運和煤化工基地“調節器”的地區。4、市場背景依據

在積極財政政策和寬松貨幣政策等一攬子經濟增長刺激政策的驅動下,2009

年中國經濟率先進入復蘇狀態,另一方面,全球經濟的復蘇為國內經濟創造較好的外部環境,中國經濟的復蘇并進入景氣上升通道將增加國內煤炭需求。從需求行業結構來看,火電、鋼鐵、水泥和化肥四大主要用煤行業月度產量整體保持快速增長態勢,對煤炭需求拉動明顯，煤炭需求將呈現穩步增長的態勢。2012年前3個月，煤炭行情一路上揚，國內煤炭業呈現出產銷兩旺的態勢。1月至3月，山西省累計生產煤炭21618噸，同比增長42.5%。與此同時，山西省近期煤炭價格出現大幅上漲，坑口價普遍上漲20元至30元。3月國內煉焦煤市場運行平穩，優質煉焦煤依然偏緊。雖然近期鋼材價格持續回落,但優質煉焦煤價格并未下跌。五、六月份，隨著夏季到來，用電量提升，煤炭需求增加，下游企業的價格接受能力和大型動力煤企業對市場供應的控制，將保證未來動力煤價格的持續高位運行。五、六月份受國際市場資源緊張、國內煤炭行業安全治理力度加大等因素制約，國內煉焦煤資源增長速度仍偏低，加上電煤資源緊張，各地紛紛要求保供電煤，對煉焦原料煤供給產生較大影響，國內煉焦煤資源供給不會出現過快增長。鋼材價格下降，但庫存卻不多，說明需求旺盛。2012-2015年國際煤炭市場價格都將持續上漲，主要是由于新興經濟體國家煤炭需求的高漲和煤炭供給的不足。預計2012年度國際動力煤市場價格將上漲15%達到240美元/噸，2013年將繼續上漲10%達到265美元/噸。5、本地區市場背景依據寧夏回族自治區煤炭消費從2008年的2683萬噸增加到2011年3287萬噸，年平均增長18.3%。2012年全區消耗煤炭達到3500萬噸。2012年預計將上升到5000萬噸。寧夏回族自治區僅有瘦煤24.79億噸，無煙煤185.18億噸的儲量，全區年開采煤7600萬噸，而全區年消耗3300萬噸。本市有：年消耗煤炭約450萬噸，但是開采只有260萬噸,基本上是含硫量較大的煙煤，比如無煙煤等其他煤炭基本上無出產，有190萬噸外調煤進來才能與市場消耗平衡。以下是我區“十二五”歷年用煤預測及2008-2011年各區市的煤炭消費量統計表。寧夏回族自治區“十二五”煤炭需求預測表單位：萬噸201120122013201420152016煙煤280030003300350038004000無煙煤170020002200250028003000合計4500500055006000660070002008-2011年各區市的煤炭消費量一覽表序號地級市名稱2008年2009年2010年2011年1銀川市868.67925.24986.931013.062石嘴山市547.35612.63659.28681.883吳忠市525.13564.57609.10617.534中衛市324.33339.64407.52448.315固原市417.88454.05519.69526.60全區合計2683.362896.133182.523287.38單位：萬噸隨著改革開放的深入發展和市場經濟的逐步成熟促進了工業企業布局在西北地區拓展。內蒙、山西、陜西、寧夏、甘肅、新疆等西部經濟正在加速發展，西部地區將是“十二五”期間煤炭消耗增速最快的區域。6、本地區煤炭經營企業布局規劃依據根據寧夏回族自治區經貿委資料，2011年全區已領取煤炭經營資格證的總計123家，其中批發零售企業98家，型煤加工企業25家。2011年自治區煤炭經營企業具體分布表單位：萬噸地區銀川石嘴山吳忠中衛固原小計合計數量批發零售25381691098123型煤加工6953225而我公司新上煤炭經營場地在中衛市，其周圍60公里范圍內無煤炭經營企業存在，符合寧夏回族自治區十二五煤炭經營企業的地區分布規劃要求。7、市場調查結論在目前市場環境，資源環境，政治環境等極為有利的前提下本公司申請經營煤炭項目具有進入時機恰當，需求大于供給，市場利好的大環境中。公司經營在利國利民的同時也定會有一個發展壯大的機遇。（二）擬經營原煤品種的主要用途及市場供需分析煤炭的用途十分廣泛，可以根據其使用目的總結為三大主要用途：，煉焦煤和化工煤。1、動力煤使用范圍（1）發電用煤：我國約1/3以上的煤用來發電，目前平均發電耗煤為標準煤370g/(kW·h：即生產一千瓦時電量所消耗煤炭量)左右。（2）用煤：占動力用煤2%左右，蒸汽機車平均耗煤指標為100kg/(萬噸·km：100kg煤燃燒后通過蒸汽機拉動一萬噸重物運行一公里)左右。（3）建材用煤：約占動力用煤的10%以上，以水泥用煤量最大，其次為玻璃、磚、瓦等。（4）一般工業鍋爐用煤：除熱電廠及大型供熱鍋爐外，一般企業及取暖用的工業鍋爐型號繁多，數量大且分散，用煤量約占動力煤的30%。（5）生活用煤：生活用煤的數量也較大，約占燃料用煤的20%。（6）冶金用動力煤：冶金用動力煤主要為燒結和高爐噴吹用，其用量不到動力用煤量的1%。2、煉焦煤使用范圍煉焦煤的主要用途是煉，焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成，一般1.3噸左右的焦煤才能煉一噸焦炭。焦炭多用于煉鋼，是目前鋼鐵等行業的主要生產原料，被喻為的“基本食糧”。本公司擬經營發電用、煤化工用工業原煤，原煤品種為煙煤、無煙煤，發熱量6000——7000大卡/千克。3、化工煤適用范圍化工煤的主要用途是煤化油，煤化油在學術上稱為煤炭液化，煤化油有兩種工藝，一個為直接液化，另外就叫間接液化；人為地改變壓力和溫度，設法使煤中的氫含量不斷提高，就可以使煤的結構發行變異，由大分子變成小分子。當其碳氫比降低到和石油相近時，則煤就可以液化成汽油、柴油、液化石油氣、噴氣燃料等石油產品了。同時還可以開發出附加值很高的上百種產品，如乙烯、丙烯、蠟、醇、酮、化肥等，綜合經濟效益十分可觀。但是，從原子利用原理上講，主要就是利用煤炭中的碳元素和少量的氫元素而合成油品，任何煤炭均可液化，但是發熱量較高的煤炭液化效果更佳，本公司擬經營煤發熱量為3800——6000大卡/千克的煤炭用供應給煤化工企業。4、市場供需概況自1998年以來，價格一路上漲，在國際市場價格高速增長的態勢影響下，以及在國內經濟增長帶動需求大幅提升的經濟環境中，我國的價格也保持著逐年增長的趨勢（見圖1-12）。8月末發熱量5500大卡/千克的優質動力煤，在寧夏回族自治區價格約在665——750元/噸之間。我國的行業發展前景如何？中咨公司能源評價中心通過大量市場調查，用預警指數對其作了客觀分析。2009年—2012年煤炭行業預警指數表說明:“淺藍燈”—不穩定期“綠燈”—穩定期,“紅燈”—熱期,“黃燈”—較熱期2010年1季度，煤炭行業預警指數的10個構成指標中，有7個指標處于“綠燈區”：煤炭行業稅金總額發展速度、煤炭行業利潤總額發展速度、煤炭行業從業人員發展速度、煤炭開采和洗選業產品出廠價格指數、煤炭行業銷售收入發展速度、煤炭行產應收賬款周轉率和煤炭行業固定資產投資發展速度；1個指標處于“紅燈區”：原煤產量發展速度；1個指標處于“橘黃燈區”：銷存比。反應當前煤炭行業處于“趨熱”階段。說明此時進入煤炭行業經營較為有利，項目的市場環境好。（三）企業預計銷量及所占市場份額根據供煤合同及銷煤合同計算銷量，擬投資本企業預計銷售量為15萬噸/年，市場份額約為自治區2012年總用量的1.8%左右。（四）企業在市場中的競爭能力根據投資額、銷量、等相關數據與（寧夏回族自治區內）其他經營煤炭的公司進行橫向對比用圖、表的形式敘述本公司競爭能力。寧夏回族自治區有123家煤炭銷售企業，2011年煤炭經營量約5000萬噸。目前煤炭經營企業數量及分布與各地的GDP總量、煤炭需求、人口數量等基本上是相適應。同時存在問題有：1、企業規模偏小，全區煤炭批發零售經營企業注冊資本規模在500萬元以上的只有56家，占46%；500萬元—1000萬元的有47家，占38%；2、企業經營量偏小，全區年經營量在10萬噸以上的批發零售企業只有53家，占43%。三、主要內容（一）經營方案公司擬經營的煤炭品種為：發熱量6500——7000大卡/千克的煤炭，煤炭來源于意向協議，煤炭進貨有保障；煤炭銷往意向協議，煤炭銷售有保障本公司自有煤炭運輸車輛十余輛，煤炭運輸有保障。煤炭運輸流程圖礦山坑口運原煤至（供煤礦山負責）→運輸至本公司儲煤場稱重（本公司負責）→質量檢查→取樣化驗→送往電廠、冶金企業或囤積待銷（本公司負責）（二）儲煤場地儲煤場位于寧夏儲煤場三通情況好，地表水、地下水水源充足，不僅可滿足生產人員及客戶需用還可滿足將來建立洗煤廠、煉焦廠工業使用；電110KVA，由專門線路提供電力；儲煤場進入美利工業園區C6路；儲煤場東至美利工業園區固體、廢棄物填埋場，西至氧化塘，北至中衛市美利工業園區C6路，距離最近村莊直線距離5公里，距離最近農田直線距離3.8公里，儲煤場占地面積約平方米，折畝。平面呈形。（三）主要設施的配備本公司擬配主要設備分為;裝卸設備、計量設備、化驗室設備、輔助設備、公用設備等共計件，主要設備的名稱、型號見下表。擬配主要設備表序號設備名稱型號數量備注1裝卸車22電子天平AL10413箱式高溫爐XL-1型14電腦控溫儀SWK-D型15電熱鼓風干燥箱101-1ES型16智能定硫儀HXL-3000型1馬弗爐控溫儀HXN-2000型17地磅SCS1≧120噸四、環境保護（一）排放污染物的種類、主要途徑、數量根據行業特征，儲煤場污染物可分為氣態、液態、固態污染物和機械噪聲四項。1、氣態氣狀污染物主要是煤炭中殘留的二氧化硫、氮氧化物、氟化物及煤炭在自然狀態下氧化產生的二氧化硫、一氧化碳、硫化氫等。氣態污染的主要途徑來自于煤炭自身攜帶及氧化后產生的有害氣體。氣狀污染物數量與煤炭質量關系緊密，也和運輸距離遠近有關。2、液態液態污染物主要是儲煤場周圍上空懸浮的煤塵在雨水中溶解并形成小范圍的酸雨及儲煤場在地表水的溶解下滲透進入地下水形成污染。液態污染的主要途徑來自于懸浮煤塵及儲煤場內雨季形成的地表水與地下水是否相聯系。液態污染物數量與雨量大小關系呈正比。3、固態固態污染物主要是懸浮微粒、粉塵、煤塵。固態污染的主要途徑來自于干燥有風的天氣及不當的裝卸作業。固態污染物數量與空氣干燥的時間和季節緊密相關。4、機械噪音以儲煤場為中心，直徑一公里以內有一定機械噪音。（二）對周邊居民生活的影響評價儲煤場位于新灘村六隊的西北方向，距離最近的居民點約5000米；距離居民生活主要飲水點及農用灌溉水源約3000米。本地常年風向是西北風，儲煤場位于居民生活點。儲煤場形成的三廢污染及噪音對附近居民生活及企業的生產基本上無影響。經過環保局對環境保護設施的驗收及監測檢查，本公司儲煤場設置地點、環保投資、環保措施等符合環保條件。（三）主要治理設施及投資情況根據煤炭行業形成污染源的主要特征，在分析污染源是怎么形成的基礎上，本公司針對污染源形成的過程，認真投資修建阻斷污染源形成的建設，購買相關環保設備、安全設備。環保建設投資詳細情況如下：（1）、儲煤場囤煤地面經水泥硬化采取防滲透的技術措施，預防雨季形成的地表水滲透污染地下水；（2）、構筑擋煤墻4處；（3）、儲煤場周邊挖掘有排洪溝、設置有導流渠等，防止降水徑流進入儲煤場，避免煤炭流失污染水源、避免坍塌的發生；（4）、儲煤場使用期間，通過制定制度上墻定期噴灑水或化學劑等措施，抑制粉塵、煤塵的產生；（5）、經營中對每批囤積的煤應分析含硫量，應采取有效措施，防止高硫煤自燃。儲煤場備有一些滅火設備。五、投資估算和資金籌措（一）投資估算及資金使用安排1、投資估算主要依據投資估算主要依據《煤炭經營監管辦法》中第七條的相關要求，如：注冊資金、場地、稱量設備、質檢設備、環保設施等。《煤炭經營監管辦法》第七條如下(1)、有與其經營規模相適應的注冊資金；(2)、有固定的經營場所；(3)、有與經營規模相適應的設施和儲煤場地；(4)、有符合標準的煤炭計量和質量檢驗設備；(5)、符合國家對煤炭經營企業合理布局及環境保護的要求；(6)、法律、行政法規規定的其他條件。2、投資估算其它依據根據國家相關工資政策、環境保護、安全防護法規作依據。3、資金預算結果(1)、主要設備資金設備資金預算標準以設備所屬企業在網上發布的價格為依據。(2)、儲煤場占地及基建資金儲煤場占地及基建資金預算標準以當地建筑用地、用工、用料的價格為依據。(3)、人員工資人員工資以當地最低工資標準預算。(4)、流動資金流動資金以噸煤的坑口價及噸煤的運輸費乘以月運量。(5)、環境保護、安全防護資金環境保護、安全防護資金預算標準以主要設備資金加儲煤場基建資金和的10﹪計算，即固定資產投資的10﹪計算。投資估算總表費用類別資金額占總投資比例主要設備資金63.83萬元5.5%儲煤場占地及基建資金440萬元39%人員工資80萬元6.9%環境保護、安全防護資金100萬元8.6%流動資金478.17萬元40%合計1162萬元固定資產投資分表類型項目型號數量價格（萬元）備注設備投資裝卸車臺38固定資產投資電子天平AL104臺0.83箱式高溫爐XL-1型臺1.2電腦控溫儀SWK-D型臺1電熱鼓風干燥箱101-1ES型臺1.5智能定硫儀HXL-3000型臺1.8馬弗爐控溫儀HXN-2000型臺1.5地磅（120噸）臺18占地13340㎡m2140基建2500㎡300合計503.83萬元其它費用分表費用項目數量預算費用備注人員工資12人80萬元流動資金478.17萬元環境保護、安全防護資金100萬元固定資產投資的8.6﹪合計658.17萬元4、資金使用安排資金使用嚴格按投資估算類別