1、稅控發票開票軟件（金稅盤版）稅控發票開票軟件（金稅盤版）V2.0V2.0培訓培訓2012015 5年年1 1月月目目 錄錄 增值稅防偽稅控系統是金稅工程的重要組成部分，不僅達到了對增值稅發票防偽和稅控的雙重功效，而且作為金稅工程的數據采集源，為其中的交叉稽核和協查系統提供準確、完整的發票數據。 整個防偽稅控系統分為企業端和稅務端兩套軟件系統。1.1.1 1.1.1 系統組成系統組成1.1.1 1.1.1 系統組成系統組成 企業端使用的是稅控發票開票軟件（金稅盤版），該系統是運用信息加密和電子信息存儲技術，強化增值稅發票的防偽功能，實現對增值稅一般納稅人稅源監控，用于企業開具增值稅專用發票、增值

2、稅普通發票、貨物運輸業增值稅專用發票以及機動車銷售統一發票。1.1.2 1.1.2 企業端功能企業端功能 增值稅專用發票和增值稅普通發票，相關稅務端操作在防偽稅控系統中進行，防偽稅控系統稅務端共六個子系統, 其中包括: 1.稅務發行子系統:完成對稅務機關使用的專用設備的逐級發行； 2.企業發行子系統:完成對企業開票子系統專用設備的發行； 3.發票發售子系統:完成向企業發售發票；1.1.3 1.1.3 稅務端功能稅務端功能 4.報稅子系統:用于接收企業報送的報稅數據； 5.認證子系統:對企業提交的發票抵扣聯進行掃描認證； 6.紅字發票管理子系統：對紅字發票信息表進行開具與處理。 1.1.3 1.

3、1.3 稅務端功能稅務端功能購買發票購買發票讀入發票讀入發票填開發票填開發票抄稅報稅抄稅報稅1.2.1 1.2.1 工作流程工作流程1.2.2 1.2.2 購買發票購買發票大唐電信總公司大唐電信總公司110108458005888北京市海淀區學院路甲北京市海淀區學院路甲58號號工行海淀支行工行海淀支行5888008號號網卡網卡21k套套 500 2000 1000000.00 17% 1000000.00 壹佰壹拾柒萬圓整壹佰壹拾柒萬圓整1170000.00 170000.00 170000.00 1.2.3 1.2.3 開具發票開具發票按順序開具發票。按順序開具發票。No:00099308N

4、o:00993091.2.3 1.2.3 開具發票開具發票 發票代碼：發票代碼：1100053530發票號：發票號：00099308銷方納稅號：銷方納稅號：110101456789102金額：金額：1000000稅額：稅額：170000開票日期：開票日期：2014年年12月月17日日購方納稅號：購方納稅號：1101084580058881.2.4 1.2.4 防偽與計稅防偽與計稅經過金稅盤加密經過金稅盤加密產生電子密碼打產生電子密碼打印于票面印于票面發票代碼：發票代碼：1100053530發票號碼：發票號碼：00099308銷方納稅號：銷方納稅號：110101456789102開票日期：開票日

5、期：2014年年12月月17日日購方納稅號：購方納稅號： 110108458005888金額：金額：1000000稅額：稅額：170000發票數據在打印發票數據在打印同時計入金稅盤同時計入金稅盤1.2.4 1.2.4 防偽與計稅防偽與計稅1.2.4 1.2.4 防偽與計稅防偽與計稅 漢字防偽企業使用漢字防偽企業使用二維碼二維碼加密方式，加密方式，除上述項目加密外，還將發票票面的除上述項目加密外，還將發票票面的購方購方企業名稱、銷方企業名稱、商品名稱、計企業名稱、銷方企業名稱、商品名稱、計量單位、數量量單位、數量的信息進行加密。的信息進行加密。 使用掃描儀將發票圖像掃入計算機，用識別軟件使用掃描

6、儀將發票圖像掃入計算機，用識別軟件進行處理，恢復出明文和密文進行處理，恢復出明文和密文; 對密文進行解密，恢復出參與加密的發票要素，對密文進行解密，恢復出參與加密的發票要素，與發票上打印的明文比對，若一致則為真票，否與發票上打印的明文比對，若一致則為真票，否則為假票。則為假票。發票掃描發票掃描解密比對解密比對認證通過認證通過1.2.5 1.2.5 識偽識偽咦？咦？怎么不能開怎么不能開票了？票了？噢！噢！原來是該原來是該進行抄報進行抄報稅了！稅了！快！快！報稅去！報稅去！征收大廳征收大廳1.2.6 1.2.6 抄報稅抄報稅2.1.1 2.1.1 硬件組成硬件組成2.1.1 2.1.1 硬件組成硬

7、件組成用于打印各種發票和各種報表。用于打印各種發票和各種報表。用于安裝和運行稅控發用于安裝和運行稅控發票開票軟件（金稅盤票開票軟件（金稅盤版）。版）。2.1.2 2.1.2 通用設備通用設備連接在計算機的連接在計算機的USBUSB口，口，是防偽稅控系統的核心是防偽稅控系統的核心部件，用于開具、存貯部件，用于開具、存貯發票等。發票等。連接在計算機的連接在計算機的USBUSB口，口，主要用于抄報稅和購退票。主要用于抄報稅和購退票。2.1.3 2.1.3 專用設備專用設備用于開具機動車發票時讀取用于開具機動車發票時讀取身份身份證信息。證信息。用于開具機動車發票時用于開具機動車發票時掃描合格證信息。掃

8、描合格證信息。.4 4 選配設備選配設備系統設置系統設置發票管理發票管理報稅處理報稅處理系統維護系統維護稅控發票開票軟件稅控發票開票軟件（金稅盤版）（金稅盤版）V2.0.5 5 系統功能模塊系統功能模塊.5 5 系統功能模塊系統功能模塊.5 5 系統功能模塊系統功能模塊 金稅盤和報稅盤可以金稅盤和報稅盤可以在在WindowsWindows XP SP3 XP SP3及以上及以上操作系統的計算機下正常使用。操作系統的計算機下正常使用。 金稅盤金稅盤和和報稅盤報稅盤使用時使用時無需無需手工安裝驅手工安裝驅動，選配報稅盤的企業初次使用時必須動，

9、選配報稅盤的企業初次使用時必須先先注冊注冊報稅盤。報稅盤。2.2.1 2.2.1 硬件特點硬件特點 開具和管理開具和管理多種類型多種類型的發票的發票開票軟件能夠實現對開票軟件能夠實現對增值稅專用發票、增值稅普增值稅專用發票、增值稅普通發票（農產品收購發票和農產品銷售發票也屬于增通發票（農產品收購發票和農產品銷售發票也屬于增值稅普通發票）、貨物運輸業增值稅專用發票、機動值稅普通發票）、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票車銷售統一發票的開具管理功能。的開具管理功能。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 一次性可讀入和退回一次性可讀入和退回多卷多種類多卷多種類發票發票企業購買某一類發票

10、時的企業購買某一類發票時的一個連續號碼段一個連續號碼段稱之稱之為為1 1卷，卷，使用使用金稅盤金稅盤購買發票時，購買發票時，專用發票與普通發專用發票與普通發票之和票之和不能超過不能超過5卷卷，貨物，貨物運輸增值稅專用發票與機運輸增值稅專用發票與機動車銷售統一發票之和動車銷售統一發票之和不能超過不能超過5卷卷；使用；使用報稅盤報稅盤購購買發票時，買發票時，四種發票卷數之和四種發票卷數之和不能超過不能超過5卷卷。在企業在企業端利用發票讀入功能端利用發票讀入功能一次一次將將多卷、多種類多卷、多種類發票發票全部全部讀入系統。同樣，退回到金稅盤或報稅盤上的多卷、讀入系統。同樣，退回到金稅盤或報稅盤上的多

11、卷、多種類發票也可以多種類發票也可以一次性一次性退回到稅務機關。退回到稅務機關。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 不同發票的不同發票的新限額新限額作用對象作用對象不同不同 增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票和增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票和機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票，企業一旦持金稅盤到稅務機關，企業一旦持金稅盤到稅務機關進行了進行了新的限額授權新的限額授權，再進入到開票系統時，系統會，再進入到開票系統時，系統會自動讀取自動讀取新的限額信息，并按此新的限額信息，并按此開具開具這三種發票。這三種發票。增增值稅普通發票值稅普通發票，限額作用于，限額作用于限額改變后所

12、購買的發票限額改變后所購買的發票，而而不是直接作用不是直接作用于開票系統。于開票系統。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 系統支持系統支持非征期非征期抄報稅和聯網開票抄報稅和聯網開票即開即傳即開即傳 除征期內的抄稅功能（即每月一日進入開票系除征期內的抄稅功能（即每月一日進入開票系統后提示抄稅）外，開票軟件還支持統后提示抄稅）外，開票軟件還支持非征期抄報稅非征期抄報稅的功能。在聯網狀態下，企業開具的發票明細會的功能。在聯網狀態下，企業開具的發票明細會實實時上傳時上傳到相應的稅務端系統。到相應的稅務端系統。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 支持支持離線控制離線控制和企業離線和企業離線

13、授權信息下載授權信息下載 因網絡故障等原因因網絡故障等原因無法連網開票無法連網開票的，可在稅務的，可在稅務機關設定的機關設定的離線開票控制范圍離線開票控制范圍內開具發票，超過離內開具發票，超過離線開票控制范圍未連網上傳的，稅控發票開票軟件線開票控制范圍未連網上傳的，稅控發票開票軟件（金稅盤版）將（金稅盤版）將自動鎖死自動鎖死無法開票，納稅人無法開票，納稅人連通網連通網絡絡或者由或者由主管稅務機關解鎖主管稅務機關解鎖后方可繼續開票。同時，后方可繼續開票。同時，每次連網每次連網登錄開票軟件時，系統登錄開票軟件時，系統自動自動實現從稅務端實現從稅務端下載下載離線開具發票的時長等離線開具發票的時長等企

14、業離線授權信息企業離線授權信息，更更新新開票軟件中對應的開票軟件中對應的參數參數。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 支持支持漢字防偽漢字防偽授權授權 系統支持漢字防偽授權，如果企業在稅務端系統支持漢字防偽授權，如果企業在稅務端發行發行時時授權為漢字防偽企業，則企業開具出的授權為漢字防偽企業，則企業開具出的增值稅專用增值稅專用發票、增值稅普通發票發票、增值稅普通發票密文為密文為二維碼二維碼，貨物運輸業增，貨物運輸業增值稅專用發票密文為值稅專用發票密文為144144位，機動車銷售統一發票稅位，機動車銷售統一發票稅控碼為控碼為190190位。位。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 系統

15、支持系統支持主分機主分機結構結構 開票軟件支持主分機結構。例如某單位開票軟件支持主分機結構。例如某單位開票量過開票量過大大，或是一個單位有，或是一個單位有一個主廠和幾個分廠一個主廠和幾個分廠，主分廠使，主分廠使用用同一個稅號同一個稅號的情況下，可以使用主分機結構進行開的情況下，可以使用主分機結構進行開票。票。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點初初 次次 使使 用用稅控發票開票軟件（金稅盤版）稅控發票開票軟件（金稅盤版）發票管理發票管理抄稅處理抄稅處理系統初始化系統初始化注注 冊冊登登 錄錄注意：注意：若只使用基本的防偽開票功若只使用基本的防偽開票功能，無須進行系統注冊。能，無須進行系統注

16、冊。2.3 2.3 系統工作流程系統工作流程日日 常常 使使 用用稅控發票開票軟件（金稅盤版）稅控發票開票軟件（金稅盤版）抄稅處理抄稅處理發票管理發票管理登登 錄錄2.3 2.3 系統工作流程系統工作流程3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 運行開票軟件后，系統首先出現下載更新文件界面，系統自運行開票軟件后，系統首先出現下載更新文件界面，系統自動進行在線升級。動進行在線升級。3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 下載更新文件完成以后，啟動系統進入下載更新文件完成以后，啟動系統進入“登錄登錄”界面界面。3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 運行開票軟件后，系統彈出登錄界面。輸入用戶名、密碼和運行

17、開票軟件后，系統彈出登錄界面。輸入用戶名、密碼和證書口令（密碼默認為證書口令（密碼默認為123456123456；證書口令默認為；證書口令默認為8888888888888888，初次登錄初次登錄必須修改必須修改），點擊），點擊“登錄登錄”按鈕便可登錄系統進行按鈕便可登錄系統進行業務處理。業務處理。3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄3.3.2 2 系統初始化系統初始化 初次登錄開票軟件，系統會自動彈出系統參數設置界面初次登錄開票軟件，系統會自動彈出系統參數設置界面。3.3.2 2 系統初始化系統初始化 初次登錄開票軟件，需要先進行系統參數設置。初次登錄開票軟件，需要先進行系統參數設置。3.3.

18、2 2 系統初始化系統初始化 系統初始化，設置主管用戶信息。系統初始化，設置主管用戶信息。3.3.2 2 系統初始化系統初始化 基本參數設置，設置企業基本信息。基本參數設置，設置企業基本信息。3.3.2 2 系統初始化系統初始化 上傳參數設置，安全接入服務器地址必須為上傳參數設置，安全接入服務器地址必須為 https:/:77773.3.2 2 系統初始化系統初始化 完成系統參數設置。完成系統參數設置。 系統注冊系統注冊 3.1 系統設置系統設置 系統參數設置系統參數設置 3.1 系統設置系統設置3.1 系統設置系統設置（1 1）基本參數設置 基本參數

19、設置包含基本參數設置包含“基本信息基本信息”、“憑證接口憑證接口”和和“上傳設上傳設置置”三個設置項。三個設置項。3.1 系統設置系統設置基本信息3.1 系統設置系統設置憑證接口3.1 系統設置系統設置上傳設置3.1 系統設置系統設置（2 2）郵件服務器設置 用于對郵件服務器進行參數設置，例如通過正確設置參數用于對郵件服務器進行參數設置，例如通過正確設置參數后，可將企業開票過程中出現的錯誤信息發送給當地服務后，可將企業開票過程中出現的錯誤信息發送給當地服務單位。單位。 系統初始化系統初始化 3.1 系統設置系統設置 報稅盤注

20、冊報稅盤注冊 3.1 系統設置系統設置 客戶管理客戶管理 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在其上方增加一按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理名稱、編碼不能為空；稅號可以為名稱、編碼不能為空；稅號可以為15、17、18、20位或空。位或空。3.2 編碼管理編碼管理 在在客戶編碼中添加記錄時，系統會對輸客戶編碼中添加記錄時，系統會對輸入的入的稅號進

21、行校驗，規則稅號進行校驗，規則如下。如下。稅號位數稅號位數校驗規則校驗規則1515位位6 6位行政區域碼位行政區域碼+9+9位組織機構代碼位組織機構代碼或或1515位身份證號位身份證號 1717位位1515位身份證號位身份證號+2+2位順序碼位順序碼 1818位位身份證號身份證號 2020位位1818位身份證號位身份證號+2+2位順序碼位順序碼 商品管理商品管理 3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在其上方增加按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理3

22、. 編碼管理編碼管理名稱、編碼和稅率不能為空；名稱、編碼和稅率不能為空；稅率隨稅率隨商品稅目而定，不能人工修改。商品稅目而定，不能人工修改。 購貨單位編碼購貨單位編碼 3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在其上方增加按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理名稱、編碼、身份證號碼名稱、編碼、身份證號碼/組織機構代碼組織機構代碼不能為空。不能為空。 費用項目編碼費用項目編碼 3.2 編碼管

23、理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在其上按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。方增加一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理編碼、名稱不能編碼、名稱不能為空。為空。 收收/ /發貨人編碼發貨人編碼 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理 車輛編碼車輛編碼 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在其上按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。方增加一條新

24、記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理編碼、車輛類型不能為空。編碼、車輛類型不能為空。 稅目編碼稅目編碼 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。其上方增加一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理稅種、編碼、名稱、稅率和征收率不能為空，稅率缺稅種、編碼、名稱、稅率和征收率不能為空，稅率缺省值為省值為0.17，可選，可選17%、13%、11%、6%、4%、3%，也可以根據用戶

25、需要手工添加。也可以根據用戶需要手工添加。 行政區編碼行政區編碼 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在其按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。上方增加一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理 編碼必須由編碼必須由4位數字位數字組成。前兩位為大區組成。前兩位為大區編碼，后兩位為大區編碼，后兩位為大區所轄市縣的編碼，名所轄市縣的編碼，名稱不能為空。稱不能為空。發發票票管管理理增值稅專用發票增值稅專用發票實現對四種發票的管理實現對四種發票的管理第四部分第四

26、部分 發票管理發票管理增值稅普通發票增值稅普通發票貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票填開、打印填開、打印作廢、查詢作廢、查詢4.1.1 4.1.1 領用流程領用流程4.1.2 4.1.2 發票購買發票購買4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢新購發票信息通過金稅盤新購發票信息通過金稅盤或報稅盤或報稅盤讀入讀入開票系統開票系統企業持金稅盤或報稅盤到企業持金稅盤或報稅盤到稅局稅局購買發票購買發票讀讀入入未用發票號未用發票號退回退回到到金稅盤金稅盤或或報稅盤報稅

27、盤退退回回企業持企業持金稅盤或報稅盤到金稅盤或報稅盤到稅局稅局退回發票退回發票4.1.1 4.1.1 領用流程領用流程4.1.1 4.1.1 領用流程領用流程4.1.2 4.1.2 發票購買發票購買4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢注意：注意：企業企業到稅務機關可一次購買多卷多種類發到稅務機關可一次購買多卷多種類發票票, 但但 需注意：一、使用金稅盤購買發票時，需注意：一、使用金稅盤購買發票時，專用發票與普通發票之和不能超過專用發票與普通發票之和不能超過5卷，貨物運卷，貨物運輸增值稅專用發票與機動車銷

28、售統一發票之和輸增值稅專用發票與機動車銷售統一發票之和不能超過不能超過5卷。二、使用報稅盤卷。二、使用報稅盤 購買發票時，購買發票時，四種發票卷數之和不能超過四種發票卷數之和不能超過5卷。卷。例如：購買例如：購買2 2卷增值稅專用發票和卷增值稅專用發票和1 1卷機動車卷機動車銷售統一發票銷售統一發票企業企業稅局稅局4.1.2 4.1.2 發票購買發票購買4.1.1 4.1.1 領用流程領用流程4.1.2 4.1.2 發票購買發票購買4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢4.1.3 4.1.3 發票讀入發票

29、讀入4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入注意：注意：對于選配報稅盤的企業，在讀入發票前必對于選配報稅盤的企業，在讀入發票前必須確保已執行過須確保已執行過“注冊報稅盤注冊報稅盤” 操作。如果企操作。如果企業報稅盤中有新購發票，但未注冊報稅盤，則業報稅盤中有新購發票，但未注冊報稅盤，則無法成功讀入新購發票。無法成功讀入新購發票。 點擊“發票領用管理/ 讀入新購發票”菜單項或導航圖中的發票退回快捷圖標。4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入系統彈出“您確定要從金稅設備讀取發票嗎？”提示信息框。4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入 對于配有報稅盤的，系統彈出“請選擇讀入發票的來源介質”選擇框

30、。4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入顯示發票讀入成功的提示信息4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入 利用讀入新購發票功能，能夠一次利用讀入新購發票功能，能夠一次性將金稅盤或報稅盤上購買的所有發票性將金稅盤或報稅盤上購買的所有發票讀入開票系統。讀入開票系統。說明：說明：4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入4.1.1 4.1.1 領用流程領用流程4.1.2 4.1.2 發票購買發票購買4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回點擊點擊“發票領用管理發票領用管理

31、/ /已購發票退回已購發票退回”菜單項或導航菜單項或導航圖中的發票退回快捷圖標。圖中的發票退回快捷圖標。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回在系統彈出的選擇發票退回窗口，選擇要退回的發票在系統彈出的選擇發票退回窗口，選擇要退回的發票卷，點擊卷，點擊“退回退回”按鈕。按鈕。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回系統彈出退回警告提示信息，確定退票點擊系統彈出退回警告提示信息，確定退票點擊“是是”按按鈕。鈕。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回系統彈出要退回的發票信息，再次確認后點擊系統彈出要退回的發票信息，再次確認后點擊“確定確定”按鈕。按鈕。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回對于

32、配有報稅盤的企業，系統提示請選擇要退回發票對于配有報稅盤的企業，系統提示請選擇要退回發票的目標介質，點擊的目標介質，點擊“確定確定”按鈕。按鈕。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回系統執行退票操作，若成功給出相應的提示信息。系統執行退票操作，若成功給出相應的提示信息。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回 重復執行上述操作，可以將多卷、多種重復執行上述操作，可以將多卷、多種類發票退回到金稅盤或報稅盤中：類發票退回到金稅盤或報稅盤中：一、使一、使用金稅盤退票時，專用發票與普通發票之用金稅盤退票時，專用發票與普通發票之和不能超過和不能超過5 5卷，貨物運輸增值稅專用發票卷，貨物運輸增值稅專用

33、發票與機動車銷售統一發票之和不能超過與機動車銷售統一發票之和不能超過5 5卷。卷。二、使用報稅盤退票時，四種發票卷數之二、使用報稅盤退票時，四種發票卷數之和不能超過和不能超過5 5卷。卷。說明：說明：4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回例如：退回例如：退回1 1卷增值稅專用發票卷增值稅專用發票和和1 1卷機動車銷卷機動車銷售統一發票售統一發票注意：注意：企業持金稅盤或報稅盤以及需退回的紙質企業持金稅盤或報稅盤以及需退回的紙質發票到稅務機關辦理退票，可一次退回多卷、發票到稅務機關辦理退票，可一次退回多卷、多種類發票。多種類發票。企業企業稅局稅局4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回4.1.

34、1 4.1.1 領用流程領用流程4.1.2 4.1.2 發票購買發票購買4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢點擊點擊“發票領用管理發票領用管理/ /發票庫存查詢發票庫存查詢”菜單或菜單或導航圖中導航圖中的庫存查詢快捷圖標。的庫存查詢快捷圖標。4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢系統顯示發票庫存界面，可查詢金稅盤內各種發票的系統顯示發票庫存界面，可查詢金稅盤內各種發票的領用存情況領用存情況4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢4.1.5

35、 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢包括發票種類和開票限額包括發票種類和開票限額注意一注意一： 發票種類發票種類用來顯示企業已購買的用來顯示企業已購買的各卷發票對應的發票類別，各卷發票對應的發票類別，開票限額開票限額用來顯示每卷發票對應的最大開票限用來顯示每卷發票對應的最大開票限額。企業開具額。企業開具專普發票專普發票時，一張發票時，一張發票的的不含稅金額必須小于等于不含稅金額必須小于等于開票限額開票限額，開具開具機動車發票機動車發票時時，含稅金額必須小，含稅金額必須小于于開票限額。開票限額。注意二注意二： 如果在稅務端系統中對納稅人某種發如果在稅務端系統中對納稅人某種發票最大開票限額進行了

36、新的授權，那么對票最大開票限額進行了新的授權，那么對于于不同發票新限額的作用對象有所不同不同發票新限額的作用對象有所不同。 對于增值稅專票、貨運專票和機動車對于增值稅專票、貨運專票和機動車發票發票, ,限額作用于開票系統并在開票時即限額作用于開票系統并在開票時即刻生效，但對于普通發票，限額作用于限刻生效，但對于普通發票，限額作用于限額改變后所購買的發票，而不是直接作用額改變后所購買的發票，而不是直接作用于開票系統。于開票系統。 4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票4.2.2 4.2.2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.2.3 4.

37、2.3 貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票4.2.4 4.2.4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊點擊“發票管理發票管理/ /發票填開發票填開/ /增值稅專用發票填開增值稅專用發票填開”菜單菜單項或導航圖中的發票填開快捷圖標。項或導航圖中的發票填開快捷圖標。 4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票系統自動按順序調出帶開具的專用發票號碼確認窗口。系統自動按順序調出帶開具的專用發票號碼確認窗口。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊點擊 “確認確認”按鈕，系統彈出專用發票填開窗口。按鈕，系統彈

38、出專用發票填開窗口。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票票面信息構成票面信息構成購方信息購方信息密文區密文區商品信息商品信息銷方信息銷方信息備注備注1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：1 1、直接錄入，并可利用、直接錄入，并可利用“客戶客戶”按鈕保存按鈕保存 （納稅號可以填寫（納稅號可以填寫1515位、位、1717位、位、1818位或位或2020位位）。）。用于將客戶用于將客戶信息直接添信息直接添加保存在客加保存在客戶

39、編碼庫中戶編碼庫中1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：1 1、直接錄入，并可利用、直接錄入，并可利用“客戶客戶”按鈕保存按鈕保存 （納稅號可以填寫（納稅號可以填寫1515位、位、1717位、位、1818位或位或2020位位）。）。2 2、點擊名稱或稅號欄后的、點擊名稱或稅號欄后的“ ”“ ”按鈕按鈕從客戶編碼庫從客戶編碼庫 中取數據。中取數據。 1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一

40、步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行。在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行。對輸入的信對輸入的信息進行模糊息進行模糊匹配顯示匹配顯示1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第二步：填寫商品信息第二步：填寫商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手工填寫。工填寫。2 2美達美達24X CD-ROM1124X CD-ROM11800800臺臺16001600272272 “數量數量”和和“金額

41、金額”兩項由用戶填寫：兩項由用戶填寫： 若只填一項，則另一項通過與若只填一項，則另一項通過與“單價單價”的計算自動的計算自動得出。得出。 若兩項都填，則若兩項都填，則“單價單價”將通過這兩項的計算自動將通過這兩項的計算自動得出。得出。稅額項由系統自動算出，無法修改。稅額項由系統自動算出，無法修改。一張票面中允許有不同稅率的商品行。一張票面中允許有不同稅率的商品行。1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第二步：填寫商品信息第二步：填寫商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票2 2美達美達24X CD-ROM1124X CD-ROM11800800臺

42、臺16001600272272 復制復制以前曾以前曾經開過的某張經開過的某張發票全部內容發票全部內容或部分相同內或部分相同內容容對整張發票對整張發票的價稅狀態的價稅狀態進行進行含稅含稅和和“不含稅不含稅”轉換顯示轉換顯示用于對商品信用于對商品信息進行插入、息進行插入、刪除刪除等編輯操作等編輯操作1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第三步：打印發票，顯示票樣示意如下。第三步：打印發票，顯示票樣示意如下。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票2、清單正數發票、清單正數發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票2、清單正數發票、清單正數發票第

43、一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊點擊 “清單清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。息。2、清單正數發票、清單正數發票第二步：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊點擊 “清單清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。息。清單上商品行的填寫與在發票票面中的填寫方法相同，清單上商品行的填寫與在發票票面中的填寫方法相同，填寫后點擊填寫后點擊“完成完成”按鈕。按鈕。2、清單正數發票、清單正數發票第二步

44、：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票在發票票面的商品信息區中出現清單行。在發票票面的商品信息區中出現清單行。2、清單正數發票、清單正數發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票說明：說明：1、具有漢字防偽授權的企業開具的專票不允許帶清單。、具有漢字防偽授權的企業開具的專票不允許帶清單。2、每張發票只帶一個銷貨清單、每張發票只帶一個銷貨清單; 3、票面只有清單行及折扣行、票面只有清單行及折扣行,沒有其他商品行沒有其他商品行;4、在清單中可以對單行商品加折扣，也可以對連續多行商、在清單中可以對單行商品加折扣，也可以對連續多行商

45、品加折扣品加折扣;5、發票填開的過程中，點擊清單按鈕，系統自動把明細行、發票填開的過程中，點擊清單按鈕，系統自動把明細行信息帶到清單中。信息帶到清單中。6、填寫清單的過程中也可通過點擊、填寫清單的過程中也可通過點擊“轉發票轉發票”按鈕，將明按鈕，將明細行信息帶到發票明細行中。（清單明細行數不能超過發細行信息帶到發票明細行中。（清單明細行數不能超過發票明細行的最大行數）票明細行的最大行數）3、折扣正數發票、折扣正數發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票3、折扣正數發票、折扣正數發票第一步：填寫購方和商品信息第一步：填寫購方和商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專

46、用發票3、折扣正數發票、折扣正數發票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票選擇欲折扣的商品行，然后點擊選擇欲折扣的商品行，然后點擊“折扣折扣”按鈕。按鈕。3、折扣正數發票、折扣正數發票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票系統彈出添加折扣行窗口。系統彈出添加折扣行窗口。3、折扣正數發票、折扣正數發票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊點擊“確認確認”按鈕。按鈕。3、折扣正數發票、折扣正數發票第二步：對商品添加折扣第二

47、步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票折扣行加到所選商品的下一行。折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數發票、折扣正數發票 對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票選擇欲折扣的商品行，然后點擊選擇欲折扣的商品行，然后點擊“折扣折扣”按鈕。按鈕。3、折扣正數發票、折扣正數發票 對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票在折扣窗口填寫折扣行數和折扣率。在折扣窗口填寫折扣行數和折扣率。3

48、、折扣正數發票、折扣正數發票 對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊點擊“確認確認”按鈕。按鈕。3、折扣正數發票、折扣正數發票 對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票折扣行加到所選商品的下一行。折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數發票、折扣正數發票 對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票清單票面完成后，返回發

49、票填開界面，顯示折扣行。清單票面完成后，返回發票填開界面，顯示折扣行。3、折扣正數發票、折扣正數發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票說明：說明：1、折扣行只能刪除不能修改；、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數之內；、折扣行也算在商品總行數之內；4、每個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品加、每個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品加統一折扣，但不能對合計金額加折扣。統一折扣，但不能對合計金額加折扣。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票4.2.2 4.2.

50、2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.2.3 4.2.3 貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票4.2.4 4.2.4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票 增值稅普通發票的填開方法與增值稅專增值稅普通發票的填開方法與增值稅專用發票基本相同，用發票基本相同，下面主要對普通發票填開下面主要對普通發票填開過程中的不同特點進行說明。過程中的不同特點進行說明。說明：說明：.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票點擊點擊“發票管理發票管理/ /發票填開發票填開/ /增值稅普通發票填開增值稅普通發票填開”菜菜單項或者導航圖中的單項或者

51、導航圖中的“發票填開發票填開”快捷鍵快捷鍵 。.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票系統自動按順序調出待開具的普通發票號碼確認窗口。系統自動按順序調出待開具的普通發票號碼確認窗口。 .2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票點擊點擊 “確認確認”按鈕，系統彈出普通發票填開窗口。按鈕，系統彈出普通發票填開窗口。注意：注意：a.a.購方名稱必須填寫，其它項購方名稱必須填寫，其它項可以為空。可以為空。b.b.購方有稅號的必須填寫，稅購方有稅號的必須填寫，稅號可以為號可以為1515位、位、1717位、位、1818位或位或2020位。位。.2 2 增值稅普通發票增值

52、稅普通發票注意注意： 系統支持填開稅率系統支持填開稅率不大于不大于25%25%的增值稅的增值稅普普通發票通發票，但企業應自覺根據當前的增值稅政策，但企業應自覺根據當前的增值稅政策填開發票，所選稅率應符合國稅局要求，以免填開發票，所選稅率應符合國稅局要求，以免造成開具的發票無效。造成開具的發票無效。 農產品收購發票和農產品銷售發票都使用農產品收購發票和農產品銷售發票都使用紙質增值稅普通發票開具，因此開具方法同普紙質增值稅普通發票開具，因此開具方法同普通發票。發票左上角對應打印有通發票。發票左上角對應打印有“農產品收購農產品收購”或或“農產品銷售農產品銷售”字樣，其中農產品收購發票字樣，其中農產品

53、收購發票免稅。免稅。說明：說明：.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票正數普通發票票樣正數普通發票票樣.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票4.2.2 4.2.2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.2.3 4.2.3 貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票4.2.4 4.2.4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票.3 3 貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票點擊點擊“發票管理發票管理/ /發票填開發票填開/ /貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票填開填開”菜單項或導航

54、圖中的發票填開快捷圖標。菜單項或導航圖中的發票填開快捷圖標。 .3 3 貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票系統自動按順序調出待開具的貨物運輸業增值稅專用發系統自動按順序調出待開具的貨物運輸業增值稅專用發票號碼確認窗口。票號碼確認窗口。 填寫發票票面信息后打印。填寫發票票面信息后打印。.3 3 貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票正數貨運專票票樣正數貨運專票票樣.3 3 貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票4.2.2 4.2.2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.2.

55、3 4.2.3 貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票4.2.4 4.2.4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票.4 4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票點擊點擊“發票管理發票管理/ /發票填開發票填開/ /機動車銷售統一發票填開機動車銷售統一發票填開”菜單項或導航圖中的菜單項或導航圖中的“發票填開發票填開”快捷圖標。快捷圖標。 系統自動按順序調出待開具的機動車銷售統一發票號碼系統自動按順序調出待開具的機動車銷售統一發票號碼確認窗口。確認窗口。 .4 4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票選擇機動車發票版式。選擇機動車發票版式。.4

56、4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票.4 4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票填寫發票票面信息后打印。填寫發票票面信息后打印。舊版機動車發票舊版機動車發票.4 4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票填寫發票票面信息后打印。填寫發票票面信息后打印。新版機動車發票新版機動車發票新版增加新版增加納稅納稅人識別號人識別號.4 4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票支持掃描槍和身份證讀驗機支持掃描槍和身份證讀驗機機動車銷售統一發票填開支持掃描槍和身份證讀驗機，機動車銷售統一發票填開支持掃描槍和身份證讀驗機，如要使用掃描槍，需由服務單位根據企業信息申請

57、注冊如要使用掃描槍，需由服務單位根據企業信息申請注冊文件。文件。正數機動車發票票樣正數機動車發票票樣.4 4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理.3 3 紅字專用發票填開紅字專用發票填開.4 4 負數普通發票填開負數普通發票填開 紅字專用發票是指紅字專用發票是指紅字增值稅專用發票和紅字紅字增值稅專用發票和紅字貨運專用發票貨運專用發票，紅字增值稅專用發票包括，紅字增值稅專用發票包括購買方申購買方申請請和和銷售方申請銷售方申請，紅字

58、貨運專用發票包括，紅字貨運專用發票包括實際受票實際受票方申請方申請和和承運人申請承運人申請，兩種發票的，兩種發票的開具流程相同，開具流程相同，以下僅以紅字增值稅專用發票為例介紹。以下僅以紅字增值稅專用發票為例介紹。說明：說明：.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程1、流程簡介流程簡介提交信息表提交信息表開具信息表開具信息表開具紅字發票開具紅字發票.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程以下情況需由以下情況需由購方申請購方申請開具信息表：開具信息表：（1 1）專用發票已抵扣專用發票已抵扣： 購方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣，之后因發生銷貨

59、購方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣，之后因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。（2 2）專用發票未抵扣專用發票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：，且未抵扣的原因為以下四種： 抵扣聯、發票聯均無法認證。抵扣聯、發票聯均無法認證。 認證結果為納稅人識別號認證不符。認證結果為納稅人識別號認證不符。 認證結果為發票代碼、號碼認證不符。認證結果為發票代碼、號碼認證不符。 購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證。經認證。.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程2

60、、購方申請開具的流程、購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方購方開具并提交開具并提交信息表信息表購方稅務機關購方稅務機關審核后開具審核后開具信息表信息表銷方獲取購方稅務機關開具銷方獲取購方稅務機關開具的信息表的信息表銷方銷方開具紅字專用發票開具紅字專用發票.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程2、購方申請開具的流程、購方申請開具的流程以下以下兩種兩種情況需由情況需由銷方申請銷方申請開具信息表：開具信息表：（1 1）因開票有誤購方拒收專用因開票有誤購方拒收專用發票。發票。 此種情況，銷售方必須在專用發票認證期限內向主此種情況，銷售方必須在專用發票認證