1、季度工作總結和計劃表格與季度工作計劃20180 匯編季度工作總結和計劃表格一、 20xx 年第一季度工作總結1、“基智團”的工作在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發送、基金發行信息短信發送等各項工作都有條不紊地展開。3 月份，在“銀華90 基金”銷售過程中，做到及早安排、統一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500 多萬的成績，排名公司第五名。2、思考工作中存在的問題，妥善解決每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發現工作中的薄

2、弱點，對于存在問題進行思考，自己設法提出可行性方案，次日進行及時解決。二、 20xx 年第二季度工作計劃1、增強基金客戶的服務工作目前，營業部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統的經紀業務的過度依賴，需要將營業部轉變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務就是至關重要的了。第1頁共5頁我們營業部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好地服務這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產呢？每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，

3、從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施。每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷。會議結束后，必須對調查問卷及時進行梳理，了解客戶的內在需求，將客戶需求進行登記并予以解決。目前，營業部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到。通過自己的努力，帶領營業部的基金銷售走出瓶頸。2、整理基金客戶名單，改進基金服務模式對于個人而言，服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶（資產大經常購買基金）、核心客戶（偶爾購買基金）、普通客戶（持有套牢基金）。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據營業部的基金短語評論，與客戶保持

4、兩周一次的電話溝通；對于核心客戶，根據營業部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通；對于普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月保持部分客戶的溝通工作。3、注重融資融券的業務學習，發展融資融券的客戶第2頁共5頁隨著券商競爭格局日趨激烈，發展新業務的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業務也作為了營業部重點考核的目標之一。在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業務及柜臺操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程，盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力。6 月 30 日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。作為營業部的一員，必須學習融資融券業務、發展融資融券客戶，為營業部的

5、發展作出自己的貢獻。4、團隊成員互相支持，攜手努力共創佳績心中理想的工作環境是團隊成員和諧共處、各項業務由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體。作為營業部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發揮自己的長處。在基金業務學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓“基智團”成員輪流主持學習，對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然后在部門員工之間、營業部員工之間起到傳播正面力量的導體。5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排6 月 11 日，又是一次證券從業人員考試。我要利用現在起的兩

6、個月時間，對學習章節、學習要點按“周”進行劃分，每周突出學習重點，把握書中的每一個知識要點，完成章節的練習題，爭取在六月完成投資分析的考試。第3頁共5頁季度工作計劃2018一、工作內容1、協調組織各科室做好上級部門對我局20xx 年各項目標管理考核的自檢自查及迎檢工作( 一月份完成 ) 。2、組織開展對局 ( 公司 ) 工作人員 20xx 年度考核工作，兌現獎懲( 一月份完成 ) 。3、做好 20xx 年公務員統計報表，局 ( 公司 ) 工作人員工資統計年報以及事業單位人才統計報表( 一月份完成 ) 。4、組織開展春節走訪慰問離退休干部、掛鉤扶貧點困難戶及煤礦工會困難職工 ( 一月份完成 )

7、。5、制定開展“四群教育”實施方案，分解落實各項工作任務( 一月份完成 ) 。6、組織協調相關科室做好20xx 年煤炭工作會議的籌備及召開。( 二月份完成 ) 。7、制定 20xx 年局 ( 公司 ) 各科室綜合目標管理責任書及各崗位目標管理責任書，分解落實各項工作任務( 三月前完成 ) 。8、組織相關科室梳理、制定、充實和完善單位黨風廉政建設、效能建設、安全生產、普法等各項工作領導小組和工作計劃，確保年度各項工作有計劃、有目標、有實施方案( 三月前完成 ) 。9、抓好 20xx 年文件資料的收集整理工作( 三月前完成 ) 。10、做好政務信息編報，抓好對外宣傳工作( 常項工作 ) 。11、組

8、織開展政治理論、業務知識學習活動，抓好黨的十七屆五中、 xx 中全會，省九次黨代會精神的學習貫徹( 常項工作 ) 。第4頁共5頁12、做好單位日常文件接收、登記、傳閱、催辦、督辦工作( 常項工作)。13、按照縣人事部門的安排，做好局( 公司 ) 工作人員正常晉升工資的報批兌現工作 ( 三月份完成 ) 。14、做好信訪、車輛、環境衛生、后勤保障服務工作( 常項工作) 。15、組織開展“三 . 八”婦女節活動 ( 三月份完成 ) 。16、完成領導交辦的其它工作( 常項工作 ) 。二、工作措施20xx 年的各項工作任務艱巨，辦公室全體人員將恪盡職守，銳意進取，按照“安排工作有預見性，落實工作有創造性，服務工