律伴網（ 律服務平臺 律伴 網（ 律師上律 伴 ！ 國際銀團貸款的程序 國際銀團貸款的借款人在開始銀團貸款過程之前，通常已經迚行了大量的前期準備工作，形成了貸款意向；對于許多發展中國家來說，借款人通常已經開始其國內申請程序。但是，嚴格意義上的國際銀團貸款是從借款人通過初步磋商，選定牽頭經理銀行開始的。簡單的說，國際銀團貸款程序主要包括以下幾部分工作： 1、選擇并確定牽頭經理銀行 借款人通常在廣泛接觸國際性商業銀行的基礎上，根據其條件和初步協商已初步選擇了潛在的貸款銀團組織者，并已明確了銀團貸款意向；而多數國際性商業銀行在決定組織銀團貸款之前，也已經對借款人的基本情況、貸款意向和基本條件迚行了調查了解。在雙方均已具有意向的基礎上，借款人應當通過議標（邀請投標）方式或談判議定的方式確定適當的牽頭經理銀行；在此工作階段，雙方須就銀團貸款的基本條件達成書面意向，牽頭經理銀行應已充分了解借款人的基本情況和主要問題。在牽頭經理銀行確定后，借款人應當向該牽頭經理銀行出具旨在委托其組織銀團貸款 的委托書，這是牽頭經理銀行開始組織銀團貸款的前提。 2、銀團貸款準備工作 律伴網（ 律服務平臺 律伴 網（ 律師上律 伴 ！ 此階段的準備工作主要包括四部分。首先，牽頭經理銀行在專業機構的協助下，根據對借款人情況的調查了解，應以附條件的“義務承諾函”方式與借款人磋商確定基本的貸款結 構、貸款方式和貸款條件，并確定貸款準備工作的內容，包括擔保的安排、貸款特別安排、借款人國內審批等問題均應確定。其次，牽頭經理行根據對借款人情況的調查，應當準備旨在說明借款人具體情況與相關事實的銀團貸款推銷文件，這通常為信息備忘錄（ 按照某些國家的法律，金融中介人如采取貸款推銷方式組織貸款，則應當受到證券法或特別法的支配，適用有關信息披露的規則。再次，牽頭經理人在專業機構的協助下將準備包括銀團貸款協議在內的各種法律文件，并就貸款協議的主要條款與借款人取得一致。最后，借款人在此階段應取得一切政府部門應有的批準和許可，以符合先決條件條款的要求；而牽頭經理銀行通常已根據項目要求組織經理銀行向潛在的參與銀行推介該貸款項目。 3、貸款協議的談判 在此工作階段，牽頭經理人將代表貸款銀團與借款人迚行貸款協議和相關協議文件的談判，在通 常情況下，貸款協議的大部分條款應先行得到確定，僅將某些受市場制約的重要貸款條件（如利率或其確定辦法）留待最終確定；如 律伴網（ 律服務平臺 律伴 網（ 律師上律 伴 ！ 為有擔保貸款，則還應與擔保人協商確定貸款協議及擔保協議的內容；在許多發展中國家中，該貸款協議還應報政府主管部門審核。 4、貸款的推銷與銀團之組織 在國際銀團貸款實踐中，牽頭經理銀行通常在貸款協議和貸款推銷文件正式簽署前即已開始組織貸款推銷，向潛在的參與銀行發送貸款材料與文件，邀請其參加貸款銀團；牽頭經理銀行在此推銷中負有主要責任，而各經理銀行往往各自負責一定地區的推銷。在以電傳方式詢問 確定了全體參與銀行可能接受的份額、條件和風險后，牽頭經理人將與借款人正式簽署貸款協議和相關文件，并將貸款協議和信息備忘錄發送至所有預定份額的參與銀行；在此過程中，牽頭經理銀行將要求所有的參與銀行簽署旨在參加銀團貸款并承諾將獨立履行信用的聲明，以此完成全部貸款文件的簽署。 5、提款安排 銀團貸款協議生效后，需要由一家貸款銀行作為銀團的代理銀行，根據銀團已簽署的文件，該代理銀行通常即為牽頭經理銀行。代理銀行的責任主要包括：檢查有關協議文件的簽字；安排銀團貸款的付款和借款人提款，發送提款通知；按約確定利 率及展期條件；代理收取本息及服務費，并分派于各參與銀行；檢查擔保條款；監督借款人